Tamaño y cuota de mercado de las poliamidas de alta temperatura, por tipo (PA6T, PA9T, PA46, PPA); aplicación; usuario final - Análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento 2026-2035

Mercado de poliamidas de alta temperatura: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico domine el mercado mundial de poliamidas de alta temperatura entre 2026 y 2035, con la mayor cuota de ingresos (49,8%), debido a la creciente demanda en las industrias automotriz, eléctrica y electrónica, especialmente en China e India, dos economías de rápido crecimiento. Los gobiernos de Asia Pacífico están invirtiendo considerablemente en fabricación sostenible, materias primas renovables y tecnologías de procesamiento. Por ejemplo, el Fondo de Hierro Verde de Australia, que cuenta con 636 millones de dólares (parte de una inversión mayor de 1.900 millones de dólares), apoya la fabricación y las cadenas de suministro sostenibles de las industrias pesadas. Esta tendencia hacia materiales y procesos sostenibles es similar al aumento de la demanda de poliamidas de alta temperatura en Asia Pacífico, influenciada por el gasto público en materias primas renovables y nuevas tecnologías. Estos esfuerzos están acelerando el uso de polímeros resistentes al calor en las industrias automotriz, industrial y eléctrica de la región. Además, la mayor adopción de poliamidas de alta temperatura de base biológica, la impresión 3D de polímeros de alta temperatura y las demandas de la economía circular impulsan el crecimiento regional. Por ejemplo, la planta de PA6 de BASF en Shanghai recibió la certificación ISCC PLUS para producir copolímero PA6 y PA6/6.6 con balance de biomasa y reciclado utilizando materias primas biocirculares y recicladas.

Este movimiento hacia materias primas sostenibles responde a la creciente necesidad de la región de utilizar polímeros de alto rendimiento y bajas emisiones de carbono. Asimismo, se alinea con la tendencia generalizada en Asia Pacífico hacia las poliamidas de alta temperatura de base biológica y circulares, impulsada por la presión regulatoria y los programas de fabricación ecológica. Además, las amplias aplicaciones de las poliamidas de alta temperatura en componentes ligeros para la industria automotriz, la industria aeroespacial y equipos industriales fomentan la expansión del mercado, impulsada por la financiación multilateral y los acuerdos comerciales, lo que conduce a una producción química sostenible.

Para 2035, se prevé que el mercado chino de poliamidas de alta temperatura domine la región de Asia Pacífico con la mayor cuota de mercado. Este mercado se está expandiendo gracias a la innovación en plásticos de ingeniería, impulsada por la política gubernamental a través de la iniciativa «Made in China 2025» y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), junto con el uso de materiales sostenibles. Además, investigadores chinos del Instituto de Física Química de Dalian y sus colaboradores desarrollaron una reacción catalítica de biomasa a bioetilenglicol (bio-EG) en una planta piloto en Puyang, Henan, que utiliza almidón y tallos de maíz como materia prima para generar 1000 toneladas anuales. Esta innovación en la producción de productos químicos ecológicos facilita la transición hacia materiales sostenibles, lo que contribuirá a satisfacer la creciente demanda de poliamidas de alta temperatura en China, dado el interés de las industrias en polímeros de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente. Los objetivos de la economía circular contemplan el reciclaje de 510 millones de toneladas de materiales, incluidos polímeros de ingeniería, para 2030. Además, ChemChina y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente invierten fuertemente en polímeros de tecnología limpia, lo que mantiene a China a la vanguardia en demanda y producción. La expansión adicional en vehículos eléctricos, fabricación de productos electrónicos y componentes aeroespaciales que utilizan polímeros de alta temperatura y alta presión (HTPA) consolida aún más su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el mercado de poliamidas de alta temperatura en India experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida industrialización, la producción nacional de electrónica y la tecnología automotriz. Además, mediante el Programa de Parques de Plásticos, el Gobierno de India subsidia hasta el 50 % del costo del proyecto (con un límite de 400 millones de rupias por proyecto) y, hasta la fecha, ha autorizado la creación de 10 parques de este tipo, como los de Tamot (Madhya Pradesh), Paradeep (Odisha) y Tinsukia (Assam). Estos parques mejoran el procesamiento de plásticos derivados mediante el apoyo a la infraestructura, el uso compartido de instalaciones y la creación de clústeres de sectores de plásticos de alta tecnología. Esto genera un entorno favorable para la adopción de poliamidas de alta temperatura en India, al fortalecer la infraestructura de la industria moderna de plásticos, impulsar la inversión y mejorar la competitividad en escala y costos.

