Marché des vêtements médicaux – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des vêtements médicaux en 2025 est évalué à 125,8 milliards USD. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 117,97 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 8,3 %, dépassant 332,61 milliards USD d'ici 2037. L'Amérique du Nord devrait atteindre 99,78 milliards USD d'ici 2037, en raison de la présence d'infrastructures de santé développées dans la région.
La croissance du marché peut être principalement attribuée au nombre croissant de cas chirurgicaux partout dans le monde. Il y a une augmentation des cas de cancer, de maladies métaboliques et cardiovasculaires, ainsi que d'accidents de la route, ce qui entraîne une augmentation des besoins en services chirurgicaux. Selon les National Institutes of Health, en 2020, un nombre impressionnant de 310 millions d'interventions chirurgicales majeures ont été pratiquées chaque année.
De plus, l'avènement de la pandémie en 2019 a propulsé la demande de vêtements médicaux, en particulier de masques de protection faciale, de gants, de blouses, etc. La pandémie a renforcé l'importance d'utiliser des vêtements médicaux pour éviter les transmissions virales ou bactériennes. En décembre 2023, les National Institutes of Health ont publié une méta-analyse montrant que les risques de contracter une infection au COVID-19 étaient 0,49 fois moindres chez les personnes portant des masques.
Secteur des vêtements médicaux : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Forte prévalence des maladies zoonotiques : le virus Ebola, la grippe aviaire, la salmonellose, le COVID-19, etc. font partie des maladies zoonotiques les plus dangereuses affectant le monde entier. Selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé en 2020, il existe plus de 200 types connus de maladies zoonotiques. De plus, Affinity, une société de prévision des maladies basée à Londres, a réalisé une modélisation des risques et a suggéré qu’il y avait 27,5 % de chances qu’une autre pandémie de type COVID se produise dans les années à venir. Les gouvernements du monde entier se concentrent sur la préparation à une pandémie, ce qui alimente l'expansion du marché des vêtements médicaux.
- Investissements et dépenses de santé en hausse : l'augmentation des dépenses de santé a accéléré la fabrication de vêtements médicaux à un rythme rapide pour faciliter leur utilisation dans chaque établissement de santé. Selon le Forum économique mondial en 2021, les dépenses mondiales de santé ont atteint 9 800 milliards de dollars, soit 10,3 % du PIB mondial. L’investissement croissant dans les soins de santé contribue à établir une infrastructure solide pour la population. Par conséquent, l'augmentation des investissements et des dépenses en matière de soins de santé stimule la croissance du marché.
- Cas croissant d'infections nosocomiales : des vêtements médicaux de bonne qualité sont importants pour prévenir les IAS. Les chercheurs suggèrent que les vêtements peuvent être un vecteur d’infection. Par exemple, l'Association des professionnels en contrôle des infections a déclaré que 65 % du temps, les infirmières et les médecins attrapent la bactérie en se penchant sur un patient atteint de SARM (Staphylococcus Aures résistant à la méthicilline). En outre, un rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé en 2023 estime que chaque année, 136 millions d’incidences d’infections résistantes aux antibiotiques d’origine hospitalière surviennent dans le monde. Pour éviter ces infections, les hôpitaux accordent la plus grande importance au port de vêtements médicaux lors des interactions avec les patients.
Défis :
- Manque de professionnels qualifiés : le manque de personnel médical qualifié devrait éloigner davantage la population de l'utilisation de vêtements médicaux. L'absence de formation appropriée et d'investissements de la part des hôpitaux constitue un facteur limitant majeur de la croissance du marché des vêtements médicaux.
- Politiques réglementaires strictes : il existe des normes strictes associées à la fabrication de vêtements médicaux et les fabricants sont tenus de respecter ces normes. Pour cette raison, les acteurs du marché hésitent à investir ou à développer le marché des vêtements médicaux.
Marché des vêtements médicaux : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,3% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
117,97 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
332,61 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des vêtements médicaux
Type de produit (champs chirurgicaux, blouses et blouses, vêtements de protection, protection du visage, chaînes de stérilisation)
Le segment de la protection du visage sur le marché des vêtements médicaux devrait croître d'environ 40 % d'ici la fin de 2037. La croissance de ce segment peut être expliquée par l'augmentation des cas de COVID-19 qui ont incité les gens à utiliser des masques faciaux pour empêcher l'infection d'atteindre leur corps. De plus, les médecins et les infirmières avaient constamment besoin de protection du visage et de vêtements médicaux lorsqu’ils soignaient leurs patients. Selon l'UNICEF, pour soutenir les pays, plus de 400 millions de masques médicaux ont été fournis par l'UNICEF en 2020. De plus, chaque mois, environ 129 milliards de masques jetables sont utilisés dans le monde.
