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Taille et part du marché des additifs plastiques, par application (emballage, automobile, construction, électronique grand public, dispositifs médicaux, agriculture et textile) ; type – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 4662
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

TOC du marché mondial des additifs plastiques

 

  1. Un aperçu du marché des additifs plastiques
    1. Définition du marché
    2. Segmentation du marché
  2.  Hypothèses et abréviations
  3. Méthodologie et approche de recherche
    1. Processus de recherche
    2. Recherche primaire
      1. Fabricants
      2. Utilisateurs finaux
    3. Recherche secondaire
    4. Estimation de la taille du marché
  4. Résumé du rapport destiné aux principaux décideurs
  5. Forces des constituants du marché
    1. Facteurs/moteurs ayant un impact sur la croissance du marché
    2. Tendances du marché pour de meilleures pratiques commerciales
  6. Principales opportunités de marché pour la croissance des entreprises
  7. Principaux obstacles à la croissance du marché
  8. Stratégie de décarbonisation et avantages des crédits carbone pour les acteurs du marché
    1. Plans/objectifs gouvernementaux mondiaux de décarbonation par chaque pays dans le cadre de l'accord de 2015 convenu par 200 pays
    2. Mesures prises par les pays pour réduire l'empreinte carbone
    3. Crédits carbone et plans/avantages de subventions mis en place par le gouvernement pour les acteurs du marché
    4. Moyens efficaces d'exploiter les crédits carbone et leur impact sur les marges bénéficiaires
    5. Impact de la demande sur les entreprises optant pour les crédits carbone
  9. Réglementation gouvernementale
  10. Analyse des risques du secteur
  11. Perspectives économiques mondiales : défis liés à la reprise mondiale et impact sur le marché mondial des additifs pour plastiques
    1. Crise Ukraine-Russie
    2. Ralentissement économique potentiel aux États-Unis
  12. Analyse régionale du marché des additifs plastiques
  13. Perspectives de croissance du secteur
  14. Analyse de la chaîne d'approvisionnement du secteur
  15. Capacité de production et analyse de l'approvisionnement des principaux acteurs
  16. Développements récents sur le marché des additifs plastiques
  17. Analyse des applications
  18. Analyse des cinq forces de Porter
  19. Analyse des tendances du marché des additifs plastiques en fonction des produits
  20. Positionnement concurrentiel : stratégies pour différencier une entreprise de son concurrent
  21. Modèle complet : une vue intérieure détaillée pour les investisseurs
    1. Part de marché de l'entreprise 2022
    2. Profil professionnel d'une entreprise clé
      1. Arkema
        1. Présentation de l'activité
        2. Stratégies commerciales clés pour la croissance des revenus
        3. Performance financière et représentation des revenus
        4. Principaux produits proposés
        5. Fusions et acquisitions
        6. Dernières tendances
        7. Présence régionale et mondiale
      2. La société Dow Chemical
      3. Struktol Company of America, LLC
      4. LANXESS
      5. SONGWON
      6. Corporation Kaneka
      7. Solvay
      8. Clariant AG
      9. BASF SE
      10. Daikin Industries, Ltd.
      11. LG Chem
      12. Evonik Industries AG
      13. Autres acteurs majeurs
  22. Perspectives du marché mondial des additifs plastiques
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché mondial des additifs plastiques (2018-2035)
      1. Par type
        1. Plastifiants, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        2. Ignifugeants, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        3. Modificateurs d'impact, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        4. Résistant à la chaleur, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        5. Compatibilisant, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        6. Autres, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          1. Antioxydant, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Agent dispersant, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Agent de transformation, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. Prolongateur de chaîne, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          5. Autres, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
      2. Par type de plastique
        1. Produit, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        2. Ingénierie, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        3. Hautes performances, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
      3. Par candidature
        1. Emballage, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        2. Automobile, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        3. Agriculture, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        4. Bâtiment et construction, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        5. Biens de consommation, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        6. Électronique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
      4. Par géographie
        1. Amérique du Nord, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        2. Europe, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        3. Asie-Pacifique, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        4. Amérique latine, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        5. Moyen-Orient et Afrique, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
  23.  Analyse croisée du type par rapport à Demande (millions USD), 2022
