Taille et part de marché des cyclotrons médicaux, par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche) ; type ; application – analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 1112
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Tendances du marché mondial des cyclotrons médicaux : rapport prévisionnel 2025-2037

Le marché des cyclotrons médicaux était évalué à 2,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des cyclotrons médicaux est estimée à 2,2 milliards USD.

La croissance de la population mondiale de patients atteints de cancer pousse les organisations spécialisées à innover dans des produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques plus efficaces, ce qui, à terme, stimule la croissance du marché. Selon les prévisions de l'OMS, le nombre de cas de cette maladie potentiellement mortelle devrait augmenter de 60,3 % au cours des deux prochaines décennies. L'impact démographique de la demande croissante dans ce secteur est également attesté par le rapport 2025 de l'Institut Robert Koch, qui a estimé que le nombre de résidents allemands nécessitant des thérapies par cyclotron dépasserait 850 012 d'ici à 2025. Ce rapport a également mis en évidence une augmentation de 42,3 % du nombre de patients par rapport à 2018. De plus, l'incidence croissante du cancer aux États-Unis et au Japon représente un potentiel collectif de revenus de 1,9 milliard de dollars d'ici 2030.

L'inflation continue des coûts de production, des matières premières, de la conformité et de la maintenance a un impact significatif sur les paiements des organismes payeurs. Les prix sur le marché. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les retards d'approbation réglementaire alimentent souvent cette tendance à la hausse de la pression financière présente dans ce secteur. Par exemple, la hausse des coûts de la fabrication de précision et le durcissement des réglementations ont entraîné une hausse de l'indice des prix à la production (IPP) de ce produit de 4,3 % par an en 2024 par rapport à 2020. Par la suite, l'autre indicateur économique clé, l'indice des prix à la consommation (IPC), pour les procédures de médecine nucléaire a également atteint un pic de 5,9 % en glissement annuel au cours de la même période. Ainsi, l'attention mondiale se porte sur la mise en place de solutions plus rentables pour améliorer l'accessibilité dans ce domaine.

Medical Cyclotron Market Size
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Moteurs de croissance

  • Contribution à l'amélioration de la qualité des soins médicaux : La présence de nombreuses preuves cliniques, établissant l'efficacité et la réduction des coûts des soins de santé, incite les organisations à investir dans le marché des cyclotrons médicaux. Par exemple, en 2022, l'étude de l'AHRQ a démontré que l'utilisation du F-18 FDG produit par cyclotron en imagerie TEP précoce permettait d'éliminer de 23,4 % le nombre d'hospitalisations involontaires. Elle mentionnait également que cette approche pouvait permettre d'économiser plus de 1,5 milliard de dollars sur les dépenses de santé aux États-Unis. La validation du théranostic par cyclotron s'est encore renforcée grâce aux résultats positifs de l'évaluation IQWiG en Allemagne, qui a enregistré une amélioration de 31,2 % du taux de survie des patients atteints d'un cancer de la prostate.

  • Augmentation technologique de la production : Alors que la modernisation gagne du terrain dans des secteurs critiques, comme la santé, les investisseurs agréés intensifient leurs efforts pour intégrer des solutions technologiquement avancées du marché. Par exemple, en 2023, le Département de l'Énergie des États-Unis a prévu un investissement de 100,3 millions de dollars pour son initiative visant à développer la production de molybdène 99 (Mo-99) sans uranium, ce qui a encore renforcé la résilience de la chaîne d'approvisionnement en isotopes. Simultanément, le Laboratoire national d'Oak Ridge a conclu une réduction de 50,3 % des coûts de production de gallium 68 grâce à l'utilisation de cyclotrons à cible solide en 2024. Ces conclusions gouvernementales et le soutien financier qu'elles apportent favorisent et accélèrent les progrès de ce secteur.

