Marché mondial des jeux et jouets préscolaires : taille et part de marché, par matériau (plastique, bois, tissu/textile, métal) ; canal de distribution ; groupe d’âge ; type de produit – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des jeux et jouets préscolaires - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché des jeux et jouets préscolaires et devrait détenir une part de marché de 38,8 % d'ici 2035. Ce marché est porté par une forte croissance démographique, l'augmentation des revenus des ménages et des investissements importants dans l'éducation préscolaire. L'Inde et la Chine forment un duo moteur : la Chine, grâce à l'intégration des technologies éducatives, et l'Inde, grâce à sa population jeune et nombreuse et à l'expansion de sa classe moyenne. Le principal moteur régional est la politique nationale qui met l'accent sur l'apprentissage fondamental et la pédagogie par le jeu, stimulant ainsi structurellement la demande. Par ailleurs, la Corée du Sud et le Japon sont des marchés à forte valeur ajoutée axés sur les jouets innovants STEM/STEAM et les jouets sous licence. L'adoption généralisée du commerce électronique et des applications mobiles, soutenue par l'infrastructure numérique gouvernementale, influence et définit le principal canal de distribution. Les préoccupations liées au développement durable stimulent la demande, mais restent secondaires par rapport au prix et à la fonctionnalité dans les segments axés sur le volume.

Le marché indien est l'un des plus dynamiques au monde, porté par sa population nombreuse et jeune et par une classe moyenne ambitieuse en pleine expansion. La formalisation de l'éducation préscolaire via la Politique nationale d'éducation de 2020 constitue un élément essentiel. Un chiffre clé, publié par le ministère de l'Éducation en 2022, souligne l'ampleur des opportunités : la population âgée de 3 à 5 ans était estimée à plus de 85 753 425 personnes, représentant un immense vivier de consommateurs. L'urbanisation et la multiplication des familles nucléaires contribuent à l'augmentation des dépenses par enfant. Si la sensibilité aux prix est forte sur le marché de masse, on observe simultanément une croissance des marques, du secteur éducatif et de la grande distribution.

Projections démographiques par sexe dans le groupe d'âge de 3 à 5 ans

Source : Ministère de l'Éducation 2022

Le marché chinois se caractérise par la montée en gamme et un fort alignement sur la politique éducative nationale, malgré la baisse de la natalité. La demande se concentre sur les jouets de développement cognitif de haute qualité, les parents investissant davantage par enfant. Les initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial : les directives de la Commission nationale de la santé et le 14e plan quinquennal soutiennent explicitement le développement du secteur de la petite enfance. Ceci crée un circuit B2B structuré pour les ressources éducatives. L’investissement est un indicateur statistique clé. Selon le ministère chinois de l’Éducation, en 2022, les dépenses nationales d’éducation ont atteint 6 132 914 milliards de yuans, soit une hausse de 5,97 % par rapport à l’année précédente. Cet investissement illustre la tendance à la montée en gamme, permettant aux fabricants de se concentrer sur des produits innovants à plus forte marge.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des jeux et jouets préscolaires en Amérique du Nord est en pleine expansion et devrait croître à un TCAC de 3,9 % d'ici 2035. Ce marché est stimulé par des dépenses élevées par enfant et une réglementation stricte. Parmi les principaux moteurs figurent les investissements importants des gouvernements fédéral et étatiques dans les programmes préscolaires publics, qui institutionnalisent la demande de jouets éducatifs. Les États-Unis et le Canada sont les principaux acteurs de ce marché. Le ministère américain de l'Éducation alloue un milliard de dollars par an aux subventions pour l'apprentissage précoce. L'une des tendances majeures est l'intégration des principes STEM/STEAM dans les jeux, impulsée par des initiatives éducatives nationales. Parallèlement, la forte pénétration du commerce électronique, attestée par le Bureau du recensement des États-Unis, assure la distribution des produits. La demande se divise de plus en plus entre les produits sous licence destinés au grand public et les jouets haut de gamme, durables ou à vocation pédagogique, répondant aux valeurs parentales en matière de développement et de sécurité.