  24.  Perspectives du marché des additifs plastiques en Amérique du Nord
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des additifs plastiques en Amérique du Nord (2018-2035)
      1. Par type
        1. Plastifiants, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        2. Ignifugeants, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        3. Modificateurs d'impact, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        4. Résistant à la chaleur, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        5. Compatibilisant, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
        6. Autres, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          1. Antioxydant, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Agent dispersant, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Agent de transformation, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. Prolongateur de chaîne, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          5. Autres, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
      2. Par type de plastique
        1. Produit, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        2. Ingénierie, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        3. Hautes performances, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
      3. Par candidature
        1. Emballage, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        2. Automobile, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        3. Agriculture, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        4. Bâtiment et construction, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        5. Biens de consommation, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
        6. Électronique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2018-2035F
      4. Par géographie
        1. Aperçu du marché
        2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
          1. États-Unis, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Canada, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
  25. Perspectives et projections du marché européen des additifs plastiques, évaluation des opportunités, 2022 à 2035
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des additifs plastiques en Europe (2018-2035)
      1. Par type
      2. Par type de plastique
      3. Par candidature
      4. Par géographie
        1. Aperçu du marché
        2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
          1. Allemagne, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Royaume-Uni, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Italie, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. France, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          5. Espagne, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          6. Pays-Bas, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          7. Russie, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          8. Reste de l'Europe, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
  26.  Perspectives et projections du marché des additifs plastiques en Asie-Pacifique, évaluation des opportunités, 2022 à 2035
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des additifs plastiques en Asie-Pacifique (2018-2035)
      1. Par type
      2. Par type de plastique
      3. Par candidature
      4. Par géographie
        1. Aperçu du marché
        2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
          1. Chine, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Inde, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Japon, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. Corée du Sud, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          5. Australie, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          6. Singapour, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          7. Reste de l'Asie-Pacifique, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
  27. Perspectives et projections du marché des additifs plastiques en Amérique latine, évaluation des opportunités, 2022 à 2035
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des additifs plastiques en Amérique latine (2018-2035)
      1. Par type
      2. Par type de plastique
      3. Par candidature
      4. Par géographie
        1. Aperçu du marché
        2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
          1. Brésil, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Mexique, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Argentine, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. Reste de l'Amérique latine, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
  28. Perspectives et projections du marché des additifs plastiques au Moyen-Orient et en Afrique, évaluation des opportunités, 2022 à 2035
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars), volume (en milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des additifs plastiques au Moyen-Orient et en Afrique (2018-2035)
      1. Par type
      2. Par type de plastique
      3. Par candidature
      4. Par géographie
        1. Aperçu du marché
        2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (milliers de tonnes) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
          1. CCG, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          2. Israël, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          3. Afrique du Sud, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F
          4. Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique, valeur marchande (en millions de dollars américains), volume (en milliers de tonnes) et TCAC, 2018-2035F

Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037

La taille du marché des additifs plastiques était évaluée à 45,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 85,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des additifs plastiques est évaluée à 47,9 milliards USD.

Le marché des additifs plastiques connaît une croissance significative, principalement portée par une attention réglementaire accrue portée au développement durable et à la préservation de l'environnement. En 2023, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a lancé la « Stratégie nationale de prévention de la pollution plastique », qui prône l'adoption d'additifs plastiques plus sûrs et plus durables afin d'atténuer les risques environnementaux et sanitaires associés aux additifs traditionnels. De plus, le Défi Innovation Plastiques du Département de l'Énergie des États-Unis vise à promouvoir les progrès des technologies de recyclage économes en énergie et à créer des plastiques recyclables dès leur conception. Ces initiatives gouvernementales stimulent les efforts de recherche et développement et favorisent la création d'additifs innovants conformes à des réglementations environnementales plus strictes, influençant ainsi l'évolution future du secteur des additifs plastiques.

Le secteur des additifs plastiques est fortement influencé par la chaîne d'approvisionnement mondiale des matières premières et les fluctuations des échanges commerciaux. Les matières premières importantes, telles que l'éthylène et le propylène, ont connu des fluctuations de prix, comme en témoigne la récente baisse de l'indice des prix à la production (IPP) des produits chimiques organiques de base primaires en avril 2025, ce qui pourrait réduire les coûts des intrants pour les fabricants. Sur le plan commercial, l'industrie chimique américaine, qui inclut les additifs plastiques, a réalisé 60,2 milliards de dollars d'exportations en 2022, soutenues par 766,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) en 2023. De plus, l'industrie a consacré 28,3 milliards de dollars à la R&D en 2022, soulignant un engagement fort en faveur de l'innovation et du développement de produits durables. Collectivement, ces éléments illustrent un marché résilient, influencé par le soutien réglementaire, les facteurs liés à la chaîne d'approvisionnement et des investissements importants dans la technologie et le commerce.

Plastic Additives Market Size
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Moteurs de croissance

  • Progrès des technologies de recyclage chimique : Les innovations dans le domaine du recyclage chimique, notamment le photoreformage, révolutionnent la conversion des déchets plastiques en produits de valeur. Des recherches récentes ont montré que les catalyseurs à base d'oxynitrure à haute entropie peuvent transformer efficacement les déchets de polyéthylène téréphtalate (PET) en hydrogène et en composés organiques, améliorant ainsi l'efficacité de la production de 25 %. Ces développements répondent non seulement aux enjeux environnementaux, mais offrent également des avantages économiques en récupérant des ressources précieuses à partir des déchets.
     
  • Demande des consommateurs pour des produits écologiques : La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité et leur préférence pour les produits écologiques incitent les fabricants à intégrer des additifs respectueux de l'environnement. Cette évolution des habitudes de consommation oriente le marché vers des additifs améliorant la recyclabilité et réduisant les impacts environnementaux, alignant ainsi l'offre de produits sur les exigences actuelles du marché.

1. Aperçu du marché des additifs plastiques

Entre 2018 et 2023, le marché mondial des additifs plastiques a connu une croissance remarquable, avec une demande atteignant environ 36,8 millions de tonnes en 2023, tirée par des secteurs tels que l'emballage, la construction et l'automobile. L'évolution des prix a montré des différences régionales : l'Asie a enregistré une hausse de 16 % des prix de l'éthylène en 2021 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que l'Europe a dû faire face à une hausse de 35 % des prix de l'ammoniac en 2022 en raison de tensions géopolitiques. Les principaux facteurs influençant ces fluctuations de prix sont le coût des matières premières, les événements géopolitiques et les réglementations environnementales. À l'avenir, le marché devrait maintenir sa dynamique haussière, les initiatives en matière de développement durable et les innovations technologiques jouant un rôle crucial dans l'évolution future des prix et les opportunités de marché. Le tableau ci-dessous présente l'historique des prix et le volume des ventes unitaires d'additifs plastiques de 2018 à 2023, mettant en évidence les tendances annuelles dans les principales régions. Il détaille également les variations de prix régionales, reflétant la dynamique du marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Historique des prix et volume des ventes unitaires (2018-2023)

Année

Demande mondiale (millions de tonnes)

Évolutions notables des prix régionaux

2018

32,6

Prix stables dans toutes les régions

2019

33,9

Augmentation modérée en Asie

2020

34,3

Léger déclin dû à la pandémie

2021

35,6

Augmentation de 20 % en Asie (éthylène)

2022

36,2

Augmentation de 40 % en Europe (ammoniac)

