Marché des microcrédits – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des microcrédits en 2025 est estimé à 41,07 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 37,09 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC d'environ 13,4 %, dépassant les 190,21 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Asie-Pacifique est sur le point d'accumuler 89,4 milliards de dollars d'ici 2037, alimentée par un marché important pour les microcrédits.
Au cours des deux dernières décennies, le secteur mondial de la microfinance s'est développé rapidement, prenant d'assaut le secteur financier international. Le microfinancement est de plus en plus adopté, car de nombreux travailleurs indépendants et microentreprises dans les régions en développement recherchent des services financiers comprenant des microcrédits, des microcrédits, des microassurances et des transferts d'argent. Par exemple, BRAC est l’un des partenaires fondateurs du premier indice de microfinance de 60 décibels. Le rapport d'indexation de BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) publié en 2022 a montré la performance sociale comparative de 72 institutions de microfinance (IMF), basée exclusivement sur les voix de près de 18 000 clients. Collectivement, ces IMF servent plus de 25 millions de clients dans 41 pays, ce qui équivaut à plus de 15 % de tous les clients de microfinance dans le monde. De plus, les avancées technologiques, telles que les services bancaires mobiles et la plateforme de prêt numérique, ont également joué un rôle important en rendant les services financiers plus accessibles et plus efficaces.
Secteur du microcrédit : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Une industrie agricole florissante – À mesure que l'agriculture devient plus intensive et technologiquement avancée, la demande de services financiers augmente. Les microcrédits peuvent fournir des prêts à petite échelle aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires, les aidant à investir dans des semences, des engrais, des équipements, des infrastructures et d'autres ressources. Ceci, à son tour, peut stimuler la productivité et la durabilité agricoles.
En outre, de nombreux programmes gouvernementaux et non gouvernementaux fournissant des fonds agricoles jouent un rôle important dans le développement du marché des microcrédits. Par exemple, en 2023, le Fonds pour les infrastructures agricoles (FIA) du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture. Farmers Welfare (gouvernement indien) a déclaré qu'environ 12 milliards de dollars seront accordés par les banques et les institutions financières sous forme de prêts aux sociétés de crédit agricole primaire (PACS), aux sociétés coopératives de commercialisation, aux organisations (FPO), aux groupes d'entraide (SHG), aux agriculteurs, aux groupes de responsabilité conjointe (JLG), aux sociétés coopératives polyvalentes, aux agro-entrepreneurs, aux startups et aux agences centrales/étatiques ou aux projets de partenariat public-privé parrainés par des organismes locaux, aux agences d'État, aux comités de marché des produits agricoles, aux projets de partenariat public-privé parrainés par des organismes locaux. & les fédérations étatiques de coopératives et les fédérations d'organisations de produits agricoles (OPP). Ce programme sera décaissé de l'exercice 2020-21 à l'exercice 2025-2026, et le soutien au titre du programme sera fourni de l'exercice 2020-21 à l'exercice 2032-2033. - Autonomisation et autonomie croissantes des femmes – Les femmes autonomes, en particulier dans les régions en développement, recherchent de plus en plus de services financiers pour créer et développer des entreprises. Plusieurs initiatives de microcrédit permettent aux femmes de reconnaître leur potentiel et de prendre en charge leurs décisions financières, ce qui contribue à accroître la demande de microcrédits. Selon un rapport publié en 2022 par ONU Femmes, des lois et réglementations qui soutiennent pleinement l'autonomisation économique de 1,6 milliard de femmes et de filles ont été mises en œuvre dans 44 pays.
- Adoption croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) : les outils d'IA analysent les données des clients pour fournir des informations sur les besoins et les préférences des emprunteurs, permettant ainsi aux prêteurs de s'engager plus efficacement et d'améliorer la satisfaction des clients. De plus, l'automatisation des tâches de routine telles que le traitement des demandes, la vérification des documents et le service client améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts pour les prêteurs.
Défis
- Coût élevé d'administration des prêts - Le coût élevé de l’administration des prêts peut constituer un obstacle important à la croissance du marché. Les microcrédits impliquent généralement de petits montants de prêt et un grand nombre de transactions, ce qui peut entraîner des coûts administratifs disproportionnés par rapport au montant du prêt. Cela peut inclure les coûts liés au traitement du prêt, à l'évaluation du crédit, au recouvrement et au service client.
- Risque de crédit exorbitant – Les microcrédits impliquent souvent des emprunteurs ayant des antécédents de crédit ou une stabilité financière limités, ce qui augmente le risque de défaut de paiement. Des taux de défaut élevés peuvent nuire à la rentabilité et à la durabilité globale du prêteur.
Marché des microcrédits : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
13,4% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
37,09 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
190,21 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des microcrédits
Fournisseur (banques, instituts de microfinance (IMF), NBFC (institutions financières non bancaires))
Le segment des banques devrait dominer plus de 55,1 % du marché des microcrédits d'ici 2037, en raison de l'expansion des services bancaires et de la collaboration croissante des banques avec d'autres prestataires de services de microcrédit. Par exemple, en 2022, la Banque asiatique de développement (BAD) et HSBC Inde (HSBC) ont convenu de développer un programme de garantie partielle de 100 millions de dollars pour servir plus de 400 000 micro-emprunteurs et microentreprises appartenant en grande partie à des femmes à travers l’Inde. En outre, les banques élargies peuvent utiliser leurs nombreuses données et leurs systèmes sophistiqués de gestion des risques pour mieux évaluer et atténuer les risques associés aux microcrédits. Cela améliore la durabilité et la fiabilité globales des programmes de micro-crédit.
