Taille et part de marché des soins de la peau, par segment démographique (adultes, bébés et enfants, adolescents) ; sexe ; ingrédient ; catégorie ; canal de distribution ; type de produit – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des soins de la peau - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché des soins de la peau et devrait détenir 45,6 % des parts de marché d'ici 2035. Ce marché se caractérise par son ampleur, son innovation rapide et la diversité des préférences des consommateurs. Les principaux moteurs de cette croissance sont une connaissance approfondie des routines de soins et la forte influence du marketing digital et des réseaux sociaux. La Corée du Sud et le Japon sont en tête du marché Asie-Pacifique grâce à leurs protocoles de soins avancés en plusieurs étapes et à des ingrédients novateurs tels que la mucine d'escargot et le galactomyces. Le marché connaît également une forte augmentation de la demande en produits de beauté fonctionnels et naturels, ainsi qu'en dermocosmétiques, portée par une sensibilisation accrue à la santé de la peau. Par exemple, la tendance Guochao, propre à la Chine, qui voit les consommateurs privilégier les marques locales intégrant des ingrédients traditionnels, constitue un important vecteur de croissance.

Le marché chinois est le plus important de la région Asie-Pacifique et devrait conserver une part considérable au cours de la période de prévision, de 2026 à 2035. Ce marché est porté par la tendance des cosmétiques naturels et une sensibilisation accrue à la santé et à la beauté. Une étude de la NLM, publiée en novembre 2022, a révélé que le marché des cosmétiques en Chine représentait 60 milliards de dollars américains en 2021. Cette forte croissance s'explique principalement par l'influence grandissante des réseaux sociaux et la prise de conscience des risques liés à l'utilisation de substances chimiques nocives dans les cosmétiques. L'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) réglemente le secteur et son processus rigoureux de déclaration des importations de cosmétiques garantit la sécurité des produits. Par ailleurs, les données de l'OEC indiquent que les exportations chinoises de produits de beauté ont atteint 4,41 milliards de dollars américains en 2023. Ce chiffre témoigne de la solidité du secteur manufacturier chinois et de la forte demande pour les produits de beauté traditionnels.

La Corée du Sud est le deuxième acteur majeur du marché de la beauté en Asie-Pacifique, portée par une innovation constante, des cycles de vie des produits rapides et un véritable culte international autour de la K-Beauty. Ce marché se caractérise par une recherche constante d'un teint parfait, des routines beauté en plusieurs étapes et des formats de produits révolutionnaires comme les fonds de teint compacts et les sérums ultra-concentrés. Selon les données de l'International Trade Administration publiées en décembre 2023, la Corée du Sud figure parmi les dix premiers marchés mondiaux de la beauté. Le rapport indique qu'en 2021, la valeur de la production cosmétique du pays s'élevait à près de 14,5 milliards de dollars américains, soit une hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Les produits cosmétiques sud-coréens sont principalement exportés vers les États-Unis et la France. Le secteur génère régulièrement des milliards de dollars d'exportations annuelles, confirmant le statut du pays comme pôle d'innovation beauté dominant et influent sur la scène internationale.

Taille totale du marché des cosmétiques en Corée du Sud

Source : ITA décembre 2023

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est considérée comme le marché des soins de la peau à la croissance la plus rapide et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 ​​% d'ici 2035. Ce marché est porté par un fort intérêt pour les solutions anti-âge et l'innovation en matière d'ingrédients de pointe. La prédominance du commerce électronique, la demande croissante de produits de beauté cliniques et « clean beauty » à l'étiquetage transparent, ainsi que la personnalisation via l'IA et les technologies numériques sont les principaux moteurs de cette croissance. Selon les données du Personal Care Council pour 2024, le secteur des produits de soins personnels a généré un excédent commercial de 2,6 milliards de dollars et contribué de manière significative au PIB du pays, qui a atteint 308,7 milliards de dollars, confirmant ainsi son rôle prépondérant dans l'économie nationale. Par ailleurs, le marketing digital et la vente directe au consommateur jouent un rôle de plus en plus important dans l'information des clients, contribuant ainsi à l'expansion constante du marché.

