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Taille et prévisions du marché des véhicules électriques, par type de propulsion (BEV, PHEV, ECEV) ; composant ; catégorie de véhicule ; vitesse ; type de transmission ; type de véhicule - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4476
  • Date de Publication: Oct 01, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des véhicules électriques :

Le marché des véhicules électriques représentait plus de 653,99 milliards de dollars US en 2025 et devrait dépasser les 2 840 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 15,8 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille du secteur des véhicules électriques est estimée à 746,99 milliards de dollars US.

Les ventes de véhicules électriques enregistrent une croissance substantielle grâce à la croissance des capacités de production de batteries à travers le monde. La capacité de production de la chaîne d'approvisionnement en batteries augmente grâce aux développements rapides et importants de la production de véhicules électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2024, la Chine était le premier producteur de plus des trois quarts des batteries mondiales, et les prix des batteries dans le pays ont enregistré une baisse de 30 %, soit une augmentation de plus de deux fois. Cette évolution se traduit par des prix abordables pour les véhicules électriques dans le pays, créant des opportunités lucratives pour la croissance du marché des véhicules électriques.

L'accessibilité des prix des véhicules électriques aux consommateurs résulte de la croissance rapide du nombre de giga-usines et de l'amélioration de la productivité de la fabrication des cellules de batterie. Cette croissance industrielle se traduit par une réduction des écarts de prix entre les véhicules à moteur thermique et les véhicules électriques, ce qui encourage l'adoption généralisée de ces derniers. Le marché des véhicules électriques s'étend à différents segments de consommation, les batteries devenant accessibles à de nouveaux prix abordables, ce qui renforce la demande mondiale.

Electric Vehicle Market Size
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Moteurs de croissance

  • Développement des infrastructures de recharge : Certaines régions s’emploient activement à construire de vastes infrastructures de recharge publiques, condition essentielle à l’adoption des véhicules électriques. Selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs, l’UE exploitait 632 423 points de recharge publics d’ici 2023, pour environ 3 millions de véhicules électriques à batterie. La Commission européenne vise 3,5 millions de chargeurs d’ici 2030, mais des installations supplémentaires de 2,9 millions d’appareils sont nécessaires pour atteindre cet objectif, soit 410 000 installations annuelles. Ces innovations devraient créer d’immenses opportunités pour le marché des véhicules électriques.

    Le développement des infrastructures de recharge de l'UE est également en pleine expansion : 61 % de l'ensemble des infrastructures de recharge se trouvent aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Ces pays couvrent 20 % du territoire européen. Le pourcentage de bornes de recharge à haut débit s'élève à 13,5 %, la plupart des unités existantes étant limitées à des capacités inférieures à 22 kW. Un développement fiable des infrastructures de recharge est essentiel pour apaiser les inquiétudes concernant l'augmentation de l'autonomie des véhicules et améliorer le confort des utilisateurs afin de stimuler la croissance du marché en Europe.
  • Objectifs zéro émission : Les véhicules électriques connaissent un essor considérable grâce à la tendance croissante vers le zéro émission à l'échelle mondiale. Selon un rapport des Nations Unies, en 2023, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un record de 57,4 gigatonnes de CO₂, soit une hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui incite les consommateurs et les industries à se tourner vers des alternatives plus propres. Ces préoccupations environnementales stimulent la demande de véhicules électriques.

    L'augmentation alarmante du dioxyde de carbone dans l'atmosphère suscite des innovations et des politiques. Les concentrations de CO₂ ont atteint 420,0 parties par million en 2023, soit 151 % des niveaux préindustriels, ce qui aggrave encore la crise climatique. Cette situation pousse les gouvernements à mettre en œuvre des mesures réglementaires et à réaliser les investissements nécessaires dans la mobilité propre. Cet élan stimule les avancées technologiques des véhicules électriques, des batteries à plus grande autonomie aux infrastructures de recharge généralisées, faisant de ces véhicules un choix plus pratique et largement accepté pour les transports modernes.

Défis

  • Coûts initiaux élevés : Ces coûts initiaux élevés devraient constituer un obstacle majeur à l'adoption généralisée des véhicules électriques. Bien que le prix des batteries ait baissé au fil des ans, il est évident que les véhicules électriques restent plus coûteux que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI), en raison du coût élevé des batteries. Ce problème est particulièrement répandu sur les marchés en développement des véhicules électriques, où les consommateurs peuvent avoir un revenu disponible plus faible et moins de possibilités de financement pour l'achat de véhicules électriques. Cependant, les subventions gouvernementales, les incitations fiscales et les rabais devraient réduire le coût des batteries et favoriser l'adoption de véhicules zéro émission.

