Taille et part de marché des dispositifs de surveillance non invasifs, par application (gestion des maladies chroniques, surveillance des soins aigus, forme et bien-être) ; utilisateur final ; niveau de gravité ; composant ; produit ; technologie – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs de surveillance non invasifs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des dispositifs de surveillance non invasifs, soit 40,4 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce marché dans la région est principalement due à une politique de remboursement solide, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, au développement des soins à domicile et à l'intégration technologique. Selon un article publié par la FDA en octobre 2023, l'agence a annoncé au Journal officiel fédéral la mise à jour, pour une durée de 180 jours, des recommandations relatives à la COVID-19 afin de fournir des directives adaptées. Ces recommandations sont donc utiles pour les dispositifs permettant de mesurer et de détecter les paramètres physiologiques suivants et d'assurer la surveillance des patients.

Politique de la FDA concernant les dispositifs de surveillance non invasifs en Amérique du Nord (2023)

Source : FDA

Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs aux États-Unis connaît une croissance significative, grâce à des cadres administratifs favorables, à la prise en charge des maladies chroniques, au rôle du CMS dans l'établissement des modalités de remboursement, aux dépenses de Medicare et aux importants financements alloués par les Instituts nationaux de la santé (NIH). Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié en 2025, les dépenses de Medicare s'élevaient à 1 000 milliards de dollars et celles de Medicaid à 87,1 milliards de dollars en 2023. Cela représente une augmentation respective de 4,6 % et 4,5 % depuis 2022, ce qui rend ce marché particulièrement adapté à la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques dans le pays.

Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs au Canada est également en pleine croissance grâce à la forte impulsion donnée par le gouvernement fédéral à la décentralisation des soins de santé, visant à réduire les inégalités d'accès aux soins selon les régions. De plus, la prévalence accrue des maladies rares, la forte demande de solutions de télésurveillance et le soutien apporté par les investissements gouvernementaux contribuent également à la croissance de ce marché. Selon le rapport de données de l'ITA de novembre 2023, le marché canadien des dispositifs médicaux était estimé à 6,8 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître de 5,4 % par an jusqu'en 2028. Cette croissance porte les dépenses totales de santé au Canada à environ 331 milliards de dollars canadiens, soit 8 563 dollars canadiens par habitant, ce qui a un impact positif sur le développement du marché.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des dispositifs de surveillance non invasifs au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par le vieillissement massif de la population, des stratégies de numérisation des systèmes de santé et médicaux mises en œuvre par les gouvernements, un nombre croissant de patients et le développement des services de surveillance à domicile. Selon une étude de l'UNFPA de 2025, une personne sur quatre dans la région aura plus de 60 ans d'ici fin 2050, tandis que la population âgée triplera pour atteindre 1,3 milliard de personnes la même année. Cette augmentation du nombre de personnes âgées entraîne une hausse des maladies chroniques, ce qui représente un important potentiel de croissance pour le marché dans son ensemble dans la région.

Vieillissement et composantes médicales en Asie-Pacifique : moteurs du marché des dispositifs de surveillance non invasifs (2025)

Source : NLM

Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs en Chine prend une importance croissante, notamment grâce aux politiques gouvernementales, à la hausse de la prévalence du diabète (qui engendre une demande accrue de dispositifs de surveillance de la glycémie) et à son alignement avec l'initiative « Chine en bonne santé 2030 ». Selon un article publié par la NLM en juillet 2024, une enquête menée auprès de 111 943 participants entre 2005 et 2022 a révélé une augmentation de la prévalence du diabète de 9,6 % à 13,9 % chez les adultes de 18 à 79 ans à Pékin. Par ailleurs, la proportion de diabètes non diagnostiqués a fortement augmenté, passant de 3,5 % à 7,2 %, ce qui augure bien pour le marché.

Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs en Inde est en plein essor grâce à l'initiative gouvernementale Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), qui met en place un écosystème de santé unifié et numérisé afin de répondre directement à la demande croissante de dispositifs de surveillance compatibles et standardisés. Par ailleurs, les importants financements alloués par le ministère de la Santé à la stratégie de santé numérique contribuent également à la croissance du marché. Selon le rapport de données du ministère de la Santé et du Bien-être familial d'octobre 2024, plus de 670 millions de comptes de santé Ayushman Bharat ont été créés et 420 millions de dossiers médicaux y ont été rattachés. De plus, plus de 130 000 infrastructures sont basées sur l'ABDM, dont 17 000 établissements privés, 470 000 professionnels de santé et 330 000 centres de santé, ce qui témoigne du développement considérable du marché dans le pays.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des dispositifs de surveillance non invasifs devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est fortement alimentée par une stratégie d'intégration numérique des soins de santé, le vieillissement de la population, le besoin de modèles de soins efficaces et le rôle de l'Espace européen des données de santé (EHDS) dans la promotion des services de télésanté. Selon un article de la NLM de novembre 2024, une enquête menée auprès de 53 pays de la région a permis d'évaluer les services de télésanté. Neuf pays (26 %) ont déclaré avoir lancé des services de télémédecine, et près de 21 (60 %) ont indiqué que ces services étaient optimisés, ce qui favorise le développement du marché.

Le marché allemand des dispositifs de surveillance non invasifs bénéficie d'une visibilité accrue, grâce à son leadership. Ce dynamisme est impulsé par le cadre d'autorisation de mise sur le marché (DiGA) pour les applications de santé numérique, qui accélère les procédures d'autorisation et facilite le remboursement des stratégies de santé numérique. Selon un article publié par JMIR Publications Organizations en août 2024, Levidex, l'un des premiers dispositifs DiGA, propose une licence à long terme à un coût élevé de 2 077,4 €. D'autres dispositifs DiGA, valables trois mois, sont disponibles à des prix estimés entre 200 € et 700 €, avec un prix médian de 535,4 €, témoignant ainsi de la croissance du marché.