Taille et part de marché des systèmes de gestion de l'apprentissage, par modèle de déploiement (cloud, sur site) ; mode de diffusion ; composant ; application ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des systèmes de gestion de l'apprentissage - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) et détenir une part de marché de 35,6 % d'ici 2035. Ce marché est porté par l'adoption précoce des technologies, les investissements importants des entreprises dans la formation et les dépenses considérables des gouvernements fédéral et étatiques en matière d'éducation. Parmi les principaux moteurs figurent l'évolution stratégique vers une formation axée sur les compétences, la formation obligatoire en matière de conformité dans les secteurs réglementés et l'institutionnalisation durable des modèles de formation hybrides. Une tendance majeure est la demande croissante de plateformes LMS s'intégrant aux systèmes de gestion des ressources humaines et d'analyse des talents afin de cartographier les compétences et de combler les écarts de compétences. Le marché des LMS est caractérisé par une forte concurrence, une impulsion donnée à la personnalisation pilotée par l'IA et des exigences strictes en matière de sécurité des données, conformément aux référentiels du NIST. Ce marché offre également d'importantes opportunités aux fournisseurs proposant des plateformes interopérables et riches en outils d'analyse, capables de démontrer un retour sur investissement clair grâce à une meilleure mobilité des talents et à des indicateurs d'efficacité opérationnelle accrus.

Le marché américain des plateformes de gestion de l'apprentissage (LMS) est porté par les investissements fédéraux considérables dans le perfectionnement de la main-d'œuvre et la modernisation des infrastructures d'éducation publique. Une tendance majeure est l'alignement des acquisitions de LMS sur les stratégies nationales de développement des compétences, comme en témoigne l'octroi régulier par le Département du Travail américain de centaines de millions de dollars de subventions annuelles aux programmes d'apprentissage, qui nécessitent des systèmes performants de suivi et de diffusion. Par ailleurs, un rapport de Harvard Online publié en mai 2024 indique que 60 % des étudiants de premier cycle sont inscrits à au moins un cours. Cette situation accroît la demande de plateformes de gestion de l'apprentissage. De plus, la transition durable vers l'apprentissage numérique est confirmée par les données du NCES, qui montrent que plus de la moitié des étudiants de niveau master sont inscrits à des formations à distance. La demande se concentre sur les plateformes qui garantissent la sécurité des données conformément aux normes du NIST, prennent en charge la microcertification et s'intègrent aux écosystèmes informatiques existants des administrations et des entreprises pour un développement stratégique du capital humain.

Au Canada, le marché des systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) est marqué par un fort engagement des gouvernements fédéral et provinciaux envers le développement des compétences numériques et l’intégration des immigrants. Une tendance clé est l’utilisation des plateformes SGA pour appuyer les initiatives nationales de perfectionnement des compétences, comme celles des futurs centres de compétences, qui investissent dans la formation novatrice et la recherche sur les compétences. Les dépenses gouvernementales privilégient les plateformes bilingues et accessibles qui desservent des populations diversifiées, notamment les initiatives de développement des compétences autochtones. Le rapport du gouvernement du Canada d’août 2024 indique que Services d’apprentissage de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) précise que le Système de gestion de l’apprentissage intégré à la formation (SGALF) est le SGA centralisé utilisé pour dispenser, gérer et rendre compte des activités de formation ministérielles. Le SGAALF remplace les systèmes existants par un système unique de gestion de l’apprentissage qui répond aux exigences et qui gère et suit 14 millions d’activités de formation par année. Ces données soulignent l’adoption croissante par le gouvernement, la modernisation de l’infrastructure de formation et la gestion des activités de formation à l’échelle de l’entreprise, ce qui stimule la croissance du marché des SGA.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 22,5 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par les vastes initiatives de transformation numérique qui élargissent l'accès à Internet et par les fortes incitations gouvernementales en faveur des technologies éducatives et du perfectionnement des compétences de la main-d'œuvre. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent les programmes nationaux tels que « Digital India » en Inde et les plans de modernisation de l'éducation en Chine, qui alimentent la demande dans l'enseignement public et la formation de la fonction publique. L'adoption rapide par les entreprises de la formation en ligne formelle pour pallier la pénurie de compétences dans les économies émergentes constitue un autre catalyseur majeur. Une tendance majeure est la demande de plateformes mobiles, économiques et adaptées aux contextes locaux, capables de fonctionner dans divers environnements de connectivité. Le marché observe également une augmentation des partenariats entre les fournisseurs mondiaux de LMS et les opérateurs télécoms et prestataires de services informatiques locaux afin d'améliorer la portée et la conformité aux réglementations régionales strictes en matière de souveraineté des données.

