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Taille et prévisions du marché des véhicules à guidage automatique (AGV), par type (véhicules de remorquage, véhicules de transport de charges unitaires, chariots élévateurs, véhicules de chaîne de montage, camions à granulés) ; application ; type de batterie ; utilisateur final - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 3704
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des véhicules à guidage automatique :

Le marché des véhicules à guidage automatique (VGA) représentait plus de 3,23 milliards de dollars US en 2025 et devrait atteindre 8 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 9,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des VGA est estimée à 3,51 milliards de dollars US.

Automated Guided Vehicle Market Size
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L'augmentation des blessures et des accidents dans les installations de production et de stockage devrait stimuler la croissance du marché des véhicules à guidage automatique. Selon l'Organisation internationale du travail, la mortalité annuelle due aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le monde a dépassé les 3 millions en 2023. Plus de 63 % du total mondial des accidents du travail mortels, soit 200 000, provenaient des secteurs de l'agriculture, de la construction, de la foresterie, de la pêche et de l'industrie manufacturière. De plus, les accidents du travail ont causé 2,6 millions de décès la même année. D'autre part, les AGV peuvent réduire le nombre de décès et accroître la production industrielle en améliorant la sécurité des travailleurs et des installations, ce qui témoigne d'un essor continu dans ce secteur.

La popularité croissante de l'automatisation industrielle contribue également à l'expansion du marché des véhicules à guidage automatique (VGA). Atouts essentiels pour les entreprises, ces outils contribuent à accroître leur productivité et à réduire leurs coûts de main-d'œuvre. Ils sont devenus un élément essentiel de cette transformation de l'Industrie 4. À ce propos, la Fédération internationale de robotique a publié le rapport « World Robotics 2024 », qui révèle que plus de 4,2 millions de robots sont en service dans les usines du monde entier, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023. Le rapport mentionne également que le nombre annuel d'installations de systèmes robotisés dépassera 0,5 million la même année. Cela illustre l'augmentation du taux d'adoption dans ce secteur.

Clé Véhicule à guidage automatique Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des véhicules à guidage automatique en Asie-Pacifique devrait représenter environ 32 % du marché et croître d'ici 2035, porté par l'essor du e-commerce et des activités manufacturières, qui accroissent les besoins en automatisation des postes de travail.
    • Le marché nord-américain enregistrera un TCAC remarquable entre 2026 et 2035, porté par l'automatisation industrielle, soutenue par l'innovation technologique et les besoins en sécurité logistique.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des véhicules de remorquage sur le marché des véhicules à guidage automatique (VGA) devrait atteindre 40 % de part de marché d'ici 2035, grâce à la généralisation des opérations de remorquage dans les industries lourdes comme l'automobile, qui privilégient une capacité de charge élevée et une efficacité opérationnelle optimale.
    • Le segment de la logistique et de l'entreposage sur le marché des VGA devrait atteindre 35 % de part de marché d'ici 2035, grâce à la demande croissante d'entreposage intelligent et d'exécution efficace des commandes.

  • Principales tendances de croissance :

    • Intégration industrielle de solutions basées sur les données
    • Expansion rapide du commerce en ligne

  • Acteurs clés :Swisslog Holding AG, SEEGRID Corporation, Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Bastian Solutions, Inc., ELETTRIC80 S.P.A., Fetch Robotics, Inc., Hit Robot Group, EK Robotics, Seegrid Corporation, KUKA AG, Murata Machinery Ltd.

Mondial Véhicule à guidage automatique Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 3,23 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 3,51 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 8 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 9,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 32 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Corée du Sud

    • Last updated on : 9 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Intégration industrielle de solutions basées sur les données : Ces dernières années, les avancées technologiques telles que l'IA et l'apprentissage automatique (ML) ont démontré leur capacité à améliorer la rentabilité et l'efficacité. Il est donc évident que de plus en plus de fabricants sont disposés à investir dans le marché des véhicules à guidage automatique. À cet égard, l'Association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques a indiqué que les dépenses mondiales consacrées aux systèmes cognitifs et basés sur l'IA ont atteint 77,6 milliards de dollars en 2022. L'IA et le ML ont montré un potentiel de création de valeur supplémentaire de 2 000 milliards de dollars pour la fabrication et la planification de la chaîne d'approvisionnement en 2020. L'association prévoit également que la contribution économique de cette technologie à l'industrie manufacturière atteindra 27 milliards de dollars d'ici 2027.
  • Expansion rapide du commerce en ligne : La digitalisation des processus commerciaux s'appuyant sur des plateformes de commerce électronique, la demande de centres de traitement des commandes performants et d'entrepôts intelligents augmente. Par exemple, en 2021, la valeur des ventes mondiales en ligne a atteint 25 000 milliards de dollars US dans 43 pays développés et en développement, pour atteindre 27 000 milliards de dollars US en 2022 (Nations Unies). L'essor de ce secteur ces dernières années pousse donc les entreprises à rechercher des solutions pour optimiser la gestion de leurs stocks et la préparation de commandes, ce qui accroît les investissements dans le marché des véhicules à guidage automatique.

