Taille du marché mondial, prévisions et tendances marquantes pour la période 2025-2037
La taille du marché des semi-conducteurs de puissance était évaluée à 53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 97,4 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des semi-conducteurs de puissance est estimée à 55,5 milliards USD.
Les développements continus de l'Industrie 4.0 poussent les fabricants à mettre en œuvre une technologie d'automatisation qui devrait augmenter considérablement la demande de semi-conducteurs de puissance. Ces matériaux semi-conducteurs garantissent une distribution d'énergie fiable et améliorent l'efficacité et l'optimisation des applications robotiques, des machines industrielles et des usines automatisées. La distribution d'énergie est fiable car ces semi-conducteurs traitent efficacement les hautes tensions et courants et permettent aux fabricants d'augmenter leurs performances opérationnelles et d'adapter leurs opérations. Le développement de l'automatisation industrielle dépend des technologies des semi-conducteurs de puissance pour développer des usines intelligentes économes en énergie dotées de capacités de surveillance en temps réel qui optimisent les flux de travail automatisés en fonction des exigences de fabrication actuelles des solutions hautes performances.
Reconnaissant l'évolution du secteur, Delta Electronics a uni ses forces en décembre 2024 avec Cal-Comp Electronics pour développer l'automatisation industrielle au sein du segment industriel des services de fabrication électronique. La collaboration entre ces sociétés cible trois domaines principaux, notamment une meilleure efficacité opérationnelle, une production durable et la mise en œuvre de futures solutions de semi-conducteurs de puissance. Les entreprises devraient utiliser les technologies énergétiques de nouvelle génération pour développer des systèmes d'automatisation combinant une consommation d'énergie réduite et des améliorations de la fiabilité du système.
Marché des semi-conducteurs de puissance : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements et initiatives du gouvernement : la demande croissante dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des télécommunications renforce la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement. Les investisseurs reçoivent un soutien substantiel grâce à des initiatives de financement combinées à un soutien réglementaire ainsi qu'à des incitations pour établir de nouvelles installations de fabrication afin de développer les installations de recherche et la main-d'œuvre. Les gouvernements lancent des initiatives adaptées pour les centres locaux de production de semi-conducteurs afin d'éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'établir leur rôle dans le leadership mondial du secteur des semi-conducteurs tout en préservant la sécurité nationale.
- Prolifération des véhicules électriques : les semi-conducteurs de puissance permettent le processus de conversion et de contrôle de l'énergie électrique à l'intérieur des systèmes EV afin d'obtenir une utilisation maximale de l'énergie et des distances de conduite plus longues. Le marché en pleine expansion des véhicules électriques nécessite des solutions avancées de semi-conducteurs de puissance, en raison de leur capacité à répondre directement aux critères critiques en matière d’efficacité et de performances. Un développement notable dans ce secteur comprend le partenariat stratégique entre Stellantis et Infineon Technologies en novembre 2024 pour améliorer la distribution d'énergie pour la prochaine conception de véhicules électriques du constructeur automobile. La collaboration entre les acteurs se concentre sur l'intégration de semi-conducteurs en carbure de silicium, qui devraient améliorer les performances du véhicule tout en améliorant l'efficacité énergétique et en augmentant l'autonomie. L'entreprise conclut des accords d'approvisionnement et de capacité pour ces composants avancés afin de parvenir à des modules d'alimentation standardisés sur l'ensemble de sa gamme complète de véhicules électriques, tout en démontrant son engagement dans les technologies de conversion et de distribution d'énergie.
Défis
- Complexité de conception et d'intégration : les semi-conducteurs de puissance nécessitent des solutions de conception complexes pour leur utilisation dans les véhicules électriques et les systèmes de automatisation industrielle et les applications d'énergies renouvelables. Chaque composant exige des spécifications rigoureuses en matière d'efficacité, ainsi que des caractéristiques de gestion thermique et des mesures de performances pour assurer la compatibilité entre les architectures d'alimentation actuelles. Les techniques d'ingénierie avancées ne parviennent pas à gérer les processus d'évacuation de la chaleur tout en gérant les exigences de réduction des pertes de puissance et d'optimisation de commutation rapide. Le besoin de solutions de conception spécifiques aux applications augmente les dépenses de développement et les retards de mise en œuvre, limitant ainsi le rythme de croissance du marché des semi-conducteurs de puissance.
