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Taille et prévisions du marché des endoscopes, par utilisation finale (hôpitaux, services de soins ambulatoires) - Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6262
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des endoscopes :

Le marché des endoscopes représentait plus de 24,2 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 45,43 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des endoscopes devrait peser 25,62 milliards USD.

Endoscopes Market Size
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Les facteurs à l'origine de la croissance du marché des endoscopes comprennent la prévalence croissante de maladies chroniques telles que la rectocolite hémorragique et la demande de procédures mini-invasives. Selon les données publiées par les Instituts nationaux de la santé (NIH), en 2019, 74 % des décès dans le monde étaient dus à des maladies chroniques.

Clé Endoscopes Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des endoscopes devrait représenter 40 % des parts de marché d’ici 2035, grâce au vieillissement rapide de la population et à l’adoption croissante des procédures endoscopiques électives.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce au lancement de produits endoscopiques innovants, à l’augmentation du nombre de personnes âgées et à l’augmentation des cas de maladies chroniques.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des endoscopes flexibles devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, porté par l'augmentation des troubles gastro-intestinaux et la préférence pour les procédures mini-invasives.
    • Le segment des services ambulatoires devrait connaître une croissance lucrative d'ici 2035, porté par la commodité, l'accessibilité financière et l'efficacité des services de diagnostic.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation des cas de cancer dans le monde
    • Préférence croissante pour les traitements mini-invasifs

  • Défis majeurs :

    • Présence d'acteurs bien établis sur le marché
    • Effets secondaires des procédures d'endoscopie

  • Acteurs clés :Olympus Corporation, Karl Storz SE & Co. KG, Fujifilm Holdings Corporation, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Pentax Medical (Hoya Corporation), Medtronic plc, Richard Wolf GmbH, Smith & Nephew plc, Ambu A/S.

Mondial Endoscopes Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 24,2 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 25,62 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 45,43 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 40 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Japon, Allemagne, Chine, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Augmentation des cas de cancer dans le monde – Le développement de biopsies endoscopiques sophistiquées, notamment la laparoscopie, la thoracoscopie et la médiastinoscopie, a éliminé le recours à la cytologie chirurgicale. Selon l'American Cancer Society, 611 720 décès par cancer sont estimés aux États-Unis en 2024. Le cancer colorectal est la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes.

    L'endoscopie joue un rôle essentiel dans la détection des lésions cancéreuses du tractus gastro-intestinal supérieur (GI). Parmi les technologies de pointe les plus performantes, on compte l'échantillonnage transépithélial à large spectre (WATS), l'endomicroscopie laser confocale (CLE), la vidéo-endoscopie par capsule (VCE) et la chromo-endoscopie électronique ou virtuelle à base de colorant (ECE), devenues la référence absolue du dépistage du cancer du tractus gastro-intestinal supérieur. En février 2023, ANXROBOTICA a lancé le système NAVICAM SB aux États-Unis. Ce système permet une visualisation claire et précise des lésions gastro-intestinales obscures et des saignements chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). L'augmentation des cas de cancer a favorisé l'innovation dans le dépistage endoscopique.

  • L'endoscopie par capsule sans fil (ECF) est une technologie révolutionnaire qui minimise radicalement les risques liés à la sédation. Un dispositif ECF standard peut être ingéré et traverse activement le tube digestif, capturant des images à des fins diagnostiques. Il utilise des technologies telles que la transmission d'énergie sans fil en champ proche, la communication intracorporelle à bande ultra-large, la commande active par champ magnétique, la localisation hybride, le diagnostic et le traitement à commande magnétique, et la détection autonome des lésions par IA. En avril 2023, Laborie Medical Technologies a lancé un nouveau système de diagnostic du RGO, alpHaONE. Il s'agit d'un système d'analyse du reflux gastro-œsophagien par ECF, doté d'une motilité gastro-intestinale avancée, qui permet de diagnostiquer les maladies œsophagiennes. En général, la prise en charge par ECF est majoritairement ambulatoire, ce qui réduit les hospitalisations.

Défis

  • Présence d'acteurs bien établis sur le marché – Le marché des endoscopes est confronté à une concurrence nombreuse, ce qui complique l'intégration des nouveaux entrants. La multiplication des fusions et acquisitions a également créé un sentiment de risque chez les nouveaux venus. Par conséquent, la forte concurrence entre les petites entreprises et les grandes entreprises déjà reconnues freine la croissance du marché.

  • Effets secondaires des endoscopies : ces procédures sont généralement sans danger. Cependant, certains effets secondaires ont été observés chez quelques patients, tels que des déchirures de l'œsophage, du duodénum et de l'estomac, des hémorragies internes, de légères crampes et d'autres complications majeures. Les données connexes dataient de 2018, une période relativement ancienne. C'est pourquoi elles ont été supprimées.

