Taille du marché mondial des véhicules électriques, prévisions et tendances pour la période 2025-2037
Le marché des véhicules électriques était évalué à 243,9 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 2 720 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de plus de 20,4 % durant la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des véhicules électriques est estimée à 278,7 milliards USD.
Les ventes de véhicules électriques enregistrent une croissance substantielle grâce à la croissance des capacités de production de batteries à travers le monde. La capacité de production de la chaîne d'approvisionnement en batteries augmente grâce aux développements rapides et importants de la production de véhicules électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2024, la Chine était le premier producteur de plus des trois quarts des batteries mondiales, et les prix des batteries dans le pays ont enregistré une baisse de 30 %, soit une augmentation de plus de deux fois. Cette évolution se traduit par des prix abordables pour les véhicules électriques dans le pays, créant des opportunités lucratives pour la croissance du marché des véhicules électriques.
Les prix abordables des véhicules électriques pour les consommateurs découlent de la croissance rapide du nombre de gigafactories et de l'amélioration de la productivité de la fabrication des cellules de batterie. La croissance industrielle entraîne une réduction des écarts de prix entre les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques, ce qui encourage l'adoption généralisée des véhicules électriques. Le marché des véhicules électriques s'étend à différents segments de consommation, les batteries devenant accessibles à de nouveaux prix abordables, ce qui renforce la demande mondiale.
Secteur des véhicules électriques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Développement des infrastructures de recharge : Certaines régions s'emploient activement à construire de vastes infrastructures de recharge publiques, car elles constituent une condition fondamentale à l'adoption des véhicules électriques. Selon l'Observatoire européen des carburants alternatifs, l'UE exploitait 632 423 points de recharge publics d'ici 2023, pour environ 3 millions de véhicules électriques à batterie. La Commission européenne vise 3,5 millions de chargeurs d'ici 2030, mais l'installation de 2,9 millions d'appareils supplémentaires est nécessaire pour atteindre cet objectif, soit 410 000 installations annuelles. Ces innovations devraient créer d'immenses opportunités pour le marché des véhicules électriques.
Le développement des infrastructures de recharge de l'UE est également en pleine expansion, puisque 61 % de l'ensemble des infrastructures de recharge se trouvent aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Ces pays couvrent 20 % du territoire européen. Le pourcentage de bornes de recharge à grande vitesse s'élève à 13,5 %, la plupart des unités existantes étant limitées à des capacités inférieures à 22 kW. Une expansion fiable des infrastructures de recharge est essentielle pour surmonter les inquiétudes concernant l'augmentation de l'autonomie des véhicules et améliorer le confort des utilisateurs afin de stimuler la croissance du marché dans toute l'Europe.
- Objectifs zéro émission : Les véhicules électriques connaissent un essor considérable grâce à la tendance croissante vers le zéro émission dans le monde. Selon un rapport des Nations Unies, en 2023, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un record de 57,4 gigatonnes de CO₂, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui incite les consommateurs et les industries à se tourner vers des alternatives plus propres. Ces préoccupations environnementales alimentent la demande de véhicules électriques.
L'augmentation alarmante du dioxyde de carbone dans l'atmosphère suscite des innovations et des politiques. Les concentrations de CO₂ ont atteint 420,0 parties par million en 2023, soit 151 % des niveaux préindustriels, ce qui aggrave encore la crise climatique. Cela pousse les gouvernements à mettre en œuvre des mesures réglementaires et à réaliser les investissements nécessaires dans la mobilité propre. Cet élan stimule les avancées technologiques des véhicules électriques, des batteries à plus grande autonomie aux infrastructures de recharge généralisées, ce qui en fait un choix plus pratique et largement accepté pour les transports modernes.
Défis
- Coûts initiaux élevés : Ces coûts initiaux élevés devraient constituer un obstacle majeur à l'adoption généralisée des véhicules électriques. Bien que le prix des batteries ait baissé au fil des ans, il demeure évident que les véhicules électriques restent plus coûteux que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI), en raison du coût élevé des batteries. Ce problème est particulièrement répandu sur les marchés en développement des véhicules électriques, où les consommateurs disposent de revenus disponibles plus faibles et de moins de possibilités de financement pour l'achat de véhicules électriques. Cependant, les subventions gouvernementales, les incitations fiscales et les rabais devraient réduire le coût des batteries et favoriser l'adoption de véhicules zéro émission.