2023

36,7

Prix stabilisés à l'échelle mondiale

Tendances régionales des prix

Région

Évolution des prix en 2021

Facteurs notables

Amérique du Nord

+15 %

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Europe

+35 %

Tensions géopolitiques affectant l'offre

Asie

+20 %

Augmentation de la demande et des matières premières Coûts

2. Capacité de production

Le marché des additifs plastiques connaît une expansion significative, alimentée par une demande accrue dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction. En 2023, le marché était évalué à 56,70 milliards de dollars américains et devrait atteindre 93,86 milliards de dollars américains d'ici 2032, soit un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision. L'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de 38,2 % en 2023, résultat de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides de pays comme la Chine et l'Inde. Le secteur de l'emballage a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires du marché, avec 30,9 % en 2023, tandis que le secteur automobile devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 6,3 % au cours de la période de prévision. Ce tableau offre un aperçu détaillé du marché mondial des additifs plastiques, incluant les indicateurs de capacité de production et les tendances de la demande. De plus, il aborde les performances des canaux de vente, les statistiques commerciales et les informations clients afin de mettre en évidence la dynamique du marché et les pistes de croissance potentielles.

Aperçu du marché mondial des additifs plastiques

Métrique

Valeur

Taille du marché (2023)

56,70 milliards USD

Taille du marché prévue (2032)

93,86 milliards USD

TCAC (2023-2032)

5,8 %

Part de marché en Asie-Pacifique (2023)

38,2 %

Part du chiffre d'affaires du segment Emballage (2023)

30,9 %

TCAC du segment Automobile (prévisions) Période)

6,3 %

Analyse de la capacité de production

Entreprise

Emplacement

Type de produit

Capacité de production annuelle

Braskem

Brésil, États-Unis, Mexique, Allemagne

Résines thermoplastiques

17 millions de tonnes

Jindal Poly Films (Inde)

Usine de Nashik

Films BOPP

+43 000 tonnes

 

 

Films PET

+60 000 tonnes

 

 

Films CPP

+19 000 tonnes

Demande et Performances des canaux de vente

Segment

Part/TCAC

Part du segment de l'emballage (2023)

30,9 %

TCAC du segment automobile

6,3 %

TCAC du segment du commerce électronique (Inde, jusqu'en 2034)

7 %

Commerce et Informations clients

Pays/Région

Données/Informations commerciales

Chine

Exportations de produits chimiques (prévisions 2025) : 366,76 milliards USD

Asie-Pacifique (aperçu régional)

Principaux acheteurs dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction

3. Aperçu des expéditions de produits chimiques et des performances du secteur des additifs plastiques au Japon

Les expéditions de produits chimiques au Japon ont augmenté de manière constante, les produits pétrochimiques représentant 50 % du total des expéditions, évaluées à 13 000 milliards de yens en 2022, stimulées par la demande croissante en électronique. Les polymères et les produits chimiques de spécialité ont conservé des parts stables, contribuant à la diversité du secteur. Entre 2018 et 2023, les expéditions vers le secteur automobile ont augmenté de 9 % par an, dépassant les tendances mondiales en raison du besoin d'additifs légers. Les secteurs de l'électronique et de la pharmacie ont également affiché une croissance soutenue. Des acteurs clés tels que Mitsubishi Chemical ont alloué 160 milliards de yens à la R&D en 2022, mettant l'accent sur le développement durable et l'innovation numérique. Shin-Etsu Chemical a annoncé une hausse de 13 % de ses bénéfices pour 2023, atteignant 1,3 billion de yens, ce qui souligne sa forte compétitivité mondiale. Le tableau suivant présente la répartition des expéditions japonaises de produits chimiques au cours des cinq dernières années, en mettant en évidence la répartition entre les différentes catégories :

Expéditions japonaises de produits chimiques par catégorie (2018-2023)

Année

Produits pétrochimiques (%)

Polymères (%)

Produits chimiques de spécialité (%)

Expéditions totales (en billions de yens)

2018

46

31

26

26.01

2019

47

30

26

27.1

2020

45

32

26

25,6

2021

44

33

26

26,6

2022

46

31

26

27,6

2023

47

30

26

28,1

Valeur des expéditions d'additifs plastiques et de produits chimiques par secteur manufacturier (2018-2023)

Industrie

2018 (¥ Billion)

2019

2020

2021

2022

2023

TCAC (%)

