Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del Mercado de Pesticidas Especiales fue de 26,25 mil millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 81,65 mil millones de dólares a fines de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 9,2% durante el período de pronóstico, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria de pesticidas especiales se estima en 28.610 millones de dólares.
Se prevé que el mercado mundial de pesticidas especiales se impulsará debido a la rápida urbanización, que ha llevado a la reducción de la tierra cultivable disponible para fines agrícolas. La ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) predijo que para 2022, la proporción de personas que vivirán en ciudades habrá aumentado al 56,9%. En general, es mayor en las naciones industrializadas (79,7% en 2022) frente al 52,3% en el mundo subdesarrollado. En respuesta a este desafío, los agricultores se encuentran bajo una presión considerable para mejorar el rendimiento de los cultivos en tierras que históricamente se han utilizado para la agricultura.
En consecuencia, existe una tendencia creciente entre los agricultores de todo el mundo a adoptar variedades de alto rendimiento (HYV) que exhiben una mayor productividad y resistencia a las plagas. La aplicación de pesticidas especiales, formulados específicamente para proteger ciertos cultivos, es crucial para aumentar la producción agrícola. Los cultivares de alto rendimiento se utilizan comúnmente para diversos cultivos esenciales, incluidos cereales y granos. Sin embargo, estos cultivos HYV también son susceptibles a importantes infestaciones de numerosas plagas y enfermedades.
La recurrencia de plantar las mismas variedades de cultivos exacerba aún más su vulnerabilidad a los ataques de plagas. Para mitigar estos riesgos, los agricultores pueden emplear pesticidas especiales, como biopesticidas y otras formulaciones que contienen compuestos bioactivos que atacan plagas específicas de cultivos. Al integrar estas estrategias, los agricultores pueden maximizar el rendimiento de las tierras agrícolas actuales.
Además, la creciente producción y utilización de cereales están impulsando significativamente el mercado de pesticidas especiales, ya que los agricultores buscan soluciones avanzadas para proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas y, al mismo tiempo, maximizar los rendimientos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación ha revisado su estimación para la producción mundial de cereales en 2024 a aproximadamente 2.841 millones de toneladas, lo que refleja una disminución del 0,6% con respecto al año anterior. Además, se prevé que el consumo mundial de cereales aumente en 9,8 millones de toneladas hasta los 2.869 millones de toneladas entre 2024 y 2025, lo que supone un aumento del 0,9 % en comparación con los niveles de 2023 y 2024.
La siguiente tabla muestra los datos de producción, utilización y existencias de la industria mundial de cereales:
Mercado de pesticidas especiales: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Fomentar prácticas agrícolas sostenibles y una gestión responsable de las plagas: la preocupación por los efectos perjudiciales del uso excesivo de pesticidas en el medio ambiente y la salud humana está aumentando en todo el mundo. Los pesticidas de amplio espectro se rocían de forma continua y errática, lo que genera varios problemas, como la contaminación del suelo y el agua y la pérdida de biodiversidad. A un ritmo sorprendente, muchas plagas se están volviendo resistentes a los químicos activos de los pesticidas convencionales. Además, en varios países se están implementando leyes más estrictas que rigen los límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas en los cultivos.
Como resultado, la necesidad de programas integrados de control de plagas y de productos especializados para el control de plagas que sean respetuosos con el medio ambiente está aumentando considerablemente.
El MIP utiliza tratamientos mecánicos, químicos, biológicos y culturales en la mejor combinación posible para controlar las plagas, centrándose en el seguimiento de los niveles de población de plagas. Debido a que atacan ciertas plagas y son menos destructivos para los enemigos naturales de las plagas, los pesticidas especiales son esenciales para el manejo integrado de plagas (MIP). Los agricultores que practican el MIP utilizan cada vez más biopesticidas elaborados a partir de fuentes naturales como bacterias, plantas, animales y ciertos minerales. Asimismo, productos semiquímicos más recientes que imitan las feromonas naturales de los insectos están permitiendo capturar plagas de manera eficiente. Como parte del MIP, los agricultores preocupados por la sostenibilidad también favorecen los pesticidas de menor riesgo en las últimas etapas del crecimiento de los cultivos. Todos estos elementos están contribuyendo a la expansión del mercado de pesticidas especializados. - Avances en métodos de control de plagas ecológicos: Existe una gran oportunidad en el mercado mundial de pesticidas especiales debido al creciente desarrollo de biopesticidas y sustitutos ecológicos. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Provivi, líder mundial en protección de cultivos a base de feromonas, y Godrej Agrovet Limited (GAVL), un conglomerado indio líder en alimentos y agronegocios centrado en I+D, anunciaron una asociación estratégica para ofrecer soluciones de control de plagas a largo plazo adaptadas a los críticos productores de arroz y maíz de la India.