Además, el programa Responsible Care del Consejo Químico Indio ha sido adoptado por 163 empresas químicas indias, lo que demuestra la creciente adopción de procesos de polimerización sostenibles en la industria. Este cambio contribuye al crecimiento del mercado indio de poliamidas de alta temperatura gracias a la promoción de una fabricación respetuosa con el medio ambiente, la minimización del impacto ambiental y la satisfacción de la creciente demanda de polímeros ecológicos y de alto rendimiento. Asimismo, los parques químicos nacionales, los clústeres de sostenibilidad y las iniciativas «Make in India» están impulsando la ampliación de la producción y la adopción de poliamidas de alta temperatura de fabricación nacional, lo que permite a India superar a economías más avanzadas en términos de crecimiento.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado norteamericano de poliamidas de alta temperatura experimente un crecimiento sustancial para 2035, con una cuota de mercado del 20,7%, impulsado principalmente por las regulaciones más estrictas sobre el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. Estas regulaciones están obligando a los fabricantes de automóviles a sustituir los metales por polímeros más ligeros y termoaislantes. Por ejemplo, un informe de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. titulado «Informe sobre tendencias automotrices» indica que el consumo de combustible de los vehículos ligeros es de 27,1 millas por galón (mpg) en el modelo del año 2023, y las emisiones reales de CO2 han alcanzado un mínimo histórico de 319 gramos por milla, cumpliendo así los objetivos a largo plazo de reducir las emisiones. Esta tendencia pone de manifiesto la creciente necesidad de materiales ligeros y de alto rendimiento en la industria automotriz, incluidas las poliamidas de alta temperatura (HTPA), nuevos materiales con mayor rendimiento térmico y durabilidad. La implementación de las HTPA contribuirá al diseño de vehículos más eficientes en el consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente, a diferencia de la industria, cuyo objetivo es reducir las emisiones y lograr un alto consumo de combustible. Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha establecido nuevos objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para vehículos ligeros, que deberán tener un promedio de 82 gramos por milla (g/mi) de CO2 para el año modelo 2032, lo que representa una reducción del 51 % con respecto a los niveles estimados según las normas vigentes para el año modelo 2026. Estas estrictas normas impulsarán a los fabricantes de automóviles a adoptar materiales más sofisticados, capaces de soportar temperaturas más elevadas, como las poliamidas de alta temperatura, para satisfacer las exigencias de rendimiento y durabilidad de los vehículos de próxima generación, dado que tanto los organismos reguladores como el mercado se inclinan hacia materiales sostenibles de alto rendimiento.

Se prevé que el mercado de poliamidas de alta temperatura en EE. UU. experimente un crecimiento significativo en los próximos años en Norteamérica, debido a las mejoras en el consumo de combustible y el cumplimiento de las normas de emisiones de los materiales avanzados (poliamidas de alta temperatura) empleados en la industria automotriz. Las emisiones reales de CO₂ de un vehículo ligero nuevo disminuyeron en promedio durante el año modelo 2023 a 319 gramos por milla (g/mi) (una reducción de 18 g/mi en comparación con 2022), y el consumo real de combustible aumentó a 27,1 mpg. Estos avances se deben al creciente número de vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), que contribuyen al aumento de las emisiones de vehículos más grandes y potentes. Estas tendencias favorecen la expansión del mercado de poliamidas de alta temperatura en EE. UU. debido al incremento de las exigencias en materia de emisiones y rendimiento, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a considerar materiales capaces de soportar altas temperaturas en el compartimento del motor y el sistema de refrigeración, además de ser ligeros y duraderos.

