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Taille et prévisions du marché des terminaux à conteneurs automatisés, par type d'automatisation (semi-automatisation, automatisation complète, grue de quai) ; produit (logiciel, équipement, services) ; projet (projets greenfield, projets brownfield) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 5281
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des terminaux à conteneurs automatisés :

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés était estimé à 11,85 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 21,42 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 6,1 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille du secteur des terminaux à conteneurs automatisés est estimée à 12,5 milliards USD.

Automated Container Terminal Market Size
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La croissance du marché devrait être influencée par la croissance du commerce maritime. Plus de 80 % des produits échangés à l'international sont transportés par voie maritime, une proportion nettement plus élevée dans la majorité des pays en développement. Par conséquent, les recettes du marché devraient augmenter, car cela facilite le transfert de marchandises volumineuses vers les navires.

Cependant, face à la demande croissante des consommateurs, la taille des navires s'accroît. L'automatisation permettrait donc de réduire les surestaries et les détentions, de minimiser les frais de stockage portuaire et de contribuer à prévenir la congestion portuaire. Par conséquent, le marché devrait encore se développer dans les années à venir.

Clé Terminal à conteneurs automatisé Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés représentera plus de 30 % du marché d'ici 2035, grâce à l'adoption croissante des robots dans le secteur du transport maritime.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra une croissance notable au cours de la période de prévision, grâce à la demande de produits essentiels largement satisfaite par les importations, notamment par voie maritime.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment de l'automatisation complète du marché des terminaux à conteneurs automatisés devrait atteindre 60 % de part de marché d'ici 2035, grâce à l'adoption croissante des technologies d'IA/ML et aux considérations de sécurité.
    • Le segment des équipements du marché des terminaux à conteneurs automatisés devrait détenir 50 % de part de marché d'ici 2035, grâce au besoin d'une large gamme d'équipements et de systèmes automatisés.

  • Principales tendances de croissance :

    • Besoin urgent de réduire la main-d'œuvre
    • Besoin accru de réduire les émissions de carbone

  • Défis majeurs :

    • Coût d'investissement élevé pour un terminal à conteneurs automatisé
    • Manque de main-d'œuvre qualifiée disponible dans le secteur de l'automatisation

  • Acteurs clés :Konecranes Plc, ABB Ltd., Kalmar (Cargotec Corporation), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr-International AG, Camco Technologies, Orbita Port & Terminal Solutions, TMEIC Corporation, Siemens AG, CyberLogitec Co., Ltd.

Mondial Terminal à conteneurs automatisé Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 11,85 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 12,5 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 21,42 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 30 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Singapour, Allemagne, Japon
    • Pays émergents : Chine, Inde, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande

    • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Besoin urgent de réduire la main-d'œuvre : L'automatisation éliminant pratiquement le recours au travail manuel dans les procédures manuelles, les ports à conteneurs qui ont commencé à automatiser constatent une réduction des coûts de main-d'œuvre. Ces procédures, qui nécessitaient autrefois un grand nombre d'hommes, peuvent désormais être réalisées par une seule personne dans une tour de contrôle. L'automatisation contribue à atteindre des objectifs tels que la réduction du risque d'erreur humaine et la réduction de la main-d'œuvre. Les processus automatisés sont plus rapides et plus fiables, ce qui les rend moins sujets aux erreurs.

  • Besoin croissant de réduire les émissions de carbone : Le transport maritime est essentiel au commerce mondial. Malheureusement, il utilise des combustibles fossiles, qui émettent des gaz à effet de serre (GES) dangereux. Environ 939 MtCO2 des émissions mondiales de CO2, soit environ 3 %, sont générées chaque année par le transport maritime. Face à la préoccupation croissante face au changement climatique, la nécessité de réduire les émissions partout où c'est possible s'accroît. Les terminaux à conteneurs automatisés optimisent l'efficacité, évitant ainsi les trajets à vide des AGV, ce qui illustre la réduction de l'empreinte carbone du secteur du transport maritime.

  • Initiatives gouvernementales croissantes : De nombreux gouvernements à travers le monde financent des projets de modernisation et de développement des infrastructures portuaires. Ces projets visent à accroître la compétitivité de chaque port et à répondre aux besoins croissants en matière de manutention de conteneurs. Ils pourraient ainsi influencer davantage l'expansion du marché.

