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Taille et prévisions du marché des textiles automobiles, par produit (tissé, non tissé, composites) ; applications (garniture, airbags, pneumatiques, revêtements de sol, dispositifs de sécurité, composants de moteur) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6224
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des textiles automobiles :

Le marché des textiles automobiles représentait plus de 32,87 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 45,92 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 3,4 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de l'industrie des textiles automobiles est estimée à 33,88 milliards USD.

Automotive Textiles Market Size
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L'expansion du marché est principalement due à la croissance de la production automobile, qui exige des textiles automobiles confortables et modernes. L'industrie automobile est en croissance constante, imputable à divers facteurs tels que l'urbanisation, la croissance démographique et la hausse du revenu disponible. Selon un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (AECA), plus de 85 millions de véhicules ont été produits dans le monde en 2023, soit une augmentation d'environ 5,7 % en 2021. Cela comprend les véhicules électriques, les poids lourds, les véhicules de tourisme, les bus et les véhicules utilitaires légers. De plus, ces véhicules nécessitent une gamme diversifiée de textiles automobiles pour diverses applications, telles que les composants, les moquettes, les garnitures, les ciels de toit et les sièges.

Clé Textiles automobiles Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché du textile automobile en Asie-Pacifique dominera le marché avec environ 48 % d'ici 2035, porté par les dividendes démographiques et une croissance économique rapide qui stimulera les ventes automobiles.
    • Le marché nord-américain occupera la deuxième place d'ici 2035, porté par l'augmentation de la production et des ventes de véhicules, ainsi que par l'urbanisation.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des textiles tissés devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2035, grâce aux performances et aux propriétés des tissus tissés unis utilisés dans l'automobile.

  • Principales tendances de croissance :

    • Amélioration de la sécurité routière
    • Croissance de la population mondiale

  • Défis majeurs :

    • Incapacité à absorber l'humidité
    • Présence de substitut

  • Acteurs clés : Supima, Acme Mills, Aunde SA, International Textile Ltd., Borgers AG, Dupont, Autotech Nonwovens, ASGLAWO Technofibre GmbH, Sage Automotive Interiors Inc.

Mondial Textiles automobiles Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 32,87 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 33,88 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 45,92 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 3,4 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 48 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Thaïlande

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Sécurité routière en hausse : Les innovations dans les secteurs de l'automobile et des transports connaissent un essor fulgurant, en raison de la forte demande des consommateurs. Les dispositifs de sécurité gagnent en importance, car les réglementations en matière de sécurité sont une priorité pour les consommateurs, qui exigent des produits tels que les appuis-tête, les ceintures de sécurité et les airbags. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,19 million de personnes ont succombé à des accidents de la route en 2023.

    De plus, 20 à 50 millions de personnes souffrent de handicaps et de blessures non mortelles suite à des accidents de la route. De ce fait, les consommateurs recherchent désormais des véhicules durables et confortables, ce qui a également stimulé la demande de textiles automobiles. On observe un essor des textiles fonctionnels, des matières biologiques et des tissus écologiques. Selon un rapport de l'IFOAM, la superficie mondiale consacrée à l'agriculture biologique a dépassé les 96 millions d'hectares en 2022. De plus, les revenus des systèmes de sécurité automobile ont augmenté en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité des véhicules.

  • Croissance démographique mondiale : Face à la croissance démographique constante, la demande de textiles et de vêtements pour l'industrie automobile, tels que les housses de siège et les garnitures de toit, est forte, ce qui explique la hausse des achats de ces produits. Selon un rapport de l'ONU sur le commerce et le développement (2022), la population mondiale des pays en développement est passée de 66 % en 1950 à 83 % en 2022, et devrait augmenter de 86 % d'ici 2050.

    De plus, le revenu disponible a augmenté, ce qui est attribué au besoin croissant de confort dans les automobiles, les airbags et les ceintures de sécurité. Selon un rapport de l'Office for National Statistics (ONS) de 2023, comparé au revenu disponible brut des ménages (RDBM) de 2020, il a augmenté de 3,6 % en 2021 au Royaume-Uni. De plus, la croissance du marché immobilier résidentiel a alimenté la demande dans ce secteur.

