Taille, prévisions et tendances du marché mondial des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) pour la période 2025-2037
Le marché des batteries au lithium fer phosphate devrait passer de 18,69 milliards USD à 117,62 milliards USD, avec un TCAC de plus de 15,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie du fer lithium la batterie au phosphate est estimée à 20,96 milliards USD.
Le besoin pressant de durabilité sociale et environnementale propulse l'innovation et accélère le développement de technologies énergétiques de pointe et d'énergie propre pour les transports. Les batteries au lithium s’imposent comme la clé pour limiter de 30 % les émissions de GES des véhicules électriques de transport routier. Selon le modèle d'estimation des performances et des coûts des batteries (BatPaC) du Département américain de l'énergie (OSTI), la cathode représente plus de 50 % du coût des matériaux des cellules des batteries au lithium. Cela a suscité l'intérêt pour le développement de matériaux cathodiques capables d'équilibrer prix abordable, efficacité énergétique et impact environnemental.
Le phosphate de fer et de lithium (LFP), l'oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA) et l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) constituent les principaux matériaux cathodiques utilisés dans les batteries lithium-ion (LIB). Tous trois se disputent une part de marché importante des batteries au lithium fer phosphate dans les sous-secteurs du stockage d'énergie à l'échelle des services publics et des batteries pour véhicules électriques. Parallèlement au soutien gouvernemental visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement mondiale et à favoriser le développement du phosphate de fer et de lithium, ce produit a attiré l'attention de l'industrie des batteries pour véhicules électriques au cours des dernières années. Des innovations récentes, notamment la Blade Battery de BYD, ont encore amélioré les batteries au lithium fer phosphate en optimisant la conception structurelle et l'utilisation de l'espace au niveau du module et en réduisant l'écart de densité énergétique grâce à des alternatives à plus haute densité.
De plus, en termes d'avantages de coût, les cellules de batterie LFP sont environ 30 % plus abordables que les batteries NCA et NMC, qui ont atteint 95 USD par kWh en 2023. Bien que les batteries basées sur NMC dominent actuellement l'industrie mondiale des véhicules électriques, les batteries LFP ont connu une augmentation constante de 39 % de part de marché en 2024, contre 34 % en 2022. Les batteries LFP permettent une fabrication plus évolutive, une empreinte carbone plus faible, une recyclabilité plus facile et moins de problèmes réglementaires concernant l'approvisionnement en matériaux critiques tels que le nickel et le cobalt. En termes d'opportunités d'emploi, l'emploi dans le secteur de l'énergie était d'environ 67 millions en 2022 et plus d'un demi-million dans les énergies propres, soit une augmentation de 3,4 millions d'emplois par rapport au niveau d'avant la pandémie. La main-d’œuvre des combustibles fossiles a été dépassée par le segment des énergies propres. celle des combustibles fossiles devrait employer plus de 50 % du total des travailleurs du secteur énergétique dans le monde d'ici 2021, une tendance qui reste vraie dans la plupart des régions.
Emploi total par secteur d'ici 2023 (en millions de travailleurs)
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Année |
Énergie propre |
Combustible fossile |
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2019 |
30.1 |
33.0 |
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2020 |
30,0 |
30.6 |
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2021 |
31.9 |
31.1 |
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2022 |
34,8 |
31.7 |
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2023 |
36,2 |
32.1 |
Source : AIE
Marché des batteries au lithium fer phosphate : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la production de matières premières et du commerce mondial : la demande mondiale de minéraux essentiels, notamment le phosphate, le cobalt et le nickel, devrait monter en flèche de 400 à 600 % au cours des prochaines décennies, tandis que celle de minéraux tels que le graphite et le lithium augmentera de plus de 4 000 %, selon une fiche d'information de février 2022 publiée par The Maison Blanche. En outre, il discute du financement par la BIL de 3 milliards de dollars destinés au raffinage des matériaux des batteries et aux installations de recyclage des batteries, créant ainsi davantage d'emplois dans la production et le déploiement d'énergie propre. La demande mondiale de minéraux essentiels pour les véhicules électriques et les panneaux solaires photovoltaïques connaît une forte croissance. Au total, la demande de cobalt a augmenté de 70 %, celle de lithium a triplé et celle de nickel de 40 % jusqu'en 2022.
Selon les données d’août 2024 de l’Association nucléaire mondiale, la production mondiale de lithium en 2022 a atteint 89 millions de tonnes. La Bolivie possède les plus grandes ressources de lithium, soit 21 Mt, suivie par l'Argentine (19 millions de tonnes), le Chili (9,8 millions de tonnes), les États-Unis (9,1 millions de tonnes), l'Australie (7,3 millions de tonnes) et la Chine (5,1 millions de tonnes). La demande de lithium en 2020 était de 74 000 tonnes, dont 30 % provenaient du secteur des véhicules électriques et du stockage d'énergie (22 000 tonnes). Conformément aux objectifs de développement durable de l'AIE, la demande de lithium devrait atteindre 1 160 000 t d'ici 2040, le stockage d'énergie et les véhicules électriques représentant 90 % de la production totale.
