Taille et part de marché des dispositifs non invasifs de surveillance de la glycémie, par type de produit (patchs portables, montres connectées, bracelets, capteurs implantables) ; technologie ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie devrait représenter la plus grande part de marché (38,8 %), avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % au cours de la période de prévision. Le leadership de la région s'explique principalement par l'augmentation des budgets de santé et la forte prévalence du diabète sur son vaste territoire. Les innovations technologiques de pointe constituent un autre moteur important de cette croissance. La couverture d'assurance maladie complète et les initiatives gouvernementales telles que le Programme national de prévention du diabète des CDC continueront de stimuler la demande. Par ailleurs, l'Amérique du Nord abrite plusieurs acteurs majeurs du marché des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) qui poursuivront leurs innovations en matière de technologies non invasives, notamment grâce à l'intelligence artificielle, aux dispositifs portables et aux applications mobiles. La sensibilisation accrue des consommateurs, l'intégration croissante des plateformes de santé mobile et le cadre réglementaire favorable mis en place par la FDA pour le développement de diagnostics numériques contribueront également à accélérer l'adoption des dispositifs non invasifs, tant en milieu clinique qu'auprès des particuliers.

Le marché américain des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie connaît une croissance rapide chaque année, portée par l'ampleur du diabète et l'intérêt croissant pour la prévention et le bien-être. L'autorisation récente par la FDA de la mise sur le marché de systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) sans ordonnance élargit l'accès à ces dispositifs au-delà des personnes diabétiques et étend la clientèle aux sportifs et aux personnes soucieuses de leur santé. Une bonne couverture d'assurance et des programmes gouvernementaux permettent à un plus grand nombre de personnes d'adopter une méthode de surveillance non invasive de la glycémie. Par ailleurs, les principaux innovateurs américains continuent d'investir massivement dans la recherche et le développement pour concevoir des dispositifs toujours plus compacts. Enfin, l'écosystème de la santé numérique et les partenariats qui donnent naissance à des programmes de marque marquent le début de l'intégration des données glycémiques dans une démarche de santé plus globale, incluant une surveillance continue, indolore et à destination des consommateurs, ainsi que des actions marketing.

Le Canada occupe une place de choix sur le marché nord-américain des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie, grâce à une adoption croissante de l'intelligence artificielle et aux investissements provinciaux dans le secteur médical. Certaines provinces ont commencé à prendre en charge les systèmes de surveillance continue de la glycémie pour certains patients, ce qui a favorisé leur adoption à grande échelle. On observe une demande accrue de la part des consommateurs pour des dispositifs portables indolores, capables de fournir des données précises et à tout moment. Le Canada a démontré une forte adoption des technologies de santé numériques, permettant aux patients et aux professionnels de la santé de gérer la glycémie à distance. De plus, la sensibilisation accrue à la santé métabolique, le vieillissement de la population et l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques par les pouvoirs publics ont généré de nombreuses opportunités et favorisé l'innovation dans le domaine des produits de surveillance non invasive de la glycémie.

Aperçu du marché européen

L'Europe se positionne comme le deuxième contributeur à la croissance du marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie, avec une part de 28,3 %. Ce marché est principalement porté par l'augmentation du nombre de patients et les initiatives de santé numérique soutenues par les gouvernements. Par ailleurs, l'adoption croissante des dispositifs portables de surveillance de la glycémie encourage les acteurs nationaux à développer davantage de ces dispositifs. Ainsi, ces perspectives offrent d'immenses opportunités d'expansion internationale. À titre d'exemple, en juillet 2025, grâce au soutien important d'Horizon Europe, Afon Technology a franchi une étape décisive dans la transformation de la prise en charge du diabète. Cette entreprise pionnière a désormais bénéficié d'un financement de plus de 2 millions d'euros pour accélérer le développement de son dispositif Glucowear. Ce financement d'Horizon Europe confirme le potentiel mondial de l'innovation d'Afon.

L'Allemagne présente des perspectives de croissance remarquables sur le marché des dispositifs de surveillance non invasive du glucose, avec une part de marché assurée de 16,3 %, grâce à d'importantes dépenses publiques de santé et à des homologations réglementaires complémentaires. Par ailleurs, le développement continu d'applications de surveillance continue du glucose (SCG) intégrant les données des capteurs, les calculateurs d'insuline et le téléaccompagnement améliore l'ergonomie et les résultats cliniques, favorisant ainsi l'engagement des patients et des professionnels de santé et l'adoption de la SCG, un élément essentiel de la prise en charge du diabète.

Le marché français des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie continue de croître, porté par la hausse des diagnostics de diabète et la demande croissante du public pour des alternatives indolores et faciles d'utilisation. La tendance est à l'élimination des piqûres au doigt, parallèlement aux progrès réalisés en matière de précision des capteurs et d'intégration des dispositifs intelligents. Par ailleurs, le vieillissement de la population, qui la rend plus vulnérable au diabète, alimente une demande soutenue pour les solutions de surveillance non invasive de la glycémie. Enfin, le développement de la télémédecine et de la gestion à distance des patients a un impact durable sur l'ensemble des professionnels de santé.

Perspectives du marché APAC

Le marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable. Cette croissance rapide est alimentée par la prévalence croissante du diabète, l'augmentation du pouvoir d'achat de la population et l'urbanisation accélérée de la région. Selon un rapport de la revue Endocrinology and Metabolism, en Corée, l'incidence du diabète était de 12,5 % chez les personnes âgées de 19 ans et plus, et de 14,8 % chez celles âgées de 30 ans et plus en 2022. Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de capteurs non invasifs et de dispositifs portables, ainsi que l'initiative de santé numérique et le soutien gouvernemental qui l'accompagne, contribueront à accélérer la croissance de la région Asie-Pacifique. Enfin, les avancées technologiques font progresser le domaine des mesures non invasives.

L'Inde, avec son importante population diabétique, stimule fortement la demande sur le marché de la santé dans toute la région Asie-Pacifique. Les autorités locales soutiennent des initiatives de santé telles qu'Ayushman Bharat, qui facilitent le dépistage précoce et l'adoption de nouvelles technologies de surveillance de la glycémie. Cependant, les consommateurs urbains et de classe moyenne sont de plus en plus enclins à acheter des solutions pratiques et non invasives, sous l'impulsion de l'intérêt croissant du secteur de la santé pour la télémédecine et les plateformes de santé mobiles. L'écosystème de la santé numérique en Inde évolue lui aussi rapidement, porté par la forte pénétration des smartphones et le développement des plateformes mobiles.

Le marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie en Chine est promis à une expansion considérable, portée par la croissance rapide du nombre de diabétiques et l'augmentation des coûts de santé liés à la prise en charge des complications et au fardeau de la maladie. Grâce à l'initiative « Chine en bonne santé 2030 » et aux réformes en cours du système de santé chinois, des fonds supplémentaires sont alloués à la médecine préventive et au diagnostic précoce. Les progrès technologiques constituent un autre moteur de croissance majeur. Les entreprises locales développent des capteurs de glycémie en continu (CGM) précis et peu coûteux, notamment des capteurs de troisième génération utilisant des procédés chimiques améliorés, ce qui contribue à la baisse des prix et réduit l'écart avec les offres des marques internationales. La collaboration entre l'industrie et le monde universitaire favorise également ces avancées.