Taille et part de marché des terminaux à conteneurs automatisés, par type de système (logiciels et services d'intégration, matériel et équipements) ; type de projet ; niveau d'automatisation ; composant ; offre – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des terminaux à conteneurs automatisés - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du marché des terminaux à conteneurs automatisés, soit 49,5 %, d'ici fin 2035. Cette croissance rapide est principalement alimentée par l'importance des ports à fort trafic et par un soutien gouvernemental conséquent à la numérisation des infrastructures portuaires. La région demeure un pôle mondial du développement des terminaux automatisés, la plupart des projets de modernisation de terminaux existants intégrant des technologies de pointe en robotique, des véhicules autonomes et des systèmes d'exploitation intégrés. À cet égard, l'Autorité portuaire de Singapour (MPA) souligne que le port de Tuas, inauguré en 2022, est le méga-port intelligent et écologique de nouvelle génération de Singapour. Il devrait traiter 65 millions d'EVP d'ici les années 2040 grâce à ses 66 postes d'amarrage répartis sur 1 337 hectares. Le rapport précise également que son développement s'articule autour de quatre phases, incluant d'importants travaux de remblaiement, une automatisation avancée (gestion des navires par intelligence artificielle, AGV 5G et grues télécommandées). De plus, l'objectif de zéro émission nette d'ici fin 2050 grâce à des équipements électrifiés, des systèmes de réseaux intelligents et des bâtiments écologiques aura un impact positif sur la croissance du marché des terminaux à conteneurs automatisés.

La Chine est reconnue comme leader mondial du marché des terminaux à conteneurs automatisés, grâce notamment à plusieurs grands ports exploitant des installations entièrement automatisées, conçues pour un débit élevé et un fonctionnement continu. Parallèlement, les initiatives soutenues par l'État encouragent activement l'utilisation des technologies portuaires intelligentes, de l'intelligence artificielle et des équipements de manutention autonomes, assurant ainsi des revenus stables sur le marché chinois. En octobre 2025, la République populaire de Chine a annoncé être à la pointe du développement mondial des ports intelligents, avec 60 terminaux à conteneurs automatisés et un réseau de voies navigables intelligentes en pleine expansion, couvrant plus de 10 000 km. Elle a également indiqué qu'entre janvier et août 2025, le pays avait enregistré une forte croissance du fret fluvial (6,56 milliards de tonnes), du trafic portuaire (12 milliards de tonnes) et du volume de conteneurs (230 millions d'EVP), consolidant ainsi sa position sur la scène internationale.

L'Inde se développe progressivement sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés grâce à la modernisation de ses ports, nécessaire pour soutenir la croissance des exportations et le développement des infrastructures. Les opérateurs du pays privilégient la gestion à distance et les équipements économes en énergie pour optimiser leurs performances, tandis que les partenariats public-privé préparent le terrain pour une adoption plus large. Par exemple, en novembre 2025, Camco Technologies a annoncé un partenariat avec le port d'Adani Vizhinjam pour automatiser le premier terminal de transbordement de conteneurs de grande envergure en Inde, stratégiquement situé à seulement 10 milles nautiques des principales routes maritimes internationales. Le projet comprend une automatisation avancée des portes, la reconnaissance optique de caractères (OCR) des grues STS grâce au système breveté BoxCatcher de Camco, et la vérification du chargement des quais afin de garantir des données d'arrimage précises. De plus, grâce au suivi des équipements en temps réel et à l'interface logicielle unifiée Bridge, le terminal devrait atteindre une efficacité opérationnelle optimale.

Aperçu du marché européen

L'Europe dispose d'un fort potentiel de révolutionner le marché international des terminaux à conteneurs automatisés, grâce à l'utilisation de longue date de grues de gerbage automatisées et de véhicules à guidage automatique (AGV). Les ports de cette région sont fortement axés sur la modernisation, la fiabilité opérationnelle et le respect des réglementations environnementales, ce qui encourage les investissements dans ce domaine. En juillet 2025, Hambourg a annoncé que son port de Waltershofer Hafen était prêt pour une importante modernisation, comprenant l'élargissement de son rayon de giration à 600 mètres, l'agrandissement des aires de manœuvre et la création de nouveaux postes d'amarrage afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité pour les plus grands navires du monde. Ce projet, soutenu par des fonds publics et un investissement de 700 millions d'euros (824,5 millions de dollars) d'Eurogate, permettra une transition vers des opérations de terminal entièrement automatisées et électrifiées, contribuant ainsi aux objectifs de neutralité climatique de Hambourg. De plus, cette modernisation renforce la compétitivité à long terme du port et son rôle de plateforme logistique essentielle pour le commerce mondial.