Défis

  • Coût exorbitant de l'installation et de la maintenance des AGV : L'inquiétude croissante concernant les investissements initiaux importants est l'un des principaux freins à la croissance du marché des véhicules à guidage automatique. Les coûts initiaux du matériel, des logiciels et de l'intégration associés sont considérablement élevés, ce qui pèse souvent sur le budget global de production ou d'entreposage des PME. De plus, la configuration complexe et chronophage de l'écosystème AGV requiert des opérateurs qualifiés, ce qui engendre des dépenses supplémentaires. De plus, l'accumulation de ces facteurs constitue un obstacle économique à une adoption et une mise en œuvre à grande échelle.

Taille et prévisions du marché des véhicules à guidage automatique :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

9,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

3,23 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

8 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des véhicules à guidage automatique :

Analyse des segments de type

Le segment des véhicules de remorquage devrait détenir une part de marché de plus de 40 % des véhicules à guidage automatique d'ici fin 2035. Les opérations de remorquage sont largement déployées sur les différentes lignes de production des industries lourdes, comme l'automobile, ce qui souligne l'importance de ce segment pour la génération de revenus. De plus, ces véhicules deviennent indispensables au transport de matériaux grâce à leur capacité de charge élevée, leur flexibilité et leur efficacité opérationnelle, tout en restant une option abordable. Par exemple, en juin 2023, Dematic a lancé un modèle de troisième génération de véhicules à guidage automatique (AVD) pour congélateurs. Ce système de transport est équipé de capteurs et d'une technologie de navigation de pointe pour offrir une sécurité au travail inégalée, notamment dans les entrepôts frigorifiques.


Analyse des segments d'application

Le segment de la logistique et de l'entreposage devrait conquérir une part significative d'environ 35 % du marché des véhicules à guidage automatique (VGA) au cours de la période considérée. La demande croissante d' entreposage intelligent à l'échelle mondiale accentue la captivité de ce segment dans ce secteur. Avec l'intensification des achats en ligne à l'échelle mondiale, l'exigence d'une exécution efficace des commandes s'accroît. Selon une étude publiée par IEEE Xplore, en 2023, trois employés sur quatre dans un entrepôt avaient une charge de travail supérieure à 100 %. Les VGA sont spécifiquement conçus pour automatiser des tâches cruciales, telles que la préparation de commandes, l'emballage et le stockage, plus rapidement et plus précisément afin de réduire cette charge. Ainsi, la rapidité et le volume de commandes importants, associés à la pénétration de l'IA et de la robotique dans les installations de stockage, sont également des facteurs déterminants dans ce secteur.

Notre analyse approfondie du marché mondial des AGV comprend les segments suivants :

Taper

  • Véhicules de remorquage
  • transporteurs de charges unitaires
  • chariots élévateurs
  • Véhicules de chaîne de montage
  • Transpalettes

Type de batterie

  • Plomb
  • À base de nickel
  • Lithium-ion

Application

  • Logistique et entreposage
  • Manutention des matières premières
  • Chargement de la remorque
  • Assemblée
  • Conditionnement

Industrie

  • soins de santé
  • Fabrication
  • Aérospatiale et défense
  • Logistique
  • Vente au détail
  • Alimentation et boissons
  • Papier
  • Chimique
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des véhicules à guidage automatique :