Taille et prévisions du marché des endoscopes :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

24,2 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

45,43 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des endoscopes :

Analyse des segments de produits

Le segment des endoscopes flexibles devrait représenter plus de 47 % du marché d'ici fin 2035. Cette croissance est due à l'augmentation des troubles gastro-intestinaux, aux programmes de dépistage et à la préférence croissante pour les procédures mini-invasives. L'endoscopie flexible permet de visualiser le système digestif supérieur et inférieur, ainsi que d'examiner d'autres parties du corps. C'est pourquoi elle constitue une solution idéale pour diagnostiquer les situations complexes où la visualisation est difficile. L'endoscopie flexible contribue à réduire la douleur et l'inconfort ressentis par les patients lors d'une coloscopie. On estime également qu'elle permet d'éviter la sédation sans étirer les intestins.

Analyse du segment d'utilisation finale

Le segment des services ambulatoires sur le marché des endoscopes devrait connaître une croissance lucrative d'ici 2035. Ce segment se développe grâce à ses nombreux avantages, tels que la commodité, la rentabilité et l'efficacité des procédures diagnostiques. En général, l'endoscopie haute est pratiquée en ambulatoire. Le chirurgien peut administrer un médicament liquide en gargarisme ou vaporiser un anesthésiant dans la bouche du patient pour obtenir des résultats efficaces. Globalement, les avantages et le caractère abordable des services ambulatoires sont très appréciés par les personnes qui ne peuvent pas se permettre des traitements coûteux et qui souhaitent éviter des frais d'hospitalisation exorbitants.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Produit

  • Endoscopes rigides

  • Endoscopes flexibles

  • Endoscopes jetables

  • Endoscopes à capsule

  • Endoscopes assistés par robot

Utilisation finale

  • hôpitaux

  • Services de consultation externe

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des endoscopes :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires d'ici 2035, soit 40 %. Cette croissance régionale est due au vieillissement rapide de la population et à l'adoption croissante des procédures endoscopiques électives. On estime qu'un Américain sur cinq aura 65 ans ou plus d'ici 2040.

Le marché américain connaît une croissance grâce à l'augmentation des dépenses de santé. Selon une fiche d'information sur les dépenses nationales de santé présentée par les Centers for Medicare & Medicaid Services, en 2022, les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint 4 500 milliards de dollars, représentant 17,4 % du produit intérieur brut (PIB).

Le marché canadien est en pleine expansion en raison de la prévalence croissante des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et d'autres troubles gastro-intestinaux. Selon les statistiques du gouvernement canadien, en 2021, environ 260 000 Canadiens souffraient de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce au lancement de produits endoscopiques innovants, à l'augmentation du nombre de personnes âgées et à l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès en Asie-Pacifique, avec environ 9,85 millions de décès en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental en 2019.

Le marché chinois est en pleine croissance en raison de l'augmentation des cas de cancers gastro-intestinaux. Selon une enquête de l'Institut national de la santé, le cancer de l'estomac en Chine représentait 43,9 % des cas mondiaux et 4,7 millions de cas en 2020.

Le marché est florissant en Inde en raison du nombre élevé de cas de cancer du sein et du vieillissement de la population. Le taux de mortalité par cancer du sein en Inde est de 12,7 pour 100 000 femmes.

Endoscopes Market Share
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Acteurs du marché des endoscopes :

    Le marché est dominé par des acteurs clés qui gagnent du terrain sur le marché en raison de l’incidence croissante des maladies gastro-intestinales et cardiovasculaires.

    • Johnson & Johnson
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Société Stryker
    • Boston Scientific Corporation
    • Medtronic Plc
    • Société CONMED
    • ProSurg Inc
    • Groupe Cook
    • Karl Storz
    • Smith et Neveu
    • Richard Wolf GmbH

Développements récents

  • En novembre 2021, Medtronic Plc a annoncé avoir reçu l'autorisation (510k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la PillCam™ B3 @HOME. Ce système révolutionnaire offre des soins efficaces aux patients souffrant de troubles gastro-intestinaux, dans leur zone de confort.
  • En avril 2024, Medtronic Plc a annoncé le lancement de son dernier logiciel, ColonPRO™, pour le système d'endoscopie intelligent GI Genius™. GI Genius™ est un système de détection assistée par ordinateur (CADe) utilisant l'IA pour détecter les polypes colorectaux.
  • Report ID: 6262
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des endoscopes est estimée à 25,62 milliards USD.

La taille du marché mondial des endoscopes a dépassé 24,2 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 6,5 %, pour atteindre 45,43 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des endoscopes devrait capturer 40 % des parts d’ici 2035, grâce au vieillissement rapide de la population et à l’adoption accrue de procédures endoscopiques électives.

Les principaux acteurs du marché sont Olympus Corporation, Karl Storz SE & Co. KG, Fujifilm Holdings Corporation, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Pentax Medical (Hoya Corporation), Medtronic plc, Richard Wolf GmbH, Smith & Nephew plc, Ambu A/S.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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