Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du GNL soutage était estimée à 1,65 milliard USD en 2024 et devrait dépasser 99,67 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 37,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie du ravitaillement de GNL est évaluée à 2,26 milliards USD.
Le soutage de GNL est un élément clé qui permet des opérations maritimes plus écologiques et plus efficaces dans un environnement énergétique mondial en évolution rapide. La transition actuelle vers des carburants à faibles émissions a fait du ravitaillement en GNL une évolution opérationnelle et réglementaire importante dans l’industrie maritime. Les demandes croissantes en matière d'efficacité énergétique accrue, de décarbonisation et d'intégration technologique innovante sont les caractéristiques de cet environnement en évolution.
En plus de redéfinir les normes d'émission, l'utilisation du GNL comme carburant maritime a entraîné des changements dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement, les stratégies de ravitaillement et les pratiques opérationnelles. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités maritimes, l'Organisation maritime internationale (OMI) a réduit la teneur en soufre des carburants de soute en janvier 2020. Étant donné que le GNL devrait devenir un substitut rentable au carburant marin après la réglementation de l'OMI, l'activité de ravitaillement de GNL aux États-Unis devrait augmenter dans les années à venir.
Marché du soutage de GNL : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de soutage de GNL : le besoin de prendre en charge les infrastructures de soutage de GNL augmente à mesure que la flotte de GNL continue de croître à un rythme rapide. La quantité de GNL consommée par les navires fonctionnant au GNL a augmenté de façon spectaculaire, augmentant de plus de 500 % entre 2020 et 2024. Alice Cosulich, un pétrolier de ravitaillement battant pavillon italien, répond à la demande croissante de l'Europe en matière de soutage de GNL et de LBM. Le nouveau navire avitailleur de GNL d'une capacité de 8 200 Cbm, Alice Cosulich, a rejoint la flotte de Titan au quatrième trimestre 2024 et opérera en Europe à la suite d'un accord d'affrètement à long terme signé par Titan et Fratelli Cosulich, un groupe de transport maritime italien.
- Croissance de la flotte propulsée au GNL : le nombre de bateaux propulsés au GNL, notamment les pétroliers, les navires de croisière et les porte-conteneurs, augmente rapidement dans le secteur maritime. Les efforts de l’industrie pour se conformer aux règles environnementales et réduire l’empreinte carbone sont les principaux moteurs de cette expansion. Le marché du soutage de GNL est en croissance à mesure que de plus en plus de navires propulsés au GNL entrent en service en raison du besoin croissant de solutions de soutage de GNL. SEA-LNG, une coalition multisectorielle, a indiqué que d'ici fin 2028, 1 154 navires propulsés au GNL seront en service et que 564 autres sont prévus. Il y avait 772 méthaniers en service, et 341 autres devraient être livrés d'ici fin 2023. Plus de 2 000 des 60 000 plus grands navires du monde sont propulsés au GNL.
Défis
- Coûts d'investissement initiaux élevés dans le ravitaillement en GNL : le taux d'adoption du GNL comme carburant marin est ralenti par les coûts initiaux importants associés à la transition vers le ravitaillement en GNL, qui incluent le développement de l'infrastructure de ravitaillement nécessaire et la modification des navires existants ou la construction de nouvelles structures construites pour fonctionner au GNL.
- Préoccupations en matière de réglementation et de sécurité : malgré leurs avantages, le stockage, la manutention et le soutage du GNL soulèvent des problèmes de sécurité et de réglementation. La création de réglementations rigoureuses pour les activités de soutage de GNL et l'exigence d'un respect strict des normes de sécurité peuvent présenter des défis pour l'expansion du marché du soutage de GNL. Les entreprises technologiques, les agences de réglementation et les parties prenantes du secteur doivent continuer à travailler ensemble pour résoudre ces problèmes.
Marché du soutage de GNL : informations clés
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
37,1% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
1,65 milliard de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
99,67 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du soutage de GNL
Type (Truck-to-Ship (TTS), Terminal-to-Ship (TTS), Ship-to-Ship (STS))
Le segment Truck-to-Ship (TTS) devrait conquérir une part de marché du ravitaillement de GNL d'environ 48,8 % d'ici la fin 2037. Cette approche consiste à transférer du GNL directement d'un camion-citerne à un navire alors qu'il est amarré dans un port. Sa popularité vient de sa polyvalence et de sa facilité d'installation, en particulier dans les ports dépourvus d'infrastructure GNL spécifique.
TTS est particulièrement avantageux pour les petits ports et bateaux, car il constitue une alternative rentable et rapide au ravitaillement en GNL. Malgré la quantité limitée de GNL pouvant être transportée en une seule opération, la polyvalence de cette méthode en fait une alternative intéressante pour les compagnies maritimes qui commencent à se tourner vers le GNL comme carburant.
Type de navire (porte-conteneurs, pétroliers, ferries, navires de croisière, navires de soutien offshore, autres)
Les porte-conteneurs devraient prendre une part importante du marché du ravitaillement de GNL. La part importante de ce marché s'explique par le fait que le transport maritime par conteneurs est essentiel au commerce international pour le transport des produits. La logistique du ravitaillement de GNL est rendue plus simple et plus efficace par le fait que les porte-conteneurs suivent fréquemment des itinéraires définis avec des horaires prévisibles.