Los clientes eligen alimentos y cultivos producidos sin residuos de pesticidas químicos nocivos como resultado de una creciente conciencia ambiental. Un enfoque viable es la creación de insecticidas elaborados a partir de sustancias naturales, incluidas bacterias, plantas, animales y minerales específicos. Los biopesticidas a menudo ayudan a promover la agricultura orgánica y tienen pocos impactos negativos en la salud humana. Para satisfacer la demanda y aprovechar las oportunidades de crecimiento, numerosos gigantes de los agroquímicos y empresas emergentes están realizando importantes inversiones en la investigación y el desarrollo de biopesticidas. Las empresas también pueden presentarse como impulsadas por la sostenibilidad y mitigar las preocupaciones sobre las leyes estrictas debido a la creciente tendencia hacia productos más ecológicos. - Aumento del comercio mundial de pesticidas: a medida que evolucionan las prácticas agrícolas globales, los agricultores buscan pesticidas que sean más eficaces contra plagas específicas y al mismo tiempo minimicen el impacto ambiental. La expansión del comercio internacional ha facilitado la disponibilidad de formulaciones avanzadas, incluidos pesticidas de base biológica y de precisión, que mejoran la protección y el rendimiento de los cultivos. El Observatorio de la Complejidad Económica informó que los plaguicidas fueron el 99º producto más comercializado en el mundo en 2023, por un valor de 43.700 millones de dólares en total. Las exportaciones de plaguicidas cayeron un 12,1% entre 2022 y 2023, de 49.700 millones de dólares a 43.700 millones de dólares. Los pesticidas representan el 0,19 % del comercio mundial.
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Exportadores |
Valor de exportación de pesticidas (en miles de millones de dólares) |
Importadores |
Valor de importación de pesticidas (en miles de millones de dólares) |
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China |
9,47 |
Brasil |
4,94 |
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EE.UU. |
5.04 |
Francia |
2.29 |
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Francia |
3,99 |
Canadá |
2.03 |
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Alemania |
3,97 |
EE.UU. |
1,84 |
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India |
2,46 |
Alemania |
1.7 |
Desafíos
- Regulaciones estrictas: para reducir los impactos negativos de los pesticidas químicos en el medio ambiente y la salud humana, los organismos reguladores están promulgando normas de seguridad y imponiendo más limitaciones a su uso. Esto está teniendo un efecto perjudicial sobre la demanda y las ventas. Debido al aumento de los gastos de I+D y de cumplimiento normativo, varias empresas de agroquímicos, incluida BASF SE, están teniendo dificultades para crear rápidamente productos pesticidas bioequivalentes. Los agricultores ahora tienen menos opciones de productos debido a la prohibición o restricciones de algunos pesticidas comunes. Los fabricantes de pesticidas deben invertir mucho y realizar pruebas exhaustivas en sus productos para recibir autorización según directrices estrictas.
- Alto costo de investigación y desarrollo. Desarrollo: Desarrollar formulaciones de pesticidas innovadoras y específicas requiere pruebas exhaustivas, tecnologías avanzadas y el cumplimiento de estándares de seguridad, todo lo cual exige una inversión significativa. Las empresas más pequeñas suelen tener dificultades para competir con las más grandes debido a la carga financiera asociada a la innovación de productos y la entrada al mercado. Además, el largo proceso de aprobación de nuevos pesticidas especiales retrasa la comercialización, lo que reduce la rentabilidad. Por lo tanto, el alto coste de la I+D está impidiendo que crezca el mercado de pesticidas especiales.
Mercado de pesticidas especiales: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
9,2% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
26.250 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
81.650 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de pesticidas especiales
Formulación (líquida, granular, en polvo)
Se prevé que el segmento de líquidos tendrá una participación de mercado de pesticidas especiales de más del 50,3 % para 2037. El segmento está creciendo como resultado de sus ventajas sobre otras formulaciones en términos de fácil manejo y aplicación. Con la alimentación foliar, los insecticidas líquidos penetran eficazmente en la superficie de las plantas y se diluyen fácilmente con agua. Permiten una aplicación precisa mediante técnicas que incluyen remojo, nebulización y pulverización. Las grandes explotaciones también los utilizan considerablemente gracias a la moderna tecnología de pulverización. Dado que cubren la superficie de las plantas de manera uniforme y extensa, los pesticidas líquidos son muy fáciles de emplear y ayudan a optimizar el tratamiento de los cultivos.