Perspectives du marché APAC

Le marché des véhicules à guidage automatique (VGA) en Asie-Pacifique devrait représenter 32 % du chiffre d'affaires sur la période étudiée. Dans les pays en développement comme le Japon, la Chine et l'Inde, les secteurs régionaux du commerce électronique et de la fabrication gagnent en dynamisme. Par conséquent, une main-d'œuvre nombreuse est nécessaire pour gérer plus efficacement les opérations industrielles, ce qui accroît la fréquence des accidents du travail. Selon l'Organisation internationale du Travail, 60 % des décès liés au travail dans le monde provenaient de l'Asie-Pacifique en 2023. Ce scénario crée donc de nouvelles opportunités commerciales pour les pionniers nationaux et internationaux du secteur. À cet égard, en janvier 2024, Sumitomo Heavy Industries a lancé un nouveau système d'entraînement compact permettant de gagner de la place dans les véhicules intelligents, notamment les AGV.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des AGV en Amérique du Nord devrait connaître une croissance remarquable d'ici 2035. La région bénéficie d'une forte présence de pionniers mondiaux dans ce domaine et d'une accélération de la production industrielle grâce à l'automatisation. En témoigne sa contribution de plus de 61 % à la croissance de 75,5 milliards de dollars US du secteur mondial de l'IA en 2023 (Association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques). Le marché nord-américain inspire ainsi les leaders du secteur à innover. Par exemple, en février 2024, le groupe Mitsubishi Logisnext Americas a dévoilé ses produits d'entrepôt Jungheinrich et ses solutions AGV Rocrich lors du salon MODEX 2024. Ces produits sont spécialement conçus pour les opérations de manutention.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'accidents du travail mortels enregistrés aux États-Unis s'élevait à 5 283 en 2023, le secteur du transport et de l'entreposage affichant le deuxième taux de mortalité le plus élevé. Cette évolution démographique souligne la nécessité d'investir davantage dans l'automatisation industrielle, gage d'un avenir prometteur pour le marché des AGV. Le leadership du pays en matière d'intégration de technologies, telles que les modules d'entreposage intelligent et de gestion de l'IA, dans les flux de travail primaires, favorise également leur expansion dans ce secteur. Actuellement, plusieurs leaders technologiques nationaux et internationaux se concentrent sur l'amélioration de la qualité et de la durabilité des AGV. Par exemple, en janvier 2024, EnerSys a lancé un chargeur sans fil pour AGV, NexSys, qui automatise la charge et élimine les besoins de maintenance fréquente.

Automated Guided Vehicle Market Share
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Acteurs du marché des véhicules à guidage automatique :

    Les principaux acteurs du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) ciblent actuellement les grandes usines de production et de stockage afin de maximiser leurs revenus. Ils nouent des alliances stratégiques avec leurs clients afin de pérenniser leurs activités. À cet égard, en janvier 2024, XSQUARE Technologies, en partenariat avec Coca-Cola, a introduit cinq nouveaux chariots élévateurs autonomes dans l'usine régionale de concentrés de boissons de Coca-Cola à Singapour. Dans le cadre de la feuille de route de transformation numérique de Coca-Cola, les deux partenaires ont collaboré pour exploiter les capacités de l'Industrie 4, promouvoir les avantages des AGV et consolider le leadership de XSQUARE en Asie-Pacifique. Ces acteurs clés sont :

    • Swisslog Holding SA
    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie d'entreprise
    • Offres de produits clés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT
    • Société SEEGRID
    • Hyster-Yale Matériaux de Manutention, Inc.
    • Bastian Solutions, Inc.
    • SPA ELETTRIC80
    • Récupérer Robotics, Inc.
    • Groupe de robots à succès
    • EK Robotique
    • Société Seegrid
    • KUKA AG
    • Murata Machinery Ltd.
    • Stellantis
    • Scott Technology

Développements récents

  • En mars 2025, Scott Technology a lancé NexBot, un véhicule à guidage automatique (AGV) de nouvelle génération, lors du salon ProMat 2025. Il vise à rendre l'automatisation plus accessible, plus rentable et plus facile à déployer. L'approche modulaire de ce véhicule est conçue pour l'entreposage, la production, la logistique et le e-commerce.
  • En février 2025, Stellantis a annoncé son intention de produire 1 000 véhicules à guidage automatique (AGV) par an dans son usine de Kénitra, au Maroc. Cette usine a la capacité d'assembler un AGV toutes les 3 heures, consolidant ainsi la position de l'entreprise parmi les plus grands fabricants du secteur.
  • Report ID: 3704
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des véhicules à guidage automatique est évaluée à 3,51 milliards USD.

Le marché mondial des véhicules à guidage automatique valait plus de 3,23 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 9,5 %, dépassant les 8 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des véhicules à guidage automatique en Asie-Pacifique détiendra environ 32 % de parts et devrait croître d'ici 2035, grâce à la croissance du commerce électronique et des activités de fabrication, augmentant les besoins d'automatisation du lieu de travail.

Les principaux acteurs du marché sont Swisslog Holding AG, SEEGRID Corporation, Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Bastian Solutions, Inc., ELETTRIC80 S.P.A., Fetch Robotics, Inc., Hit Robot Group, EK Robotics, Seegrid Corporation, KUKA AG, Murata Machinery Ltd.

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Preeti Wani
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