Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des bronchoscopes dépassait 3,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,8 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des bronchoscopes est évaluée à 4 milliards USD.
L'incidence croissante de troubles pulmonaires, tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme, le cancer du poumon (LC) et les infections associées, alimente la demande dans le marché des bronchoscopes. Selon un article du NLM de mai 2022, la prévalence mondiale de la BPCO chez les personnes âgées de 30 à 79 ans représentait 10,3 %. Une autre étude NLM de 2023 a conclu que le nombre de patients asthmatiques dans le monde dépassait les 300,0 millions. D'autre part, le nombre de cas nouveaux et mortels de LC dans le monde en 2022 était respectivement de 2,4 millions et 1,8 millions, ce qui devrait atteindre 4·6 millions et 3·5 millions d'ici 2050 : ScienceDirect. Ces chiffres témoignent de la nécessité de disposer d'installations médicales adéquates, notamment d'une bronchoscopie, pour effectuer un diagnostic et une intervention précoces.
Les efforts des organisations publiques et privées pour rendre ces procédures plus accessibles suscitent une large adoption sur le marché des bronchoscopes. Le coût des services associés dépend fortement des payeurs. la tarification de ces instruments, poussant les entreprises à introduire des options abordables et efficaces. À cet égard, une étude de l'Université d'Aalborg publiée en août 2022 a reconnu le rapport coût-efficacité des bronchoscopies flexibles réutilisables (266,0 USD), soit une différence de 23,0 USD par rapport aux bronchoscopies à usage unique (289,0 USD). Cependant, le coût par procédure peut varier en fonction des différences dans les contextes cliniques, les méthodes d'étude et l'ampleur du volume de patients. De nombreuses analyses comparatives des coûts des articles flexibles à usage unique et réutilisables sont présentées par des cohortes d'études indifférentes (présentées ci-dessous).
Comparaison des coûts entre les bronchoscopies à usage unique et réutilisables dans un contexte mondial (2022)
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Type d'étude |
Coût par réutilisable Procédure (en USD) |
Coût par procédure à usage unique (en USD) |
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Châteauvieux |
95,0 |
280,9 |
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Videau |
250,0 |
320.3 |
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Debraine |
345,0 |
277,0 |
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Wojcik |
334.0 |
291,0 |
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Bien |
509.0 |
303.0 |
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Robert |
256,0 |
257,0 |
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Bertucat |
133.0 |
178,0 |
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Fournier |
294,0 |
313.0 |
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Valentin |
204.0 |
259,0 |
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Yassin et Smith |
225,0 |
261,0 |
Source : Étude NLM 2022
Secteur des bronchoscopes : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Améliorations des fonctions et des conceptions technologiques : les innovations sur le marché des bronchoscopes améliorent la visualisation, la maniabilité et la commodité des procédures. Cela accroît l’utilité de ces outils, attirant davantage de consommateurs à investir dans ce domaine. Par exemple, en avril 2024, le Moffitt Cancer Center a introduit une nouvelle plateforme permettant d’obtenir de meilleurs effets visuels et un meilleur accès aux lésions lors de la bronchoscopie robotique ionique. Cette technologie révolutionnaire s'appuie sur des fibres optiques et un cathéter de petite taille pour permettre une détection précoce du cancer du poumon. De plus, l’intégration récente de l’imagerie haute définition et résolution 4K améliore les résultats pour les patients et l’efficacité des produits.
- La demande croissante pour les procédures mini-invasives : à mesure que la préférence des consommateurs se tourne vers des méthodes chirurgicales avec un temps de récupération et un nombre d'incisions réduits, la tendance à mettre en œuvre la robotique sur le marché des bronchoscopes augmente. Par rapport aux approches conventionnelles, ces interventions mini-invasives se révèlent moins risquées, ce qui fait de la bronchoscopie un traitement largement utilisé. Dans cette optique, en juin 2023, NLM a publié une étude sur l’efficacité d’une approche bronchoscopique mini-invasive dans le traitement des infections pulmonaires. Elle a mis en évidence une mortalité de 0 % avec cette technique, alors que la méthode chirurgicale traditionnelle présentait des taux de mortalité de 9,7 %, 17,6 % et 33,3 % pour des échantillons contenant 25 000, 50 000 et 100 000 bactéries ou champignons viables.
Défis
- Volatilité des prix et de la disponibilité : l'installation et la mise en œuvre sur le marché des bronchoscopes nécessitent un investissement initial important. En particulier, les modèles avancés et haute définition peuvent devenir coûteux pour de nombreux établissements de soins de santé. Plus précisément dans les zones mal desservies, l’adoption de ces outils est moindre, ce qui limite l’exposition dans ce secteur. De plus, le manque de soutien financier du gouvernement et les politiques de remboursement peuvent empêcher les patients et les organisations d'investir.
