Tendencias del mercado mundial de motores de gas, informe de previsión 2025-2037
El tamaño del mercado de motores de gas está a punto de expandirse de 4760 millones de dólares a 8790 millones de dólares, lo que refleja una tasa compuesta anual de más del 4,9 % durante el cronograma previsto, de 2025 a 2037. En el año 2025, el tamaño de la industria de los motores de gas se estima en 4950 millones de dólares.
El mercado de motores de gas está impulsado predominantemente por el creciente uso de gas natural en varias industrias de uso final y el posterior aumento de su comercio global. La EIA estima que Asia no perteneciente a la OCDE surgirá como el mayor importador de gas natural, con un volumen aproximado de 17 billones de pies cúbicos para 2050. En 2020, Europa de la OCDE fue el mayor importador, seguida de Corea del Sur y Japón, y Asia no perteneciente a la OCDE, incluidas India y China. Según el caso de referencia del IEO2021, Estados Unidos, Oriente Medio y Rusia seguirán ampliando su producción hasta 2050, mientras que se prevé que Estados Unidos siga siendo el mayor productor a nivel mundial, generando más de 43 billones de pies cúbicos (Tcf) en 2050, lo que supondrá un fuerte crecimiento respecto de los 34 Tcf de 2020.
Estados Unidos, Medio Oriente y Rusia tienen grandes reservas probadas de petróleo y gas natural, junto con infraestructura de transporte y procesamiento para fomentar el comercio internacional. Las terminales de GNL y la disponibilidad de buques de transporte a gran escala han creado una salida para que el gas natural llegue a los mercados de Europa y Asia. Las exportaciones de gas natural alcanzaron un récord de 6,90 billones de pies cúbicos en 2022 y las exportaciones estadounidenses llegaron a 46 países. El 44 % de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos se realizaron por gasoducto; el 32 % de esas exportaciones se dirigieron a Canadá y el 68 % a México.
Exportaciones netas de gas natural de determinados países en 2050 (billones de pies cúbicos)
|
País |
Volumen neto de exportación (Tcf en 2050) |
|
Rusia |
14 |
|
EE.UU. |
7 |
|
Oriente Medio |
5 |
Fuente: EIA
Las políticas de apoyo, incluidas la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), han generado inversiones de más de 154 mil millones de dólares en la construcción de componentes automotrices. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), casi 900.000 trabajadores fabrican piezas o componentes de automóviles grandes y ensamblan vehículos con motor de combustión interna en fabricantes de equipos originales y proveedores de nivel 1. El empleo en la cadena de suministro vinculado a vehículos con motor de combustión interna que comprenden sistemas de inyección de combustible a menudo tiene un alto riesgo de desplazamiento a medida que se fabrican más vehículos eléctricos. De los 886.000 proveedores de nivel 1 y trabajadores OEM, alrededor de 58.000 trabajadores se dedican a motores de gasolina y su fabricación de piezas es propensa a riesgos laborales y competitividad debido al creciente mercado de vehículos eléctricos. Sin embargo, el floreciente comercio mundial de gas natural y turbinas de gas está influyendo positivamente en el panorama laboral en el mercado de motores de gas.
El comercio mundial de turbinas de gas tuvo un valor de 150 mil millones de dólares en 2022 y fue el producto número 21 más comercializado en todo el mundo. Las exportaciones de turbinas de gas (incluidos los motores de turbina de gas de potencia > 5000 kW y los motores de turbina de gas de potencia < 5000 kW) crecieron un 11,5% entre 2021 y 2022, pasando de 135 mil millones de dólares a 150 mil millones de dólares y representando el 0,63% del comercio mundial total. Los principales exportadores de turbinas de gas en 2022 fueron Estados Unidos (32.500 millones de dólares), Reino Unido (29.200 millones de dólares), Francia (13.600 millones de dólares), Singapur (8.480 millones de dólares) y Hong Kong (7.920 millones de dólares). Según OEC, desglosados por nivel HS6 de motores de gasolina, los segmentos más comercializados fueron los motores turborreactores de empuje > 25 (65,9 mil millones de dólares), partes de motores turborreactores o turbohélices (50,2 mil millones de dólares), partes de motores de turbina de gas (exc. turborreactores/hélices) (20,7 mil millones de dólares), Motores de turbina de gas ncop de potencia > 5.000 kW (6.110 millones de dólares) y motores turbohélice de potencia >. 1000 kW (2430 millones de dólares).