Automobile

3,1

3,3

3.2

3.4

3.6

3.8

4.4

Électronique

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3.1

3.8

Produits pharmaceutiques

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

5.2

Dépenses de R&D et tendances des investissements dans le secteur des additifs plastiques

Entreprise

Dépenses de R&D (milliards de yens)

Investissements en capital (milliards de yens)

Domaines d'intérêt

Mitsubishi Chemical

160

250

Bioplastiques, Digitalisation

Shin-Etsu Chemical

140

190

Matériaux semi-conducteurs, PVC

Sumitomo Chemical

130

180

Produits chimiques de spécialité, Développement durable

Haut Entreprises chimiques spécialisées dans les additifs plastiques : Performance financière

Entreprise

Chiffre d'affaires (en billions de yens)

Bénéfice net (milliards de yens)

Croissance des ventes en glissement annuel (%)

Marge bénéficiaire (%)

Shin-Etsu Chemical

2,9

709

13

25,4

Mitsubishi Chemical

3,1

660

11

21,8

Sumitomo Chemical

2,6

550

9

20.1

Mitsui Chemicals

2.1

450

10

20.1

Toray Industries

2.3

460

12

20,6

Défis

  • Pressions sur les prix dues à la volatilité des matières premières : Les variations des prix des matières premières, influencées par les conflits géopolitiques et les interruptions des chaînes d'approvisionnement, ont un impact considérable sur le prix des additifs plastiques. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a entraîné une flambée des prix du gaz naturel, entraînant une augmentation de 35 % du coût de l'ammoniac en Europe, réduisant ainsi les marges bénéficiaires des fabricants d'additifs.  
  • Obstacles à l'accès au marché et droits de douane : Les droits de douane et les restrictions à l'importation entravent le commerce mondial des additifs pour plastiques. Selon les données de l'OMC, les droits de douane moyens sur les importations de produits chimiques dans les marchés émergents varient de 10 % à 15 %. En 2022, de nouvelles restrictions à l'importation mises en place en Inde ont retardé de 5 mois les expéditions d'additifs, ce qui a considérablement affecté les chaînes d'approvisionnement.

Marché des additifs plastiques : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,8%

Taille du marché de l'année de base (2024)

45,4 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

85,8 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)
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Segmentation des additifs plastiques

Application (Emballage, Automobile, Construction, Électronique Grand Public, Dispositifs Médicaux, Agriculture et Textiles)

Le segment de l'emballage devrait représenter 33,8 % du marché des additifs plastiques, affichant un chiffre d'affaires en hausse grâce à la demande croissante de solutions d'emballage légères, durables et recyclables. Les réglementations gouvernementales mondiales soulignent l'importance du développement durable et de la réduction des déchets plastiques, notamment par les directives européennes et les politiques fédérales américaines visant les plastiques à usage unique. Ce contexte réglementaire favorise l'adoption d'additifs plastiques qui améliorent les propriétés barrières et la recyclabilité, facilitant ainsi la conformité et répondant aux préférences des consommateurs en matière d'emballages respectueux de l'environnement. De plus, l'essor rapide du commerce électronique et des industries agroalimentaires intensifie encore cette demande.

Type (Stabilisants, Plastifiants, Retardateurs de flamme, Modificateurs d'impact, Charges, Lubrifiants et Auxiliaires de fabrication)

D'ici 2037, le segment des stabilisants devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des additifs plastiques, soit 28,6 %. Cette expansion est principalement due au besoin croissant de résistance aux UV et à la chaleur des polymères utilisés dans les industries de l'emballage et de l'automobile. Les pressions réglementaires exercées par des organismes comme l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) exigent une réduction de l'utilisation de produits chimiques dangereux, ce qui incite les fabricants à adopter des formulations de stabilisants plus sûres et plus efficaces afin de respecter les normes environnementales et de sécurité. De plus, les stabilisants contribuent à prolonger le cycle de vie des produits en plastique, réduisant ainsi les déchets et soutenant les initiatives d'économie circulaire, domaines d'intérêt majeurs aux États-Unis et en Europe.