Marché des véhicules électriques : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
20,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
243,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
2,72 billions de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules électriques
Type de véhicule (Voitures particulières, Véhicules utilitaires)
Le segment des voitures particulières devrait conquérir une part de marché importante des véhicules électriques d'ici 2037. Des modèles de véhicules électriques abordables permettent à un plus grand nombre de consommateurs d'accéder aux transports électriques, ce qui favorise l'adoption croissante de ces véhicules. Des options de véhicules électriques plus économiques font leur apparition sur le marché, visant à rendre la conduite électrique accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Grâce à cette démarche stratégique, les constructeurs développent la gamme de véhicules électriques pour attirer de nouveaux segments de clientèle.
Les progrès réalisés dans le domaine des batteries électriques, ainsi que l'amélioration des installations de recharge, contribuent à résoudre des problèmes essentiels, ce qui incite les consommateurs à choisir les véhicules électriques comme principal moyen de transport. Les innovations modernes en matière de batteries augmentent la densité de capacité tout en allongeant les distances de conduite, réduisant ainsi l'anxiété liée aux limitations d'autonomie. Par exemple, l'étude de Research Nester estime que les ventes mondiales de voitures particulières devraient atteindre 98,05 millions de véhicules d'ici 2029.
Propulsion (VEB, VHR, VCE)
Le segment des VEB devrait conquérir une part de marché importante des véhicules électriques entre 2025 et 2037. Partout dans le monde, les gouvernements privilégient l'intégration des VEB dans les flottes publiques afin de réduire les émissions et d'établir des normes de référence, ce qui accélère la croissance de leurs ventes. Les politiques d'approvisionnement renforcent la cohérence du marché des VEB tout en suscitant une préférence positive des consommateurs, favorisant ainsi leur adoption dans les environnements privés. L'implantation de la technologie VEB grâce à ces programmes gouvernementaux crée un environnement lucratif pour les principaux acteurs du marché des véhicules électriques.
Les technologies d'échange de batteries jouent un rôle majeur dans la croissance des ventes de véhicules électriques à batterie. Les entreprises sont à la pointe de ces avancées technologiques en créant d'importantes stations d'échange de batteries sur l'ensemble de leurs réseaux. Par exemple, en novembre 2023, NIO a signé des accords stratégiques avec plusieurs constructeurs automobiles, dont Changan Automobile et Geely Holding, pour collaborer sur la technologie d'échange de batteries et l'expansion des infrastructures. Ces collaborations apportent des solutions aux problématiques cruciales des clients concernant la durée de charge et la longévité des batteries, grâce à une meilleure alternative que les bornes de recharge classiques.
Notre analyse approfondie du marché des véhicules électriques couvre les segments suivants :
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Propulsion |
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Composant
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Classe de véhicule |
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Vitesse |
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Type de transmission |
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Type de véhicule |
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Vishnu Nair
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Industrie des véhicules électriques - Portée régionale
Marché Asie-Pacifique
Le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait occuper une place prépondérante dans le chiffre d'affaires mondial jusqu'en 2037. Les politiques gouvernementales favorables et les cadres réglementaires à long terme sont des moteurs clés de l'adoption des véhicules électriques. Les exonérations fiscales et les subventions à l'acquisition de véhicules électriques, ainsi que les réglementations favorables à l'importation, incitent les producteurs et les consommateurs à adopter la mobilité électrique. La Chine et l'Inde dominent la production et les ventes de véhicules électriques, tandis que le Japon et la Corée du Sud devraient être les moteurs de l'innovation dans les années à venir.
Les constructeurs locaux augmentent leurs capacités de production de véhicules électriques en réponse à la demande croissante des consommateurs. Les investissements publics-privés contribuent significativement à l'expansion des installations de fabrication de véhicules électriques, des usines de batteries et aux avancées technologiques. Les initiatives de développement local créent des options d'achat de véhicules électriques abordables, stimulent la croissance économique et créent des opportunités d'emploi.