Tipo de producto (herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros)
Se prevé que el segmento de herbicidas en el mercado de pesticidas especiales tendrá una participación notable durante el período de pronóstico. La creciente demanda de un control eficiente de las malas hierbas en los campos agrícolas está impulsando el crecimiento del segmento. Los agricultores pueden controlar las malezas que compiten con las plantas agrícolas por nutrientes, agua y luz solar mediante el uso de herbicidas. Los tipos de cultivos resistentes a los herbicidas se han utilizado ampliamente a medida que aumentan las infestaciones de malezas en las tierras agrícolas de todo el mundo como resultado de factores como el cambio de prácticas agrícolas.
Se prevé que el aumento de los lanzamientos de productos por parte de los principales actores impulse la expansión del segmento, ya que características como la resistencia al glifosato en los cultivos de maíz y soja han aumentado la adopción de herbicidas no selectivos que ofrecen un control de malezas de amplio espectro. Por ejemplo, en octubre de 2024, FMC, una destacada empresa de ciencias agrícolas a nivel mundial, anunció el lanzamiento del herbicida Ambriva para trigo para la próxima temporada de cultivo en un evento para clientes en Chandigarh, India. El herbicida Ambriva contiene Isoflex activo, un herbicida del grupo 13 que tiene un modo de acción novedoso en cultivos de cereales y brinda a los agricultores indios una nueva herramienta para el manejo de la resistencia. Estos herbicidas de última generación suprimen eficazmente las malas hierbas, lo que ayuda a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos y preservar el estado de sus campos.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de pesticidas especiales incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de producto |
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Aplicación |
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Formulación |
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Personalizar este informeIndustria de pesticidas especializados: sinopsis regional
Estadísticas del mercado de América del Norte
Se espera que el mercado de pesticidas especiales de América del Norte represente una participación en los ingresos de alrededor del 36,8 % para 2037. Las industrias agrícolas en EE. UU. y Canadá están muy establecidas y los pesticidas se utilizan ampliamente para proteger los cultivos. Varios productores importantes de pesticidas, como BASF SE, tienen oficinas centrales en la región e invierten mucho en I+D para productos novedosos. Los agricultores norteamericanos están abiertos a técnicas innovadoras de manejo de plagas. Esto permite a las empresas probar e implementar fácilmente nuevas fórmulas. El entorno normativo permite aprobaciones oportunas, lo que respalda la introducción de nuevos productos de forma constante.
En EE.UU., la creciente demanda de cultivos de alto valor, normativas medioambientales más estrictas y el aumento de las prácticas de gestión integrada de plagas (MIP). Los agricultores y las empresas están adoptando soluciones de pesticidas específicas para mejorar la protección de los cultivos y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental. Además, la expansión del paisajismo comercial, los campos de golf y el manejo del césped está impulsando la demanda de pesticidas y fungicidas especializados. El cambio hacia la agricultura orgánica y la agricultura sostenible también ha impulsado el uso de biopesticidas. Además, el aumento del consumo de alimentos orgánicos está ampliando el mercado de pesticidas especiales en el país.
El USDA informó que desde el comienzo de las ventas minoristas de la industria de alimentos orgánicos, la categoría más popular de alimentos cultivados orgánicamente ha sido la de frutas y verduras frescas. Durante los últimos 20 años, ha habido una tendencia creciente constante en las ventas minoristas de frutas y verduras frescas orgánicas, con una previsión de 19 200 millones de dólares en 2021 (NBJ, 2022). Según el Nutrition Business Journal, en 2021, el 40 % de las ventas de alimentos orgánicos de EE. UU. correspondieron a productos agrícolas, seguidos de productos lácteos y huevos (13 %), bebidas (12 %), alimentos envasados/preparados (11 %), pan/cereales (9 %), snacks (6 %), condimentos (5 %) y carne/pescado/aves (4 %).
En Canadá, el cambio climático está contribuyendo a la proliferación de plagas, lo que requiere soluciones pesticidas avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. El herbicida más utilizado en Canadá es el glifosato, que es crucial para controlar las malezas tanto en áreas agrícolas como no agrícolas. Los productos que contienen glifosato se utilizan para erradicar plantas venenosas, incluida la hiedra venenosa y las malas hierbas invasoras. Además, los avances tecnológicos, incluidos los pesticidas de base biológica y de precisión, también están impulsando el crecimiento del mercado de pesticidas especiales, a medida que agricultores y paisajistas buscan alternativas más seguras y eficientes que se ajusten a las prácticas de MIP.