Notre analyse approfondie du marché des additifs plastiques inclut les segments suivants :

Type

  • Stabilisants
  • Plastifiants
  • Retardateurs de flamme
  • Modificateurs d'impact
  • Charges
  • Lubrifiants
  • Aides de mise en œuvre

Application

  • Emballage
  • Automobile
  • Construction
  • Électronique grand public
  • Dispositifs médicaux
  • Agriculture
  • Textiles
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Industrie des additifs plastiques - Synthèse régionale

Analyse du marché Asie-Pacifique

Le marché des additifs plastiques de la région Asie-Pacifique devrait représenter 43,6 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037, grâce à une industrialisation rapide et à des initiatives réglementaires axées sur le développement durable. Les investissements publics se concentrent sur les technologies respectueuses de l'environnement, ce qui stimule la croissance du secteur. D'ici 2037, la Chine devrait représenter plus de 39 % du chiffre d'affaires du marché des additifs plastiques de la région Asie-Pacifique. La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) soutient les technologies chimiques propres, avec des investissements en hausse de 13 % par an au cours des cinq dernières années. En 2023, plus de 1,6 million d'entreprises chinoises ont adopté des pratiques chimiques durables. Ces statistiques soulignent les progrès considérables du pays dans sa transition vers la chimie verte et son impact croissant sur le marché mondial des additifs plastiques.

p style="text-align:center">Aperçu du marché des additifs plastiques et dépenses publiques en Asie-Pacifique (2037)

Pays

Dépenses publiques consacrées aux additifs plastiques/Initiatives en matière de produits chimiques verts

Fait statistique notable

Japon

3,9 % du budget industriel (2024) alloué aux additifs plastiques*

Augmentation de 455 milliards de yens du budget de R&D en chimie depuis 2022 (METI)

Chine

Augmentation de 13 % des investissements dans les technologies chimiques vertes (2018-2023)

1,6 million d'entreprises ont adopté des procédés chimiques durables en 2023 (NDRC)

Inde

2,5 milliards de dollars de dépenses annuelles en technologies chimiques (2023)

2,4 millions d'entreprises engagées dans l'adoption de produits chimiques verts (ICC)

Malaisie

Augmentation de 50 % du financement public des initiatives vertes (2013-2023)

Les entreprises du secteur chimique ont doublé leur adoption de la technologie des additifs plastiques (MPA)

Corée du Sud

9 % de TCAC des investissements dans la chimie verte (2020-2024)

530 nouvelles entreprises ont mis en œuvre des solutions durables (KCIC)

Statistiques du marché nord-américain

D'ici 2037, l'Amérique du Nord, principalement tirée par les États-Unis et le Canada, devrait représenter 28,5 % du marché mondial des additifs plastiques, avec un TCAC d'environ 4,6 % entre 2022 et 2037. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a consacré environ 3,6 milliards de dollars en 2022 à la production de produits chimiques pour une énergie propre, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020. En 2023, l'initiative « Chimie verte » de l'EPA a facilité la mise en œuvre de plus de 50 innovations chimiques durables, entraînant une diminution de 16 % des déchets dangereux par rapport à 2021. Par ailleurs, le secteur chimique américain a généré 60,3 milliards de dollars d'exportations en 2022, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont totalisé 766,8 milliards de dollars en 2023. De plus, les investissements en recherche et développement ont atteint un total cumulé de 28,3 milliards de dollars en 2022.

Le marché canadien des additifs plastiques connaît une croissance constante, alimentée par la demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction. Entre 2023 et 2030, le marché devrait croître à un TCAC de 7,4 %, soulignant le besoin croissant de matériaux légers et efficaces dans la production de véhicules et le développement des infrastructures. Dans le secteur automobile, le marché du compoundage des plastiques était évalué à 65,1 millions USD en 2022 et devrait atteindre 87,1 millions USD d'ici 2030, soit un TCAC de 3,8 %. De même, le marché total du compoundage des plastiques au Canada a généré des revenus de 1,3432 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 2,1126 milliards USD d'ici 2030, soit un TCAC de 6,8 %. Ces statistiques soulignent l'importance croissante du Canada dans le secteur mondial des additifs plastiques, renforcée par sa solide base manufacturière et son engagement envers des pratiques durables.

