Taille et part de marché des curarisants, par voie d'administration (intraveineuse, intramusculaire) ; utilisateur final ; type non dépolarisant ; canal de distribution ; classe thérapeutique – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des médicaments bloquants neuromusculaires - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des curares devrait conserver la plus grande part de marché régionale d'ici 2035, représentant environ 36,9 % du chiffre d'affaires total et un TCAC de 6,1 %. Cette position s'explique par le volume important d'interventions chirurgicales, la solidité des infrastructures de santé et les remboursements publics. La demande croissante d'anesthésie générale en chirurgie ambulatoire et hospitalière, ainsi que la modernisation des unités de soins intensifs et les programmes nationaux de préparation aux situations d'urgence, continuent de favoriser l'adoption de ces médicaments. Soutenue par des associations de premier plan telles que l'AMA, la PhRMA et Médicaments innovants Canada, la région bénéficie d'autorisations réglementaires plus rapides, d'une croissance du marché des génériques et de partenariats public-privé en matière de R&D, faisant de l'Amérique du Nord un marché et un centre d'innovation pour les curares jusqu'en 2035.

Le marché des curares aux États-Unis est principalement tiré par les interventions chirurgicales en milieu hospitalier : selon un rapport de la NLM publié en avril 2024, on compte entre 12 et 21,4 opérations pour 100 000 personnes ayant subi une intervention chirurgicale pour diverses pathologies. Le principal facteur de croissance de ce marché est le remboursement avantageux du sugammadex, qui représente une part importante des dépenses de Medicare Part B consacrées aux agents de réversion. Le soutien fédéral est conséquent, les NIH allouant des fonds importants à la recherche sur des agents anesthésiques plus sûrs. La poursuite des investissements des agences fédérales et un volume chirurgical élevé garantissent une croissance soutenue du marché.

Le marché des curares au Canada est stimulé par le système de santé universel et public. La principale tendance est l'évaluation proactive et le financement de nouveaux médicaments par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, qui a recommandé les nouveaux curares et leurs antagonistes pour améliorer les résultats pour les patients. Un rapport du gouvernement du Canada publié en 2023 indique que le marché des médicaments d'ordonnance a connu une croissance annuelle composée de 7,1 % entre 2018 et 2023. Cette croissance est également favorisée par l'adoption de curares de pointe dans les milieux hospitaliers et chirurgicaux canadiens.

Tendances d'utilisation des médicaments sur ordonnance

Source : Gouvernement du Canada 2023

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des curares et devrait détenir une part de marché considérable d'ici 2035. Ce marché est soutenu par l'augmentation des admissions en soins intensifs, la hausse du volume des interventions chirurgicales et les investissements nationaux dans les soins périopératoires et d'urgence. L'Inde, le Japon et la Chine dominent ce marché, le Japon privilégiant les anesthésiques de pointe. Cette croissance est également alimentée par des tendances telles que le vieillissement de la population, la hausse de la prévalence des traumatismes et des maladies chroniques, et un accès facilité aux traitements anesthésiques dans les hôpitaux situés en zones reculées. La région bénéficie d'investissements importants en recherche et développement et d'une procédure d'évaluation des médicaments rapide menée par l'AMED, la CDSCO et la NMPA.

La Chine domine le marché des médicaments bloquants neuromusculaires dans la région Asie-Pacifique. Une étude de la NLM, publiée en février 2025, a démontré que le nombre annuel d'interventions chirurgicales en Chine dépassait 1,25 million, soulignant ainsi l'immense besoin de ces médicaments et soutenant une forte croissance du marché. Par ailleurs, l'initiative « Chine en bonne santé 2030 » a priorisé l'accès aux médicaments périopératoires essentiels dans les hôpitaux publics des villes de deuxième et troisième rangs. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la disponibilité des médicaments de soins intensifs et des objectifs de réforme du système de santé élargis aux zones rurales.

Le marché des curares en Inde connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, le recours accru à l'anesthésie en soins intensifs et le développement des infrastructures de santé. Le vieillissement de la population et la hausse de l'incidence des maladies chroniques nécessitant des interventions chirurgicales constituent les principaux moteurs de ce marché. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales renforcent les hôpitaux et stimulent les investissements du secteur privé dans des infrastructures de pointe, favorisant ainsi l'expansion du marché. Enfin, une meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'anesthésie contribue à l'adoption des curares.

Aperçu du marché européen

Le marché des curares en Europe est en forte expansion et devrait détenir la plus grande part de marché d'ici 2035. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d'interventions en soins intensifs et de procédures chirurgicales. La région connaît une augmentation des maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques, ce qui accroît la demande de curares, principalement dans les unités de soins intensifs. Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de protocoles de surveillance améliorés et de curares à courte durée d'action contribuent à améliorer la prise en charge des patients. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France dynamisent ce marché, notamment grâce au vieillissement de leur population et à l'augmentation du volume d'interventions dans les hôpitaux publics.

L'Allemagne devrait dominer le marché des curarisants en Europe et en détenir la plus grande part d'ici 2035. Ce marché est dynamisé par des politiques d'achat nationales rigoureuses, une offre de soins centralisée et des progrès technologiques. Le ministère fédéral de la Santé a lancé un vaste programme d'investissement dans l'acquisition de médicaments chirurgicaux et de réanimation par le biais d'appels d'offres nationaux, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité et l'accès aux soins. Selon un rapport d'Eurostat publié en novembre 2024, les dépenses de santé ont atteint 488 677 € en 2022, anesthésiologie comprise. Par ailleurs, les collaborations avec des laboratoires pharmaceutiques locaux (tels que Fresenius Kabi) ont favorisé la production locale et réduit les pénuries de médicaments.

Le marché français des curares est en croissance soutenue, porté par l'augmentation des interventions chirurgicales et le développement des unités de soins intensifs. La solidité du système de santé publique et les dépenses de santé élevées par habitant favorisent l'utilisation des curares conventionnels et de nouvelle génération, y compris les antidotes. La demande croissante en matière de sécurité des patients, de récupération rapide et de nouvelles techniques d'anesthésie contribue également à cette croissance. Par ailleurs, les politiques publiques et les programmes d'achat hospitaliers améliorent la disponibilité de ces produits, faisant de la France un acteur majeur du marché européen des curares.

Les dépenses de santé en Europe

Source : Eurostat, novembre 2024