Marché du ciment – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché du ciment en 2025 est estimé à 387,43 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à environ 371,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 %, pour atteindre 744,34 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. La région Asie-Pacifique devrait collecter 425,02 milliards de dollars d'ici 2037, alimentée par l'urbanisation à grande échelle, le développement des infrastructures et une augmentation de la construction en Inde et en Chine.
Le marché mondial du ciment connaît une croissance constante en raison de l'évolution des objectifs de développement durable et du développement croissant des infrastructures à l'échelle mondiale. La production de ciment représentait environ 1,5 % des émissions mondiales de CO₂ en 2021, exerçant ainsi une pression énorme sur l'industrie pour qu'elle adopte des pratiques innovantes et durables. En conséquence, les entreprises recherchent activement des technologies pour répondre à ces demandes. Par exemple, en août 2023, Cemex et Synhelion ont fabriqué conjointement des clinkers en utilisant uniquement la chaleur solaire, ce qui a changé la donne en matière de fabrication neutre en carbone. Dans le même temps, les gouvernements renforcent leurs investissements dans les infrastructures, augmentant ainsi la demande de ciment dans les projets résidentiels, commerciaux et industriels à travers le monde.
En outre, la pression de décarbonisation des matériaux de construction est un autre moteur essentiel de l'expansion du marché. Par exemple, UltraTech Cement s'est associé à l'Université de Californie à Los Angeles pour déployer la technologie Zero Carbon Lime en octobre 2024, capable de réduire jusqu'à 98,0 % les émanations de CO2 provenant de la décomposition du calcaire grâce à sa conformité aux objectifs mondiaux de durabilité et à la perspective de positionner le secteur dans une perspective avantageuse à long terme. Les initiatives gouvernementales, telles que les investissements dans le transport routier, amplifient encore le développement des infrastructures et créent de nombreuses opportunités pour les fabricants de ciment.
Secteur du ciment : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Développement des infrastructures : les principaux moteurs de croissance du marché du ciment incluent une augmentation des projets d'infrastructures mondiaux liés aux routes, aux ponts et aux bâtiments publics. Les investissements mondiaux requis chaque année pour les infrastructures atteindront un total d’environ 3 300 milliards de dollars par an, soulignant la demande à long terme de ciment. En septembre 2022, Cemex a fourni 70 000 tonnes de ciment pour l'autoroute Cebu-Cordova Link aux Philippines, soulignant le rôle essentiel du secteur dans les projets à grande échelle qui façonnent les économies nationales.
- Décarbonisation : l'industrie du béton commence à adopter des comportements durables pour avoir moins d'impact sur les émissions de carbone. En juillet 2024, Buzzi a lancé un projet pilote de captage du carbone en collaboration avec Nuada, une start-up technologique de captage du carbone qui capte chaque jour une tonne de CO₂ provenant des gaz de combustion du ciment. Des initiatives telles que celles-ci donnent un avantage aux entreprises lorsque la pression réglementaire alimente l'innovation pour faire des offres de produits écologiques des différenciateurs compétitifs auprès des investisseurs et des clients durables.
- Urbanisation et demande de logements : le rythme rapide de l'urbanisation dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Afrique entraîne une augmentation des activités de construction de projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures. La croissance démographique et l’expansion des villes exigent des logements et des équipements urbains modernes, augmentant ainsi la consommation de ciment. Dans des pays comme l’Inde et le Nigeria, les initiatives gouvernementales en matière de logement et les investissements dans les infrastructures à grande échelle créent un élan supplémentaire pour l’industrie du ciment. De plus, l'essor des mégapoles et des projets de réaménagement urbain stimule la demande de matériaux de construction durables.
Défis
- Réglementations environnementales : des réglementations environnementales plus strictes remodèlent l'industrie mondiale du ciment, obligeant les fabricants à s'aligner sur les objectifs de réduction des émissions de carbone et les mandats de développement durable. La production de ciment, qui contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, fait l’objet d’une surveillance accrue à mesure que les gouvernements introduisent des taxes sur le carbone et des plafonds d’émission plus stricts. Ces mesures nécessitent souvent de lourds investissements dans des technologies économes en énergie, des carburants alternatifs et des systèmes de captage du carbone, ce qui augmente les coûts opérationnels. Les petits fabricants sont confrontés à d'importants obstacles pour respecter la conformité, tandis que les grandes entreprises sont obligées d'innover pour rester compétitives.
