Marché mondial de l'ammoniac (gaz et eau) : taille et part de marché par type (ammoniac anhydre, eau) ; applications de l'ammoniac anhydre (engrais, synthèse industrielle, réfrigération, production d'énergie, traitement des métaux, réduction des NOx, autres) ; applications de l'ammoniac aqueux (traitement de l'eau, nettoyage et désinfection, caoutchouc et plastiques, industrie textile, agroalimentaire, laboratoires, autres) – Analyse de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2037

Marché du gaz ammoniac et de l'eau ammoniacale - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'ammoniac (eau et gaz) en Asie-Pacifique devrait représenter 62,5 % du marché mondial au cours de la période de prévision. Cette position dominante s'explique par l'importance de son secteur agricole, sa croissance industrielle rapide et le soutien gouvernemental conséquent au développement d'une économie fondée sur l'hydrogène vert. En janvier 2024, le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables a lancé de nouveaux appels d'offres pour l'utilisation des subventions à l'hydrogène vert dans la production d'ammoniac et le raffinage du pétrole. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie régionale plus large visant à accroître la capacité de production nationale d'énergie propre et à réduire la dépendance aux combustibles importés, positionnant ainsi la région Asie-Pacifique comme un pôle de croissance future pour les marchés de l'ammoniac.

La Chine domine le marché de l'ammoniac, tant en termes de production que de consommation. Le pays déploie des efforts concertés pour réduire l'intensité carbone de son important secteur de l'ammoniac grâce à des mesures technologiques et politiques. En décembre 2024, CHN Energy a lancé un projet au Ningxia visant à remplacer partiellement l'hydrogène issu du charbon par de l'hydrogène propre dans l'une de ses usines d'ammoniac. Cette initiative représente une transition opérationnelle majeure vers une production plus propre et s'inscrit dans la stratégie nationale chinoise de réduction des émissions industrielles. Alors que la Chine continue d'investir massivement dans les technologies vertes et les énergies renouvelables, sa position dominante sur les marchés de l'ammoniac se renforcera encore.

L'Inde se positionne stratégiquement pour devenir un pôle mondial de production et de consommation d'ammoniac vert, grâce à des politiques gouvernementales visionnaires et à d'importants programmes de financement. En juillet 2024, le gouvernement envisageait un programme de financement du déficit de viabilité (VGF) d'environ 898 millions de dollars américains afin de rendre les projets d'ammoniac vert commercialement viables. Ce programme, qui devrait être intégré au budget 2024-2025, vise à stimuler la production nationale et à réduire la dépendance du pays aux importations d'ammoniac. Ce programme gouvernemental visionnaire crée un marché très dynamique pour les investisseurs nationaux et internationaux.

Capacités de production d'ammoniac : aperçus spécifiques à chaque région

Aperçu du marché nord-américain

Le secteur nord-américain de l'ammoniac, de l'eau et du gaz devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,5 % entre 2026 et 2037, portée par d'importants investissements dans la production d'ammoniac bas carbone et des acquisitions stratégiques visant à tirer parti du potentiel de croissance du secteur émergent des énergies propres. En septembre 2024, Woodside Energy a finalisé l'acquisition du projet OCI Clean Ammonia au Texas, rebaptisé Beaumont New Ammonia Project, ce qui positionne l'entreprise parmi les plus importants futurs producteurs d'ammoniac bas carbone. Cette acquisition s'inscrit dans une tendance plus large observée dans toute la région, où les acteurs du secteur énergétique diversifient leurs portefeuilles et investissent dans les infrastructures afin de faciliter la transition vers des carburants et des produits chimiques plus propres.

Le marché américain du gaz ammoniac et de l'eau ammoniacale est porté par d'importants investissements dans les infrastructures et par une forte volonté de protéger l'environnement. En avril 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a présenté ses priorités pour l'exercice 2025-2026, notamment la mise en œuvre réussie de la loi bipartisane sur les infrastructures et son allocation de 50 milliards de dollars pour la modernisation des infrastructures hydrauliques. Ce programme, ainsi que d'autres initiatives comme le programme « Élimination du plomb » annoncé en novembre 2023, stimule la demande d'ammoniac pour le traitement de l'eau. L'accent mis par l'EPA sur l'assistance technique et le soutien en ingénierie accélère également ces projets, créant ainsi une demande durable pour les solutions à base d'ammoniac.

Le Canada est influencé par les tendances de l'offre internationale et les décisions stratégiques de ses principaux producteurs sur le marché de l'ammoniac gazeux et de l'ammoniac liquide. En septembre 2024, Nutrien a annoncé la fermeture définitive de l'une de ses quatre usines d'ammoniac à Trinité-et-Tobago, le plus grand complexe de production au monde. Cette fermeture devait réduire davantage l'offre mondiale d'ammoniac et accentuer la pression sur les prix, notamment sur le marché nord-américain. De telles décisions stratégiques prises par les géants canadiens de l'industrie ont une incidence importante sur la stabilité des marchés régionaux et l'équilibre entre l'offre et la demande, témoignant du rôle stratégique du Canada dans le commerce mondial de l'ammoniac.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une croissance industrielle significative au cours de la période prévisionnelle, grâce à des politiques fortes axées sur la décarbonation et le développement d'une économie de l'hydrogène vert. Le programme EUDP de l'Union européenne, lancé en novembre 2024, a financé un important projet d'ammoniac vert mené par Skovgaard Invest, Vestas et Haldor Topsoe. Cette installation de 10 MW, directement intégrée aux énergies éolienne et solaire locales, constitue une étape importante vers la mise en place d'une production d'ammoniac durable dans la région. Les projets innovants financés par l'UE créent un environnement propice à l'investissement et à l'innovation technologique sur les marchés européens de l'eau et du gaz ammoniacaux.

L'Allemagne est en passe de devenir un leader européen du marché de l'ammoniac, grâce à son industrie de pointe et à sa forte volonté de transition énergétique. La demande d'ammoniac bas carbone et propre devrait croître en Allemagne, les secteurs de la chimie et de la production manufacturière s'efforçant de décarboner leurs activités. Bien que des projets spécifiques existent ailleurs dans l'UE, les entreprises allemandes de technologie et d'ingénierie sont généralement à la pointe du développement des composants et systèmes nécessaires, tels que les électrolyseurs et les catalyseurs. La position de l'Allemagne au cœur de l'économie industrielle européenne la place au centre de la demande et de l'innovation sur le marché régional de l'ammoniac en eau et en gaz.

Le Royaume-Uni se positionne stratégiquement à l'avant-garde de la décarbonation du marché de l'eau et du gaz ammoniacaux, l'ammoniac vert étant au cœur de sa stratégie zéro émission nette. Il investit dans des centrales d'énergies renouvelables et explore les applications de l'ammoniac vert dans le transport maritime, la production d'électricité et le transport d'hydrogène. En décembre 2023, le ministère indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables a instauré un système d'incitations pour les navires utilisant des carburants alternatifs, notamment l'ammoniac – une orientation politique que le Royaume-Uni reprend dans sa démarche de décarbonation du secteur maritime. À mesure que le Royaume-Uni développe ses capacités en matière d'énergies vertes, son marché intérieur de l'ammoniac propre connaîtra une croissance significative.