Le GNL est devenu une option de carburant plus écologique pour les opérateurs en raison de la volonté de réduire les émissions sur ces routes commerciales très fréquentées. L'obligation de respecter des normes environnementales strictes est un autre facteur qui pousse ce segment à adopter le GNL, ce qui en fait un choix souhaitable à la fois pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Notre analyse approfondie du marché mondial du avitaillement de GNL comprend les segments suivants :
|
Type |
|
|
Type de navire |
|
|
Application |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie du soutage de GNL – Portée régionale
Prévisions du marché européen
D'ici fin 2037, le marché européen du soutage de GNL devrait représenter plus de 45,8 % des revenus. La raison en est l'approche proactive de l'Europe dans la mise en œuvre de lois environnementales strictes et son engagement inébranlable en faveur d'opérations maritimes durables.
Le gouvernement européen a activement soutenu ces activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie maritime. En soulignant le rôle vital que joue le ravitaillement en GNL dans la réalisation de ces objectifs environnementaux ambitieux, ces initiatives ont établi une norme mondiale. La demande de GNL en tant que carburant marin a considérablement augmenté en raison de la pression réglementaire des autorités européennes, faisant du ravitaillement en GNL un élément crucial du plan de réduction des émissions maritimes de la région.
La forte concentration de l'Allemagne sur l'industrie maritime continue de prospérer tout en réduisant considérablement son empreinte environnementale, démontrant l'adaptabilité et la nécessité cruciale du ravitaillement en GNL dans les opérations maritimes contemporaines. Molgas Energy, leader du secteur de l'énergie, a achevé sa première opération allemande de soutage de GNL. Le groupe a mené sa première opération de ravitaillement camion-navire dans le port allemand de Cuxhaven. Au cours de l'opération, plusieurs camions ont livré 100 tonnes de GNL au PCTC hybride alimenté au GNL de l'UECC, Auto Achieve, selon Molgas dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
Les efforts du Royaume-Uni pour promouvoir des options de carburant maritime plus écologiques ont été renforcés par le développement de solutions de ravitaillement en GNL plus efficaces, plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. À Dundee, en Écosse, Titan mène sa première opération de ravitaillement de GNL au Royaume-Uni. Le groupe DEME a envoyé 345 tonnes de GNL au navire Living Stone via le méthanier nouvellement affrété par Titan, Alice Cosulich. Le navire mesure 113 mètres de long hors tout, 20 mètres de large, 13,5 mètres de profondeur, avec un tirant d'eau de conception de 6,35 mètres et une capacité de charge d'environ 5 300 tonnes.
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché du soutage de GNL au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de GNL pour réduire l'empreinte carbone du secteur maritime. De plus, le GNL étant un meilleur carburant alternatif, les gouvernements ont modifié leur approche. Les perspectives du secteur sont encore améliorées par l'augmentation des investissements dans la reconstruction et la modernisation des infrastructures de GNL, ainsi que par l'accent croissant mis sur la mise à jour des cadres énergétiques conventionnels pour soutenir la transition vers des carburants plus propres.
Les États-Unis sont à l'avant-garde des efforts visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du soutage de GNL et à faire des États-Unis un innovateur majeur et une référence mondiale en matière de bonnes pratiques dans le secteur du soutage de GNL. Pour cette raison, l’activité américaine de ravitaillement de GNL devrait se développer au cours des prochaines années, car le GNL devrait devenir un substitut de carburant marin plus rentable en vertu de la réglementation de l’OMI. Fincantieri Bay Shipbuilding, un constructeur naval américain, a construit la plus grande barge de ravitaillement de GNL du pays. D'une capacité de 12 000 m3 de GNL, la barge de ravitaillement de GNL de 126,8 m en est le composant principal.
Le Canada dispose d'un approvisionnement abondant en gaz naturel et le pays s'est engagé à réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. Comme le gaz naturel émet moins de gaz à effet de serre lorsqu’il brûle, le GNL constitue un substitut de carburant marin supérieur pour le secteur maritime canadien. Au port de Vancouver, Seaspan Energy, armateur canadien, a réalisé la première opération d'avitaillement de GNL de navire à navire pour un porte-conteneurs. La flotte de l'entreprise comprend trois navires de ravitaillement de GNL, dont les navires jumeaux Seaspan Baker et Seaspan Lions, ainsi que le Seaspan Garibaldi, d'une capacité de 7 600 m3.
Entreprises dominant le marché du soutage de GNL
- Titan GNL
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Shell International B.V.
- TotalEnergies
- Groupe ENGIE
- ENN Ecological Holdings Co., Ltd.
- Gasum Ltée
- KOREA GAS CORPORATION
- Harvey Gulf International Marine LLC
- GasLog Ltd.
- Crowley Maritime Corporation
L'existence de plusieurs acteurs importants qui stimulent l'avancement et l'application des technologies GNL définit le marché du soutage de GNL. Les grandes entreprises étendent leur présence sur le marché grâce à des acquisitions et des collaborations. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur la responsabilité environnementale, les fabricants intégrant des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette approche répond aux normes réglementaires et séduit les consommateurs soucieux de l'environnement.
Voici quelques acteurs majeurs du marché du soutage de GNL :
In the News
- En novembre 2024, Shell Western LNG a affrété un navire avitailleur de GNL intérieur de 8 000 mètres cubes (cbm), qui a été baptisé par LNG Shipping, une coentreprise (JV) entre Victrol et Sogestran.
- En octobre 2024, TotalEnergies et l'armateur espagnol Ibaizabal ont conclu un accord d'affrètement pour un nouveau navire avitailleur de GNL d'une capacité de 18 600 m³. La présence mondiale de l'entreprise dans les centres de ravitaillement sera renforcée par ce nouveau navire. Plus précisément, ce navire supplémentaire pourrait être utilisé à Oman, où l'entreprise travaille sur le projet Marsa LNG, qui vise à fournir du GNL à l'industrie maritime du Golfe.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7476
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
