Marché mondial des matières premières pour fibres optiques : taille et part de marché, par matière première (tétrachlorure de silicium, tétrachlorure de germanium, oxychlorure de phosphore), type de fibre et secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des matières premières pour fibres optiques - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des matières premières pour fibres optiques en Asie-Pacifique devrait dominer le secteur, représentant 38,6 % des revenus entre 2026 et 2035, grâce au développement massif des infrastructures numériques et à la croissance des réseaux de télécommunications dans la région. Par exemple, la 5G devrait avoir un impact positif sur l'économie indienne, estimé à 36 400 milliards de roupies entre 2023 et 2040. La GSMA prévoit que les opérateurs télécoms investiront environ 1 600 milliards de roupies (19,5 milliards de dollars) dans leurs réseaux entre 2022 et 2025. On estime que le secteur manufacturier contribuera à hauteur de 20 % aux retombées totales de l'adoption de la 5G. Par ailleurs, l'Union internationale des télécommunications (UIT) indique qu'en 2024, environ 5,5 milliards de personnes, soit 68 % de la population mondiale, utiliseront Internet. Cela représente une augmentation de 53 % par rapport à la seule année 2019, où environ 1,3 milliard de personnes s'étaient connectées à Internet. La croissance du marché des matières premières pour fibres optiques est soutenue par des politiques gouvernementales favorisant le progrès technologique et une production plus respectueuse de l'environnement, ainsi que par des politiques régionales encourageant une production écoénergétique et respectueuse de l'environnement. Par ailleurs, des accords commerciaux régionaux contribuent à la résilience de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, garantissant un approvisionnement stable en produits chimiques essentiels tels que le tétrachlorure de silicium et le tétrachlorure de germanium. Cette combinaison de technologies et d'un environnement politique favorable fait de la région Asie-Pacifique le principal pôle de croissance pour les matières premières des fibres optiques.

Le marché chinois des matières premières pour fibres optiques devrait dominer la région Asie-Pacifique d'ici 2035, grâce notamment aux investissements massifs dans les infrastructures 5G et les villes intelligentes. Le 14e plan quinquennal (2021-2025) de la Chine, qui prévoit des investissements de plus de 10 000 milliards de yuans (environ 1 490 milliards de dollars) par les entreprises publiques dans plus de 1 300 projets de nouvelles infrastructures, notamment dans les télécommunications et le numérique, devrait stimuler fortement la demande de composants pour fibres optiques. Par ailleurs, les politiques d'autosuffisance ont permis la production nationale de tétrachlorure de silicium et de tétrachlorure de germanium de haute pureté, réduisant ainsi la dépendance aux importations. À titre d'exemple, des entreprises comme New Silicon Technology, basée à Qianjiang, sont devenues le principal fabricant national de tétrachlorure de silicium de haute pureté (11N, soit 99,999999999 %) et commencent à exporter à l'international. Une telle transition vers l'autosuffisance diminue non seulement la dépendance aux importations, mais elle élargit également les chaînes d'approvisionnement mondiales, créant de nouvelles opportunités et de nouvelles normes de concurrence sur de nouveaux marchés de matières premières pour fibres optiques, comme les matières premières pour fibres optiques haute performance.

Le marché des matières premières pour fibres optiques en Inde devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours des prochaines années, grâce à la numérisation à grande vitesse et aux politiques gouvernementales telles que le Réseau national de fibres optiques (NOFN), visant à améliorer la connectivité des zones rurales. Cette croissance rapide des infrastructures est manifeste en Inde, où 3 726 574 km de fibres optiques ont été déployés en juin 2023, contre 2 812 627 km fin septembre 2022. Le déploiement de la fibre a été multiplié par six après le lancement de la 5G, avec une moyenne de 101 550 km installés chaque mois, soit la moitié des 16 712 km installés avant ce déploiement. Cette accélération du développement des infrastructures accentue la pression sur les matières premières pour fibres optiques, notamment les préformes de verre et les produits chimiques de spécialité, obligeant ainsi l'industrie manufacturière indienne à adapter sa production. L'Inde accroît progressivement sa capacité de production locale de produits chimiques majeurs comme l'oxychlorure de phosphore afin de réduire sa dépendance aux importations. En appliquant rigoureusement les autorisations et réglementations environnementales par le biais du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC), la production durable est encouragée par la mise en œuvre de procédés chimiques plus propres. De plus, les subventions gouvernementales pour la modernisation de l'industrie chimique attirent des investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans l'amélioration des infrastructures, contribuant ainsi à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement de l'Inde et à répondre aux besoins croissants du secteur des télécommunications.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des matières premières pour fibres optiques devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années, représentant 25,4 % des revenus, sous l'effet du développement des infrastructures de télécommunications et de la demande croissante de transmission de données à haut débit. En octobre 2023, le Département de l'Énergie des États-Unis a débloqué 7 milliards de dollars pour son initiative « Pôles régionaux d'hydrogène propre » (H2Hubs), un volet d'une autorisation fédérale de 8 milliards de dollars prévue par la loi bipartite sur les infrastructures. Plusieurs pôles, tels que le Gulf Coast Hydrogen Hub et le California Hydrogen Hub, ont été sélectionnés et financés à hauteur de 750 millions à 1,2 milliard de dollars. Leur objectif : produire entre 50 et 9 000 tonnes d'hydrogène par jour, selon les projets. Par ailleurs, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) encourage la conception chimique durable par le biais du programme « Chimie verte ». Depuis 2018, des milliers d'activités de chimie et d'ingénierie vertes ont été recensées afin de minimiser l'utilisation de substances dangereuses. Cette tendance à des procédés chimiques plus sûrs et plus efficaces accentue le besoin croissant de l'Amérique du Nord en matières premières de haute pureté pour fibres optiques, principalement la silice et les dopants, nécessaires au développement des réseaux haut débit et 5G. Dans ce contexte, la durabilité des procédés et la réduction des déchets deviennent des impératifs pour atteindre les objectifs réglementaires et environnementaux. Les réglementations des organismes compétents, tels que l'OSHA et le NIST, contribuent également à améliorer la sécurité et l'efficacité de la production, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel de l'Amérique du Nord dans la fabrication des matières premières pour fibres optiques et assurant sa réussite au sein de la chaîne d'approvisionnement.