Además, una investigación patrocinada por la NHTSA indicó que el uso de plásticos y compuestos avanzados en una Silverado 2007 redujo el peso del vehículo en un 19%, de 2307 kg a 1874 kg, y que el 23,6% de la reducción de peso del vehículo se debió a los polímeros. Esta transición contribuye a impulsar la creciente demanda de poliamidas de alta temperatura en EE. UU., especialmente para su uso en el compartimento del motor y el motor. Dado que los fabricantes de automóviles se esfuerzan por cumplir con normativas más estrictas sobre emisiones y consumo de combustible, los materiales ligeros resistentes al calor se están volviendo imprescindibles. Estas exigencias normativas, junto con los cambios tecnológicos (vehículos eléctricos, hibridación), están contribuyendo a la creciente demanda de polímeros de alto rendimiento.

Es probable que el mercado canadiense de poliamidas de alta temperatura experimente una tendencia al alza entre 2026 y 2035, debido a que la industria automotriz y del transporte del país está avanzando hacia una mayor eficiencia en los vehículos y una regulación más estricta de las emisiones, lo que contribuye al desarrollo de materiales como las poliamidas de alta temperatura. El Reglamento sobre Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para Automóviles de Pasajeros y Camionetas Ligeras, adoptado inicialmente en 2011 y revisado en 2014, establece objetivos de emisiones de GEI más estrictos para los vehículos ligeros nuevos de los años modelo 2017 a 2025, en consonancia con las normas de la EPA de EE. UU. Desde su entrada en vigor, este reglamento ya ha logrado una reducción del 19,2 % y del 15,5 % en las emisiones de GEI de los automóviles de pasajeros y camionetas ligeras nuevos, respectivamente. Esta normativa fomenta el uso de materiales resistentes al calor y ligeros en los sistemas de refrigeración, lo que impulsa la demanda de poliamidas de alta temperatura en motores, sistemas de escape y aplicaciones de gestión térmica en el sector automotriz canadiense. Recursos Naturales de Canadá también ofrece a los consumidores las clasificaciones oficiales en la Guía de Consumo de Combustible 2025 para comparar modelos, lo que aumenta la transparencia y exige componentes vehiculares de alto rendimiento y eficiencia en el mercado. Las tendencias automotrices (el predominio de las SUV y las camionetas pick-up) y el cumplimiento de las normas estadounidenses representan un gran atractivo para los materiales que pueden soportar altas temperaturas y minimizar el peso.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de poliamidas de alta temperatura crezca con una cuota de ingresos del 22,7 % durante el período proyectado, principalmente debido a la fortaleza de los sectores automotriz, aeroespacial y eléctrico de la región, que impulsan este crecimiento, con especial énfasis en la reducción de peso y la resistencia térmica. Las normativas de sostenibilidad, como el Reglamento de Ecodiseño de la UE, en vigor desde julio de 2024, y la financiación del programa Horizonte Europa, están impulsando la sustitución de las poliamidas de alta temperatura (HTPAS) de base biológica y recicladas. Asimismo, BASF, Lanxess y Solvay se encuentran entre los productores que están aumentando su capacidad y desarrollando HTPAs de grado ecológico. Por ejemplo, BASF ha iniciado la construcción de una nueva planta de hexametilendiamina (HMD) en Chalampé, Francia, que se prevé que aumente su capacidad de producción de HMD a 260 000 toneladas métricas anuales. Este crecimiento se enmarca dentro de la estrategia de BASF para fortalecer su negocio de poliamida 6.6 en Europa.

Además, los productos de economía circular del Pacto Verde Europeo deben ser reciclables y utilizar química sostenible, contribuyendo así al mercado. En 2024, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática (BMWK) destinó una importante subvención a soluciones químicas sostenibles, reflejando el aumento de la inversión en química verde. La demanda de productos químicos ecológicos siguió creciendo, lo que indica una fuerte adopción industrial. El sector automovilístico alemán, que produjo 3,36 millones de vehículos en 2022, desempeña un papel clave en esta transición. De forma similar, el Plan de Fabricación Avanzada del Gobierno del Reino Unido prevé una inversión de 4500 millones de libras esterlinas para 2030, de los cuales 3000 millones se destinarán a las industrias automovilística y aeroespacial, donde se pueden utilizar materiales ligeros y resistentes al calor de forma significativa. Esta inversión facilita el uso de poliamidas de alta temperatura en componentes que requieren propiedades térmicas y resistencia, lo que acelera el desarrollo del mercado en el ámbito de la ingeniería de alto rendimiento.