- Transition lente du silicium vers les matériaux à large bande interdite : la transition industrielle du silicium vers les matériaux à large bande interdite, notamment le carbure de silicium et le nitrure de gallium, reste lente, en raison de sa production coûteuse et de sa fabrication difficile, ainsi que de chaînes d'approvisionnement immatures. Les semi-conducteurs WBG surpassent en termes de rendement, mais la gestion de leurs composants coûteux et des barrières de fabrication complexes les rend inéligibles à une adoption à grande échelle sur le marché. Divers secteurs continuent d'utiliser des semi-conducteurs à base de silicium, car ces technologies bien établies et rentables conservent une position favorable par rapport au déploiement de technologies à large bande interdite.
Marché des semi-conducteurs de puissance : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,8% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
53 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
97,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des semi-conducteurs de puissance
Par composant (discrets, modules, circuits intégrés de puissance)
Le segment des circuits intégrés de puissance devrait conquérir une part de marché des semi-conducteurs de puissance de plus de 50,2 % d'ici 2037, en raison de la mise en œuvre croissante de réseaux mobiles de nouvelle génération, avec un accent particulier sur la 5G. Le déploiement continu de l’infrastructure 5G nécessite des circuits intégrés de puissance qui fonctionnent avec des performances et une efficacité élevées car ils prennent en charge les stations de base, les équipements réseau et les petites cellules. Les circuits fonctionnent comme des composants essentiels qui contrôlent la distribution d'énergie tout en régulant la tension et en optimisant les performances thermiques pour permettre le fonctionnement ininterrompu des systèmes de transmission de données rapides.
L'adoption croissante d'appareils connectés intelligents ainsi que l'informatique de pointe devrait propulser la demande de circuits intégrés de puissance en raison de leur capacité à assurer la gestion de l'énergie et des conceptions compactes hautes performances. Les circuits intégrés de puissance sont tous prêts à connaître une adoption croissante en raison d’accords commerciaux stratégiques associés aux développements technologiques. Honeywell et NXP Semiconductors ont étendu leur partenariat stratégique en janvier 2025 pour intégrer des circuits intégrés de puissance avancés afin d'améliorer le développement de produits aéronautiques afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les performances du système dans les technologies aéronautiques à venir.
Matériau (nitrure de gallium, silicium/germanium, carbure de silicium)
Le segment silicium/germanium sur le marché des semi-conducteurs de puissance devrait enregistrer des revenus importants au cours de la période de prévision , attribués à l'amélioration des applications électroniques qui reposent sur des opérations à haute fréquence et à grande vitesse. Malgré leur grande mobilité électronique et leurs caractéristiques de faible bruit, les matériaux silicium-germanium conviennent mieux aux technologies radiofréquences et micro-ondes. La demande continue d'infrastructures 5G, ainsi que de communications par satellite, devrait favoriser l'adoption de semi-conducteurs de puissance basés sur SiGe.
Le développement des ADAS et des véhicules autonomes de l'industrie automobile nécessite un traitement rapide des données, ce qui pousse les constructeurs à intégrer des composants SiGe dans les systèmes électroniques automobiles. Le SiGe devrait connaître une croissance considérable grâce aux investissements et aux partenariats stratégiques. En mars 2022, GlobalFoundries s'est associé à Cisco Systems pour développer des produits photonique au silicium sur mesure utilisant des matériaux SiGe afin d'améliorer les opérations de mise en réseau des centres de données.
Notre analyse approfondie du marché mondial des semi-conducteurs de puissance comprend les segments suivants :
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Composant |
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Matériel |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des semi-conducteurs de puissance – Portée régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
D'ici 2037, le marché des semi-conducteurs de puissance en Asie-Pacifique devrait capter plus de 42,4 % de part des revenus, grâce au développement industriel rapide et à l'adoption croissante des véhicules électriques. La Chine, le Japon et l'Inde sont à la pointe de la production de véhicules électriques, car ils ont besoin de solutions innovantes en matière de semi-conducteurs de puissance pour améliorer les capacités de gestion de l'énergie et maximiser les performances des batteries. Les gouvernements mettent activement en œuvre la production de semi-conducteurs grâce à des incitations financières combinées à des subventions pour développer la production nationale et créer des réseaux d'approvisionnement régionaux plus solides. De plus, le marché des semi-conducteurs de puissance connaît une forte expansion, en raison de la demande croissante d’infrastructures d’électronique grand public et de télécommunications. L'installation de systèmes de réseau 5G étendus dépend de composants semi-conducteurs de puissance sophistiqués pour maintenir la cohérence du signal tout en optimisant la consommation électrique et les systèmes de régulation thermique.