Analyse de la croissance historique du nombre de patients : façonner le paysage du marché

L'essor des procédures de médecine nucléaire entre 2010 et 2020 a reflété la croissance fulgurante du bassin de patients sur le marché. La crise mondiale de la survie au cancer survenue pendant la période choisie a mis en évidence le besoin urgent de solutions diagnostiques et thérapeutiques avancées, telles que les scanners TEP/TDM, qui ont permis de constituer une base de consommateurs durable pour ce secteur. Ceci peut également être attesté par la hausse de 230,4 % du volume net de ces évaluations effectuées à travers les États-Unis, créant une demande substantielle d'isotopes produits par cyclotron tels que le F-18, le Ga-68 et le Lu-177. De plus, la croissance de la population des populations les plus exposées et les plus touchées dans les économies émergentes a incité les gouvernements à opter pour l'achat et le déploiement massifs de cyclotrons.

Utilisateurs de cyclotrons médicaux (2010 vs. 2020)

Pays

2010 Patients (Million)

2020 Patients (Million)

Croissance (%)

Facteur clé

États-Unis

1,8

4,1

217,4 %

Couverture TEP Medicare

Allemagne

0,9

2,2

216,2 %

Assurance maladie universelle

France

0,7

1,6

225,1 %

Gouverneur Subventions en médecine nucléaire

Espagne

0,6

1,3

233,3 %

Investissements privés en oncologie

Australie

0,5

1,0

250,2 %

Exportations de produits radiopharmaceutiques

Japon

1,1

2,8

212,1 %

Vieillissement de la population

Inde

0,08

0,9

1100,2 %

Nouvelles installations de cyclotrons

Chine

0,4

1,7

1 300,4 %

Dépistage national du cancer

Modèles d'expansion envisageables pour le marché des cyclotrons médicaux

La dynamique actuelle du marché s'oriente vers les avancées technologiques et une production optimisée en termes de coûts. Ces approches d'expansion ont prouvé leur efficacité grâce aux succès commerciaux des acteurs clés qui les ont adoptées. Par exemple, entre 2022 et 2024, les fournisseurs indiens ont enregistré une augmentation de 12,3 % de leur chiffre d'affaires grâce aux diagnostics par cyclotron, en s'appuyant sur la voie des alliances avec les hôpitaux publics. Ces événements définissent les lignes directrices pour les nouveaux entrants sur le marché, leur permettant de mener des opérations rentables et avantageuses grâce à des stratégies, tout en assurant une croissance progressive et durable dans ce secteur.

Modèles de faisabilité des revenus (2020-2024)

Modèle

Région

Impact sur les revenus

Facteur clé

Coentreprises gouvernement-privé

Inde

+12,1 % (2022-2024)

Subventions DAE

Achats groupés

Chine

-20,4 % du coût unitaire

Appels d'offres NMPA

Location avec option d'achat

Brésil

Adoption : +8,2 %

Dérogations ANVISA

Maintenance pilotée par l'IA

États-Unis

+15,3 % de disponibilité

Subventions du NIH

Défi

  • Retards inévitables et dépassements budgétaires : La longueur du processus d'obtention de l'autorisation de mise en œuvre de réglementations strictes dans différentes régions constitue un obstacle majeur sur le marché des cyclotrons médicaux. Parallèlement à l'avancement des projets, les critères d'autorisation sont renforcés afin de garantir la sécurité des patients. Par conséquent, les lancements de nouveaux médicaments sont souvent retardés en raison d'une évaluation prolongée, ce qui augmente le budget global de commercialisation et les normes de tarification. Par exemple, en Inde, le délai d'approbation par le Conseil de réglementation de l'énergie atomique (AERB) est de 30,4 %, avec un délai de 18 mois. Cependant, les pionniers dans ce domaine luttent activement contre ce problème en soumettant la documentation au préalable.


