Tendances du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasive du glucose, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie était évalué à 980,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 7,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 18,5 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, le marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie devrait atteindre 1,3 milliard USD.
La croissance du marché des dispositifs de surveillance glycémique non invasifs repose en grande partie sur la population mondiale de diabétiques nécessitant une surveillance glycémique continue. À cet égard, l'organisation IDF rapporte qu'en 2024, le nombre de personnes nécessitant une surveillance glycémique s'élevait toujours à 538 millions, dont 31 %, soit 162 millions, sont des candidats privilégiés pour des solutions non invasives. Cette demande exceptionnelle nécessite de produire davantage de ces dispositifs performants. La chaîne d'approvisionnement repose donc sur des composants optiques : 60 % des semi-conducteurs des capteurs proviennent de Taïwan et de Corée du Sud selon le rapport ITC 2024. Par ailleurs, les États-Unis sont le principal importateur, avec 45 % des composants provenant d'Allemagne et du Japon, soit 25 % et 20 %.
En outre, en termes de production nationale, 36 % de l'assemblage final est réalisé en Amérique du Nord. Sur le plan économique, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis rapporte que l'IPP et l'IPC des capteurs médicaux et des dispositifs de traitement du diabète ont enregistré une hausse annuelle de 8,5 % et 5,4 %, reflétant la pénurie de silicium. Parallèlement, les données commerciales de 2024 ont révélé que l'Allemagne est le principal exportateur de composants de capteurs optiques de glucose, évalués à 420 millions de dollars. Parallèlement, en Chine, les exportations de moniteurs de santé portables ont augmenté de 28 %, témoignant d'une demande positive sur le marché.
Secteur des dispositifs de surveillance non invasive du glucose : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution vers les soins à domicile : Dans le but d'améliorer l'accès aux soins pour la population mondiale, les organisations proposent des dispositifs utilisables sans intervention médicale. Cette évolution mondiale vers les soins à domicile stimule l'activité sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasive. Selon un rapport des CDC de 2024, 67 % des diabétiques préfèrent la surveillance à domicile aux consultations médicales. Grâce à l'adoption de la surveillance à distance, la demande de dispositifs portables a également bondi de 42 %, garantissant ainsi la stabilité des capitaux sur le marché mondial.
- Soutien réglementaire en matière d'innovations technologiques : Le soutien constant des organismes de réglementation encourage vivement les fabricants du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasive à développer des dispositifs accessibles. À cet égard, l'Institut national de la santé (NIH) note que les algorithmes de prédiction de la glycémie basés sur l'IA ont considérablement amélioré la précision, de 96 %. Par ailleurs, la FDA américaine a prolongé son soutien en approuvant cinq dispositifs non invasifs exclusifs en 2024, témoignant de leur adoption positive.
Stratégies des fabricants favorisant l'expansion du marché de la surveillance non invasive de la glycémie
Le succès mesurable du marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie est remarquablement dû à trois stratégies cruciales. Au premier plan se trouvent le soutien croissant des instances dirigeantes, les partenariats visant à réduire les coûts et la concentration sur le lobbying en faveur du remboursement. Grâce à ces approches éprouvées, les fabricants mondiaux ont constaté une accélération de l'adoption de leurs produits de 20 %, selon le rapport 2024 des CDC.
Opportunités de revenus pour les fabricants (2024-2027)
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Stratégie |
Entreprise |
Impact sur le chiffre d'affaires |
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Innovations approuvées par la FDA |
Biocapteur Lingo d'Abbott |
1,3 milliard de dollars supplémentaires |
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Expansion sur les marchés émergents |
Entrée de Dexcom en Inde |
302 millions de dollars potentiels |
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Gagne en couverture Medicare |
Subvention pour les capteurs de Roche |
451 millions de dollars par an |
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Partenariats pour la réduction des coûts |
Coentreprise Medtronic-Malaisie |
Production réduite de 26 % |
Modèles d'expansion envisageables pour façonner le marché de la surveillance non invasive de la glycémie
La mise en œuvre de ces modèles d'expansion bénéficie considérablement au marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie. Elle a permis de définir une feuille de route fiable pour une fabrication localisée avec des approches collaboratives, ce qui a permis de réduire les coûts de 20 à 25 % sur les marchés émergents. Le soutien étendu du gouvernement à la définition des politiques de remboursement a accéléré l'adoption de ces dispositifs de 24 %. En outre, les partenariats en matière de soins de santé ont permis d’améliorer l’accès des patients de 32 % dans les cliniques pour diabétiques. Par conséquent, ces modèles permettront de capturer 67 % du marché projeté d'ici la période estimée.