Utilisation (Patient, Personnel médical)
Le segment du personnel médical sur le marché des vêtements médicaux est sur le point de générer une part d'environ 70 % au cours de la période de prévision. Les hôpitaux sont construits à un rythme rapide dans le monde entier, ce qui a stimulé le besoin d'une main-d'œuvre médicale considérable. Par exemple, selon les données publiées, environ 10 millions d'agents de santé travailleront dans les établissements de santé d'ici 2030, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Utilisation |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du vêtement médical : portée régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord est sur le point de détenir une part de 30 % d'ici la fin 2037. La croissance du marché peut être attribuée à la présence d'infrastructures de santé développées dans la région. À mesure que le nombre d’hôpitaux augmente, la taille du personnel médical augmente également, ce qui entraîne une demande plus élevée de vêtements médicaux. De plus, la région compte un grand nombre d'acteurs du marché, ce qui stimule la croissance du marché.
Le marché des vêtements médicaux aux États-Unis devrait générer une part de revenus remarquable grâce à sa présence dans le secteur de la santé à la croissance la plus rapide au monde. Selon les Centers for Diseases Control and Prevention, en 2024, le système de santé américain employait plus de 22 millions de travailleurs. Les principaux acteurs du marché progressent dans la technologie des tissus et dans diverses autres innovations. Par exemple, les acteurs du marché conçoivent des vêtements médicaux biodégradables et confortables.
Les vêtements médicauxCanada sont également en plein essor à mesure que les établissements de santé se développent et évoluent dans la région. Selon les données publiées par le gouvernement du Canada, plus de 1,6 million de personnes travaillent dans le secteur de la santé au Canada et beaucoup plus seront nécessaires dans les années à venir. En outre, le système de santé du pays est dynamique et adopte rapidement des technologies ultramodernes. Les acteurs du marché lancent une gamme haut de gamme de blouses de laboratoire, de combinaisons de travail, de vêtements médicaux, etc.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des vêtements médicaux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative jusqu'en 2037, car la croissance démographique constitue un facteur de croissance important. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la région Asie-Pacifique abrite 4,3 milliards de personnes. Il indique également que d’ici 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus fera plus que doubler, soit 1,3 milliard. Ces facteurs illustrent que la région dispose d’une énorme base de consommateurs pour le marché des vêtements médicaux. Divers acteurs du marché proposent des produits innovants et rentables pour les patients ainsi que pour le personnel de santé.
En Inde, le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance massive dans les années à venir. Certains des facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché sont l’augmentation des revenus de la classe moyenne et l’augmentation des politiques gouvernementales de santé favorables. Selon le ministère indien du Commerce et de l'Industrie, le budget de l'Union indienne pour 2024-2025 met l'accent sur la révolution du secteur de la santé en y injectant 10,70 milliards de dollars. En dehors de cela, le secteur indien de la santé connaît des opportunités de croissance affichant une augmentation de 220 % en 2024 par rapport à l'année dernière.
Le marché des vêtements médicaux en Chine devrait également connaître un TCAC remarquable en raison de la demande croissante de services de santé rentables et accessibles. Il y a une prise de conscience de la population en matière d’hygiène et de sécurité. Depuis le début de la pandémie, le port du masque est devenu un phénomène mondial. Par exemple, selon les données publiées par les National Institutes of Health, au moins 20,3 milliards de masques jetables ont été consommés par les Chinois en mars 2023.
En outre, le marché au Japon connaît également une demande importante dans un avenir proche en raison de l'adoption précoce de la couverture sanitaire universelle et de l'importance croissante accordée à la propreté au sein de la population. En outre, la population gériatrique croissante dans le pays favorise le marché des vêtements médicaux dans la région. Selon le Forum économique mondial, en 2023, 36,23 millions de personnes de plus de 65 ans vivaient au Japon.
Entreprises dominant le paysage des vêtements médicaux
- Molnlycke Health Care AB
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Performances clés
- Indicateurs
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cardinal Health, Inc.
- Medline Industries, Inc.
- Owens & Mineur, Inc.
- Entreprise 3M
- Barco Uniforms, Inc.
- ANSELL LTD.
- Superior Group of Companies, Inc.
- Semperit AG Holding
- Herida Healthcare Limited
Développements récents
- En mars 2022, Owens & Minor, Inc. a annoncé l'acquisition d'Apria, Inc. avec des liquidités disponibles pour améliorer les services à fournir dans les hôpitaux et les services hospitaliers des bases. L'acquisition a eu pour but d'améliorer les portefeuilles de produits de l'entreprise destinés aux patients atteints de maladies chroniques et non chroniques et d'élargir le modèle de distribution ainsi que la livraison anticipée des produits.
- En mars 2024, Swiss Precision Active Inc. a présenté un tissu médical innovant à base de cuivre actif avec un mélange unique de 55 % de coton biologique, 40 % de poly de cuivre intégré et 5 % d'élasthanne. Les vêtements médicaux établissent de nouvelles normes en matière de confort, de durabilité et de performances.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 4543
- Published Date: Jan 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