Análisis del mercado APAC
Se espera que el mercado de pesticidas especiales de Asia Pacífico crezca a un ritmo significativo durante el período proyectado. En países como China e India, la producción agrícola ha crecido enormemente como resultado de la rápida expansión demográfica y el aumento de los salarios. Esto ha aumentado la necesidad de un manejo eficiente de plagas y enfermedades para reducir las pérdidas de cultivos antes y después de la cosecha.
Muchos países asiáticos tienen climas tropicales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los cultivos a las infestaciones de insectos. A través de asociaciones técnicas con líderes mundiales, los productores regionales de agroquímicos están ampliando continuamente sus líneas de productos. Además, los gobiernos han ofrecido ayuda financiera para la compra de insumos agrícolas importados. Incluso los pequeños agricultores utilizan ampliamente agroquímicos debido a la disponibilidad de versiones genéricas económicas.
En India, con el aumento de los cultivos hortícolas y comerciales, los agricultores están optando por pesticidas avanzados que ofrecen una mayor eficiencia con un impacto medioambiental mínimo. La aparición de plagas resistentes como resultado del uso excesivo de pesticidas genéricos ha llevado a una mayor dependencia de formulaciones especiales. La población en rápido crecimiento de la India es el principal impulsor del sector. Esto se ve respaldado además por los crecientes niveles de ingresos tanto en las zonas rurales como urbanas, que han ayudado a aumentar la demanda de productos agrícolas en todo el país. Además, la expansión de la agricultura por contrato, las crecientes exportaciones de productos agrícolas y el apoyo gubernamental a las técnicas agrícolas modernas alimentan aún más la demanda. La India Brand Equity Foundation (IBEF) reveló que en 2024-2025, India exportó productos agrícolas y alimentarios procesados por valor de 4340 millones de dólares (abril-mayo).
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Año |
Exportaciones agrícolas de la India (en miles de millones de dólares) |
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2016 |
32.08 |
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2017 |
33,87 |
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2018 |
38.21 |
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2019 |
38,54 |
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2020 |
35.09 |
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2021 |
41,25 |
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2022 |
50.21 |
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2023 |
53.21 |
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2024 |
48,77 |
Fuente: Agricultura y Agricultura Autoridad para el Desarrollo de las Exportaciones de Productos Alimenticios Procesados (APEDA)
Además, a medida que China hace la transición hacia prácticas agrícolas modernas, los agricultores están invirtiendo en soluciones avanzadas de protección de cultivos para mejorar el rendimiento y la calidad. La expansión de la horticultura, la floricultura y la agricultura orgánica impulsa aún más la necesidad de pesticidas específicos. Además, las estrictas regulaciones sobre los agroquímicos convencionales y el surgimiento de alternativas de base biológica están impulsando la adopción de productos químicos especializados. El Centro Agrícola Chino-Alemán destacó que la industria agrícola y alimentaria orgánica de China ha superado a los principales fabricantes y mercados internacionales en las últimas décadas. En 2023, 2,9 millones de hectáreas de tierra cultivable de China estaban certificadas como orgánicas, en comparación con solo 4000 hectáreas en el año 2000. En la actualidad, China es el cuarto país con mayor superficie de tierras agrícolas orgánicas certificadas o en conversión, detrás de Australia, India y Argentina.
Empresas que dominan el mercado de pesticidas especiales
- Bayer AG
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Syngenta AG
- Corteva, Inc.
- Corporación FMC
- Nufarm Limitada
- UPL limitada
- Lanxess AG
- Hanfeng Evergreen Inc.
- Corporación Americana Vanguardia
- SABIC
El mercado de pesticidas especiales se define por la existencia de competidores bien establecidos que compiten basándose en avances tecnológicos, calidad de productos e innovación. Los actores clave del mercado utilizan con frecuencia medidas estratégicas, como fusiones, adquisiciones y expansiones, para aumentar la presencia en el mercado de pesticidas especiales y satisfacer de manera efectiva la creciente demanda.
In the News
- En abril del 2024, Bayer firmó un acuerdo con la empresa AlphaBio Control, con sede en el Reino Unido, para obtener una licencia exclusiva para un nuevo insecticida biológico. Este nuevo insecticida fue descubierto por AlphaBio, con quien Bayer distribuye FLiPPER, un bioinsecticida-acaricida premiado. El lanzamiento inicial está previsto para el 2028, sujeto a mayor desarrollo y registro.
- En febrero del 2024, Corteva siguió ofreciendo soluciones centradas en los agricultores con el lanzamiento del herbicida Enversa, que ofrece a los agricultores una amplia ventana de tratamiento; preplante hasta R2 para la soja y vuelva a plantar hasta la primera floración para el algodón; para ayudarles a sortear condiciones climáticas adversas.
Créditos del autor: Rajrani Baghel
- Report ID: 7231
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