- Surcapacité dans certaines régions : la surcapacité dans certaines régions, notamment en Chine, où l'offre est supérieure à la demande intérieure, constitue un problème important qui s'ajoute à la baisse de rentabilité des fabricants. Ce déséquilibre dans l’équilibre entre l’offre et la demande est source d’inefficacité et contraint les producteurs à exporter leurs produits excédentaires, souvent avec des marges réduites. Cette surcapacité freine la croissance car elle décourage les nouveaux investissements et les mises à niveau technologiques, en particulier sur les marchés saturés. Le défi est aggravé par la réduction des dépenses d'infrastructure dans certaines régions, ce qui met encore plus à rude épreuve la capacité du secteur à équilibrer production et consommation.
Marché du ciment : informations clés
| Report Attribute | Details |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,5% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
371,1 milliards USD |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
744,34 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du ciment
Type (mélangé, Portland)
On estime que le segment mixte détiendra une part de marché du ciment de plus de 54,9 % d'ici la fin de 2037. Une combinaison de ciment conventionnel avec des matériaux supplémentaires comme les cendres volantes et les scories réduit les émissions de CO2 et est également plus solide. En mai 2024, Cemex s'est associé au partenariat Mission Possible pour décarboner sa cimenterie Balcones, soulignant ainsi la façon dont l'industrie s'oriente vers des matériaux durables. L'adoption croissante du ciment mélangé reflète sa capacité à répondre aux exigences réglementaires tout en offrant une durabilité et une rentabilité améliorées, autant de pierres angulaires des pratiques de construction durables.
Application (résidentielle, non résidentielle)
Sur le marché du ciment, le segment résidentiel devrait dominer la part des revenus de plus de 55,7 % d'ici 2037 en raison de l'urbanisation rapide et de la demande croissante de logements dans de nombreuses régions du monde. À mesure que les villes se développent, cela signifie que la demande de ciment, parmi d’autres matériaux de construction multi-durables mais abordables, est élevée, en particulier dans les économies en développement. En juin 2023, PT Semen Baturaja, filiale de SIG, a annoncé une augmentation de la production en Indonésie pour répondre à la demande croissante d'infrastructures résidentielles. Cette croissance du segment est également soutenue par les initiatives de logement abordable soutenues par le gouvernement qui continuent de définir le cours de l'industrie du ciment.
Notre analyse approfondie du marché mondial du ciment comprend les segments suivants :
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Type |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du ciment - Synopsis régional
Asie-Pacifique Analyse du marché
D'ici fin 2037, le marché du ciment en Asie-Pacifique devrait dominer environ 57,1 % de la part des revenus. L’urbanisation à grande échelle, le développement des infrastructures et l’augmentation de la construction sont quelques-unes des forces qui font bouger la région, en particulier dans des pays comme l’Inde et la Chine. L’impulsion continue en faveur de la décarbonation de l’industrie du ciment favorise encore davantage les progrès vers une technologie de production durable. Des partenariats tels que la collaboration 2024 de la Global Cement and Concrete Association avec la China Cement Association soulignent l'engagement de la région en faveur de pratiques plus écologiques.
L'Inde joue également un rôle essentiel sur le marché de l'Asie-Pacifique, connaissant une expansion significative au cours de la période de prévision. Selon India Brand Equity Foundation (IBEF), le pays représente plus de 8,0 % de la capacité installée mondiale, propulsé par une urbanisation rapide et le développement des infrastructures. L'accent mis par l'Inde sur les énergies renouvelables et la construction durable s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à décarboner l'industrie, ce qui la place comme leader en matière de production et d'innovation dans la région.
La Chine reste un acteur majeur sur le marché du ciment en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Cependant, la demande intérieure a chuté et devrait tomber en dessous de 2 milliards de tonnes au cours des trois prochaines années, selon un article paru dans World Cement en 2023. Cela reflète l'accent mis par le pays sur la transition vers un secteur de la construction plus durable et équilibré. La coopération entre la China Cement Association et la Global Cement and Concrete Association a marqué un accord historique en 2024 pour accélérer davantage la décarbonisation dans les industries.
Analyse du marché nord-américain
La région Amérique du Nord sur le marché du ciment devrait capter une part importante des revenus d'ici la fin de 2037. Un grand nombre d'activités de construction stimulent généralement la demande de consommation de ciment. Les initiatives gouvernementales, principalement la loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi, ont continué à soutenir la demande de ciment dans divers projets d'infrastructures publiques tels que des ponts, des autoroutes et des systèmes de transport.