En 2022, les batteries au lithium étaient classées au 1 069supème article le plus échangé au monde, avec une valeur commerciale globale de 3,43 milliards de dollars. Les exportations ont augmenté de 4,76 % cette année-là, contre 3,27 milliards de dollars l'année précédente, et représentent 0,014 % du commerce mondial total. La Chine a été classée au premier rang des exportations avec un commerce de 784 millions de dollars et les États-Unis ont une valeur d'importation de 430 millions de dollars. Les pays dont la valeur nette des exportations était supérieure aux importations en 2022 étaient la Chine (617 millions de dollars), l’Indonésie (266 millions de dollars), Singapour (174 millions de dollars), le Japon (138 millions de dollars) et Israël (89,2 millions de dollars). La valeur du commerce mondial du phosphore s'élevait à 1,23 milliard USD, avec les principaux exportateurs : le Vietnam (731 millions USD, soit 59,2 % du commerce total), le Kazakhstan (270 millions USD), les États-Unis (65 millions USD), la Pologne (57,4 millions USD) et la Lettonie (33,1 millions USD). - Marché et amp; investissements dans des matériaux critiques : les gouvernements et les entités privées ont défini des politiques visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques dans le secteur des transports. De tels engagements privés-publics indiquent que 200 millions de véhicules électriques au total seront vendus d'ici 2030. La valeur du commerce mondial des véhicules électriques en 2022 était de 93 milliards de dollars et était le 27supème le plus échangé sur 5 380, enregistrant un TCAC à l'exportation de 46,7 %. En juillet 2024, l'UE et la BERD ont collaboré pour investir 102 millions USD afin de développer des processus de fabrication de transition verte pour les matériaux critiques.
Défis
- Coût élevé de la batterie LiFePO4 : Le coût relativement élevé de la batterie LFP par rapport à la NCA et à la NMC est l'un des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché des batteries au lithium fer phosphate. La présence d'alternatives abordables et la recherche et le développement persistants dans le domaine de la chimie des nouveaux matériaux constituent une menace de substitution.
Marché des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15,2% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
18,69 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
117,62 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation des batteries au lithium fer phosphate
Utilisateur final (automobile, énergie, industrie)
On estime que le segment automobile gagnera la plus grande part de marché des batteries au lithium fer phosphate au cours de la période projetée. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de véhicules électriques à faibles émissions à travers le monde. Les ventes de voitures électriques s'élevaient à 14 millions en 2023, dont 95 % en Chine (60 %), aux États-Unis (10 %) et en Europe (25 %). Les ventes de véhicules électriques en 2023 étaient supérieures de 3,5 millions à celles de 2022, soit un TCAC de 35 %. La même année, il y a eu plus de 250 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires, soit plus que le total annuel d’il y a dix ans. Les voitures électriques représentaient 18 % du total des voitures vendues en 2023, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2022. De plus, en 2023, les voitures électriques à batterie détenaient 70 % du stock total de voitures électriques.
Type (stationnaire, portable)
Le segment portable du marché des batteries au lithium fer phosphate devrait remporter une part importante dans le calendrier de prévision. Cette croissance est due à la popularité croissante des batteries portables dans l'industrie automobile. Les batteries portables au lithium fer phosphate sont légères, faciles à transporter, remplaçables et ont une empreinte physique réduite. Le segment est fragmenté en raison de la présence d'un grand nombre de petits acteurs entrant dans l'espace.
Notre analyse approfondie du marché mondial des batteries au lithium fer phosphate comprend les segments suivants :
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Par capacité électrique |
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Par type |
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Par utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) – Synopsis régional
Statistiques du marché APAC
L'Asie abrite la plus grande main-d'œuvre du secteur de l'énergie en raison d'une large population, de coûts de main-d'œuvre plus faibles, de secteurs de production d'énergie propre importants et d'investissements soutenus. La capacité de la Chine à fabriquer des cellules LFP et des batteries individuelles s'est multipliée. En 2021, les entreprises basées en Chine produisaient environ 90 % de la poudre LFP mondiale. En 10 ans, Shenzhen Dynanonic, une entreprise locale, a augmenté sa capacité annuelle LFP de 500 tonnes à 265 000 tonnes. Contrairement à d'autres entreprises, Dynanonic a intégré une méthode basée sur des solutions similaire au procédé hydrothermal Süd-Chemie utilisé à Montréal. D'autres entreprises de batteries basées en Chine ont commencé à se développer à l'étranger pour renforcer leur position sur le marché des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4). Par exemple, Gotion High-Tech, un producteur vétéran de batteries LFP et de matériaux cathodiques en Chine, prévoit de construire 100 GWh de capacité de cellules de batterie dans d'autres pays au cours des 3 prochaines années. En juin 2022, l'entreprise, dont le principal actionnaire est Volkswagen, a annoncé son intention d'inaugurer sa première usine de batteries LFP en Europe.
