Taille et part de marché des énergies renouvelables, par type (solaire, éolien, hydroélectrique, bioénergie, géothermie) ; utilisateur final ; mode de déploiement ; mode de raccordement au réseau – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des énergies renouvelables - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des énergies renouvelables, avec une part de revenus de 39,4 % sur la période 2026-2035. Cette domination s'explique principalement par une industrialisation et une urbanisation rapides, ainsi que par une politique volontariste en faveur des énergies propres. À titre d'exemple, la zone APEC, qui regroupe 21 économies telles que la Chine, le Japon et l'Inde, représente environ 38 % de la population mondiale. La consommation finale d'énergie, la production d'électricité et la fourniture d'énergie dans cette région contribuent respectivement à hauteur de 57 %, 50 % et 63 % au total mondial. Par ailleurs, des pays développés comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Les incitations gouvernementales en faveur des énergies renouvelables, notamment les tarifs de rachat garantis et les objectifs fixés, ont favorisé l'adoption de ces technologies. On observe également une forte croissance des marchés de produits chimiques pour les énergies renouvelables dans la région, comme en témoignent les plaquettes d'arséniure de gallium (GaAs) utilisées dans les cellules solaires à haut rendement. La convergence des technologies de réseaux intelligents et des systèmes de stockage d'énergie contribue également à la fiabilité et à l'efficacité des systèmes d'énergies renouvelables. L'ensemble de ces facteurs fait de la région Asie-Pacifique un acteur incontournable du secteur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale.

Le marché des énergies renouvelables en Chine devrait représenter la part la plus importante de la région Asie-Pacifique d'ici 2035. La force de la Chine réside dans l'ampleur de son déploiement et de sa production : elle est déjà le premier producteur de panneaux photovoltaïques, de batteries et d'éoliennes, et concentre la quasi-totalité des lignes de production de modules et d'onduleurs. Le gouvernement chinois utilise des outils tels que les plans quinquennaux de la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), des mécanismes de subventions et des zones industrielles vertes pour orienter les investissements vers les énergies renouvelables et les industries chimiques connexes (par exemple, les précurseurs, les terres rares et les catalyseurs pour l'hydrogène). De plus, la planification étatique en Chine permet la construction de grands parcs éoliens et solaires de plusieurs gigawatts, intégrant des chaînes de valeur chimiques (par exemple, le silicium, le polysilicium, les précurseurs de batteries et les catalyseurs d'électrolyseurs). À titre d'exemple, en 2024, la Chine a produit 1,82 million de tonnes de polysilicium, soit une augmentation de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Son réseau centralisé et sa capacité de mobilisation de capitaux permettent une montée en puissance rapide. La demande est garantie par des politiques chinoises telles que le double objectif carbone (pic d'émissions d'ici 2030, neutralité carbone d'ici 2060) et les exigences provinciales en matière de transition écologique. La Chine vise ainsi à atteindre environ 20 % d'émissions renouvelables d'ici 2025, 25 % d'ici 2030 et plus de 80 % d'ici 2060. De plus, elle s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 18 % par rapport à 2020 et de plus de 65 % par rapport à 2030. Elle ambitionne également de porter la capacité installée totale d'énergie éolienne et solaire à plus de 1 200 gigawatts d'ici 2030. Par conséquent, la Chine captera la part du lion des revenus liés aux énergies renouvelables en Asie-Pacifique et, grâce à ses économies d'échelle et à sa chaîne d'approvisionnement intégrée, elle consolidera sa position de leader dans la région.

Le marché indien des énergies renouvelables devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2035, portée par des investissements nationaux et accélérés dans les infrastructures. La production nationale de matériaux clés (hydrogène vert, catalyseurs d'électrolyseurs et modules photovoltaïques de pointe, par exemple) est de plus en plus financée par l'État, via des ministères tels que le MNRE, le DST et le ministère des Produits chimiques et des Engrais, ce qui contribue à la localisation des chaînes de valeur chimiques. À titre d'exemple, la capacité totale installée d'énergies renouvelables dans le pays a atteint un niveau record de 220,10 GW, avec une augmentation de 29,52 GW au cours de l'exercice 2024-2025. La demande croissante d'électricité, la modernisation du réseau, le stockage par batteries et l'électrification du secteur industriel stimulent cette croissance. Les réformes mises en œuvre en Inde concernant l'énergie solaire photovoltaïque en toiture, les appels d'offres concurrentiels et les incitations à la production (programmes PLI) attirent les capitaux privés. Le financement international (par exemple, via les banques multilatérales de développement) et le soutien apporté par les politiques nationales permettent d'atténuer les risques. De plus, le secteur chimique indien évolue rapidement vers des procédés plus respectueux de l'environnement grâce aux initiatives de la FICCI et de l'ICC, qui permettent une collaboration étroite entre énergies renouvelables et produits chimiques. Par exemple, le marché indien de la chimie et de la pétrochimie devrait atteindre 304 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 %. Cette croissance s'explique par une prise de conscience accrue du secteur en matière de développement durable et de pratiques écologiques. Compte tenu de cette tendance, les énergies renouvelables (et l'approvisionnement en produits chimiques qui y est associé) en Inde connaîtront le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique au cours de cette période.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des énergies renouvelables devrait connaître une croissance significative, représentant 25,7 % des revenus d'ici 2035, grâce aux efforts croissants du Mexique en matière d'énergies propres et à l'utilisation accrue des technologies solaires, éoliennes et de biomasse dans la région. Le Mexique, par exemple, a démontré son engagement en faveur des énergies renouvelables dans ses contributions déterminées au niveau national (CDN) actualisées, conformément à l'Accord de Paris. Le pays vise une réduction de 35 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, et un objectif plus ambitieux de 40 % avec le soutien international du Programme des Nations Unies pour le climat (PNUD). De plus, le Mexique s'est fixé pour objectif de produire 40 gigawatts (GW) d'énergie propre d'ici 2030, une capacité qui pourrait alimenter jusqu'à 30 millions de foyers par an (PNUD). Cette croissance est impulsée par des programmes gouvernementaux visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique, appuyés par des accords internationaux. Le secteur industriel étudie actuellement des solutions d'intégration des énergies renouvelables afin d'atteindre à la fois ses objectifs de durabilité et de réduction des coûts. Par exemple, le secteur mondial des énergies renouvelables employait directement et indirectement 13,7 millions de personnes en 2022, principalement grâce à l'énergie solaire photovoltaïque, la bioénergie, l'hydroélectricité et l'énergie éolienne, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures de réseau sont indispensables pour assurer une croissance durable.