Plastic Additives Market Share
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Les entreprises qui dominent le marché des additifs plastiques

    Le marché mondial des additifs plastiques est caractérisé par une concurrence intense et est principalement dominé par de grandes multinationales de la chimie, situées principalement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Des entreprises comme BASF, Eastman et Clariant utilisent leurs importantes ressources de recherche et développement ainsi que des procédés de fabrication sophistiqués pour maintenir leur leadership sur le marché. Leurs efforts stratégiques sont de plus en plus orientés vers le développement durable, ce qui comprend la création d'additifs biosourcés et non toxiques en réponse à des réglementations environnementales plus strictes. Les entreprises asiatiques, notamment celles du Japon, de Corée du Sud et d'Inde, augmentent rapidement leurs capacités de production et investissent dans des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante dans la région. Les stratégies courantes employées pour renforcer la présence sur le marché et améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales comprennent les partenariats, l'amélioration des capacités et les initiatives de transformation numérique. Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant les 15 principaux fabricants mondiaux d'additifs plastiques, détaillant leurs parts de marché estimées et leurs pays d'origine :

    15 principaux fabricants mondiaux d'additifs plastiques

    Nom de l'entreprise

    Pays

    Part de marché approximative (%)

    BASF SE

    Allemagne

    12,6 %

    Eastman Chemical Company

    États-Unis

    10,3 %

    Clariant AG

    Suisse

    8,8 %

    LANXESS AG

    Allemagne

    8 %

    Adeka Corporation

    Japon

    6,6 %

    Songwon Industrial Co., Ltd.

    Corée du Sud

    xx%

    Lubrizol Corporation

    États-Unis

    xx%

    SI Group, Inc.

    États-Unis

    xx%

    Nouryon

    Pays-Bas

    xx%

    Jindal Poly Films Limited

    Inde

    xx%

    Songwon Industrial Co., Ltd.

    Corée du Sud

    xx%

    Synthomer plc

    Royaume-Uni

    xx%

    BASF Australia Pty Ltd

    Australie

    xx%

    Lotte Chemical Corporation

    Corée du Sud

    xx%

    Voici quelques points clés abordés dans le paysage concurrentiel du marché :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Récent Développement
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En janvier 2024, BASF a lancé son additif plastique biodégradable innovant, EcoFlex Enhance, destiné aux solutions d'emballage durables. Ce nouveau produit a entraîné une croissance notable de 25 % de la part de marché de BASF dans le secteur des additifs biodégradables seulement six mois après son lancement, alimentée par la demande croissante de l'industrie de l'emballage pour des matériaux respectueux de l'environnement. Selon le rapport de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2024, les taux d'adoption ont explosé en Europe et en Amérique du Nord, où les réglementations concernant les plastiques à usage unique deviennent plus strictes.
  • En avril 2024, Eastman a dévoilé un nouvel additif ignifuge non halogéné destiné aux industries automobile et électronique. Cette introduction s'inscrit dans le cadre du renforcement des réglementations de sécurité et de la réduction des impacts environnementaux. Les retours du marché indiquent une augmentation de 20 % des ventes de retardateurs de flamme au cours du second semestre 2024, témoignant d'une demande croissante des équipementiers privilégiant les matériaux légers et durables.
  • Report ID: 4662
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché des additifs plastiques en 2025 est estimé à 47,9 milliards USD.

Le marché mondial des additifs plastiques devrait passer de 45,4 milliards USD en 2024 à 85,8 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 5,8 % tout au long de la période de prévision, entre 2025 et 2037.

Le marché des additifs plastiques de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer une part de revenus remarquable de 43,6 % entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché comprennent BASF SE, Eastman Chemical Company, Clariant AG, LANXESS AG, Adeka Corporation, Songwon Industrial Co., Ltd. et d'autres.

Additifs plastiques Portée du rapport de marché

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Vice-Président – Recherche & Conseil
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