Taille et part de marché de l'ammoniac, par produit (aqueux, anhydre) ; application (énergie, engrais, produits chimiques, textiles, semi-conducteurs, autres) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2045

Marché de l'ammoniac - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique hors Japon

Le marché de l'ammoniac en Asie-Pacifique (hors Japon) devrait dominer le marché avec une part de 64,2 % au cours de la période de prévision. Cette position dominante s'explique par la forte consommation d'engrais et les nombreuses applications industrielles de l'ammoniac, notamment dans les technologies d'énergie propre. La population asiatique devrait dépasser les 4,8 milliards d'habitants en 2024 ; la demande en alimentation et en énergie dans la région sera donc un facteur clé de la croissance du marché de l'ammoniac. Par ailleurs, les gouvernements asiatiques investissent de plus en plus dans les installations de production d'ammoniac, conscients de leur rôle essentiel pour réduire la dépendance aux importations d'énergie et accroître les rendements agricoles.

Le marché indien de l'ammoniac connaît une hausse des investissements dans l'ammoniac vert, portée par la priorité accordée aux énergies renouvelables et aux engrais écologiques. En novembre 2024, Topsoe a signé un accord avec Hygenco pour fournir sa technologie de pointe en matière d'ammoniac à l'usine d'ammoniac vert de Hygenco à Gopalpur, dans l'État d'Odisha. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie indienne de transition vers des engrais décarbonés, visant à réduire l'utilisation de combustibles fossiles dans la production d'ammoniac. Par ailleurs, la Mission nationale indienne pour l'hydrogène vert promeut également l'ammoniac comme vecteur d'hydrogène, faisant de l'Inde un acteur majeur de la transition vers une économie plus propre.

La Chine est le premier producteur mondial d'ammoniac, assurant 30 % de la production mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le pays consomme également un tiers des engrais azotés mondiaux et en est le premier consommateur depuis trois années consécutives. Attachée à la sécurité et à l'autosuffisance alimentaires, la Chine accroît sa capacité de production d'ammoniac tout en développant une production à faible émission de carbone et à base d'hydrogène, conformément à ses objectifs de neutralité carbone. Afin d'optimiser sa chaîne de production d'ammoniac, la Chine intègre davantage de technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) pour minimiser ses émissions tout en conservant sa position dominante sur le marché mondial.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché de l'ammoniac en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,9 % entre 2026 et 2045, sous l'effet de la demande croissante dans l'agriculture, le stockage de l'hydrogène et l'industrie. La région connaît une transition vers une production d'ammoniac propre et à faible émission de carbone grâce aux politiques gouvernementales et aux investissements privés. Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est une innovation relativement récente mise en œuvre pour minimiser les émissions de carbone liées à la production d'ammoniac.

Les États-Unis sont un important importateur et consommateur d'ammoniac, notamment pour la production d'engrais et d'énergie. Selon le système WITS (World Integrated Trade Solution), les États-Unis ont importé pour 1 345,8 millions de dollars d'ammoniac anhydre en 2023. Leurs principaux fournisseurs étaient le Canada (788,75 millions de dollars) et Trinité-et-Tobago (511,7 millions de dollars). Cette dépendance croissante à l'égard des importations d'ammoniac souligne la nécessité d'accroître la capacité de production nationale de ce produit chimique essentiel, en particulier d'ammoniac vert. Ces projets visent à réduire les émissions de carbone liées à la production industrielle d'ammoniac et à contribuer au développement de l'économie de l'hydrogène, qui utilise également l'ammoniac comme vecteur. L'adoption croissante des énergies renouvelables devrait également stimuler l'utilisation de l'ammoniac dans les futurs systèmes de stockage et de transport d'énergie.

Le marché canadien connaît également une croissance stable. La production d'ammoniac au Canada est principalement influencée par la vigueur de l'industrie des engrais, l'agriculture étant une importante consommatrice d'engrais azotés à base d'ammoniac. De plus, le pays progresse vers une production d'ammoniac plus durable grâce aux technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En août 2023, Nutrien a annoncé que son usine de Redwater, en Alberta, avait obtenu la certification « Ammoniac propre » de l'Association de l'énergie de l'ammoniac (AEA). Cette certification s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'ammoniac propre étant considéré comme un intrant clé dans la décarbonation de l'agriculture et des usages industriels.