Marché des cyclotrons médicaux : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

7,1%

Taille du marché de l'année de base (2024)

2,1 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année 2037

4,6 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du cyclotron médical

Utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche)

En termes d'utilisateurs finaux, le segment hospitalier devrait dominer le marché des cyclotrons médicaux avec une part de marché de 45,3 % sur la période étudiée. Cette position dominante s'explique principalement par son rôle central dans la mise à disposition de diagnostics et de traitements avancés sous un même toit, grâce à un système centralisé de prestation de soins de santé. De plus, les investissements publics continus dans le développement des infrastructures du secteur médical incluent le renforcement et l'intégration des scanners TEP/TDM et des thérapies radiopharmaceutiques. Ainsi, l'afflux constant de capitaux assure aux hôpitaux une position majeure dans la génération de revenus dans ce secteur. De plus, sa dépendance à l'égard d'un volume plus important d'installations de cyclotrons et de sa consommation d'isotopes contribue également à sa domination.

Type (cyclotrons basse énergie (≤ 20 MeV), cyclotrons haute énergie (≥ 20 MeV))

Selon le type, le segment des cyclotrons haute énergie devrait représenter une part significative de 42,4 % du marché des cyclotrons médicaux au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante de la protonthérapie dans le traitement du cancer à l'échelle mondiale est le principal moteur de sa montée en puissance. À cet égard, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prévoit que le nombre de centres de protonthérapie en activité dans le monde dépassera 61 d'ici fin 2037. De plus, le financement continu des autorités sanitaires compétentes constitue un coussin financier pour ce segment, favorisant ainsi un plus grand potentiel d'innovation. À titre d'exemple, l'Institut national du cancer a estimé à 2,9 milliards de dollars américains le montant net des levées de fonds pour les cyclotrons à protons d'ici 2030.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants : 

Type

  • Cyclotrons basse énergie (≤ 20 MeV)
  • Cyclotrons haute énergie (≥ 20 MeV)

Application

  • Diagnostic
  • TEP/TDM
  • SPECT
  • Thérapeutique
  • Protonthérapie
  • Production de radio-isotopes

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Cliniques spécialisées
  • Instituts de recherche
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Synthèse régionale de l'industrie des cyclotrons médicaux

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des cyclotrons médicaux en s'emparant de la plus grande part de marché, soit 40,5 % au cours de la période sélectionnée. L'importance accordée par la région à plusieurs facteurs moteurs, tels que l'élargissement du bassin de patients, un système de santé avancé et les innovations technologiques, témoigne de ce leadership. À cet égard, les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont enregistré plus de 2,2 millions de nouveaux cas de tumeurs malignes en Amérique du Nord en 2024. Ils ont également indiqué que 65,5 % de ces résidents avaient besoin de la technologie d'imagerie TEP pour détecter, traiter et surveiller la cause profonde, l'impact sur la santé et la progression de la maladie. Cela souligne l'existence d'une demande durable dans ce secteur.

Les États-Unis développent le marché des cyclotrons médicaux grâce à une structure de remboursement solide et en expansion. À titre d'exemple, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont présenté une prévision de 3,6 milliards de dollars US pour la couverture nationale des examens TEP par Medicare d'ici 2030. Cet investissement devrait permettre de réaliser des évaluations dans plus de 41 centres opérationnels sur le territoire américain. Parallèlement, le soutien des investisseurs gouvernementaux au déploiement et à la mise à disposition d'un maximum d'installations et de services cliniques de pointe pour les patients incite les entreprises nationales et étrangères à s'engager dans ce domaine. Par exemple, les NIH ont investi un total de 2,2 milliards de dollars US pour développer le théranostic par cyclotron en 2024.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait devenir la région à la croissance la plus rapide du marché des cyclotrons médicaux d'ici 2037, avec le TCAC le plus élevé. L'augmentation de la mortalité par cancer, la modernisation rapide des infrastructures et les initiatives gouvernementales stimulent considérablement les progrès de la région dans ce secteur. Les économies émergentes, comme la Chine, l'Inde et la Malaisie, offrent notamment de meilleures opportunités commerciales aux pionniers mondiaux. De plus, les pays technologiquement développés, comme le Japon et la Corée du Sud, accélèrent le rythme des découvertes et du déploiement des technologies diagnostiques et thérapeutiques de nouvelle génération. Cela reflète les caractéristiques d'un environnement progressiste et lucratif pour ce secteur.