Taille et prévisions du marché des véhicules électriques :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

15,8%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

653,99 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

2,84 billions de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des véhicules électriques :

Analyse des segments de types de véhicules

Le segment des voitures particulières devrait conquérir une part de marché importante des véhicules électriques d'ici 2035. Des modèles de véhicules électriques abordables permettent à un plus grand nombre de consommateurs d'accéder aux transports électriques, ce qui favorise leur adoption croissante. Des options de véhicules électriques plus économiques font leur apparition sur le marché, visant à rendre la conduite électrique accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Grâce à cette démarche stratégique, les constructeurs développent leur offre de véhicules électriques pour attirer de nouveaux segments de clientèle.

Les progrès des cellules de batteries électriques, ainsi que l'amélioration des systèmes de recharge, contribuent à résoudre des problèmes essentiels, ce qui incite les consommateurs à opter pour les véhicules électriques comme principal moyen de transport. Les innovations modernes en matière de batteries augmentent la densité de capacité tout en allongeant les distances de conduite, ce qui réduit l'anxiété des clients face aux limitations d'autonomie. Par exemple, l'étude de Research Nester estime que les ventes mondiales de voitures particulières devraient atteindre 98,05 millions de véhicules d'ici 2029.

Analyse du segment de propulsion

Le segment des véhicules électriques à batterie devrait conquérir une part de marché importante entre 2025 et 2035. Partout dans le monde, les gouvernements privilégient l'intégration des véhicules électriques à batterie dans les flottes publiques afin de réduire les émissions et d'établir des normes de référence, ce qui accélère la croissance de leurs ventes. Les politiques d'achat favorisent la cohérence du marché des véhicules électriques à batterie tout en suscitant une préférence positive des consommateurs, favorisant ainsi leur adoption dans les environnements privés. L'implantation de la technologie des véhicules électriques à batterie grâce à ces programmes gouvernementaux crée un environnement lucratif pour les acteurs clés du marché des véhicules électriques.

Les technologies d'échange de batteries jouent un rôle majeur dans la croissance des ventes de véhicules électriques à batterie. Les entreprises sont à la pointe de ces avancées technologiques en créant d'importantes stations d'échange de batteries au sein de leurs réseaux. Par exemple, en novembre 2023, NIO a signé des accords stratégiques avec plusieurs constructeurs automobiles, dont Changan Automobile et Geely Holding, pour collaborer sur les technologies d'échange de batteries et le développement des infrastructures. Ces collaborations apportent des solutions aux problématiques cruciales des clients concernant la durée de charge et la longévité des batteries grâce à une meilleure alternative aux stations de recharge classiques.

Notre analyse approfondie du marché des véhicules électriques comprend les segments suivants :

Propulsion

  • Véhicule électrique à batterie
  • Véhicule hybride rechargeable
  • Véhicule à pile à combustible

Composant

  • Lithium-ion
  • Lithium-ion polymère
  • Hydrure métallique de nickel
  • Acide de plomb
  • Batteries au plomb scellées
  • Cellules et packs de batteries
  • Charge à bord
  • Moteur
  • Réducteur
  • Pile à combustible
  • Unité de contrôle de puissance
  • Système de gestion de batterie
  • Processeur de carburant
  • Conditionneur de puissance
  • compresseur d'air
  • Humidificateur

Classe de véhicule

  • À bas prix
  • Prix ​​moyen
  • Luxe

Vitesse

  • > 100 MPH
  • 100 à 125 mi/h
  • < 125 MPH

Type de lecteur

  • Traction avant
  • propulsion arrière
  • Transmission intégrale

Type de véhicule

  • Voitures particulières
  • Véhicules utilitaires
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des véhicules électriques :

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait détenir plus de 66,6 % de parts de marché d'ici 2035, grâce aux politiques gouvernementales favorables, aux exonérations fiscales et aux investissements publics-privés qui facilitent la production et l'accessibilité des véhicules électriques. Les exonérations fiscales et les subventions à l'acquisition de véhicules électriques, ainsi que les réglementations d'importation favorables, incitent les producteurs et les consommateurs à opter pour la mobilité électrique. La Chine et l'Inde dominent la production et les ventes de véhicules électriques, tandis que le Japon et la Corée du Sud devraient être les moteurs de l'innovation dans les années à venir.

Les constructeurs locaux augmentent leur capacité de production de véhicules électriques face à la demande croissante des consommateurs. Les investissements publics-privés contribuent significativement à l'expansion des installations de fabrication de véhicules électriques, des usines de batteries et aux avancées technologiques. Les initiatives de développement local créent des options d'achat de véhicules électriques abordables, stimulent la croissance économique et créent des emplois.

