Taille, prévisions et tendances du marché mondial des véhicules à guidage automatique (VGA) pour la période 2025-2037
Le marché des véhicules à guidage automatique était évalué à 5,22 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 30,7 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 14,6 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des véhicules à guidage automatique (AGV) est estimée à 5,75 milliards USD.
L'augmentation des blessures et des accidents dans les installations de production et de stockage devrait stimuler la croissance du marché des véhicules à guidage automatique. Selon l'Organisation internationale du travail, la mortalité annuelle due aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le monde a dépassé les 3 millions en 2023. Plus de 63 % du total mondial des accidents du travail mortels, soit 200 000, provenaient des secteurs de l'agriculture, de la construction, de la foresterie, de la pêche et de l'industrie manufacturière. De plus, les accidents du travail ont causé 2,6 millions de décès la même année. Par ailleurs, les AGV peuvent réduire le nombre de décès et accroître la production industrielle en améliorant la sécurité des travailleurs et des installations, ce qui témoigne d'une croissance continue de ce secteur.
La popularité croissante de l'automatisation industrielle contribue également à l'expansion du marché des véhicules à guidage automatique. Atout essentiel pour les entreprises, ces outils contribuent à accroître leur productivité et à réduire leurs coûts de main-d'œuvre. Ils sont devenus un élément essentiel de cette transformation de l'Industrie 4. À ce propos, la Fédération internationale de robotique a publié le rapport « World Robotics 2024 Report », qui révèle que plus de 4,2 millions de robots sont en service dans les usines du monde entier, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023. Le rapport mentionne également que le nombre annuel d'installations de systèmes robotiques devrait dépasser 0,5 million la même année. Cela illustre l'inflation du taux d'adoption dans ce secteur.
Secteur des véhicules à guidage automatique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intégration industrielle de solutions basées sur les données : Les avancées technologiques telles que l'IA et l'apprentissage automatique (ML) ont démontré leur capacité à améliorer la rentabilité et l'efficacité ces dernières années. Il est donc évident que de plus en plus de fabricants sont disposés à investir dans le marché des véhicules à guidage automatique. À cet égard, l'Association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques a indiqué que les dépenses mondiales consacrées aux systèmes cognitifs et basés sur l'IA ont atteint 77,6 milliards de dollars en 2022. IA et En 2020, le ML a démontré son potentiel de création de valeur supplémentaire de 2 000 milliards de dollars dans la planification de la production et de la chaîne d'approvisionnement. Il prévoyait également que la contribution économique de cette technologie à l'industrie manufacturière atteindrait 27 milliards de dollars d'ici 2027.
- Expansion rapide du commerce en ligne : Alors que la feuille de route de la numérisation des processus commerciaux repose sur des plateformes de commerce électronique, la demande de centres de traitement des commandes performants et d'entrepôts intelligents augmente. Par exemple, en 2021, la valeur des ventes mondiales du commerce électronique a représenté 25 000 milliards de dollars dans 43 pays développés et en développement, pour atteindre 27 000 milliards de dollars en 2022 (Nations Unies). Ainsi, l'essor de ce secteur ces dernières années pousse les entreprises à rechercher des solutions pour rationaliser la gestion de leurs stocks et la préparation de commandes, ce qui accroît les investissements sur le marché des véhicules à guidage automatique.
Défis
- Coût exorbitant de l'installation et de la maintenance des AGV :La préoccupation croissante concernant les investissements initiaux importants est l'un des principaux freins à la croissance du marché des AGV. Les coûts initiaux du matériel, des logiciels et de l'intégration associés sont considérablement élevés, ce qui pèse souvent sur le budget global de production ou d'entreposage des petites et moyennes entreprises (PME). De plus, la configuration complexe et chronophage de l'écosystème AGV nécessite des opérateurs qualifiés, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. De plus, l'accumulation de ces facteurs crée un obstacle économique à une adoption et une mise en œuvre à grande échelle.
Marché des véhicules à guidage automatique : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,22 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
30,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules à guidage automatique
Type (Véhicules de remorquage, Porte-charges, Chariots élévateurs, Véhicules de chaîne de montage, Camions à granulés)
Le segment des véhicules de remorquage devrait détenir une part de marché de plus de 40 % des véhicules à guidage automatique d'ici fin 2037. Les opérations de remorquage sont largement déployées sur différentes lignes de production des industries lourdes, comme l'automobile, ce qui souligne l'importance de ce segment pour la génération de revenus. De plus, ces véhicules deviennent indispensables au transport de matériaux en raison de leur capacité de charge élevée, de leur flexibilité et de leur efficacité opérationnelle, tout en étant une option abordable. Par exemple, en juin 2023, Dematic a lancé un modèle de troisième génération de VGA pour congélateurs. Ce système de transport est équipé de capteurs et d'une technologie de navigation de pointe pour offrir une sécurité au travail inégalée, notamment dans les entrepôts frigorifiques.
Application (logistique et entreposage, manutention des matières premières, chargement de remorques, assemblage, emballage)
Le segment de la logistique et de l'entreposage devrait conquérir une part significative d'environ 35 % du marché des véhicules à guidage automatique (VGA) au cours de la période considérée. La demande croissante d'entreposage intelligent à l'échelle mondiale renforce la captivité de ce segment dans ce secteur. Avec l'intensification des achats en ligne à l'échelle mondiale, le besoin d'une exécution efficace des commandes augmente. Selon une étude publiée par IEEE Xplore, en 2023, 3 employés sur 4 dans un entrepôt avaient une charge de travail supérieure à 100 %. Les AGV sont spécialement conçus pour automatiser des tâches cruciales, telles que la préparation de commandes, l'emballage et le stockage, plus rapidement et plus précisément afin de réduire cette charge. Ainsi, la rapidité d'exécution et les volumes de commandes importants, associés à la forte pénétration de l'IA et de la robotique dans les installations de stockage, sont également quelques-uns des principaux moteurs de cette catégorie.
