Taille et prévisions du marché des services de conseil en environnement, par type de service (surveillance et tests, évaluation et audit des investissements, permis et conformité, gestion de projets et d'informations) ; applications ; tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale (2026-2035)

Analyse régionale du marché des services de conseil en environnement :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part de revenus d'ici 2035, soit 46,5 % du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision, grâce à des réglementations environnementales strictes et à des audits réguliers des entreprises pour la production de rapports de développement durable. Ce solide écosystème réglementaire incite les entreprises à faire appel à des services de conseil en environnement pour garantir la conformité de leurs rapports aux directives de développement durable. De plus, le non-respect des réglementations environnementales est passible de lourdes sanctions, ce qui oblige les entreprises à rechercher des solutions durables. Par exemple, en décembre 2023, le fabricant de moteurs de camions Cummins a été condamné à une amende de 1,6 milliard de dollars US pour violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) en installant sur ses moteurs des dispositifs permettant une pollution excessive.

Le marché américain des services de conseil en environnement est en passe de dominer le marché nord-américain du chiffre d'affaires grâce à l'application stricte des réglementations environnementales, à la sensibilisation croissante du public au développement durable, à la demande croissante de responsabilisation des entreprises pour leurs pratiques non durables et aux avancées technologiques améliorant l'efficacité de la surveillance environnementale. De plus, les entreprises américaines sont soumises à des obligations de publication d'informations ESG, ce qui stimule la demande de services de conseil en environnement. Par exemple, en octobre 2023, deux nouvelles lois, la Climate Corporate Data Accountability Act (SB 253) et la Greenhouse Gases: Climate related Financial Risk (SB 261), sont entrées en vigueur, devenant les premières exigences gouvernementales en matière de reporting ESG pour les entreprises américaines.

Ces lois devraient affecter un nombre important d'entreprises, qui seront tenues de publier des rapports et des informations ESG. À cette infrastructure réglementaire complexe s'ajoutent les propositions de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du Federal Acquisition Regulations (FAR) Council, qui imposent eux-mêmes des obligations de publication d'informations ESG. Les investisseurs et les entreprises à la recherche de solutions de conseil en environnement pour s'y retrouver dans ce cadre réglementaire complexe et strict devraient voir leur part de marché augmenter aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Le Canada devrait accroître sa part de revenus sur le vaste marché nord-américain des services de consultation environnementale au cours de la période de prévision, grâce à l'application stricte des sanctions pour non-conformité imposées aux entreprises en cas de violation de la réglementation, aux exigences croissantes en matière de rapports ESG de la part des investisseurs et des parties prenantes, et aux avancées technologiques importantes facilitant la collecte et l'interprétation précises des données. La divulgation des données ESG n'est pas encore obligatoire au Canada, mais le gouvernement prévoit la mettre en œuvre par les grandes banques, sociétés financières et institutions financières sous réglementation fédérale canadiennes à partir de 2024, ce qui alimente une tendance selon laquelle la divulgation complète des données ESG pourrait devenir obligatoire pour les entreprises d'autres secteurs à l'avenir.

De plus, le Canada a imposé des amendes sévères aux entreprises qui enfreignent les lois environnementales, ce qui a entraîné une demande croissante de services de consultation environnementale. Par exemple, en février 2024, Suncor a été condamnée à une amende de 10 millions de dollars américains pour des infractions liées à la pollution atmosphérique. En décembre 2023, l'usine de papier Manitoba Paper Mill a été condamnée à une amende d'un million de dollars américains pour avoir déversé des toxines dans la rivière Saskatchewan.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des services de conseil en environnement devrait connaître la plus forte croissance en termes de part de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide s'explique par la hausse des investissements résultant des mesures proactives visant à atteindre les objectifs de développement durable et par la demande croissante du public pour que les entreprises adhèrent à des pratiques respectueuses de l'environnement. Par exemple, la directive sur le reporting environnemental des entreprises (CSRD) est entrée en vigueur en janvier 2023 et les entreprises qui y sont soumises devront publier leurs rapports conformément aux normes européennes de reporting en matière de développement durable (ESRS). Ces directives s'appliqueront également aux entreprises non européennes présentes sur le marché européen des services de conseil en environnement. Ces mesures proactives stimulent l'essor des services de conseil en environnement pour aider les entreprises à s'y retrouver dans l'écosystème réglementaire rigoureux de la région.

L'Allemagne est en passe de devenir un acteur majeur du marché européen du conseil en environnement. La robustesse de son écosystème réglementaire en matière de publication d'informations ESG incite les entreprises à rechercher des solutions de conseil en environnement pour s'y retrouver efficacement dans ces règles strictes. L'Allemagne vise la neutralité carbone d'ici 2045 en investissant massivement dans la décarbonation, ce qui encourage divers secteurs à réduire leurs émissions de carbone. En janvier 2023, l'Allemagne a adopté la loi sur le devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement (DDA) concernant la publication d'informations ESG par les entreprises de plus de 3 000 salariés.

Cette loi incite les entreprises allemandes à investir dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement durables nécessitant des services de conseil en environnement spécialisés. En juin 2024, l'Office fédéral allemand de la statistique a annoncé un essor du secteur de la protection de l'environnement, avec un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars US pour la protection du climat. Ce taux de croissance élevé est propice à l'augmentation de la part de marché des services de conseil en environnement.

La France devrait accroître sa part de marché sur le marché européen du conseil en environnement au cours de la période de prévision. Le pays impose aux entreprises des réglementations strictes en matière de développement durable. Par exemple, le Code de commerce impose à certaines entreprises de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

Le marché français du conseil en environnement est également stimulé par les directives de l'Union européenne, telles que la CSRD, qui entreront en vigueur en 2024. En juin 2024, l'Autorité de la concurrence a annoncé une politique d'ouverture pour soutenir les entreprises souhaitant mener des projets de développement durable. Parmi les évolutions récentes du marché, le cabinet de conseil en management et technologie BearingPoint a acquis en juin 2022 le cabinet de conseil en développement de stratégies durables I Care.