En outre, la demande mondiale de prêts entre particuliers, un type de crowdsourcing où les prêts sont levés et remboursés avec intérêts, devrait alimenter l'expansion du segment des instituts de microfinance (IMF). Les prêts P2P connaissent une demande croissante de la part des petites et moyennes entreprises ainsi que dans divers secteurs, notamment l'immobilier et les prêts étudiants.
Utilisateurs finaux (entrepreneurs individuels et particuliers, micro, petites et moyennes entreprises)
Le segment des micro, petites et moyennes entreprises sur le marché des microcrédits devrait générer des revenus importants dans les années à venir. Cette expansion du segment est dominée par le nombre croissant de PME qui ont un accès extrêmement restreint aux facilités de crédit, aux dépôts et à d'autres formes d'aide financière. En particulier, en 2021, il devrait y avoir plus de 330 millions de PME dans le monde. Les petites et moyennes entreprises (PME) suscitent de plus en plus d'attention en tant qu'alternative viable aux investissements en microcrédit dans la lutte contre la pauvreté. Ces entreprises ont souvent besoin d'un accès plus facile au capital, c'est pourquoi le microcrédit joue un rôle important dans leur financement pour aider ces entreprises à s'établir, à se développer et à prospérer. Dans les pays en développement et en transition, la microfinance est considérée comme un instrument essentiel pour le développement des petites entreprises, car elle favorise la création de nouveaux modèles commerciaux et aide à construire des infrastructures économiques. Par exemple, de petites sommes d'argent, généralement comprises entre 4 000 USD et 48 000 USD, sont prêtées par les prêteurs de microcrédits aux propriétaires d'entreprise qui ne sont pas en mesure d'obtenir des capitaux d'exploitation auprès de cartes de crédit ou d'autres institutions financières traditionnelles.
Cependant, la part des entrepreneurs solos et des amp; les individus connaîtront également un développement considérable au cours de la période de prévision. Les microprêts peuvent aider les solopreneurs à saisir des opportunités rentables et les aider à lancer de nouveaux projets.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Fournisseur |
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Utilisateurs finaux |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du microcrédit – Synopsis régional
APAC Statistiques de marché
L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait dominer la part majoritaire des revenus de 47 % d'ici 2037. La région dispose d'un marché important pour les microcrédits en raison de sa grande population, de son nombre important de petites entreprises et de ses conditions économiques variables. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la région Asie-Pacifique abrite 60 % de la population mondiale et comprend les pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde.
En Inde, diverses initiatives et programmes gouvernementaux, tels que le Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) et l'Ajeevika Microfinance Yojana (AMY), soutiennent un cadre financier pour développer les activités de microcrédit. Par exemple, en 2023, selon le ministère des Finances, des prêts d'un montant de 3,2 milliards USD ont été décaissés à ce jour dans le cadre du Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), et plus de 470 millions de petits et nouveaux entrepreneurs ont bénéficié de ce programme.
En outre, il existe un potentiel important de microcrédits axés sur les secteurs rural et agricole, fournissant des prêts pour des activités agricoles et des projets de développement rural dans le pays.
Le marché des microcrédits en Chine est réglementé par plusieurs organismes gouvernementaux, notamment la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) et la Banque populaire de Chine (PBOC). Les réglementations ont évolué pour gérer les risques et garantir la stabilité financière.
Analyse du marché d'Amérique latine
L'Amérique latine connaîtra une croissance considérable du marché des microcrédits en raison du nombre croissant d'entreprises de technologie financière caractérisées par une augmentation notable de la finance alternative, des services bancaires et des paiements numériques. Par exemple, en 2022, plus de 1 200 entreprises fintech ont été enregistrées en Amérique latine, soit une augmentation remarquable de 46 % par rapport à l’année précédente. Les solutions technologiques financières ont proliféré dans la région, ce qui devrait contribuer de plusieurs manières à répondre aux besoins du marché rural, notamment en matière d'inclusion financière et d'accès facile aux prêts. La technologie financière, ou FinTech, a révolutionné le processus de prêt conventionnel, en rendant les prêts plus accessibles et en offrant aux clients des microcrédits un meilleur accès au capital.
Le Brésil a un besoin important de microcrédits en raison de son grand nombre de petites entreprises, de personnes à faible revenu et d'une population mal desservie. De nombreuses banques locales proposent des produits de microcrédit, souvent par l'intermédiaire de départements spécialisés ou de partenariats avec des IMF. Des banques comme Banco do Brasil et Banco Itaú Unibanco S.A propose des programmes de microcrédit destinés aux petites entreprises et aux emprunteurs à faible revenu.
En plus d'encourager la croissance économique, le travail indépendant et l'autonomisation financière, le secteur de la microfinance au Mexique a connu une transformation et une évolution considérables. Cela a également aidé les femmes à assumer davantage de rôles décisionnels et a considérablement accru leur capacité à échapper à la pauvreté et à maintenir leur mode de vie.
Entreprises dominant le paysage des microcrédits
- Bajaj Finserv Ltd.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Accion International
- Banque de petite finance ESAF
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan Bank Ltd.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
De nombreuses entreprises importantes sur le marché des microcrédits lancent plusieurs projets tactiques pour augmenter leur part de marché et renforcer leurs positions dans le secteur. Il est prévu que les cinq plus grandes entreprises contrôleront la majorité des parts de marché en prenant des risques calculés, en se développant, en concluant des accords et en participant à des coentreprises.
In the News
- En octobre 2023, Bajaj Finserv Ltd. une société indienne de services financiers non bancaires a annoncé l'introduction de microfinances de prêts de tracteurs et de véhicules commerciaux pour se classer parmi les trois premières de son secteur.
- En mai 2024, Fusion MicroFinance a annoncé qu'elle recherchait actuellement un financement de croissance auprès de la Société américaine de financement du développement international (DFC) pour soutenir l'expansion de son portefeuille de prêts et de ses opérations commerciales.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