Notre analyse approfondie du marché mondial des AGV comprend les segments suivants :
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Type |
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Type de batterie |
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Application |
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Industrie |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des véhicules à guidage automatique
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des véhicules à guidage automatique (VGA) en Asie-Pacifique devrait représenter 32 % du chiffre d'affaires sur la période étudiée. Dans les pays en développement comme le Japon, la Chine et l'Inde, les secteurs du commerce électronique et de la fabrication connaissent un essor considérable. Par conséquent, une main-d'œuvre importante est nécessaire pour gérer plus efficacement les opérations des usines, ce qui accroît la fréquence des accidents du travail. Selon l'Organisation internationale du Travail, 60 % des décès liés au travail dans le monde provenaient de l'Asie-Pacifique en 2023. Ce scénario crée donc de nouvelles opportunités commerciales pour les pionniers nationaux et internationaux du secteur. À ce propos, en janvier 2024, Sumitomo Heavy Industries a lancé un nouveau moteur compact permettant de gagner de la place dans les véhicules intelligents, notamment les AGV.
Le secteur du e-commerce en Inde était évalué à 123 milliards de dollars US en 2024, et devrait atteindre 292,3 milliards de dollars US d'ici fin 2028, avec un TCAC impressionnant de 18,7 %. Par ailleurs, le secteur de la vente en ligne du pays devrait dépasser les 325 milliards de dollars US d'ici 2030, tandis que Google, Meta, Amazon et Flipkart ont généré plus de 7,1 milliards de dollars US de revenus publicitaires cumulés en 2024 (IBEF). Cet essor exponentiel dans ce secteur indique une clientèle en pleine expansion et une marge bénéficiaire prometteuse pour le marché. De plus, le contexte commercial lucratif de l'Inde favorise de nouvelles opportunités et incite davantage d'entreprises à investir et à participer.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché des AGV en Amérique du Nord devrait connaître une croissance remarquable d'ici 2037. La région bénéficie d'une forte présence de pionniers mondiaux dans ce domaine et d'une croissance de la production industrielle grâce à l'automatisation. En témoigne sa contribution de plus de 61 % à la croissance de 75,5 milliards de dollars US du secteur mondial de l'IA en 2023 (Association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques). Le marché nord-américain inspire ainsi les leaders du secteur à innover. Par exemple, en février 2024, le groupe Mitsubishi Logisnext Americas a dévoilé ses produits d'entrepôt Jungheinrich et ses solutions AGV Rocrich lors du salon MODEX 2024. Ces produits sont spécialement conçus pour les opérations de manutention.
Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'accidents du travail mortels enregistrés aux États-Unis s'élevait à 5 283 en 2023, le secteur du transport et de l'entreposage affichant le deuxième taux de mortalité le plus élevé. Cette évolution démographique souligne la nécessité d'investir davantage dans l'automatisation industrielle, gage d'un avenir prometteur pour le marché des AGV. Le leadership du pays en matière d'intégration technologique, notamment dans les modules d'entreposage intelligent et de gestion de l'IA, dans les flux de travail primaires, favorise également leur propagation dans ce secteur. Actuellement, plusieurs leaders technologiques nationaux et internationaux se concentrent sur l'amélioration de la qualité et de la durabilité des AGV. Par exemple, en janvier 2024, EnerSys a lancé un chargeur AGV sans fil, NexSys, pour automatiser la charge et éliminer le besoin d'entretien fréquent.
Les entreprises qui dominent le paysage des véhicules à guidage automatique
- Swisslog Holding AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- SEEGRID Corporation
- Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
- Bastian Solutions, Inc.
- ELETTRIC80 S.P.A.
- Fetch Robotics, Inc.
- Hit Robot Group
- EK Robotics
- Seegrid Corporation
- KUKA AG
- Murata Machinery Ltd.
- Stellantis
- Scott Technology
Les principaux acteurs du marché des véhicules à guidage automatique (AGV) ciblent actuellement les grandes usines de production et de stockage afin de maximiser leurs revenus. Ils nouent des alliances stratégiques avec leurs clients pour pérenniser leurs activités. À cet égard, en janvier 2024, XSQUARE Technologies, en partenariat avec Coca-Cola, a introduit cinq nouveaux chariots élévateurs autonomes dans l'usine régionale de concentrés de boissons de Coca-Cola à Singapour. Dans le cadre de la feuille de route de transformation numérique de Coca-Cola, les deux partenaires ont collaboré pour exploiter les capacités de l'Industrie 4, promouvoir les avantages des AGV et consolider le leadership de XSQUARE dans la région Asie-Pacifique. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En mars 2025, Scott Technology a lancé un véhicule à guidage automatique (AGV) de nouvelle génération, NexBot, lors du salon ProMat 2025, afin de rendre l'automatisation plus accessible, plus rentable et plus facile à déployer. L'approche modulaire de ce véhicule est conçue pour l'entreposage, la fabrication, la logistique et le e-commerce.
- En février 2025, Stellantis a annoncé son intention de produire 1 000 véhicules à guidage automatique (AGV) par an dans son usine de Kénitra, au Maroc. L'usine a la capacité d'assembler un AGV toutes les 3 heures, consolidant ainsi la position de l'entreprise parmi les plus grands fabricants du secteur.
- Report ID: 3704
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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