Le marché chinois des véhicules électriques connaît un développement significatif grâce à des politiques industrielles de soutien aux entreprises. Constructeurs et consommateurs bénéficient d'incitations gouvernementales, notamment des subventions à l'achat, des préférences en matière de plaques d'immatriculation et des réductions de taxes routières. Ces mesures réduisent considérablement les obstacles à l'adoption des véhicules électriques et stimulent la croissance globale du marché. Les constructeurs automobiles locaux contribuent à la croissance des ventes de véhicules électriques grâce à leurs innovations technologiques. La recherche et développement menée par des entreprises clés favorise l'évolution des modèles de voitures électriques en réduisant leurs coûts et en offrant de meilleures performances, tout en proposant des caractéristiques attractives. La position du pays sur la scène internationale ne cesse de s'améliorer grâce aux progrès technologiques constants et à sa compétitivité.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des véhicules électriques connaît une croissance rapide, les constructeurs implantant de nouvelles usines de production. Face à la demande croissante, les entreprises renforcent leur production nationale de véhicules électriques afin de réduire leur dépendance à l'approvisionnement. L'essor des usines renforce la performance de la chaîne d'approvisionnement, crée de nouveaux emplois et stimule la croissance économique locale. La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale, la présence de consommateurs férus de technologie et les avantages économiques accélèrent les ventes de véhicules électriques. Les engagements climatiques incitent également les consommateurs à opter pour des alternatives électriques afin de réduire leur empreinte carbone et leurs coûts de carburant et d'entretien.

Les ventes de véhicules électriques augmentent aux États-Unis grâce aux investissements croissants de divers constructeurs automobiles dans le développement de véhicules électriques de nouvelle génération. Cette tendance encourage l'adoption par les consommateurs, la demande de véhicules durables continuant de croître. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indique que les véhicules électriques et hybrides gagnent du terrain dans le pays. Les ventes de véhicules légers hybrides rechargeables, hybrides et électriques à batterie ont collectivement progressé de 19,1 % au deuxième trimestre 2024 à 21,2 % au troisième trimestre 2024. Par ailleurs, le Bureau conjoint de l'énergie et des transports estime qu'environ 1 412 298 unités de véhicules électriques rechargeables (VE) ont été vendues en 2024. La même source précise également que parmi les VE les plus vendus au cours de la même période figuraient les Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Equinox, Honda Prologue, GM, LYRIQ, Tesla Cybertruck, Hyundai IONIQ5 et Jeep Wrangler PHEV.

Electric Vehicle Market Share
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Acteurs du marché des véhicules électriques :

    Le paysage concurrentiel du marché des véhicules électriques évolue rapidement, porté à la fois par les géants traditionnels de l'automobile et les start-ups émergentes du secteur. Les principaux acteurs élargissent leur portefeuille de véhicules électriques, tandis que de nouveaux venus comme Rivian et Lucid Motors révolutionnent le marché avec des conceptions et des technologies innovantes. L'augmentation des investissements dans la production de véhicules électriques, les technologies de batteries et les infrastructures de recharge intensifie la concurrence. De plus, les partenariats entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques, ainsi que les mesures incitatives gouvernementales, favorisent l'innovation. À mesure que le marché mûrit, la concurrence se concentrera sur l'autonomie, l'accessibilité financière, les performances et l'accès aux infrastructures de recharge.

    Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial des véhicules électriques :

    • Toyota Motor Corporation
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres technologiques clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • BYD Motors Inc.
    • Groupe Mercedes-Benz AG
    • Ford Motor Company
    • General Motors
    • Groupe Nissan
    • Tesla
    • Volkswagen AG
    • Groupe Renault
    • Hino Motors, Ltd.

Développements récents

  • En avril 2025, Lexus a présenté sa nouvelle génération de l'ES au Salon de l'automobile de Shanghai. Ce nouveau véhicule électrique allie technologie hybride et batterie, et offre des places arrière spacieuses ainsi qu'un habitacle confortable.
  • En mars 2025, Tata.ev et son partenaire Allied Motors ont dévoilé à l'île Maurice leur nouvelle gamme de véhicules électriques, comprenant Nexon.ev, Tiago.ev et Punch.ev. Ces véhicules sont conçus avec des architectures haute tension avancées et offrent des caractéristiques telles qu'une sécurité de pointe et une réactivité terrain supérieure.

  • Report ID: 4476
  • Published Date: Oct 01, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des véhicules électriques est estimée à 746,99 milliards USD.

La taille du marché mondial des véhicules électriques dépassait 653,99 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC d'environ 15,8 %, dépassant les 2 840 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique dominera avec plus de 66,6 % de parts d'ici 2035, grâce à des politiques gouvernementales de soutien, des exonérations fiscales et des investissements publics-privés facilitant la fabrication et l'accessibilité des véhicules électriques.

Les principaux acteurs du marché sont Toyota Motor Corporation, BYD Motors Inc., Mercedes-Benz Group AG, Ford Motor Company, General Motors, Nissan Group, Tesla, Volkswagen AG, Renault Group, Hino Motors, Ltd.

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