Défis

  • Coût d'investissement élevé pour un terminal à conteneurs automatisé – De nombreux exploitants de terminaux, notamment dans les pays en développement, sont confrontés à un obstacle considérable en raison des dépenses initiales importantes nécessaires au déploiement de systèmes automatisés. Par conséquent, les entreprises préfèrent s'en tenir aux méthodes traditionnelles de manutention des conteneurs. Ce facteur devrait donc freiner l'expansion du marché.

  • Manque de disponibilité de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine automatisé

  • Système de manutention complexe d'un terminal à conteneurs automatisé

Taille et prévisions du marché des terminaux à conteneurs automatisés :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

11,85 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

21,42 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des terminaux à conteneurs automatisés :

Analyse du segment de l'automatisation

Le segment entièrement automatisé du marché des terminaux à conteneurs automatisés devrait atteindre la part la plus importante, soit environ 60 % sur la période de prévision. L'adoption croissante de technologies telles que l'IA et l'apprentissage automatique (ML) contribue à l'automatisation complète des processus, réduisant ainsi les besoins en main-d'œuvre. De plus, la main-d'œuvre de ce secteur est sujette aux accidents, ce qui explique la préférence croissante pour les solutions entièrement automatisées.

Analyse des segments de produits

Le segment des équipements devrait générer la plus grande part, soit environ 50 %, au cours de la période de prévision. Il comprend une gamme d'équipements et d'infrastructures automatisés nécessaires à la manutention adéquate des conteneurs, notamment les véhicules à guidage automatique (AGV) , les ponts roulants automatisés et les systèmes d'exploitation de terminaux (TOS).

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Automation

  • Semi-automatisation
  • Automatisation complète
  • Grue de quai

Produit

  • Logiciel
  • Équipement
  • Services

Projet

  • Projets Greenfield
  • Projets de friches industrielles
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des terminaux à conteneurs automatisés :

Informations sur les marqueurs nord-américains

Le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 30 % sur la période de prévision. Le principal facteur de croissance du marché dans cette région est l'adoption croissante des robots. Les installations nord-américaines devraient augmenter d'environ 16 % pour atteindre plus de 42 000 unités en 2021. Par conséquent, le déploiement des robots dans le secteur du transport maritime est également en pleine croissance. Par conséquent, le marché des terminaux à conteneurs automatisés devrait croître dans cette région.

Perspectives du marché APAC

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance notable au cours des prochaines années. La demande en produits essentiels est largement satisfaite par les importations des pays en développement d'Asie-Pacifique. Les denrées alimentaires, l'essence, les médicaments et les ressources utiles, notamment les machines et appareils industriels, figurent parmi les principales importations, transportées principalement par voie maritime. Par conséquent, le marché est voué à croître dans cette région.

Automated Container Terminal Market Share
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Acteurs du marché des terminaux à conteneurs automatisés :

    • Terminaux APM
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • DP World Limited
    • Marketing du port de Hambourg
    • Port de Los Angeles
    • Port de Long Beach
    • Port de Barcelone
    • Autorité portuaire de Busan
    • Société Cargotec
    • Konecranes
    • Liebherr-International Deutschland GmbH

Développements récents

  • ZPMC a fourni deux autres chariots cavaliers automatisés à APM Terminals dans le cadre d'un projet pilote innovant en conditions réelles de terminal sur le chantier naval d'Aarhus. Dans ce cas, ils utiliseront le prototype de base, déjà dévoilé début 2022.
  • DP World Limited , leader du commerce intelligent, région des Émirats arabes unis, a annoncé la mise en œuvre complète de ZODIAC, un système d'exploitation de terminaux (TOS), au terminal à conteneurs 3 (CT3) du port de Jebel Ali. Cette opération marque une nouvelle étape vers l'objectif de DP World, région des Émirats arabes unis, qui est de devenir un leader de la transformation intelligente de ses ports et de sa plateforme logistique. Ce système entièrement automatisé intègre des méthodes de pointe pour la gestion à distance des actifs du port.
  • Report ID: 5281
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des terminaux à conteneurs automatisés est estimée à 12,5 milliards USD.

La taille du marché mondial des terminaux à conteneurs automatisés a dépassé 11,85 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,1 %, dépassant 21,42 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés détiendra plus de 30 % de parts d'ici 2035, alimenté par l'adoption croissante de robots dans l'industrie du transport maritime.

Les principaux acteurs du marché sont Konecranes Plc, ABB Ltd., Kalmar (Cargotec Corporation), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr-International AG, Camco Technologies, Orbita Port & Terminal Solutions, TMEIC Corporation, Siemens AG, CyberLogitec Co., Ltd.

Terminal à conteneurs automatisé Portée du rapport de marché

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