Le marché américain des jeux et jouets préscolaires est caractérisé par un fort pouvoir d'achat des consommateurs et une politique axée sur l'éducation de la petite enfance. Une tendance majeure est le lien direct entre le financement fédéral et la demande institutionnelle. Le rapport du First Five Year Fund de mars 2021 indique que les budgets annuels du Département de l'Éducation des États-Unis allouent des fonds importants, comme le milliard de dollars au programme Head Start, répartis en fonction du nombre d'inscriptions, pour l'ouverture ou l'augmentation de la capacité des classes, la modernisation du matériel dans les structures existantes et l'achat de nouveaux outils de jeu éducatifs et de jouets adaptés à l'âge. Ces programmes soutiennent également l'augmentation des achats institutionnels de jouets éducatifs et de matériel de jeu dans des milliers de centres préscolaires financés par l'État fédéral. Par ailleurs, la demande des parents se segmente de plus en plus, avec la croissance des jouets axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), soutenue par les objectifs nationaux en matière d'éducation, et celle des produits durables, reflétant les tendances de consommation environnementales plus larges.

Le marché canadien de l'éducation est façonné par une forte gouvernance provinciale et une orientation démographique marquée sur l'immigration. Un facteur clé est l'investissement gouvernemental substantiel dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE), une initiative fédérale-provinciale visant à minimiser les frais et à créer de nouveaux espaces, augmentant ainsi les milieux de jeu structurés. Emploi et Développement social Canada administre des milliards de dollars de financement pour l'AGJE, influençant directement les achats institutionnels. Parmi les tendances, on note une demande croissante de jouets bilingues et multiculturels reflétant la diversité de la population canadienne, une priorité de la politique nationale sur le multiculturalisme. Le Canada a importé plus de 1,66 milliard de dollars américains de jouets en 2023, selon le rapport de l'OEC. De plus, les préférences des consommateurs correspondent à des normes élevées en matière de sécurité et d'environnement, souvent supérieures aux réglementations fédérales. Le marché est également caractérisé par la préférence pour les jouets d'extérieur et les jouets actifs, appuyée par diverses campagnes d'organisations telles que la Société canadienne de pédiatrie, qui encouragent l'activité physique et influencent la demande saisonnière et par catégorie.

Aperçu du marché européen

Le marché européen se caractérise par des normes réglementaires élevées et une forte priorité accordée à la sécurité et à la durabilité dans le domaine de l'éducation. La demande est stable et s'appuie sur un pouvoir d'achat établi des consommateurs et sur des investissements publics importants dans les systèmes d'éducation et d'accueil de la petite enfance. Le cadre politique de l'Union européenne, notamment le socle européen des droits sociaux, constitue un moteur régional de cette croissance. En effet, il défend l'accès universel à une éducation préscolaire de qualité, institutionnalisant ainsi la demande de ressources éducatives. L'engagement de l'UE au titre de la Garantie européenne pour l'enfance, qui vise à sortir les enfants de la pauvreté et inclut l'accès à l'éducation préscolaire, représente une statistique significative en matière d'éducation de la petite enfance et soutient indirectement ce marché. Par ailleurs, les jouets hybrides numériques et physiques favorisant l'apprentissage des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) gagnent en popularité, malgré la rigueur du RGPD qui encadre leur développement.

L'Allemagne devrait devenir le premier acteur du marché européen des jeux et jouets préscolaires d'ici 2035. Cette croissance s'explique principalement par la solidité de son économie et son système de garde d'enfants public et complet. Le droit légal à une place en crèche pour les enfants de plus d'un an, instauré par la loi Kita, garantit une demande institutionnelle forte et constante en jouets éducatifs. Par ailleurs, la législation allemande rigoureuse en matière de sécurité des produits et son alignement sur les directives environnementales de l'UE stimulent la demande de produits durables de haute qualité, destinés aux segments haut de gamme. Les données de la Commission européenne d'avril 2025 indiquent qu'en 2024, les statistiques de financement montrent que le secteur public a consacré 46,5 milliards d'euros à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, soutenant ainsi cet écosystème.

Le Royaume-Uni conservera une position dominante sur le marché grâce à la taille importante de ce dernier et à ses investissements considérables dans la petite enfance, malgré les incertitudes économiques. L'extension des heures de garde d'enfants gratuites aux plus jeunes enfants constitue un levier politique essentiel. Les investissements du ministère de l'Éducation dans la formation et les ressources destinées aux professionnels de la petite enfance influencent directement les normes d'approvisionnement. Une tendance majeure est la demande croissante de jouets physiques enrichis par la technologie, favorisant l'éveil numérique dans le cadre de programmes tels que le programme britannique Early Years Foundation Stage. Les données de l'Office for National Statistics (ONS), qui suit les dépenses des ménages en loisirs et culture (une catégorie incluant les jouets), confirment cette tendance et témoignent de la résilience des dépenses familiales dans ce domaine.