Marché des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique : taille et part de marché, par type de matériau (acide hyaluronique, collagène), utilisateur final, application, forme du produit. Source : analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035.

Marché des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique (AH) devrait détenir la plus grande part de marché (38,8 %) au cours de la période de prévision. Le leadership de la région s'explique par sa capacité à répondre efficacement aux exigences réglementaires avancées et à la demande croissante d'injections d'AH. Dans ce contexte, le programme « Breakthrough Device » de la FDA américaine a accéléré chaque année le processus d'approbation de divers produits à base d'AH et de collagène. Par ailleurs, le commerce transfrontalier de principes actifs pharmaceutiques (API) renforce les chaînes d'approvisionnement en produits à base d'AH destinés au Canada, grâce à l'approvisionnement depuis des installations certifiées BPF aux États-Unis.

Les États-Unis dominent le marché régional, une croissance fortement stimulée par l'augmentation du nombre d'injections de produits de comblement cutané et les dépenses de Medicare. Selon les données du CDC de janvier 2024, l'arthrose touche plus de 33 millions d'adultes américains, générant une demande soutenue. Par ailleurs, le recours important aux interventions mini-invasives dynamise le segment des produits de comblement cutané. Une tendance majeure est le passage à des biomatériaux intuitifs, non d'origine animale et recombinants, afin de limiter la variabilité inter-lots et d'améliorer la biocompatibilité.

Le Canada connaît également une croissance rapide sur le marché nord-américain des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique. Cette croissance est fortement stimulée par des allocations budgétaires croissantes et un soutien accru des instances dirigeantes. Confirmant cette tendance, Galderma a annoncé en janvier 2024 avoir reçu l'approbation de Santé Canada pour Restylane SHAYPE, un produit injectable à base d'acide hyaluronique destiné à l'augmentation temporaire du menton. Ces nouveaux lancements structurent le marché canadien et renforcent le rôle du Canada dans le développement des innovations en matière de biomatériaux esthétiques.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique en Asie-Pacifique connaît une croissance exponentielle, avec un TCAC de 9,5 %, et devrait poursuivre son développement de manière significative d'ici la fin de la période de prévision. Parmi les principaux facteurs de croissance dans la région figurent le vieillissement rapide de la population et l'essor du tourisme médical. Outre le rôle moteur de pays innovants comme le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Malaisie, dont les approches de développement uniques positionnent l'Asie-Pacifique comme un acteur majeur de ce secteur, l'augmentation du nombre de patients, les subventions et les aides gouvernementales contribuent également à dynamiser le marché.

La Chine est la plaque tournante mondiale du marché des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique, et occupe une place prépondérante en Asie-Pacifique grâce à une part de marché régionale significative. Ce marché connaît une croissance fulgurante, fortement stimulée par les financements publics et les capacités de production nationales. La NMPA indique que le pays a bénéficié de financements dans le cadre de l'initiative « Chine en bonne santé 2030 », témoignant de l'engagement fort du gouvernement envers ce secteur. Par ailleurs, les fabricants nationaux fournissent des principes actifs pharmaceutiques (API) à base d'acide hyaluronique, ce qui permet de réduire les coûts et favorise ainsi le développement du marché.

L'Inde offre des perspectives de croissance considérables, lui permettant de conquérir une part de marché régionale au cours de la période prévisionnelle. La crise des plaies diabétiques, qui touche 66 patients diabétiques sur 10 000 souffrant d'ulcères du pied, crée un environnement commercial favorable pour ce secteur, selon une étude de la NLM publiée en juin 2023. Par ailleurs, la Mission nationale biopharmaceutique a octroyé des fonds pour accélérer la production nationale d'acide hyaluronique, réduisant ainsi la dépendance aux importations et jetant les bases d'une expansion du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique connaît une croissance rapide en Europe au cours de la période considérée. Cette croissance est principalement due aux réformes du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR), qui accélèrent l'autorisation de mise sur le marché des produits à base d'acide hyaluronique ou de collagène, approuvés chaque année. Par ailleurs, le vieillissement de la population à l'échelle nationale contribue également à cette croissance. Selon les données d'Eurostat de février 2025, la population de l'UE devrait compter 449,3 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en 2024, soit 21,6 % de la population totale.

L'Allemagne joue un rôle de premier plan dans la croissance du marché européen. Ce dynamisme est porté par un secteur des dispositifs médicaux robuste, des dépenses de santé élevées et une population vieillissante. Selon le rapport Destatis de 2025, 4 millions de personnes auront plus de 67 ans, et ce chiffre devrait augmenter, engendrant une demande croissante de solutions avancées pour le traitement des plaies, l'orthopédie et l'esthétique, utilisant des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique. Par ailleurs, un effort soutenu en recherche et développement continue de stimuler le marché.

La France devrait se positionner en tête du marché régional des biomatériaux à base de collagène et d'acide hyaluronique d'ici fin 2035. Le pays bénéficie de procédures d'autorisation accélérées et d'allocations budgétaires publiques importantes, ce qui permettra à ce marché de se développer rapidement et de devenir un acteur majeur du secteur. Par ailleurs, la HAS souligne que les procédures d'autorisation accélérées pour les implants de collagène imprimés en 3D ont profondément influencé le développement de ces produits. Dans le même temps, le Plan « Silver Economy » a investi dans les traitements gériatriques à base d'acide hyaluronique, répondant ainsi à des millions de cas d'arthrose et témoignant d'une forte demande du marché.