Taille et part de marché des dispositifs prothétiques cardiaques, par utilisateur final (hôpitaux et centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées) ; matériau ; type de produit ; procédure ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs prothétiques cardiaques - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des dispositifs cardiaques prothétiques devrait représenter la part la plus importante (40,5 %) d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à l'infrastructure de santé avancée du pays et à l'adoption généralisée d'innovations haut de gamme. Par exemple, en avril 2025, l'Université de l'Illinois a annoncé que le professeur Cunjiang Yu avait mis au point un stimulateur bio-optoélectronique auto - adhésif en caoutchouc, conçu pour aider les patients souffrant de maladies cardiovasculaires telles que l'arythmie, et donc susceptible de contribuer à la croissance du marché.

Les États-Unis dominent le marché des prothèses cardiaques, un marché fortement dynamisé par l'extension de Medicare et l'accélération des procédures d'homologation. Le pays abrite un nombre important d'acteurs clés qui mettent en œuvre des stratégies efficaces pour consolider leur position à l'échelle mondiale. Par ailleurs, le coût des interventions cardiaques est en forte hausse. Une étude publiée par l'AHA en février 2024 indique que le coût moyen par sortie d'hôpital est le plus élevé pour les maladies vasculaires périphériques (33 700 USD) et la tachycardie/fibrillation ventriculaire (32 500 USD). Ces coûts soulignent donc l'importance économique des maladies cardiovasculaires pour le système de santé américain.

Le Canada consolide progressivement sa position sur le marché des prothèses cardiaques, grâce aux dépenses publiques en matière de santé. Par exemple, la consultation prébudgétaire 2023 du Comité permanent des finances a révélé que le gouvernement fédéral a alloué 700 000 $ US par année pendant cinq ans, pour un montant total de 3,5 millions de dollars, à la Société canadienne de cardiologie. Ce financement vise à appuyer des initiatives qui garantissent aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque des soins optimaux et uniformes partout au pays.

Principaux programmes américains de prévention des maladies cardiovasculaires (2021-2023)

Source : CDC

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période analysée. Cette croissance est fortement favorisée par l'augmentation des maladies cardiovasculaires, le développement du tourisme médical et la modernisation des soins de santé soutenue par les gouvernements. Outre les subventions publiques, les unités de production locales et les innovations exclusives stimulent l'activité dans ce secteur. Par ailleurs, l'adoption croissante de la chirurgie robotique et des prothèses cardiovasculaires abordables ouvre la voie à un succès optimal.

La Chine est le leader mondial du marché, grâce au soutien de ses politiques de santé publique et à ses solides capacités de production. Outre les entreprises nationales, qui investissent sans cesse dans la recherche et le développement, les entreprises internationales maintiennent une forte présence sur le marché. En mars 2025, MicroPort CRM Shanghai a annoncé le lancement en Chine de sa gamme de stimulateurs cardiaques TEN, adaptée au marché local. Cette gamme comprend six modèles mono- et bi-chambres dotés de technologies avancées telles que l'AutoMRI pour des examens IRM sécurisés et le SAM pour la surveillance des cycles respiratoires et des arythmies pendant le sommeil.

Le marché des prothèses cardiaques en Inde est en pleine expansion, grâce aux initiatives gouvernementales, à leur adoption croissante dans les établissements de santé et aux capacités de production nationales. En août 2024, l'hôpital Apollo de Chennai a annoncé avoir réalisé la toute première réparation bilatérale des valves cardiaques du pays, par la technique de réparation bord à bord transcathéter des valves mitrale et tricuspide, chez un patient de 59 ans présentant une insuffisance cardiaque à haut risque. L'hôpital a également indiqué que cette procédure offre une alternative moins invasive à la chirurgie traditionnelle, offrant un nouvel espoir aux patients souffrant de graves problèmes valvulaires et renforçant ainsi la position de l'Inde dans ce domaine.

Statistiques sur l'implantation de prothèses cardiaques (2022)

Source : APHRS

Aperçu du marché européen

L'Europe est également à la pointe de la croissance du marché des prothèses cardiaques, une croissance fortement stimulée par un écosystème de recherche dynamique et une réglementation stricte des dispositifs médicaux. À titre d'exemple, en juillet 2025, CARMAT a annoncé avoir obtenu le marquage CE (Règlement relatif aux dispositifs médicaux) pour son cœur artificiel Aeson, conçu pour offrir une alternative thérapeutique aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. Par ailleurs, des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent également à la croissance continue du marché européen.

L'Allemagne devrait connaître une croissance remarquable sur le marché des prothèses cardiaques au cours des prochaines années, grâce à son infrastructure de santé performante et à ses technologies médicales de pointe. Le pays abrite également de nombreux établissements de santé de premier plan, capables de réaliser des interventions chirurgicales complexes nécessitant des prothèses cardiaques. En avril 2022, TRiCares a annoncé la première implantation réussie chez l'homme de son système de remplacement valvulaire tricuspidien transfémoral Topaz en Allemagne. Ce système offre une option de traitement mini-invasive aux patients atteints d'insuffisance tricuspidienne sévère présentant un risque élevé de chirurgie à cœur ouvert.

Le Royaume-Uni conserve une position forte sur le marché grâce à une meilleure sensibilisation aux valvulopathies et au recours croissant aux interventions mini-invasives. À titre d'exemple, en décembre 2024, le gouvernement britannique a alloué 80 millions de livres sterling au soutien de 100 projets de recherche innovants à travers le pays, notamment dans les domaines des prothèses et des soins de santé, contribuant ainsi à améliorer l'accès aux soins et à favoriser l'innovation dans le secteur cardiaque en Allemagne.