Taille et part de marché des greffes et substituts osseux, par type (allogreffes, autogreffes, greffes osseuses synthétiques, matrice osseuse déminéralisée, protéines morphogénétiques osseuses) ; application ; matériau ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des greffes osseuses et des substituts - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (42,5 %) des greffes et substituts osseux durant la période considérée. Face aux dépenses de santé considérables et à la forte demande clinique, la région consolide sa position de leader pour les années à venir. Selon une étude clinique de la Bone Health & Osteoporosis Foundation, l'ostéoporose devrait entraîner 3 millions de fractures d'ici fin 2025, générant ainsi 25,3 milliards de dollars de coûts supplémentaires et contribuant à la croissance globale du marché.

Les États-Unis affirment leur position dominante sur le marché régional des greffes et substituts osseux, grâce à l'expansion significative du programme Medicare et à la forte incidence des traumatismes. Dans ce contexte, Medtronic a annoncé en juillet 2025 que sa greffe osseuse INFUSE pour la TLIF avait obtenu des résultats prometteurs lors de son étude IDE, incitant le Comité de surveillance des données à recommander l'arrêt des inclusions. Par ailleurs, l'amendement au protocole, approuvé par la FDA, a introduit un modèle adaptatif bayésien et réduit la taille de l'échantillon, améliorant ainsi l'efficacité de l'essai et le rendant propice à la croissance du marché.

Le marché canadien des greffes et substituts osseux connaît une croissance soutenue, principalement grâce à des stratégies d'expansion et à l'innovation issues des efforts locaux de recherche et développement, notamment dans le domaine des technologies céramiques bioactives. En février 2025, Contura Orthopedics a annoncé le lancement de Contura Orthopedics (Canada) Ltd, rendant ainsi son injection d'hydrogel accessible aux patients souffrant de douleurs au genou dues à l'arthrose dans la région et renforçant de ce fait la position du Canada dans ce secteur.

Statistiques clés de l'initiative de sensibilisation à l'ostéoporose financée par le CDC et menée par la BHOF (2024)

Source : BHOF

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché mondial des greffes et substituts osseux au cours de la période analysée. Dans ce contexte, le Japon se distingue par des innovations de pointe, telles que les greffes imprimées en 3D approuvées par la PMDA, destinées à répondre aux besoins de sa population vieillissante. L'Inde, quant à elle, mise sur des matériaux synthétiques abordables, avec une augmentation notable de son budget. Parallèlement, la Corée du Sud accélère l'adoption de ces technologies en promouvant la chirurgie robotique, tandis que la Malaisie améliore l'accès aux soins grâce au développement du tourisme médical. Enfin, la croissance démographique, les avancées technologiques et les investissements stratégiques dans le secteur de la santé positionnent la région Asie-Pacifique comme le leader mondial de la croissance des solutions de greffe osseuse.

La Chine renforce sa position dominante sur le marché régional des greffes et substituts osseux grâce à un soutien gouvernemental important, aux efforts constants des entreprises émergentes et à son modèle de tarification innovant à plusieurs niveaux pour les greffes synthétiques, ce qui a considérablement accru sa présence sur ce marché. Par exemple, en mars 2022, CGbio a annoncé avoir signé un contrat d'exportation de cinq ans d'une valeur de 10 milliards de yens avec le groupe chinois Kerunxi Medical pour son matériau de greffe osseuse Bongros Dental, dont l'efficacité est prouvée pour réduire de moitié le temps de consolidation osseuse alvéolaire par rapport aux greffes hétérogènes.

L'Inde représente une opportunité lucrative sur le marché des greffes et substituts osseux en Asie-Pacifique, un marché fortement dynamisé par d'importants besoins non satisfaits et un soutien administratif constant. En janvier 2025, SCTIMST a lancé deux produits de greffe osseuse à libération médicamenteuse, BONYX et CASPRO. BONYX est composé de billes de biocéramique conçues pour une libération contrôlée et prolongée d'antibiotiques, afin de traiter les infections osseuses et de favoriser la régénération. CASPRO, quant à lui, est un ciment osseux bioactif et modelable qui libère des médicaments localement tout en réparant les défauts osseux grâce à une pâte synthétique à base de minéraux.

Aperçu du marché européen

Le marché des greffes et substituts osseux en Europe connaît une croissance soutenue, portée par l'augmentation du nombre de patients nécessitant des interventions orthopédiques. En mars 2025, BEGO Implant Systems et NovaBone ont annoncé la conclusion d'une alliance stratégique visant à distribuer les substituts de greffe osseuse de pointe de NovaBone dans toute la région. Par ailleurs, cette collaboration a également pour objectif de faciliter l'accès des professionnels dentaires à des matériaux biocompatibles et cliniquement éprouvés, ce qui augure bien des perspectives de marché.

L'Allemagne domine le marché régional des greffes et substituts osseux, grâce à son système de santé performant et à une forte demande clinique, ce qui favorise leur adoption. Par exemple, en mars 2023, Evonik et BellaSeno ont annoncé conjointement l'extension de leur partenariat pour la commercialisation d'échafaudages osseux biorésorbables imprimés en 3D à base de polymères RESOMER, destinés aux défauts osseux importants et complexes, représentant ainsi une avancée majeure dans la régénération osseuse et des tissus mous.

Le marché britannique des greffes et substituts osseux est en forte croissance en Europe, porté par l'élargissement de sa clientèle et l'expansion géographique des entreprises leaders. Dans ce contexte, Biocomposites a annoncé en septembre 2024 la distribution au Royaume-Uni de sa gamme NanoBone, composée de greffes osseuses ostéoinductrices de nouvelle génération à base d'hydroxyapatite nanostructurée, destinées à l'orthopédie et aux domaines connexes, et donc parfaitement adaptées à la croissance du marché.

Comparaison du coût et de l'efficacité des allogreffes osseuses fraîches congelées par rapport aux allogreffes osseuses décellularisées dans la révision de l'arthroplastie de hanche au Royaume-Uni en 2022

Source : NIH