Le marché chinois des véhicules électriques connaît un développement significatif grâce à des politiques industrielles qui soutiennent les entreprises. Les constructeurs et les consommateurs bénéficient d'incitations gouvernementales, notamment des subventions à l'achat, des préférences en matière de plaques d'immatriculation et des réductions de taxes routières. Les mesures mises en œuvre par le gouvernement réduisent considérablement les obstacles à l'adoption des véhicules électriques et stimulent la croissance globale du marché. Les constructeurs automobiles locaux contribuent à la croissance des ventes de véhicules électriques grâce à leurs innovations technologiques. La recherche et le développement menés par des entreprises clés favorisent l'évolution des modèles de voitures électriques en réduisant leurs coûts et en offrant de meilleures performances, associées à des caractéristiques attrayantes. La position du pays sur le marché mondial ne cesse de s'améliorer grâce aux progrès technologiques constants et à la compétitivité du marché.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des véhicules électriques connaît une croissance rapide, les constructeurs implantant de nouvelles usines de production. Face à la demande croissante, les entreprises renforcent la production de véhicules électriques sur le marché intérieur afin de réduire leur dépendance à l'égard de l'approvisionnement. L'essor des usines de fabrication renforce la performance de la chaîne d'approvisionnement, crée de nouvelles opportunités d'emploi et stimule la croissance économique locale. La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale, la présence de consommateurs férus de technologie et les avantages économiques accélèrent les ventes de véhicules électriques. Les engagements climatiques incitent également les consommateurs à opter pour des alternatives électriques afin de réduire leur empreinte carbone et leurs coûts de carburant et d'entretien.
Les ventes de véhicules électriques sont en hausse aux États-Unis grâce aux investissements croissants de divers constructeurs automobiles dans le développement de véhicules électriques de nouvelle génération. Cette tendance encourage l'adoption par les consommateurs, la demande de véhicules durables continuant de croître. L'Agence américaine de l'information sur l'énergie (EIA) indique que les véhicules électriques et hybrides gagnent du terrain dans le pays. Les ventes de véhicules légers hybrides rechargeables, hybrides et électriques à batterie ont globalement progressé, passant de 19,1 % au deuxième trimestre 2024 à 21,2 % au troisième trimestre 2024. En outre, le Bureau conjoint de l'énergie et des transports estime qu'environ 1 412 298 unités de véhicules électriques rechargeables (VE) ont été vendues en 2024. La même source indique également que certains des VE les plus vendus au cours de la même période étaient les Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Equinox, Honda Prologue, GM, LYRIQ, Tesla Cybertruck, Hyundai IONIQ5 et Jeep Wrangler PHEV.
Les entreprises qui dominent le paysage des véhicules électriques
- Toyota Motor Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres technologiques clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BYD Motors Inc.
- Mercedes-Benz Group AG
- Ford Motor Company
- General Motors
- Nissan Group
- Tesla
- Volkswagen AG
- Renault Group
- Hino Motors, Ltd.
Le paysage concurrentiel du marché des véhicules électriques évolue rapidement, porté à la fois par les géants traditionnels de l'automobile et par les start-ups émergentes du secteur. Les acteurs clés élargissent leur portefeuille de véhicules électriques, tandis que de nouveaux venus comme Rivian et Lucid Motors révolutionnent le marché avec des conceptions et des technologies innovantes. L'augmentation des investissements dans la production de véhicules électriques, les technologies de batteries et les infrastructures de recharge intensifie la concurrence. De plus, les partenariats entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques, ainsi que les mesures incitatives gouvernementales, favorisent l'innovation. À mesure que le marché mûrit, la concurrence se concentrera sur l'autonomie, l'accessibilité financière, les performances et l'accès aux infrastructures de recharge.
Voici quelques acteurs clés du marché mondial des véhicules électriques :
Développements récents
- En avril 2025, Lexus a présenté sa nouvelle génération de l'ES au Salon de l'automobile de Shanghai. Ce nouveau véhicule électrique combine les technologies hybride et de batterie, et offre une place arrière spacieuse ainsi qu'un habitacle confortable.
- En mars 2025, Tata.ev et son partenaire Allied Motors ont dévoilé leur nouvelle gamme de véhicules électriques, comprenant Nexon.ev, Tiago.ev et Punch.ev à l'île Maurice. Ces véhicules sont conçus avec des architectures haute tension avancées et offrent des caractéristiques telles qu'une sécurité de pointe et une réponse au terrain supérieure.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 4476
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