Chine s'impose comme une puissance régionale en matière de production et de génération de revenus. Grâce à son contrôle prédominant sur la chaîne d'approvisionnement en matières premières, le pays s'affirme comme une base de consommateurs lucrative et un producteur radiopharmaceutique dominant. Par ailleurs, la Chine connaît une transition révolutionnaire vers la numérisation, soulignant l'efficacité des systèmes de cyclotrons optimisés par l'IA pour améliorer la qualité et l'évolutivité des soins contre le cancer. Par ailleurs, la propagation du pays est également alimentée par les objectifs ambitieux des instances dirigeantes visant à faire de la Chine un géant mondial de la santé. À cet égard, la NMPA a indiqué que les investissements publics dans ce domaine ont augmenté de 15,1 % au cours des cinq dernières années, permettant ainsi le diagnostic de plus de 1,6 million de patients en 2023.

Medical Cyclotron Market Share
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Les entreprises qui dominent le paysage des cyclotrons médicaux

    Le marché des cyclotrons médicaux évolue dans un contexte hautement concurrentiel, soutenu par des acteurs clés qui privilégient l'automatisation basée sur l'IA, les diagnostics de précision et les solutions durables. Par exemple, IBA Radiopharma et GE Healthcare se sont concentrés sur le développement de systèmes de cyclotrons à haute énergie de nouvelle génération pour consolider leur leadership dans ce secteur. Simultanément, Siemens Healthineers et Samsung Healthcare intègrent l'IA à leur portefeuille d'imagerie clinique, améliorant ainsi la précision en médecine nucléaire. Ces avancées technologiques stratégiques et ces initiatives commerciales remodèlent le secteur et élargissent le champ d'application et Gamme d'options en oncologie et en médecine nucléaire.

    Les 20 principaux acteurs de cette cohorte d'innovateurs sont :

    • IBA Radiopharma Solutions
    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT
    • GE Santé
    • Siemens Healthineers
    • Sumitomo Heavy Industries
    • Advanced Cyclotron Systems Inc.
    • TeamBest Cyclotron Systems
    • Philips Santé
    • Olympus Medical
    • Skanray Technologies
    • Samsung Santé
    • Canon Medical Systems
    • Veolia Environnement
    • Clean Harbors Inc.
    • Hitachi High-Tech Corporation
    • ResMed Ltd.
    • Mindray Bio-Medical Electronics
    • United Surgical Industries
    • Malaysia Healthcare Innovations
    • Toshiba Medical Systems
    • Elekta AB

Développements récents

  • En mai 2024, NorthStar Medical a révolutionné la production de Mo-99 en lançant son système générateur Ruby-FILL sans uranium, comblant ainsi des lacunes critiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette technologie, compatible avec les cyclotrons, a déjà permis de sécuriser 50,3 millions de dollars US grâce à des contrats avec des hôpitaux américains, et devrait conquérir 25,2 % du marché des isotopes diagnostiques d'ici 2025.
     
  • En mars 2024, Siemens Healthineers a lancé son cyclotron Eclipse RT Pro amélioré, doté d'une optimisation du rendement isotopique pilotée par l'IA pour améliorer l'efficacité de la production radiopharmaceutique TEP. Le système a généré une augmentation de 15,1 % des commandes au deuxième trimestre 2024, notamment de la part des centres de cancérologie d'Europe et d'Amérique du Nord.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar


  • Report ID: 1112
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, la taille de l’industrie du cyclotron médical est évaluée à 2,2 milliards USD.

La taille du marché des cyclotrons médicaux était de plus de 2,1 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 4,6 millions USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 7,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.

L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part des revenus d'ici 2037, grâce à la demande croissante de scanners nucléaires en raison de l'augmentation des cas de cancer et de l'augmentation des investissements en capital dans les infrastructures de santé.

Les principaux acteurs du marché sont GE Healthcare, Siemens Healthineers, IBA Worldwide, Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Advanced Cyclotron Systems, Inc., Nueclear Healthcare Limited, TeamBest, Best Cyclotron Systems, Inc. (BCSI) et d'autres.
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