Le marché américain se caractérise par une forte demande de solutions préventives et scientifiquement validées. La principale tendance de croissance de ce marché réside dans la recherche active, par les consommateurs, de produits multifonctionnels contenant des ingrédients actifs à l'efficacité cliniquement prouvée. Selon une étude de la NLM (National Library of Medicine) d'août 2024, 90 % des Américains utilisent quotidiennement des produits de soins personnels. Ces produits contribuent à améliorer l'apparence et la confiance en soi, favorisant ainsi le bien-être et stimulant la demande. Par ailleurs, une clientèle connectée, utilisant des outils en ligne pour se renseigner sur les ingrédients et vérifier les allégations marketing, amplifie cette demande axée sur le bien-être. Face à cette situation, les marques sont contraintes d'investir massivement dans les essais cliniques et une communication transparente afin de fidéliser leur clientèle et d'instaurer un climat de confiance.

Le marché des soins de la peau au Canada est principalement porté par une clientèle fidèle privilégiant les produits de beauté naturels et durables. Les climats rigoureux et la diversité des types de peau, propres à chaque culture, constituent les principaux moteurs de la croissance de ce marché. Selon les données de l'Administration du commerce international (ITA) de mai 2022, le marché canadien des cosmétiques représentait 1,24 milliard de dollars américains en 2021. Près de 40 % de ce marché est composé de produits biologiques issus de sources éthiques. Par ailleurs, des facteurs tels que le genre, l'utilisation des technologies, l'âge et l'origine ethnique des consommateurs contribuent à cette croissance. L'augmentation de la population immigrée au Canada influence la demande de gammes de teintes inclusives et de solutions de beauté adaptées aux spécificités culturelles. De nos jours, les consommateurs recherchent des certifications garantissant l'absence de cruauté, le véganisme et l'agriculture biologique.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des soins de la peau est promis à une forte croissance, portée par la préférence marquée des consommateurs pour des produits haut de gamme, durables et efficaces. Les principaux moteurs de cette croissance sont le vieillissement de la population, qui alimente la recherche de solutions anti-âge performantes, et la prise de conscience croissante de l'importance de la santé de la peau, favorisant ainsi l'essor des soins personnels. Le cadre réglementaire strict mis en place par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence exécutive pour la santé et le numérique (HaDEA) de la Commission européenne, qui renforce la confiance des consommateurs grâce à des exigences de sécurité rigoureuses, constitue une tendance majeure du marché. Le e-commerce et les réseaux sociaux influencent les décisions d'achat et permettent aux marques de vente directe au consommateur de se démarquer sur le segment des marques haut de gamme.

Le Royaume-Uni détient la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires sur le secteur des soins de la peau en Europe, une croissance soutenue par une clientèle nombreuse privilégiant les marques haut de gamme et les marques privilégiant le numérique. Le gouvernement britannique applique une réglementation stricte en matière de sécurité des produits de soin, ce qui renforce la confiance et exige une grande transparence des marques quant à la composition de leurs produits. Selon les données de l'OEC 2023, le Royaume-Uni a exporté pour 2,63 milliards de dollars de produits de beauté à travers le monde. Ces données témoignent de la forte demande de produits de soin dans le pays. Par ailleurs, la tendance majeure est à la demande de produits durables et véganes, soutenue par diverses organisations. Le marché est également caractérisé par une forte pénétration du e-commerce et l'influence des influenceurs beauté, faisant du marketing digital un facteur de croissance essentiel.

L'Allemagne est le deuxième marché européen et devrait représenter une part importante des revenus d'ici 2035. Ce marché est porté par un secteur dermocosmétique bien établi et par la préférence des consommateurs pour des produits à l'efficacité cliniquement prouvée. Les Allemands privilégient une forte fidélité aux marques pharmaceutiques disponibles en pharmacie. L'Institut fédéral d'évaluation des risques (BDIH) réalise des études approfondies et fournit des conseils aux consommateurs sur les ingrédients des produits, renforçant ainsi l'exigence de sécurité et de validation scientifique. Le mouvement des cosmétiques naturels est une tendance majeure, les entreprises se conformant aux certifications rigoureuses d'organismes tels que le BDIH. Ceci garantit une croissance continue des produits de soins de la peau médicauxisés et durables, notamment face au vieillissement de la population, de plus en plus soucieuse de sa santé cutanée.