Les États-Unis dominent le marché du ciment en Amérique du Nord grâce à d'énormes investissements dans la construction publique et privée. Les dépenses en construction non résidentielle ont bondi de 19,8 % d’une année sur l’autre en 2023, soutenues par d’importantes dépenses gouvernementales visant à moderniser les infrastructures. Ceci, à son tour, a contribué aux efforts fédéraux visant à moderniser les réseaux de transport et les structures économes en énergie qui contribuent à maintenir la demande de ciment. Une forte tendance à la croissance de la construction durable, associée à l'introduction de nouveaux produits à base de ciment à faible émission de carbone, devrait propulser le marché aux États-Unis.
Le marché du ciment au Canada est lucratif, avec un fort développement des infrastructures et des investissements dans des projets de logement dans les zones urbaines. L'accent mis sur les infrastructures de transport et la construction résidentielle plus large a créé une demande constante sur le marché du ciment. En outre, des investissements importants dans les matériaux de construction écologiques et dans l'aménagement urbain durable contribuent également aux objectifs du pays en matière de changement climatique. De plus, la priorité accordée à la modernisation des infrastructures fait du marché du ciment au Canada un contributeur essentiel au développement futur du secteur de la construction.
Des entreprises dominant le paysage du ciment
- Buzzi S.p.A.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cemex
- Corporation nationale chinoise des matériaux de construction
- CRH PLC
- Holcim
- InterCiment
- Groupe Jaypee (Jaiprakash Associates Limited)
- Mitsubishi UBE Cement Corporation
- Ciment Shree
- UtlraTech Cement Ltd.
Certains des principaux acteurs du marché mondial du ciment incluent Holcim, Cemex, UltraTech Cement Ltd., Shree Cement, Mitsubishi UBE Cement Corporation et China National Building Material Group Corporation. Ces acteurs déploient des innovations, des initiatives de développement durable et des investissements stratégiques afin de rester compétitifs. En outre, ils relèvent également les défis des émissions de carbone et de l’efficacité des ressources en mettant l’accent sur les technologies avancées et les pratiques durables. De plus, la collaboration et les partenariats seront primordiaux dans l'expansion du marché en raison de la demande croissante de solutions de ciment respectueuses de l'environnement.
En décembre 2024, Material Evolution a lancé la première usine de production de ciment à très faible teneur en carbone au Royaume-Uni à Wrexham, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de normes en matière de ciment durable. Cette installation de production Mevo A1 aura une capacité annuelle de 120 000 tonnes pour la fabrication de MevoCem. Ce produit de ciment innovant peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 85,0 % par rapport au ciment Portland traditionnel. Il utilise un procédé breveté de fusion alcaline sans four ni chaleur, réduisant ainsi radicalement la consommation d'énergie. Ces nouvelles approches pointent à la fois la voie de la décarbonation de l'industrie du ciment et placent également l'évolution des matériaux en tête, stimulant ainsi la fabrication durable du ciment.
Voici quelques acteurs majeurs du marché du ciment :
In the News
- En octobre 2024, Buzzi SpA a finalisé l'acquisition de NCPAR auprès du Grupo Ricardo Brennand, prenant ainsi le contrôle de cinq cimenteries intégrées et de deux centres de broyage. Cette acquisition ajoute plus de 7,2 millions de tonnes de capacité de production annuelle au portefeuille de Buzzi, améliorant ainsi considérablement ses capacités de fabrication.
- En septembre 2024, Cemex a lancé un ciment hydrofuge sous sa marque Vertua, répondant aux défis liés à l'humidité et améliorant la durabilité des projets de construction. Cette innovation soutient les pratiques de construction durables en prolongeant la durée de vie des bâtiments et des infrastructures, réduisant ainsi les coûts de réparation et de remplacement.
- En août 2023, Ambuja Cements Ltd, une filiale du groupe Adani, a acquis une participation de 57,0 % dans Sanghi Industries Ltd pour 606,5 millions USD. Cette décision stratégique augmente la capacité de fabrication d'Ambuja et renforce sa position sur le marché concurrentiel du ciment en Inde. Cette acquisition devrait améliorer les capacités d'approvisionnement et exploiter les régions à forte demande en Inde.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 4597
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
