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Taille et prévisions du marché des biocapteurs, par technologie (électrochimique, optique, piézoélectrique, thermique, nanomécanique) ; application ; utilisateur final ; produit - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 5832
  • Date de Publication: Sep 16, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des biocapteurs :

Le marché des biocapteurs était estimé à 32,21 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 77,66 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 9,2 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille de l'industrie des biocapteurs est estimée à 34,88 milliards USD.

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La demande croissante de diagnostics au point de service et de solutions de surveillance continue pour les patients atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires (MCV) et de cancer stimule le marché. Ainsi, l'augmentation du nombre de patients dans le monde est directement proportionnelle à l'expansion du secteur. À cet égard, la NLM prévoit que la prévalence mondiale du diabète atteindra respectivement 578 millions et 700 millions d'ici 2030 et 2045. De même, la fréquence et la mortalité des MCV dans le monde devraient augmenter de 90 % et 73,4 % entre 2025 et 2050. Le nombre de décès dus à cette maladie devrait dépasser les 35,6 millions d'ici fin 2050 (NLM). Par ailleurs, le nombre annuel de nouveaux diagnostics et de décès par cancer devrait dépasser 26 millions et 17 millions d'ici 2030 (NLM).

Cette croissance démographique témoigne de la continuité des activités sur le marché au cours des prochaines années. Face à l'augmentation du fardeau économique pesant sur les patients atteints de ces maladies chroniques, le besoin d'une approche thérapeutique à moindre coût s'accroît. Pour étayer ce constat, une étude de la NLM a estimé que les dépenses mondiales nettes consacrées à ces patients atteindraient 47 000 milliards de dollars d'ici 2030. Cette situation pousse les entreprises à développer des solutions offrant une détection et une surveillance plus rapides et plus précises, où les biocapteurs sont cliniquement prouvés pour établir des tarifs abordables pour les organismes payeurs de soins de santé avancés. De plus, les dispositifs médicaux associés éliminent le besoin d'hospitalisations de longue durée et de personnel pour surveiller l'évolution de la maladie ou l'efficacité des médicaments.

Clé Biocapteur Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des biocapteurs devrait représenter plus de 40 % des parts de marché, grâce à l'augmentation du nombre de patients et aux innovations dans le domaine des dispositifs bio-portables, sur la période de prévision 2026-2035.
    • Le marché Asie-Pacifique devrait détenir la deuxième part de marché, grâce à la sensibilisation croissante aux questions de santé et aux capacités de production croissantes de pays comme l'Inde et la Chine, sur la période de prévision 2026-2035.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment électrochimique du marché des biocapteurs devrait représenter 73 % du marché d'ici 2035, grâce à son utilisation dans les diagnostics au point d'intervention et la surveillance des indicateurs de santé.
    • Le segment médical devrait s'assurer une part de marché significative d'ici 2035, grâce à l'utilisation croissante des biocapteurs dans les dispositifs médicaux de détection et de surveillance des maladies.

  • Principales tendances de croissance :

    • Financement continu du développement de solutions technologiques
    • Efforts publics et privés pour une meilleure accessibilité

  • Principaux défis :

    • Obstacles financiers au développement et à la mise en œuvre des produits

  • Acteurs clés :Biosensors International Group, Ltd., Pinnacle Technologies Inc., Ercon, Inc., Nova Biomedical, Molex LLC, TDK Corp., Bio-Rad Laboratories Inc., Medtronic, Abbott Laboratories, Zimmer & Peacock AS, Siemens Healthcare.

Mondial Biocapteur Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 32,21 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 34,88 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 77,66 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 9,2 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 40 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 16 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Financement continu du développement de solutions technologiques : Compte tenu du succès de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) pour optimiser l'efficacité des produits cliniques, le marché des biocapteurs adopte de plus en plus ces avancées. Les investisseurs publics et privés encouragent les entreprises engagées à participer à ces cohortes de R&D en leur apportant un soutien financier important. Par exemple, en octobre 2024, une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie a reçu une subvention de 1,5 million de dollars sur trois ans de la National Science Foundation des États-Unis. Cet investissement visait à permettre le lancement d'un projet de recherche sur les biocapteurs conçus par l'IA. Cet afflux de capitaux sécurisés incite d'autres acteurs à investir dans ce domaine.

  • Efforts publics et privés pour une meilleure accessibilité : Outre les avancées technologiques, le marché est exploré de manière plus approfondie afin d’élargir son champ d’application. Par ailleurs, plusieurs autorités de santé publique nouent proactivement des alliances stratégiques et s’associent à des pionniers de la technologie pour favoriser son déploiement et son adoption à l’échelle mondiale. Par exemple, en janvier 2024, l’OMS, en collaboration avec le Medicines Patent Pool (MPP), a signé un accord de licence avec SD Biosensor, offrant à l’entreprise le droit, la méthode et les composants nécessaires à la fabrication de la technologie des tests de diagnostic rapide (TDR). Ce transfert au sein du C-TAP (Communauté d’accès aux technologies COVID-19) visait à améliorer l’accès du public à de multiples outils de détection des maladies.