Le marché des semi-conducteurs de puissance en Chine connaît une expansion significative en raison des progrès rapides de l'infrastructure 5G et des centres de données dans le pays. La mise en œuvre d'un nouveau réseau 5G nécessite des systèmes à semi-conducteurs de puissance hautes performances pour gérer correctement la tension et l'alimentation électrique au sein des stations de base de télécommunications ainsi que des installations de cloud computing. L'expansion continue de l'économie numérique du pays crée un besoin pour les réseaux de communication de nouvelle génération d'adopter des semi-conducteurs avancés grâce à des solutions efficaces de gestion de l'énergie.
Le marché des semi-conducteurs de puissance en Inde met en évidence une forte expansion due à l'augmentation des investissements dans la fabrication nationale et aux accords commerciaux stratégiques. Un tel exemple est le projet de Micron Technology de créer une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs dans le Gujarat en juin 2023 pour produire des produits DRAM et NAND. L'initiative stratégique fonctionne en synergie avec les objectifs nationaux de l'Inde concernant la croissance de son industrie des semi-conducteurs et sa stratégie de réduction des importations. L'Inde a défini sa mission : devenir un membre important des opérations mondiales de semi-conducteurs grâce à une force de fabrication locale qui permet de proposer des solutions innovantes de semi-conducteurs de puissance pour les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et des télécommunications.
Marché d'Amérique du Nord
Le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance devrait connaître une expansion significative au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre de l'ADAS et de la technologie des véhicules électriques par les industries automobiles. Les constructeurs automobiles de la région accélèrent leur transition vers les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome, en raison de la demande du marché en semi-conducteurs de puissance efficaces, en particulier ceux fabriqués à partir de solutions de carbure de silicium et de nitrure de gallium.
Le marché des semi-conducteurs de puissance aux États-Unis connaît une croissance rapide, attribuée aux partenariats et aux collaborations entre entreprises visant à renforcer la capacité nationale de fabrication de semi-conducteurs de puissance. Bosch a conclu un accord préliminaire avec le département américain du Commerce en décembre 2024, prévoyant des subventions maximales de 225 millions de dollars, pour permettre la production de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium dans les installations de Roseville en Californie. Le financement alloué devrait permettre à Bosch de réaliser son investissement de 1,9 milliard USD pour la production de SiC dans son usine de Roseville, qui cible les véhicules électriques et d'autres applications de produits.
Le marché des semi-conducteurs de puissance au Canada devrait connaître une croissance significative, car le gouvernement local renforce sa structure de semi-conducteurs en effectuant d'importantes dépenses de recherche et de développement. Avec son engagement de 120 millions de dollars en juillet 2024, le gouvernement a financé le projet de fabrication de composants intégrés pour la périphérie d'Internet (FABrIC) que CMC Microsystems dirige depuis cinq ans. Les fonctions du projet devraient améliorer la production nationale de semi-conducteurs ainsi que leur commercialisation. Le projet FABrIC vise à renforcer la position du pays dans le réseau mondial de distribution de semi-conducteurs avec le soutien de processus avancés de développement et de fabrication de micropuces.
Entreprises dominant le marché des semi-conducteurs de puissance
- Infineon Technologies
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Texas Instruments Inc.
- United Silicon Carbide Inc.
- ON Semiconductor Corporation
- Broadcom Inc.
- ST Microelectronics NV
- NXP Semiconductor Inc.
- Semikron International
- Hitachi America, Ltd.
- Wolfspeed Inc
- Vishay Intertechnology Inc.
- Nexperia BV
- Alpha et amp; Omega Semi-conducteur
- Magnachip Semiconductor Corp
- Maxpower Semiconductor
- Power Semiconductors, Inc
- Microchip Technology Inc
- Littlefuse Inc.
Le paysage concurrentiel du marché des semi-conducteurs de puissance évolue rapidement, en raison de l'intégration de technologies avancées dans le secteur par les principaux acteurs. Ils se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour améliorer leur base de produits et renforcer leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés du marché mondial des semi-conducteurs de puissance :
In the News
- En juin 2024, Infineon Technologies AG a présenté la famille de produits CoolGaN Transistor 700 V G4. L'appareil est une combinaison de caractéristiques électriques et d'emballage qui devraient améliorer les performances dans diverses applications, notamment les chargeurs grand public et les adaptateurs pour ordinateurs portables, les alimentations électriques des centres de données et le stockage sur batterie, entre autres.
- En août 2023, ROHM a développé des circuits intégrés d'étage de puissance avec des HEMT GaN 650 V intégrés et des pilotes de grille. Ces appareils sont destinés aux alimentations électriques principales des applications industrielles et grand public, notamment les serveurs de données et les adaptateurs secteur.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 7303
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