- Limitation de l'offre de ressources essentielles : Recruter des opérateurs qualifiés ayant une bonne connaissance des produits du marché des bronchoscopes devient difficile. La bonne utilisation de ces produits nécessite une formation spécialisée. Cependant, les régions à faibles ressources n’offrent pas une telle expertise, ce qui limite une large adoption dans ce domaine. De plus, l'offre insuffisante d'outils de réparation et d'accessoires essentiels a également un impact sur la durabilité et l'efficacité de ces appareils, diluant ainsi l'intérêt des investisseurs.
Marché des bronchoscopes : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,2% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
3,7 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
11,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des bronchoscopes
Utilisation (bronchoscope réutilisable, bronchoscope jetable)
En termes d'utilisation, le segment des bronchoscopes réutilisables devrait dominer plus de 68,2 % de part de marché des bronchoscopes d'ici 2037. Le principal facteur de croissance de ce sous-type est la rentabilité et la contribution à la réduction des déchets médicaux. Le fardeau économique croissant des dépenses de santé directes associées aux maladies pulmonaires prédominantes pousse les entreprises à introduire des options plus financièrement évaluables. En 2024, les dépenses totales consacrées à la BPCO aux États-Unis devraient se situer entre 33,0 et 60,0 milliards de dollars. Ce montant devrait atteindre 82,0 milliards de dollars et 150,0 milliards de dollars d'ici 2034 : ScienceDirect. Ainsi, à l'exception des cas infectieux, ce type de dispositif mini-invasif est très efficace et recherché pour atténuer les obstacles à l'accessibilité financière en offrant plusieurs utilités.
Utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, autres)
En fonction de l'utilisateur final, le segment hospitalier est sur le point d'atteindre la part la plus élevée de la génération de revenus du marché des bronchoscopes tout au long de la période prévue. Ces organisations sont l’un des plus grands contributeurs économiques du secteur de la santé, ce qui en fait la principale base de consommateurs de ce secteur. À cet égard, l'IBEF a indiqué que le secteur hospitalier en Inde était estimé à 98,9 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 8,0 % et totaliserait 193,5 milliards USD d'ici 2032. Cela souligne l'importance de ce segment dans la promotion d'un environnement commercial rentable pour les leaders mondiaux, en particulier sur les marchés émergents. De plus, le financement public et privé croissant pour le développement des infrastructures des hôpitaux alimente un afflux de capitaux stable dans ce sous-type.
Notre analyse approfondie du marché mondial des bronchoscopes comprend les segments suivants :
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Utilisation |
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Utilisateur final |
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Type de produit |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des bronchoscopes – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des bronchoscopes devrait capturer une part des revenus d'environ 43,5 % d'ici la fin de 2037. Le système médical bien établi de cette région est l'un des principaux moteurs dans ce domaine. L’expansion des services de santé, intégrant le diagnostic et l’intervention, alimente également l’expansion de ce paysage. L'association étroite des bronchoscopes avec le secteur des endoscopes, où l'Amérique du Nord est sur le point de dominer avec une part de 40,0 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037, est la preuve de la propriété de cette région dans ce secteur. De plus, le nombre croissant de patients et la sensibilisation croissante aux mesures préventives stimulent les investissements dans les bronchoscopes.
Le marché américain des bronchoscopes est déterminé à faire face à l'incidence croissante des maladies respiratoires et à un cadre réglementaire favorable. Le nombre d'adultes diagnostiqués avec une BPCO par des médecins dans ce pays représentait 14,2 millions en 2021, selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention. D’autre part, l’American Lunch Association a déclaré que la prévalence de cette maladie chez les personnes âgées de plus de 65 ans aux États-Unis était de 9,7 % en 2022. Ce marché devient ainsi une opportunité commerciale lucrative pour les pionniers mondiaux. En témoigne l'entrée de PENTAX Medical aux États-Unis avec le lancement des bronchoscopes de la série EB‑J10 avec l'autorisation FDA 510(k) en septembre 2020.