Le marché américain devrait dominer la région nord-américaine au cours des prochaines années, grâce à l'augmentation des investissements fédéraux et des technologies dans le pays. En 2023, les emplois dans le secteur des énergies propres ont progressé de 4,9 %, soit 149 000 emplois supplémentaires, les secteurs éolien et solaire enregistrant la plus forte croissance. Par ailleurs, avec près de 2 000 projets en cours, le rapport « Investissements 2024 » du Département de l'Énergie met l'accent sur la création d'emplois, le développement économique et la réduction des dépenses énergétiques des consommateurs. En 2024, afin de stimuler la production nationale d'énergie propre, le Département de l'Énergie a lancé un concours doté de plus de 11 millions de dollars (prix MAKE IT) et un appel à projets de 32 millions de dollars pour dynamiser l'innovation dans ce domaine. Ces initiatives s'inscrivent dans la perspective de l'objectif du gouvernement américain d'atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035, et les sources d'énergie éolienne et solaire devraient fournir entre 60 % et 80 % de la production d'électricité dans le bouquet énergétique le plus économique en 2035. La production totale devrait tripler par rapport à 2020 et inclure un total de 2 térawatts d'énergie éolienne et solaire.

Le marché canadien de l'énergie propre devrait connaître une croissance importante, stimulée par les efforts gouvernementaux et les investissements du secteur privé. En 2022, 16,9 % de l'approvisionnement total en énergie primaire du Canada provenait de sources renouvelables, dont l'hydroélectricité est la plus répandue. Le Programme d'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées a vu le gouvernement fédéral investir 220 millions de dollars canadiens dans des projets visant à réduire l'utilisation du diesel et à encourager les solutions énergétiques propres. De plus, le Canada développe la technologie de l'hydrogène et près de 80 projets de production à faibles émissions de carbone, représentant des investissements potentiels de plus de 100 milliards de dollars, ont été annoncés. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du vaste plan canadien de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la sécurité énergétique. Par ailleurs, le produit intérieur brut (PIB) du secteur de l'énergie propre au Canada devrait atteindre 107 milliards de dollars canadiens au cours des cinq prochaines années, grâce à des investissements annuels d'environ 58 milliards de dollars canadiens jusqu'en 2030 et à la création de plus de 600 000 emplois.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait connaître une croissance notable au cours des prochaines années. En 2022, l'UE avait installé 56 GW d'énergie éolienne et solaire, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2021, et ce chiffre devrait atteindre 73 GW en 2023. Le potentiel total d'énergies renouvelables dans l'UE est de près de 480 GW, ce qui permettrait d'économiser environ 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. L'UE s'est fixé un objectif d'au moins 42,5 % d'énergies renouvelables en 2030 et prévoit d'atteindre 45 %. Par ailleurs, en 2022, l'Union européenne comptait déjà 23 % d'énergies renouvelables dans sa consommation énergétique. Dans sa proposition de budget 2028-2034, la Commission européenne prévoit d'importants investissements dans les infrastructures et l'innovation en matière d'énergies renouvelables afin de renforcer la sécurité énergétique en Europe et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La transparence et l'efficacité progressent grâce aux avancées technologiques, notamment l'adoption des plateformes numériques et de la blockchain sur les marchés des certificats d'énergie renouvelable. Par ailleurs, le secteur des énergies renouvelables et à faible émission de carbone au Royaume-Uni a généré un chiffre d'affaires de 67,5 milliards de livres sterling en 2023, employant environ 314 300 équivalents temps plein (ETP). De plus, en 2022, les énergies renouvelables représentaient 17 % de la production totale d'électricité en Allemagne. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie s'élève à 21 %, et la biomasse représente environ 55 % de cette consommation.