L'Allemagne est un pôle d'innovation majeur sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés, intégrant des systèmes de parc automatisés de pointe et le transport horizontal par AGV. Parallèlement, la collaboration entre les opérateurs portuaires et les fournisseurs de technologies continue d'accélérer l'adoption de l'automatisation. En mai 2024, HHLA a annoncé que son terminal à conteneurs Burchardkai, à Hambourg, avait fait l'objet d'une transformation majeure, remplaçant les cavaliers diesel par des portiques de stockage automatisés et entièrement électriques d'ABB afin d'accroître la capacité, la rapidité et la sécurité du parc. L'entreprise a également souligné que le déploiement progressif de ces systèmes sur 19 blocs de conteneurs, alimenté par de l'électricité renouvelable, avait permis d'améliorer la productivité et la flexibilité, et de réduire les émissions. Ainsi, ces transformations, associées aux initiatives de décarbonation, contribuent à un environnement commercial favorable dans le pays.

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés au Royaume-Uni connaît une croissance remarquable, portée par la nécessité d'améliorer la compétitivité portuaire, notamment face à l'évolution des échanges commerciaux et aux contraintes de capacité. Parallèlement, les investissements en cours ciblent les équipements télécommandés, les outils d'optimisation numérique et les systèmes de manutention écoénergétiques, accélérant ainsi les progrès dans ce domaine. De plus, les ports britanniques adoptent l'automatisation pour renforcer leur résilience opérationnelle et soutenir leurs objectifs de développement durable à long terme. En outre, des ports majeurs tels que Felixstowe, Southampton et London Gateway sont à la pointe de l'adoption des grues de quai automatisées, des véhicules à guidage automatique et des systèmes intelligents de gestion des terminaux. Ces initiatives permettent ainsi aux ports de gérer plus efficacement les navires de plus grande taille tout en réduisant les émissions de carbone.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord représente également l'un des plus vastes marchés de terminaux à conteneurs automatisés, porté par un objectif commun : gérer la croissance des volumes d'échanges et pallier la pénurie de main-d'œuvre. On observe une adoption accrue des grues de stockage automatisées, des équipements télécommandés et des systèmes numériques de gestion des terminaux afin d'améliorer l'efficacité et de réduire la congestion. En juin 2025, les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont annoncé la signature, entre les États-Unis et le Maroc, d'un nouvel accord dans le cadre de l'Initiative pour la sécurité des conteneurs (CSI). Cet accord vise à renforcer la sécurité des marchandises et à fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays, en particulier dans des ports comme Casablanca et Tanger Med. L'article souligne également que cette initiative utilise le ciblage basé sur les risques, le pré-filtrage et le partage de renseignements pour identifier les cargaisons maritimes à haut risque avant leur arrivée dans les ports américains. Ce partenariat renforce ainsi la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale tout en soutenant les ports marocains.

Aux États-Unis, le marché des terminaux à conteneurs automatisés connaît une forte croissance, notamment en raison du vieillissement des infrastructures portuaires, des coûts d'exploitation élevés et de la nécessité d'améliorer les temps d'escale des navires. Les ports de la côte ouest sont à la pointe de l'exploration de l'automatisation comme stratégie pour rester compétitifs face aux terminaux déjà très productifs. Si le cadre réglementaire et les considérations liées à la main-d'œuvre influencent le rythme d'adoption, les grands terminaux continuent d'intégrer progressivement des systèmes automatisés. Par ailleurs, des ports comme Los Angeles, Long Beach et Savannah sont des pionniers dans l'adoption de grues de stockage automatisées, de véhicules à guidage automatique et de systèmes d'exploitation de terminaux avancés, incitant ainsi d'autres acteurs à investir dans ce domaine. Ces innovations contribuent donc à accroître le débit des ports américains et à maintenir leur compétitivité au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le Canada profite également du marché des terminaux à conteneurs automatisés grâce aux programmes d'expansion des principaux points d'accès du Pacifique et de l'Atlantique, qui adoptent l'automatisation pour améliorer la fiabilité et absorber la hausse des flux de conteneurs. En octobre 2023, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 150 millions de dollars américains dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour la construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port de Montréal, à Contrecœur (Québec), ce qui permettra d'accroître la capacité du port d'environ 55 %. Le projet comprend un quai de 675 mètres, une aire de manutention des conteneurs, des liaisons ferroviaires et routières, ainsi que des installations opérationnelles visant à améliorer la fluidité des marchandises et la connectivité aux marchés mondiaux des terminaux à conteneurs automatisés. De plus, cette expansion vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada, à accroître l'efficacité des échanges commerciaux et à soutenir la croissance économique à long terme sur l'ensemble du vaste territoire canadien, encourageant ainsi l'adoption des terminaux automatisés.