Le Canada alimente le marché des bronchoscopes grâce aux efforts continus du gouvernement pour accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les personnes âgées. Compte tenu de l’impact du vieillissement sur l’augmentation des cas de maladies pulmonaires, les autorités nationales cultivent les ressources de manière proactive en investissant dans la R&D. Par exemple, en août 2021, le gouvernement du Canada a alloué un fonds de 61,5 milliards de dollars pour accélérer l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) afin de doter ces habitats d'installations médicales haut de gamme. De plus, l'amélioration des politiques de remboursement et de la couverture d'assurance encourage à la fois les consommateurs et les établissements cliniques à investir dans ces technologies avancées et à s'y adapter.
Statistiques du marché APAC
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des bronchoscopes au cours de la période de prévision. Grâce à son excellence académique et à l’accent mis sur l’industrie des dispositifs médicaux, cette région est en train de devenir une plaque tournante de la production et de l’innovation dans ce domaine. La prévalence des maladies respiratoires associées dans la région APAC augmente en raison du vieillissement rapide de la population, de l’augmentation des taux de tabagisme et de l’augmentation des niveaux de pollution atmosphérique. Jusqu'en 2022, environ 4,0 milliards d'habitats dans cette région étaient exposés à une forte pollution atmosphérique, affectant considérablement leur santé (Banque asiatique de développement). Cela pousse les établissements de recherche et les efforts MedTech à accumuler et à découvrir des solutions pour un diagnostic et une intervention précoces.
L'Inde se concentre sur la culture nationale des ressources du marché des bronchoscopes. Les initiatives gouvernementales, qui visent à accroître la production et l'innovation du pays dans le domaine des dispositifs médicaux, alimentent la croissance dans ce paysage. Selon un rapport statistique du Département des produits pharmaceutiques de l'Inde, l'industrie des dispositifs médicaux dans ce pays était évaluée à 11,0 milliards de dollars en 2020. Elle devrait atteindre 50,0 milliards de dollars d'ici 2030 tout en affichant un TCAC de 16,4 %. En outre, des facteurs influents tels que les campagnes Made in India et les politiques subsidiaires favorables contribuent à l’amélioration des infrastructures de santé, favorisant ainsi l’adoption dans ce secteur.
La Chine suit également la voie du développement de la capacité de fabrication et des découvertes cliniques sur le marché des bronchoscopes. Le pays crée une atmosphère commerciale bien équilibrée pour cette marchandise en favorisant des canaux d'approvisionnement et de distribution fiables. À ce sujet, l'Administration du commerce international a révélé qu'il y avait 36 570 hôpitaux en Chine en 2021, atteignant 3,8 milliards de visites de patients. Il a également déclaré que l'industrie des dispositifs médicaux dans ce pays devrait atteindre 48,8 milliards de dollars d'ici 2026, dont environ 50,0 % devraient provenir de l'imagerie diagnostique et des consommables. Cela signifie la présence de grandes opportunités pour les pionniers mondiaux.
Entreprises dominant le paysage des bronchoscopes
- Teleflex Incorporated
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Ambu A/S
- Karl Storz SE & Co. KG
- Boston Scientific Corporation
- Cogentix Medical, Inc.
- Richard Wolf GmbH
- Cuisinier médical
- Vérathon
La tendance à mettre à niveau le pipeline existant pour améliorer les résultats pour les patients est actuellement observée parmi les leaders du marché des bronchoscopes. Ils intègrent des technologies avancées et leurs capacités de R&D pour développer des outils de nouvelle génération et élargir le champ d’application. Par exemple, en août 2023, Ambu a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour sa gamme de bronchoscopes de cinquième génération, l'Ambu aScope 5 Broncho, destiné à être utilisé dans des procédures très complexes. Après avoir reçu une autorisation de commercialisation de l'Union européenne en mars 2023, cette étape réglementaire visait à étendre la portée de l'entreprise sur des marchés plus vastes tels que les États-Unis, l'Australie et le Japon. Ces événements témoignent également de la facilité de la mondialisation dans ce domaine, inspirant d’autres à y participer. Ces acteurs clés sont :
In the News
- En janvier 2024, Ambu A/S a obtenu une nouvelle catégorie de paiement transitoire (TPT) et un code HCPCS C à utiliser dans les procédures bronchoscopiques dans les services de consultation externe des hôpitaux (HOPD) pour son aScope 5 Broncho HD. La mise à niveau visait à mettre à la disposition des patients les installations Medicare et devrait être appliquée jusqu'en décembre 2026.
- En avril 2023, Verathon a annoncé le lancement de BFlex 2 pour élargir sa gamme de bronchoscopes à usage unique. Le pipeline de nouvelle génération comprend quatre tailles d'endoscopes et des fonctionnalités améliorées, aidant les cliniciens à offrir des services améliorés aux patients adultes et pédiatriques dans les services hospitaliers.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7417
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