Sector global de motores de gas: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento:
- Cada vez más atención a la sostenibilidad medioambiental: el sector del transporte desempeña un papel fundamental a la hora de respaldar las mejores posibilidades de lograr la misión del Acuerdo de París de limitar los GEI y el calentamiento global a menos de 2 °C con una transformación del transporte por carretera para finales de 2050. Las observaciones del ICCT muestran que los esfuerzos encaminados a reducir el calentamiento global en 1,5 °C corresponden a Minimizar las emisiones procedentes de la producción y combustión de combustible y electricidad para el transporte en un mínimo del 80 % en comparación con los niveles actuales para 2050, en particular los turismos. Las emisiones de GEI del ciclo de vida de los PHEV están determinadas por el EV versus el motor de gasolina (motor de combustión) en el uso o participación de conducción en el mundo real. Esto varía significativamente entre regiones. Las emisiones de GEI del ciclo de vida de los PHEV de tamaño medio en comparación con los coches de gasolina son aproximadamente entre un 42 % y un 46 % más bajas en Estados Unidos, entre un 6 % y un 12 % menos en China y entre un 25 y un 27 % menos en Europa.
- Demanda creciente de generación de energía distribuida: los motores de gas son ideales para sistemas de generación de energía distribuida o descentralizada y son ideales para aplicaciones combinadas de calor y energía (CHP). La capacidad de generación distribuida hace que los motores de gas sean atractivos para industrias, edificios comerciales y aplicaciones residenciales que buscan soluciones energéticas confiables y eficientes. El Laboratorio Nacional Argonne tiene un proyecto activo centrado en mejorar el rendimiento y minimizar las emisiones de los motores alternativos estacionarios alimentados con gas natural aprovechando la generación distribuida con potencias de entre 0,5 y 20 megavatios.
Desafío
- Amenaza de sustituto: La creciente adopción de vehículos eléctricos plantea una competencia clave para el mercado de motores de gasolina. La creciente popularidad y adopción de alternativas a los vehículos eléctricos renovables que sean rentables y sostenibles es un desafío clave del mercado. Además, la volatilidad de los precios del gas está empujando a los clientes a optar por automóviles totalmente eléctricos o basados en pilas de combustible de hidrógeno.
Mercado de motores de gas: información clave
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,9% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
4.760 millones de dólares |
|
Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
8.790 millones de dólares |
|
Alcance Regional |
|
Segmentación de motores de gas
Tipo de combustible (gas natural, gas especial)
Se espera que el segmento de gas natural en el mercado de motores de gas represente una participación significativa en los ingresos para 2037. El crecimiento del segmento se puede atribuir principalmente a su uso generalizado como fuente de energía en varias industrias de uso final, como la generación de energía, la calefacción y el transporte. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), una organización intergubernamental de Francia, el consumo natural en 2022 fue de 4.084 mil millones de metros cúbicos (bcm) y se espera que alcance los 4.242 mil millones de metros cúbicos (bcm) a finales de 2025.
Potencia de salida (hasta 100 kW, 100-300 kW, 300-500 kW, más de 500 kW)
Se espera que el segmento de más de 500 kW en el mercado de motores de gas registre una tasa de crecimiento significativa durante los próximos años. Los motores de gas con una potencia de salida de más de 500 kW se utilizan habitualmente, ya que ofrecen la capacidad energética, la eficiencia, la flexibilidad y la fiabilidad necesarias para aplicaciones industriales, de gran escala y de servicios públicos en las que se requieren cantidades importantes de electricidad y calor.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
|
Tipo de combustible |
|
|
Potencia de salida |
|
|
Aplicación |
|
|
Usuario final |
|
¿Desea personalizar este informe de investigación según sus necesidades? Nuestro equipo de investigación cubrirá la información que necesita para ayudarle a tomar decisiones comerciales efectivas.