Défis

  • Obstacles financiers au développement et à la mise en œuvre des produits : En raison de la spécificité des équipements et des besoins technologiques, la participation à la culture R&D du marché peut s'avérer coûteuse pour de nombreuses entreprises de MedTech. Parmi ces principaux facteurs figurent l'investissement initial élevé et la longueur du processus de conformité réglementaire. Cependant, l'introduction récente de matériaux et de liants chimiques économiques atténue ce problème. Par exemple, en août 2023, une étude de ScienceDirect a permis de produire des biocapteurs électrochimiques à base de cellulose bactérienne et à faible coût pour seulement 3,5 USD, permettant la détection ultrasensible du SARS-CoV-2.

Taille et prévisions du marché des biocapteurs :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

9,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

32,21 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

77,66 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des biocapteurs :

Analyse des segments technologiques

Le segment électrochimique devrait représenter une part majoritaire de 73 % du marché mondial des biocapteurs d'ici 2035. Ce leadership s'explique par son utilisation croissante dans le diagnostic au point d'intervention, l'un des domaines les plus prometteurs et émergents pour l'identification et la mesure des indicateurs de santé. Par conséquent, l'importance des biocapteurs électrochimiques dans le développement de systèmes permettant une identification plus rapide d'analytes tels que le glucose, l'acide lactique, le cholestérol, l'acide urique, les cétones sanguines, l'hémoglobine, les neurotransmetteurs, les acides aminés, les gaz solubles et les immunoglobulines est accrue. Par exemple, en octobre 2024, STMicroelectronics a lancé une nouvelle puce de biodétection, la ST1VAFE3BX, destinée aux dispositifs portables de santé, notamment les montres connectées, les bracelets de sport, les bagues connectées et les lunettes connectées, intégrant la détection inertielle et un cœur d'IA.

Analyse des segments d'application

Le segment médical du marché des biocapteurs devrait conquérir une part de marché significative au cours de la période étudiée. Cette forte croissance des revenus est tirée par son utilisation dans une large gamme de dispositifs électroniques de détection et de gestion des maladies. L'expansion prévue du secteur des dispositifs médicaux intelligents de diagnostic et de surveillance , qui affichera un TCAC remarquable d'ici 2035, en témoigne également. De plus, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce, au traitement personnalisé et au pronostic précis du cancer contribue significativement à la domination de ce segment. De plus, l'utilisation mondiale de ces dispositifs pour identifier des agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les parasites, afin de faciliter une intervention rapide et la mise en place de mesures de contrôle des infections, contribue à son essor.

Notre analyse approfondie du marché mondial des biocapteurs comprend les segments suivants :

Application

  • Médical
  • toxicité alimentaire
  • Bioréacteur
  • Agriculture
  • Environnement

Utilisateur final

  • Diagnostic des soins de santé à domicile
  • Tests POC
  • Industrie alimentaire
  • Laboratoires de recherche
  • Sécurité et biodéfense

Technologie

  • électrochimique
  • Optique
  • Piézoélectrique
  • Thermique
  • Nanomécanique

Produit

  • Biocapteurs portables
  • Biocapteurs non portables
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des biocapteurs :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des biocapteurs en Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante, soit 40 %, sur la période envisagée, soit entre 2026 et 2035. L'augmentation du nombre de patients explique en grande partie la croissance rapide de ce marché, ce qui en fait une destination attractive pour les leaders nationaux et internationaux. À ce propos, en juin 2024, Abbott a annoncé son entrée sur le marché américain des bio-portables grand public en obtenant l'approbation de la FDA pour ses deux nouveaux systèmes de surveillance continue de la glycémie en vente libre, Lingo et Libre Rio. L'entreprise a également fait part de son projet de création d'un capteur multifonctionnel capable de détecter à la fois le glucose et les cétones, ce qui pourrait générer un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars US grâce à son portefeuille Libre d'ici 2028.

Selon l'American Journal of Preventive Medicine, la prévalence globale du diabète standardisée selon l'âge aux États-Unis a augmenté de 18,6 % en 2022 par rapport à 2012. Il a également estimé que l'épuisement financier national dépasserait 412,9 milliards de dollars d'ici 2024. Une autre étude du NLM a indiqué que le nombre de nouveaux cas et de décès par cancer à travers le pays était respectivement de 2 041 910 et 618 120 en 2025, contre 2 001 140 et 611 720 en 2024. Cette démographie croissante, associée aux avancées pharmaceutiques croissantes, propulse l'augmentation du marché américain. À cet égard, en septembre 2024, Monod Bio a dévoilé une plateforme de test rapide de biocapteurs, NovoLISA, pour la recherche et le diagnostic en sciences de la vie. Ce test instantané basé sur une solution liée aux protéines de Novo peut fournir des résultats en seulement 15 minutes.

Perspectives du marché APAC

Le marché des biocapteurs en Asie-Pacifique devrait être le deuxième plus important générateur de revenus, avec une croissance significative d'ici fin 2035. Son expansion est portée par la sensibilisation croissante aux questions de santé dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine et le Japon. De plus, à mesure que ces consommateurs soucieux de leur santé investissent davantage dans des programmes et activités physiques, une alimentation naturelle, des compléments alimentaires et des régimes alimentaires spécifiques, l'essor des appareils de surveillance intelligents s'accentue. La région devient également un pôle de production dans ce secteur, compte tenu des besoins accrus en matière de gestion de la qualité dans l'industrie agroalimentaire. À cet égard, en janvier 2023, Universal Biosensors a étendu sa plateforme d'analyse du vin Sentia en lançant un nouveau test de biocapteur de fructose.

L'Inde enrichit son marché grâce à plusieurs innovations et à ses capacités de fabrication étendues. Grâce au soutien du gouvernement pour la production nationale de dispositifs médicaux et à l'excellence académique, le pays s'impose comme l'un des principaux fabricants mondiaux. Par exemple, en juillet 2023, la Chine et l'Inde étaient respectivement premier et troisième exportateurs mondiaux de dispositifs portables, l'Inde ayant expédié à elle seule plus de 100 millions d'unités (IBEF). La prise de conscience croissante de l'intégration de technologies avancées pour améliorer la précision des diagnostics contribue également aux progrès du pays. À cet égard, en avril 2025, une équipe de recherche multi-instituts, dirigée par l'Institut indien de technologie de Madras, a développé une nouvelle plateforme de biocapteurs pour la détection de la prééclampsie chez les femmes enceintes.

Biosensors Market Share
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Acteurs du marché des biocapteurs :

    Le marché connaît une accélération du développement technologique et une adoption mondiale grâce à l'intégration de l'IA et à la disponibilité croissante des médicaments en vente libre. Ainsi, les principaux acteurs modernisent leur portefeuille de produits avec de nouvelles fonctionnalités pour s'adapter à cette transition. Par exemple, en août 2024, DexCom a mis son biocapteur de glucose en vente libre, Stelo, à la disposition du grand public via son site e-commerce Stelo.com. L'expansion stratégique de l'entreprise aux États-Unis devrait générer des revenus accrus en captivant l'une des plus grandes populations de diabétiques au monde. Parallèlement, au cours de la même période, Monod Bio a levé 25 millions de dollars US pour accélérer le développement de biocapteurs moléculaires destinés à des applications médicales et industrielles. Parmi ces innovateurs figurent :

    • Laboratoires Bio-Rad Inc.
    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie d'entreprise
    • Offres de produits clés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT
    • Laboratoires Abbott
    • Medtronic
    • LifeScan, Inc.
    • QTL Biodétection LLC
    • Molecular Devices Corp.
    • Nova Biomédical
    • Molex LLC
    • Groupe Biosensors International, Ltd.
    • Pinnacle Technologies Inc.
    • Matériaux pour biocapteurs DuPont
    • Johnson & Johnson
    • Zimmer & Peacock AS
    • La Cultivée B. GmbH
    • Versarien Plc
    • DexCom, Inc.

Développements récents

  • En février 2025, The Cultivated B a lancé des biocapteurs multicanaux basés sur l'IA pour une surveillance améliorée de la croissance et du métabolisme des cultures cellulaires et des processus de fermentation. Cet outil de nouvelle génération est conçu pour permettre aux ingénieurs en bioprocédés d'atteindre une précision inégalée et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.
  • En décembre 2024, Versarien a annoncé le lancement commercial d'une nouvelle puce de biocapteur, construite à partir d'une nouvelle technologie de capteur barristor en graphène. Cette technologie est ensuite utilisée pour fabriquer les produits d'A Barristor Company, notamment la détection infrarouge, la détection de gaz/produits chimiques, la détection de température et les technologies multi-capteurs sur puce, conformément à leur accord de distribution.
  • En novembre 2024, DexCom s'est associé à ŌURA pour offrir à ses clients une expérience fluide de gestion de la santé métabolique grâce à un écosystème connecté offrant une vue d'ensemble complète des signes vitaux, du sommeil, du stress, de la santé cardiaque et de l'activité physique. Ce partenariat, combiné à un investissement de 75 millions de dollars US dans le financement de série D d'ŌURA, a permis un échange de données bidirectionnel entre les biocapteurs et applications de glucose Dexcom et Oura Ring et l'application Oura.
  • Report ID: 5832
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des biocapteurs est estimée à 34,88 milliards USD.

La taille du marché mondial des biocapteurs a dépassé 32,21 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 9,2 %, dépassant 77,66 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des biocapteurs devrait représenter plus de 40 % des parts de marché, grâce à l'augmentation du nombre de patients et aux innovations dans les dispositifs bioportables, pour la période de prévision 2026-2035.

Les principaux acteurs du marché sont Biosensors International Group, Ltd., Pinnacle Technologies Inc., Ercon, Inc., Nova Biomedical, Molex LLC, TDK Corp., Bio-Rad Laboratories Inc., Medtronic, Abbott Laboratories, Zimmer & Peacock AS, Siemens Healthcare.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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