Défis

  • Incapacité à absorber l'humidité : Les tapis, les sièges et les isolants sont tous composés de textiles, ce qui les rend susceptibles de retenir l'humidité au fil du temps. Plusieurs matériaux, comme le cuir, les polymères et les fibres synthétiques, sont hydrophobes : ils n'absorbent ni ne repoussent l'humidité. Cela peut entraîner la formation de moisissures, des odeurs désagréables et même des problèmes de santé. De plus, l'humidité peut s'accumuler dans des zones comme le sous-tapis, ce qui favorise la croissance du marché.

  • Présence de substituts : Avec un grand nombre de fournisseurs et de fabricants à travers le monde, l'industrie textile est compétitive. Une pression sur les coûts et une réduction des marges bénéficiaires peuvent résulter d'une concurrence intense, notamment pour les articles textiles standardisés. Cela freine l'expansion du marché.

Taille et prévisions du marché des textiles automobiles :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

3,4%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

32,87 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

45,92 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des textiles automobiles :

Analyse des segments de produits

Le segment tissé devrait représenter plus de 40 % du marché des textiles automobiles d'ici fin 2035. Les tissus tissés unis sont fabriqués à partir de fils de polyester texturés et filés par jet d'air, ce qui influence fortement le secteur des textiles automobiles. De plus, le non-tissé connaît également un essor important grâce à ses propriétés de moulage, de résistance à l'abrasion, de couture et de ignifugation, de revêtement, de protection thermique, de résistance et de poids supérieurs, de stabilité dimensionnelle, d'isolation acoustique, de teinture et de laminage, d'isolation ignifuge et de filtration de l'air. La croissance de ce secteur stimulera la valeur des matériaux isolants haute performance dans un avenir proche.

Analyse des segments d'application

Sur le marché des textiles automobiles, le segment des garnitures devrait connaître une croissance lucrative jusqu'en 2035. Le développement continu du polyester pour garnitures et l'arrivée d'acteurs émergents contribuent à la prolifération du segment. En 2022, le laboratoire de tricotage de l'École suédoise des textiles et le fabricant de véhicules électriques de pointe Polestar ont collaboré pour lancer des textiles de garniture pour le coupé SUV électrique Polestar 4. Les constructeurs automobiles favorisent le développement durable et la réduction de l'empreinte carbone. Par exemple, en juin 2023, Toyota a lancé le C-HR, un SUV européen du segment C. Comparé à son prédécesseur, le nouveau Toyota C-HR utilise des plastiques recyclés dans plus de 100 composants différents. Parmi ces matériaux, on trouve un tissu de garniture de siège innovant fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées.

Notre analyse approfondie du marché mondial des textiles automobiles comprend les segments suivants :

Produit

  • Tissé
  • Non-tissé
  • Composites

Application

  • Tapisserie
  • Airbags
  • Pneus
  • Revêtement de sol
  • Dispositifs de sécurité
  • Composants du moteur
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des textiles automobiles :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec 48 % de parts de marché d'ici 2035. La région a bénéficié de dividendes démographiques et d'une croissance économique rapide au cours des deux dernières décennies, avec une forte croissance des ventes automobiles en Chine. En 2023, le Forum économique mondial a confirmé que la Chine était le premier exportateur mondial d'automobiles et que BYD, un constructeur national, est devenu le premier constructeur de voitures électriques d'ici fin 2022. Les ventes à l'étranger de l'entreprise ont augmenté de 334 % en 2023. Le secteur automobile en plein essor dans la région devrait propulser la croissance globale du marché.

Cela s'explique par la quatrième place du Japon sur le marché de l'automobile et des transports, et par la présence de plusieurs constructeurs automobiles de premier plan, tels que Suzuki, Mazda et bien d'autres, dans la région. Selon un rapport de l'Administration du commerce international (ITA), l'industrie automobile japonaise représentait environ 2,9 % du PIB japonais en 2024, et plus de 13,9 % du PIB manufacturier.