Personalizar este informeIndustria de motores de gas: sinopsis regional
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Se proyecta que el mercado de motores de gas de Asia Pacífico tendrá la mayor participación en los ingresos, del 42 % para fines de 2037. La importación neta de gas en la región registró un aumento del 291 % en las últimas dos décadas, con una importación neta de gas del 24,3 % en 2022, según la EIA. La producción nacional de gas natural también ha aumentado a un ritmo del 135% en los últimos 20 años, lo que representa una participación de la producción global del 16% en 2022, mientras que la participación total del gas generado localmente se situó en el 76,1%. Entre los principales factores se encuentran el aumento de la producción nacional, la electrificación, las medidas políticas que apoyan el cambio del carbón y el petróleo al gas, y las inversiones en la construcción de infraestructuras de gas, incluida la capacidad de regasificación, y la expansión de la distribución y la transmisión.
El valor comercial de las importaciones de turbinas de gas en China fue de 9.900 millones de dólares en 2022, lo que le sitúa entre los cinco principales importadores. China y su Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) están invirtiendo en mejorar sus capacidades para penetrar en el sector aeroespacial con amplias instalaciones de fabricación de motores de gas. La PLAAF tiene como objetivo operar aviones modernos, incluidos el J-31, J-10 y J-20. Pekín se ha embarcado en un esfuerzo de indigenización para impulsar la producción interna de turbinas de gas aeroderivadas para compensar la dependencia extranjera de capacidades clave.
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de motores de gas de América del Norte crezca a un ritmo sustancial hasta 2037. La expansión está impulsada por una infraestructura energética extensa y bien establecida, que incluye gasoductos, instalaciones de almacenamiento y redes de distribución de gas natural. La región tiene abundantes reservas de gas natural y una larga historia de producción y utilización de gas. Esta infraestructura proporciona un suministro fiable y fácilmente disponible de gas natural, que es un combustible común para los motores de gas.
EE.UU. es un actor clave en la generación del subsector aeroespacial y del automóvil. La utilización de la capacidad de fabricación de equipos aeroespaciales y de transporte alcanzó el 60% en noviembre de 2024, según Fred Economic Data. En 2023, el país consumió 32,50 Tcf de gas natural, lo que equivale a 33,61 billones de unidades térmicas británicas. quads y el 36% del consumo total de energía de Estados Unidos. El 4% o 1,27 Tcf se consumió para el transporte, incluidos los motores de gasolina. Aproximadamente la mayor parte del consumo de gas natural en el transporte lo realizan flotas de vehículos privados y gobiernos en forma de gas natural comprimido y licuado.
Empresas que dominan el panorama de los motores de gas
- Soluciones energéticas Caterpillar GMBH
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- HHI Engine & Maquinaria
- Cummins Inc.
- Liebherr
- Sociedad Internacional de Motores Balduinos
- R Schmitt Enertec GmbH
- Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- Corporación Doosan
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- Deutz AZ
- INNIO
- Guascor Energía
- Power Solutions International, Inc. (PSI)
- Generac Holdings Inc.
El mercado de motores de gasolina que integra todos los componentes de los vehículos con motor de combustión interna, desde tanques de gasolina y turbinas hasta inyectores de combustible, está dominado por gigantes del mercado como Cummins, Inc. y Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Para obtener una ventaja competitiva, otras empresas están buscando iniciativas estratégicas, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas e innovación tecnológica. Algunos de los actores clave en el mercado de los motores de gasolina son:
In the News
- En septiembre de 2024, Cummins inició la producción del motor de gas natural X15N. El X15N está certificado para cumplir con las regulaciones CARB 2024 y la EPA de EE. UU. El X15N aprovecha las características de Cummins. Estrategia de HELM para garantizar que su serie X se convierta en una plataforma global de motores compatible con el gas natural, el hidrógeno y el diésel.
- En agosto del 2024, Raywin Power Train Technology presentó su gama de gas natural Serie 424 de su plataforma de motores insignia. Esto demuestra los esfuerzos de la empresa por contribuir positivamente a la descarbonización con sus motores respetuosos con el medio ambiente.
- En febrero de 2023, Cummins presentó el motor X10 con un lanzamiento previsto en Norteamérica en 2026. Cummins tiene como objetivo atender aplicaciones de servicio mediano y pesado. Además, la empresa está esperando el lanzamiento de X15, que prestará servicio a operaciones de tránsito, profesionales, de recogida y de entrega para clientes de transporte regional.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3680
- Published Date: Jan 01, 1970
- Report Format: PDF, PPT