( Source : epa.gov )

Le marché américain des matières premières pour fibres optiques devrait dominer la région nord-américaine et générer une part de revenus substantielle au cours des prochaines années, grâce aux importants investissements fédéraux dans les infrastructures de communication de nouvelle génération. En février 2022, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a alloué 277 millions de dollars au Programme d'infrastructures à haut débit. Ces subventions permettront de connecter plus de 133 000 foyers non desservis dans 13 États et un territoire : Géorgie, Kentucky, Louisiane, Maine, Mississippi, Missouri, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Texas, Washington et Virginie-Occidentale. Ce financement facilite le déploiement du haut débit dans les zones rurales et les communautés mal desservies et favorise l'accès à l'internet à haut débit. Les réglementations strictes mises en place par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour minimiser les émissions liées à la production de tétrachlorure de silicium visent à encourager les fabricants à utiliser des technologies plus propres. Par ailleurs, les directives de l'OSHA garantissent la sécurité sur les lieux de travail lors de l'exploitation d'une usine chimique, assurant ainsi la conformité et minimisant les risques liés aux opérations. Cet ensemble d'initiatives contribue à instaurer une forte culture de l'innovation, permettant aux États-Unis de rester un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Commerce américain : importations et exportations de câbles à fibres optiques par partenaire (en milliers de dollars) (2022)

Source : worldbank.org

Le marché des matières premières pour fibres optiques au Canada devrait connaître une croissance soutenue en Amérique du Nord, grâce aux programmes gouvernementaux axés sur le développement durable et la fabrication de haute technologie. En 2023, Ressources naturelles Canada a annoncé un investissement de plus de 1,2 milliard de dollars canadiens dans les technologies chimiques propres, encourageant ainsi la production écoénergétique de matières premières essentielles comme le tétrachlorure de silicium. De plus, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement impose des exigences environnementales strictes à la fabrication de produits chimiques, favorisant ainsi l’utilisation de procédés plus écologiques. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) contribue également à l’avancement des activités de recherche et développement dans le domaine des matériaux optiques en octroyant des subventions et en favorisant les collaborations, et en contribuant à la compétitivité. Par exemple, ISDE collabore avec des organismes comme Mitacs qui encouragent la recherche et le développement. ISDE est un partenaire fondateur de ce partenariat, qui soutient la recherche et le développement et l’innovation au Canada, notamment auprès des petites et moyennes entreprises (PME). Le programme du gouvernement canadien visant à réduire l'empreinte carbone de son secteur manufacturier est conforme aux objectifs mondiaux de développement durable, ce qui a engendré la nécessité d'utiliser des matières premières plus sophistiquées dans les industries des télécommunications et des données.

Aperçu du marché européen

Le marché des matières premières pour fibres optiques en Europe devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, portée par l'accélération de la numérisation dans la région et des réglementations environnementales strictes. Selon l'indice DESI (Digital Economy and Society Index) de la Commission européenne, 93,09 % des foyers européens sont connectés à Internet, avec des taux de couverture allant de 99,06 % au Luxembourg à 86,9 % en Grèce, ce qui accroît la pression sur les infrastructures de fibres optiques et les matières premières nécessaires à leur fabrication. Le Pacte vert pour l'Europe encourage activement une production durable, c'est-à-dire la nécessité de réduire les émissions de carbone et d'utiliser des procédés de fabrication chimique économes en énergie. Ce contexte réglementaire incite les fabricants à innover dans la production de matières premières essentielles telles que le tétrachlorure de silicium et le tétrachlorure de germanium, indispensables aux fibres optiques haute performance. Par ailleurs, l'Europe bénéficie d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, renforcée par des accords commerciaux transfrontaliers qui garantissent la continuité de l'approvisionnement en matières premières malgré les chocs mondiaux. L'alliance des progrès technologiques, de la capacité à se conformer aux réglementations et des pratiques durables permettra à l'Europe de conserver un avantage concurrentiel sur le marché des matières premières pour fibres optiques au cours de la période prévisionnelle.

Parallèlement, dans sa Stratégie nationale d'infrastructures, le gouvernement britannique a également accordé la priorité au développement du réseau de fibre optique, en prévoyant des allégements fiscaux et des subventions pour encourager la production et l'innovation locales et faciliter l'approvisionnement en matières premières. À titre d'exemple, le projet Gigafast, intégré à cette stratégie, prévoit un investissement public de 5 milliards de livres sterling pour étendre le réseau à très haut débit (gigafast) à l'ensemble du pays. Des subventions et des incitations sont prévues pour stimuler l'innovation et la production locales de produits tels que les préformes de fibre optique et les équipements nécessaires à son déploiement, notamment l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication de ces produits.

L'Allemagne, pôle majeur de l'industrie chimique et leader en Europe, réalise des progrès considérables grâce à des fonds fédéraux alloués à la recherche et au développement de matières premières pour les fibres optiques. Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique (BMWK) soutient des programmes visant à promouvoir une production propre et la résilience des chaînes d'approvisionnement en produits chimiques.