Modèles de faisabilité des revenus (2023-2024)
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Modèle |
Région |
Résultat |
Impact sur les revenus |
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Accords d'approvisionnement hospitaliers |
Inde |
Augmentation des revenus de 14 % (2022-2024) |
Augmentation de 49 millions de dollars |
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Élargissement de la couverture Medicare |
États-Unis |
Croissance de l'adoption de 19 % (2023-2024) |
421 millions de dollars ajoutés |
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Production localisée de capteurs |
Malaisie |
Réduction des coûts de 27 % |
Économies annuelles de 32 millions de dollars |
Défi
- Sensibilisation limitée : Malgré des innovations continues et rigoureuses sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasifs, la sensibilisation et la formation à ces dispositifs avancés sont limitées. À cet égard, les professionnels de santé doivent prendre des initiatives pour sensibiliser les patients aux avantages des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasifs. Le manque de connaissances adéquates diminue l'intérêt des consommateurs pour la surveillance de la glycémie à domicile, freinant ainsi la croissance du marché.
Marché des dispositifs de surveillance non invasive du glucose : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
18,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
980,5 millions USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
7,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des dispositifs de surveillance du glucose non invasifs
Type de produit (patchs portables, montres connectées, brassards, capteurs implantables)
Selon le type de produit, le segment des patchs portables devrait représenter la part la plus importante du marché des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie d'ici fin 2037, soit 42,8 %. La croissance de ce segment est fortement stimulée par sa facilité d'utilisation et les avantages considérables qu'il offre. Par exemple, en 2024, la FDA américaine a notifié l'approbation de six modèles portables exclusifs, témoignant d'un soutien appréciable. Par ailleurs, le Bureau of Labor Statistics indique que le prix moyen de ces produits est réduit de 30 % grâce à la production de masse, ce qui permet à de nombreux consommateurs dans les pays en développement d'y avoir accès.
Utilisateur final (hôpitaux, services de soins à domicile, centres de diagnostic, instituts de recherche)
Selon l'utilisateur final, le segment des services de soins à domicile devrait connaître une croissance considérable, avec une part de marché de 55,3 % des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasive au cours de la période de prévision. Étant le point de service le plus prisé, ce segment continue de croître à un rythme soutenu, les CDC signalant que plus de 73 % de la population diabétique adopte actuellement la surveillance à domicile. Par ailleurs, le besoin croissant d'appareils accessibles a entraîné une augmentation de 42 % du remboursement de la surveillance à distance des patients. De plus, la COVID-19 a un impact considérable sur les consommateurs qui optent pour les soins à domicile, sous réserve de la croissance du segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasifsinclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Technologie |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie des dispositifs de surveillance non invasive du glucose - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasifs devrait enregistrer la part la plus élevée, soit 38,8 %, avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. Le leadership de la région est fortement axé sur l'augmentation du budget de la santé et la prévalence du diabète sur son vaste territoire. Les innovations technologiques de pointe constituent un autre moteur majeur de l'activité dans ce secteur. Entre 2022 et 2024, les dépenses de Medicare ont augmenté de 16 %, reflétant la demande accrue. Parallèlement, les CDC ont alloué 5,2 milliards USD, soit 10 % de leur budget de la santé, à ce secteur, ce qui témoigne de perspectives de marché positives.
Le Canada occupe une position appréciable sur le marché nord-américain des dispositifs de surveillance de la glycémie non invasifs, grâce à une adoption croissante de l'IA et à des investissements médicaux provinciaux. L'Ontario a réalisé un investissement notable, avec une augmentation de 20 % au cours des dernières années. De plus, Santé Canada a prolongé son soutien à la gestion du diabète en 2023, en injectant 3,2 milliards de dollars. De plus, cette croissance accélérée est due aux collaborations avec des entreprises technologiques et à une meilleure adoption par la population âgée. La croissance annuelle de 12 % des dispositifs de surveillance non invasifs de la glycémie en Colombie-Britannique amplifie la demande dans ce secteur.
Statistiques du marché européen
L'Europe est le deuxième contributeur à la croissance du marché des dispositifs de surveillance non invasifs de la glycémie, avec une part de 28,3 %. Ce marché est principalement stimulé par l'augmentation du nombre de patients et les initiatives de santé numérique soutenues par les gouvernements. De plus, l'adoption croissante des glucomètres portables encourage les acteurs nationaux à développer davantage de tels dispositifs. À cet égard, l'Espace européen des données de santé a alloué 2,6 milliards d'euros à l'innovation technologique dans le domaine du diabète, accélérant ainsi la croissance du marché dans le pays. Ces perspectives offrent donc un formidable potentiel de développement à l'international.