Emploi énergétique par activité économique et par région etamp; pays, en 2022 (milliers de travailleurs)
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Région/Pays |
Emploi |
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Chine |
19 300 |
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Inde |
8 400 |
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Reste de l'APAC |
8 700 |
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Europe |
7 700 |
|
Amérique du Nord |
7 100 |
|
Afrique |
4 300 |
|
CSA |
4 200 |
|
Moyen-Orient |
3 900 |
|
Eurasie |
2 900 |
Source : AIE
La Chine possède une capacité de fabrication élevée de batteries LiFePO4, la plupart des usines produisant des LFP utilisant un processus standardisé à l'état solide. Shenzhen Dynanonic est en tête du marché chinois des batteries LiFePO4, en termes de volume d'expédition de LFP, valorisant une capacité de production de 120 000 tonnes en 2021 et devrait atteindre 145 000 tonnes avec de nouvelles installations dans les années à venir. En outre, Guizhou Anda Energy Technology est rapidement devenue un acteur de premier plan, avec une capacité d'utilisation annuelle de 60 000 tonnes, fournissant des matériaux de haute qualité à certains des principaux fabricants de batteries, dont BYD. Fulin Precision Metal, en collaboration avec CATL et BYD, vise à étendre sa capacité à 65 000 tonnes au cours de la période de prévision. Outre ce qui précède, Pulead Technology Industry, BTR New Energy Materials, Tianjin STL Energy Technology, Chongqing Terui Battery Materials et Yantai Zhuoneng Battery Materials produisent et fournissent des LFP en Chine et dans le monde entier.
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des batteries LiFePO4 devrait générer une part importante des revenus d'ici la fin de 2037, attribuée à la présence de certains géants du marché et à l'augmentation des investissements. Nano One au Canada fait progresser les technologies propres pour une production abordable de LiFePO4, tandis qu'ICL est leader en Amérique du Nord avec un investissement de 400 millions de dollars pour une nouvelle usine de fabrication. Les divers besoins en systèmes de stockage d'énergie et en batteries pour véhicules électriques, allant de la haute capacité à la charge rapide en passant par une longue durée de vie, stimulent l'expansion du LEP dans la région.
La production commerciale de lithium aux États-Unis a pris de l'ampleur au cours des dernières années en raison de l'attention croissante du gouvernement sous la forme de financements et de subventions pour se dissocier de l'influence de la Chine sur ses processus de fabrication. En 2022, le DOE américain a sélectionné 12 projets financés à hauteur de 1,6 milliard de dollars pour soutenir la production nationale de lithium, innover dans les composants des batteries, promouvoir le recyclage et introduire de nouvelles technologies pour augmenter les réserves de lithium du pays. En outre, la loi américaine sur la réduction de l’inflation a mis en place des incitations fiscales pour consolider l’approvisionnement en matériaux de batterie, l’approvisionnement et la fabrication de véhicules électriques dans les pays partenaires des États-Unis. La demande américaine de batteries LFP, en particulier dans le segment des véhicules électriques pour passagers, devrait continuer de dépasser la capacité de production nationale. Selon le c&en, la capacité estimée du LEP aux États-Unis sera supérieure à 150 GW/an d'ici 2030.
Analyse comparative des importations et des exportations de lithium jusqu'en 2023 (en watts)
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Statistiques saillantes |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Importations destinées à la consommation |
2 620 |
2 460 |
2 640 |
3 270 |
3 400 |
|
Exportations |
1 660 |
1 200 |
1 870 |
2 440 |
2 300 |
|
Prix annuel moyen nominal du carbonate de lithium de qualité batterie, dollars par tonne métrique |
12 100 |
8 600 |
12 600 |
68 100 |
46 000 |
Source : USGS
Entreprises dominant le marché des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4)
- LiFeBATT, Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BYD Company Ltd.
- A123 Systems LLC
- Electric Vehicle Power System Technology Co., Ltd.
- Bharat Power Solutions
- OptimumNano Energy Co., Ltd.
- CENS Energy Tech Co., Ltd.
- Panasonic Corporation
- Toshiba Corporation
- Samsung SDI Co., Ltd
Le marché du phosphate de fer et de lithium est motivé par les initiatives stratégiques des acteurs clés telles que l'innovation de produits, la R&D sur les matériaux critiques, le renforcement de l'exploitation minière et de la production pour faire proliférer leur positionnement mondial. Les entreprises capitalisent sur la demande croissante de véhicules électriques et augmentent leur approvisionnement en matières premières LEP. Certains des principaux acteurs du marché des batteries LiFePO4 incluent :
In the News
- En août 2024, Vatrer Power a lancé un nouveau système de stockage d'énergie par batterie au lithium tout-en-un, ouvrant la voie à un avenir plus vert. Le produit représente non seulement la dernière avancée en matière de technologie de stockage d'énergie, mais propose également des solutions énergétiques efficaces.
- En juin 2024, Electrovaya a lancé une cellule infinie à base de lithium fer phosphate (LFP) lors de sa journée annuelle de la technologie des batteries. Les cellules EV-44 nouvellement développées intègrent la chimie LFP et conservent les principaux avantages concurrentiels.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3676
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT
