Marché mondial des antitartres/inhibiteurs de tartre : taille et part de marché par type (phosphonates, carboxylates, sulfonates, autres), méthode d’inhibition, application, secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des antitartres/inhibiteurs de tartre - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial et devrait représenter la plus forte part de revenus d'ici 2035, soit 35 %. Cette croissance s'explique par une industrialisation intense, le développement des infrastructures de traitement des eaux municipales et industrielles, et une hausse des investissements dans les techniques durables de production chimique. La demande a également été stimulée par les projets gouvernementaux de réutilisation de l'eau et la mise en œuvre de politiques environnementales strictes dans toute la région. La croissance du marché est aussi alimentée par l'attention croissante portée à l'élimination des inefficacités opérationnelles liées à l'échelle dans les secteurs de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, et de l'industrie manufacturière.

De plus, l'augmentation des investissements dans des technologies de traitement innovantes et améliorées favorise l'innovation et la mise en œuvre des produits. Par exemple, une analyse approfondie de la Banque mondiale révèle que l'Asie de l'Est et le Pacifique consacrent chaque année entre 114,5 et 123,8 milliards de dollars américains au secteur de l'eau, dont environ les deux tiers sont dédiés aux investissements (CAPEX) dans des technologies de traitement avancées et le développement des infrastructures, soutenant ainsi l'innovation et l'amélioration de l'efficacité des produits dans la région. De manière générale, la région Asie-Pacifique est considérée comme le marché le plus prometteur et le plus dynamique du secteur des antitartres au niveau mondial, grâce à des politiques favorables et aux besoins croissants de production de l'industrie du traitement des eaux.

Le marché des antitartres/inhibiteurs de tartre en Chine devrait connaître la plus forte croissance et représenter la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique d'ici 2035. Cette croissance est alimentée par l'important tissu industriel du pays, son fort taux d'urbanisation et la politique environnementale ambitieuse mise en œuvre par le gouvernement. En 2023, l'encours des prêts verts en Chine a atteint 30 080 milliards de yuans (4 260 milliards de dollars), soit une hausse de 36,5 % par rapport à l'année précédente, grâce à des incitations nationales et locales. Les investissements dans l'assurance verte se sont élevés à 229,7 milliards de yuans (32,5 milliards de dollars), tandis que 1 670 milliards de yuans (236,3 milliards de dollars) ont été investis dans les industries vertes à la mi-2023. Ces efforts ont permis à des millions d'entreprises d'adopter des procédés chimiques durables et des technologies vertes. Les grandes stations d'épuration et la rénovation des installations industrielles dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les centrales électriques et les municipalités sont les principaux moteurs de la demande. Par ailleurs, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) soutient les avancées en chimie catalytique afin d'améliorer les performances des agents antitartre et de réduire leur impact environnemental. L'investissement de la Chine dans la chimie verte s'inscrit dans sa volonté de devenir un pays neutre en carbone d'ici 2060 et de consolider sa position sur ce marché, grâce à un programme d'investissement d'envergure, à la hauteur des incitations gouvernementales et des développements infrastructurels.

Le marché indien devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide de la région Asie-Pacifique grâce à l'initiative gouvernementale d'industrialisation, à l'amélioration des infrastructures hydrauliques et à l'utilisation croissante de technologies chimiques durables. Le Conseil de développement technologique (TDB) en Inde a encouragé l'innovation chimique respectueuse de l'environnement en finançant à ce jour 27 projets avec des entreprises chimiques, pour un montant de 940 millions de roupies en 2024. Les efforts du gouvernement, les dépenses en recherche et développement et les politiques durables visant à promouvoir les produits chimiques et les matières premières biosourcés, ainsi qu'à minimiser et réduire les déchets, soutiennent l'industrie chimique, dont le chiffre d'affaires devrait être multiplié par 6,8 par rapport à 2014 pour atteindre 22 712 milliards de roupies d'ici 2024. Ces programmes placent l'Inde à l'avant-garde mondiale des solutions chimiques innovantes et durables. Le Département des sciences et technologies (DST) s'efforce de renforcer la recherche sur les formulations avancées d'inhibiteurs de tartre afin d'améliorer leur applicabilité dans d'autres secteurs tels que le textile, la pharmacie et le traitement de l'eau. L'Inde est en passe de devenir une entreprise respectueuse de l'environnement. L'amélioration de l'urbanisation et les initiatives gouvernementales en matière de réutilisation des eaux usées et des effluents industriels contribuent également à l'expansion du marché des antitartres/inhibiteurs de tartre.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance substantielle, représentant 27 % des revenus, entre 2026 et 2035. Cette croissance s'explique par la demande croissante en traitement des eaux dans les secteurs municipal et industriel, par les réglementations strictes de l'EPA en matière de qualité de l'eau et par l'accent mis sur une production chimique plus durable dans la région. Les secteurs de la production d'énergie et de l'industrie pétrolière et gazière, qui nécessitent des antitartres de haute qualité pour réduire les pertes d'efficacité liées à l'entartrage, contribuent également à cette croissance.