Le système de gestion de l'apprentissage en Chine se caractérise par une forte impulsion gouvernementale centralisée en matière de technologies éducatives et de formation professionnelle, créant ainsi un écosystème vaste mais spécifique. La demande est principalement stimulée par les politiques nationales telles que le plan de modernisation de l'éducation à l'horizon 2035 et les obligations de développement des compétences professionnelles. Le ministère de l'Éducation promeut activement l'accès à Internet pour l'éducation, ce qui a conduit à d'importants achats de plateformes pour les écoles et universités publiques. Un chiffre éloquent de cet effort est l'enquête Open Praxis d'avril 2025, qui a révélé que la Chine comptait 14,38 millions d'étudiants inscrits à l'enseignement ouvert et à distance en 2021. Ces données témoignent de l'ampleur de l'apprentissage numérique intégré. Cet environnement favorise les fournisseurs nationaux conformes à la réglementation, et les plateformes doivent respecter scrupuleusement les lois sur la cybersécurité et les exigences de localisation des données, limitant ainsi la concurrence étrangère tout en assurant une croissance durable du secteur public.

Le marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) en Inde connaît une croissance fulgurante, alimentée par la plus grande population de jeunes au monde, la numérisation rapide et un soutien politique fort via la Politique nationale d'éducation. Cette politique encourage explicitement l'apprentissage en ligne et impose aux meilleures universités de proposer des cours numériques, stimulant ainsi directement les achats institutionnels. La demande des entreprises est tout aussi forte, visant à combler l'important déficit de compétences du pays. À titre d'exemple, citons l'acquisition récente d'eAbyas Info Solutions par Moodle en décembre 2022, afin de servir le secteur des technologies éducatives en Inde. Cette acquisition permet à Moodle d'accéder au marché de l'apprentissage en ligne le plus vaste et à la croissance la plus rapide. Le marché exige des solutions hautement évolutives, optimisées pour les appareils mobiles et rentables, capables de fonctionner dans des environnements linguistiques et de connectivité diversifiés.

Aperçu du marché européen

En Europe, le marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) est un secteur mature et en pleine croissance, principalement porté par la numérisation de la formation en entreprise, de l'enseignement supérieur et des industries soumises à des exigences de conformité. Un facteur fédérateur majeur est la mise en œuvre du plan d'action de l'Union européenne pour l'éducation numérique, qui encourage le renforcement des compétences numériques dans les États membres et crée une demande structurée en technologies éducatives. Dans le monde de l'entreprise, le besoin de formation continue et de requalification pour répondre aux exigences de l'économie numérique est un moteur important, notamment dans les pôles technologiques et financiers. Par ailleurs, les réglementations strictes dans des secteurs tels que la finance, l'industrie pharmaceutique et la protection des données imposent une formation documentée des employés, rendant les solutions LMS essentielles à la conformité. Le marché est caractérisé par la préférence pour les plateformes multilingues qui s'intègrent aux logiciels d'entreprise existants et offrent une sécurité des données renforcée, hébergée au sein de l'UE.

Le marché britannique des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) est l'un des plus avancés d'Europe. Il est porté par un secteur privé fortement numérisé, des exigences professionnelles strictes en matière de conformité et un soutien gouvernemental affirmé aux technologies dans l'éducation et la formation. Un facteur clé de cette dynamique est le livre blanc « Skills for Jobs » du ministère de l'Éducation, qui privilégie une formation flexible pilotée par les employeurs et crée une demande soutenue pour les plateformes permettant de dispenser et de suivre les qualifications professionnelles. Le gouvernement a apporté un soutien financier important à cette initiative. Par exemple, le ministère de l'Éducation a investi massivement dans l'infrastructure numérique continue du secteur de la formation continue, principal utilisateur des LMS. Ce contexte politique et financier, conjugué à la forte concentration au Royaume-Uni de multinationales et d'entreprises de services financiers internationales exigeant des plateformes robustes de conformité et de perfectionnement, garantit un marché innovant et hautement compétitif.

En Allemagne , le marché des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) est caractérisé par une demande systématique, induite par la réglementation, principalement au sein de ses secteurs industriels et d'ingénierie de pointe, qui exigent une formation professionnelle certifiée et documentée. Le DigitalPakt Schule, un accord fédéral-régional visant à numériser l'éducation, joue un rôle de catalyseur majeur. Initialement axé sur l'infrastructure scolaire, ses principes s'étendent à une culture d'apprentissage numérique plus large. Ce pacte implique un investissement substantiel : selon un rapport du ministère fédéral des Finances de juin 2025, le pays a investi 4 millions d'euros dans l'infrastructure numérique. Cela crée une demande fondamentale dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. De plus, la dualité du système éducatif et la législation stricte en matière de protection des données exigent des solutions LMS sécurisées, intégrées aux référentiels de compétences et compatibles avec la certification officielle, privilégiant ainsi les plateformes robustes et conformes.