La demande d'automobiles et de textiles techniques en Chine est en constante augmentation. Ce marché est porté par la présence de nombreux acteurs locaux, parmi lesquels Changshu Automotive Trim, China Shenma Industry, China New Trend Group, Huamao Group, Jiangsu Hengli Group, Hebei Berger Phoenix Tape Weaving, Jiangsu Yueda Textile Group, Junma Tire Cord, Kuangda Group et Hebei Berger Phoenix Tape Weaving, entre autres.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des textiles automobiles en Amérique du Nord connaîtra également une forte croissance au cours de la période de prévision, représentant la deuxième plus grande part de revenus. Cette croissance est tirée par l'augmentation de la production et des ventes de véhicules. Un récent rapport de Research Nester en 2024 estime que plus de 7 millions d'automobiles ont été vendues au cours des six premiers mois de 2024, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. De plus, l'urbanisation devrait également jouer un rôle de facteur de croissance pour le marché dans cette région. Selon ONU-Habitat, environ 82 % de la population nord-américaine vivait en zone urbaine en 2018.

La croissance des ventes de voitures aux États-Unis devrait stimuler le marché du textile automobile. Selon un rapport, les ventes d'automobiles aux États-Unis devraient progresser de 5 % en 2024, avec des ventes d'environ 6 millions d'unités en 2024, soit une augmentation d'environ 3,5 % par rapport à 2023.

Au Canada , la demande pour divers véhicules, notamment les véhicules électriques et les véhicules de tourisme, est forte, ce qui stimule la demande sur le marché national. Un rapport récent prévoit que les ventes de véhicules légers au Canada connaîtront une croissance d'environ 9,6 % en 2024, avec plus de 1,9 million d'unités vendues.

Automotive Textiles Market Share
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Acteurs du marché des textiles automobiles :

    Le marché des textiles automobiles devrait connaître une expansion soutenue grâce à la taille importante de ces entreprises. La plupart d'entre elles collaborent, concluent des accords, se développent et s'associent à des entreprises pour assurer la croissance de ce secteur. Face à la demande croissante de véhicules et de textiles, diverses entreprises s'adaptent aux dernières tendances et sont appelées à devenir des acteurs majeurs du secteur.

    Parmi les acteurs clés, on trouve :

    • Mercedes-Benz
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Supima
    • Moulins Acme
    • Aude SA
    • International Textile Ltd.
    • Borgers AG
    • Dupont
    • Non-tissés Autotech
    • ASGLAWO Technofibre GmbH
    • Sage Automotive Interiors Inc.

Développements récents

  • En septembre 2023, Mercedes-Benz a lancé son modèle Mercedes-EQ. Ce SUV arbore des touches de métal et de bois, une sellerie cuir bicolore et un volant multifonction. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation textile a fait de lui une référence pour ses concurrents et a facilité la concentration sur la R&D.
  • En juin 2022, Supima et TextileGenesis ont collaboré pour établir une nouvelle référence en matière de traçabilité industrielle. Supima, la marque de coton Pima cultivé aux États-Unis, a conclu une alliance stratégique avec TextileGenesis™ afin de créer la prochaine plateforme standard d'authentification du coton dans le secteur.
  • Report ID: 6224
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie du textile automobile est estimée à 33,88 milliards USD.

La taille du marché mondial des textiles automobiles était supérieure à 32,87 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,4 %, pour atteindre 45,92 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des textiles automobiles en Asie-Pacifique dominera environ 48 % d'ici 2035, grâce aux dividendes démographiques et à la croissance économique rapide qui stimuleront les ventes d'automobiles.

Les principaux acteurs du marché sont Supima, Acme Mills, Aunde SA, International Textile Ltd., Borgers AG, Dupont, Autotech Nonwovens, ASGLAWO Technofibre GmbH, Sage Automotive Interiors Inc.

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Sanya Mehra
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