Les dépenses publiques ont une influence considérable sur le marché des antitartres et inhibiteurs de tartre. Par exemple, la demande budgétaire de l'EPA pour l'exercice 2022 s'élève à 11,2 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités de protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment en matière de gestion de la sécurité chimique. Plus précisément, l'EPA a sollicité 15 millions de dollars supplémentaires et 87,6 équivalents temps plein (ETP), soit une augmentation de 35 % par rapport à 2021, pour faire face aux nouvelles responsabilités découlant des amendements de 2016 à la loi sur le contrôle des substances toxiques. Ce financement dynamise les efforts d'évaluation et de gestion des risques chimiques, de développement des données et d'examen des informations commerciales confidentielles. Ces investissements visent à protéger les populations vulnérables les plus touchées par l'exposition aux produits chimiques. Par ailleurs, l'adoption par l'industrie de pratiques de chimie verte, telles que la conception de catalyseurs de nouvelle génération, a contribué à réduire de 7 % les rejets de déchets chimiques dans les sols, l'air et l'eau entre 2004 et 2013, les rejets d'acide chlorhydrique ayant diminué de plus de 60 % durant cette période. L'utilisation de produits chimiques dans l'industrie pharmaceutique a diminué de près de 50 %, principalement grâce à l'amélioration de la catalyse, à l'utilisation de réactifs plus sûrs et à la réduction du recours aux solvants organiques. La production d'ibuprofène par BASF a augmenté son efficacité atomique de 40 % à 77 % en passant d'un procédé catalytique en six étapes à un procédé en trois étapes. La combinaison de ces facteurs laisse entrevoir une croissance positive pour le marché nord-américain des antitartres.

Le marché des antitartres/inhibiteurs de tartre aux États-Unis devrait occuper une position dominante dans la région en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à d'importants investissements dans le traitement de l'eau pour les municipalités et les secteurs industriels. En 2023, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a également investi environ 1,2 milliard de dollars dans des initiatives d'amélioration des infrastructures hydrauliques, conformément à la loi sur l'amélioration des infrastructures hydrauliques nationales (Water Infrastructure Improvements for the Nation Act) et à d'autres législations pertinentes. Cette demande se justifie par l'existence de réglementations strictes visant à limiter la formation de tartre lors de la production d'électricité et de pétrole et de gaz, secteurs où les gains d'efficacité sont essentiels. Par ailleurs, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a investi 78 millions de dollars en 2023 dans la décarbonation de la production chimique, notamment par le biais de matières premières durables, de technologies de procédés avancées et d'innovations catalytiques. Cet investissement favorise la réduction de la consommation d'énergie, la diminution des émissions de carbone et la mise en œuvre de solutions concrètes, y compris des développements, contribuant directement à la fabrication de produits chimiques de spécialité tels que les antitartres. La combinaison de ces programmes gouvernementaux et de l'intérêt croissant porté aux efforts de préservation de l'environnement et de la sécurité chimique devrait maintenir la croissance du marché des antitartres/inhibiteurs de tartre aux États-Unis.

La croissance du marché canadien devrait être alimentée par le développement des infrastructures de traitement de l’eau et la multiplication des exigences réglementaires. En 2023, le gouvernement canadien a investi plus de 750 millions de dollars canadiens dans la protection de l’eau douce et 650 millions de dollars canadiens sur 10 ans dans la surveillance et la restauration des grands plans d’eau. De plus, 85,1 millions de dollars canadiens ont été alloués à la création de l’Agence canadienne de l’eau et 22,6 millions de dollars canadiens au renforcement de la coordination entre les partenaires aux paliers fédéral, provincial, autochtone et local. Ces investissements visent à garantir une eau propre et saine ainsi que la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques. Les secteurs industriels, notamment le pétrole et le gaz et la production d’électricité, sont les autres grands consommateurs d’antitartres. Le gouvernement encourage l’adoption de produits chimiques écologiques et l’amélioration des pratiques de gestion des déchets.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2035, sous l'effet du renforcement des réglementations environnementales, du développement du traitement des eaux dans l'industrie et de l'accent mis sur les technologies chimiques durables à fort potentiel de croissance. Le financement de l'innovation dans le domaine de la chimie verte a considérablement augmenté grâce aux programmes gouvernementaux, notamment le Pacte vert pour l'Europe et Horizon Europe. En juillet 2022, le Fonds européen pour l'innovation a alloué 1,8 milliard d'euros au soutien de 17 projets de grande envergure dans le secteur des technologies propres à travers l'Europe. Ces projets portent sur des domaines tels que la production sûre d'hydrogène, les énergies propres, la cémentation, la production d'énergies renouvelables et la fabrication durable de produits chimiques.

Cet investissement devrait accélérer la décarbonation des industries grâce à la démonstration de solutions commercialement viables et au déploiement à grande échelle de technologies propres innovantes dans les États membres de l'UE. Le secteur chimique et pharmaceutique allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 225,5 milliards d'euros en 2023. Près des trois quarts des entreprises de ce secteur investissent dans la recherche et le développement, pour un montant annuel d'environ 14 milliards d'euros, notamment dans les domaines du développement durable, de la protection du climat et des solutions vertes innovantes. L'industrie s'attache à développer de nouveaux procédés et matériaux durables, tels que le recyclage chimique et les technologies bas carbone, conformément à l'objectif de neutralité climatique de l'Allemagne d'ici 2050. D'autres pays d'Europe occidentale, comme l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, augmentent également leurs investissements pour répondre à l'évolution des exigences environnementales.