L'Allemagne offre des opportunités de croissance remarquables sur le marché des dispositifs de surveillance glycémique non invasifs, avec une part de marché consolidée de 16,3 %, portée par les dépenses publiques importantes en matière de santé et les autorisations réglementaires complémentaires. En 2024, les dépenses médicales ont atteint 4,3 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux dernières années. Par ailleurs, le système d'assurance maladie (SHI) étend son soutien, couvrant plus de 91 % des coûts associés aux dispositifs de surveillance. Par ailleurs, l'adoption de dispositifs portables basés sur l'IA et les partenariats hospitaliers pour l'analyse en temps réel stimulent considérablement la croissance du pays.
Entreprises dominant le marché des dispositifs de surveillance non invasifs du glucose
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- SWOT Analyse
La présence d'acteurs dominants tels qu'Abbott, Dexcom et Medtronic renforce le paysage du marché mondial des dispositifs de surveillance non invasive de la glycémie, car ils s'appuient sur des systèmes approuvés de grande qualité pour renforcer leur écosystème. Parallèlement, des entreprises comme Roche et Senseonics se lancent dans des solutions implantables et hybrides. Leurs stratégies de promotion de l'IA et du ML pour l'analyse prédictive favorisent un environnement commercial favorable dans ce secteur.
Voici la liste des principaux acteurs du marché mondial :
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Nom de l'entreprise (pays) |
Part de marché (2024) |
Focus sur le secteur et Produits remarquables |
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Laboratoires Abbott (États-Unis) |
23,6 % |
Série FreeStyle Libre (systèmes CGM) |
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Dexcom (États-Unis) |
20,4 % |
G7 CGM, technologie de surveillance en temps réel |
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Medtronic (États-Unis) |
12,5 % |
Systèmes Guardian Connect CGM |
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Roche (Suisse) |
10 % |
Accu-Chek SmartGuide et Solo CGM |
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Senseonics (États-Unis) |
6,4 % |
Capteur implantable Eversense E3 |
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Ascensia Diabetes Care (Suisse) |
xx% |
Intégration Contour Next BGM |
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Nemaura Medical (Royaume-Uni) |
xx% |
sugarBEAT® Patch portable |
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LifePlus (États-Unis) |
xx% |
Dispositifs portables NIGM alimentés par l'IA |
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Applications d'intégrité (Israël) |
xx% |
GlucoTrack® Moniteur non invasif |
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Terumo Corporation (Japon) |
xx% |
CGM pour hôpitaux et usage domestique |
|
AgaMatrix (États-Unis) |
xx% |
Wavesense CGM & Hybrides BGM |
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Biolinq (États-Unis) |
xx% |
Capteurs NIGM à micro-aiguilles |
|
PKvitality (France) |
xx% |
Montre connectée K’Track Glucose |
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GlucoRx (Royaume-Uni) |
xx% |
GlucoRx BioXensor (détection optique) |
|
Cnoga Medical (Israël) |
xx% |
Dispositifs multiparamétriques non invasifs |
|
Bionime (Taïwan) |
xx% |
Rightest GM700SB CGM |
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i-SENS (Corée du Sud) |
xx% |
CGM et Intégration d'applications mobiles |
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BeatO (Inde) |
xx% |
Un NIGM abordable pour les marchés émergents |
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MEDTRUM Technologies (Chine) |
xx% |
A6 et Systèmes Nano CGM |
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ForaCare (Malaisie) |
xx% |
Dispositifs NIGM intégrés à la télésanté |
Vous trouverez ci-dessous les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 15 premières mondiales Fabricants :
Développements récents
- En juin 2024, Abbott a lancé le FreeStyle Libre 4, doté d'alertes d'hypoglycémie en temps réel et de prévisions de glycémie toutes les 15 minutes grâce à l'IA. L'appareil a rapidement gagné en popularité, avec plus de 500 000 unités expédiées en seulement trois mois.
- En mars 2024, Dexcom a lancé le G7 Pro, un CGM de qualité hospitalière conçu pour les unités de soins intensifs. Avec un étalonnage 30 % plus rapide, il améliore l'efficacité en soins intensifs. Il offre également une intégration transparente avec les systèmes de DSE Epic et Cerner.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2942
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Surveillance non invasive du glucose Portée du rapport de marché
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