Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del EPC de petróleo y gas Market fue de 55.400 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 138.300 millones de dólares a finales de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,3 % durante el periodo previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria de los EPC de petróleo y gas se estima en 59.400 millones de dólares.
El crecimiento global de las actividades industriales y urbanas está impulsando avances en la mayoría de los sectores, como el de la automoción, la manufactura, la aviación y la construcción. El aumento significativo de los proyectos de desarrollo de infraestructura está alimentando la demanda de energía. Para satisfacer las necesidades energéticas, la exploración de petróleo y gas está experimentando un auge, lo que está conduciendo directamente a avances en el campo de la ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). Por ejemplo, el estudio de Global Infrastructure Outlook estima que se prevé que la inversión en infraestructuras según las necesidades actuales aumente de 2,9 billones de dólares en 2024 a 3,6 billones de dólares en 2037. Además, se prevé que el mercado global de infraestructura inteligente alcance los 527.000 millones de dólares en 2037.
Se estima que las actividades de exploración de hidrocarburos aumentarán a un ritmo elevado durante el período previsto, lo que creará un espacio lucrativo para las empresas EPC. La mayoría de las exploraciones se han observado en los océanos. Se prevé que los nuevos descubrimientos en alta mar contengan alrededor de 8.000 millones de barriles de petróleo equivalente (bboe) de recursos, según el estudio Global Energy Monitor. Casi el 85,0% de los nuevos descubrimientos se sitúan en diez campos marinos, de los cuales los dos más grandes son los campos de Nokhatha y Mopane, en Kuwait y Namibia, respectivamente. Además, el análisis de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca que en 2025 se espera que la demanda de petróleo alcance más de 1 mb/d, frente a los 830 kb/d del año anterior. Asia Pacífico lidera la demanda de petróleo y capta el 60,0 % de las ganancias.
Mercado EPC de petróleo y gas: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Aumento del comercio de GNL: es probable que el consumo de GNL experimente un rápido aumento en los próximos años, debido a su creciente conocimiento y rentabilidad en comparación con otros combustibles. Esta tendencia impulsará aún más las actividades de ingeniería, adquisiciones y construcción, ofreciendo oportunidades de altos ingresos a los actores del mercado. La Cumbre FSRU 2024 subraya que en 2022, las importaciones mundiales de GNL ascendieron a 389,2 TM, frente a 16,9 TM en 2021. La tendencia a la energía baja en carbono también respalda la demanda de GNL. Es probable que el continuo aumento del comercio de GNL ofrezca un crecimiento porcentual de ingresos de dos dígitos a las empresas EPC durante el periodo previsible.
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La industria mundial del GNL en 2023 |
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Importado |
Importación de mercados |
Países exportadores |
Capacidad total de regasificación |
Capacidad total de licuación |
Spot & Comercio a corto plazo |
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401 MT |
48 |
20 |
1143 MTPA |
481 MTPA |
39% |
Fuente: GIIGNL
- Aumento de la producción y comercialización de petroquímicos: se prevé que la rápida expansión del sector petroquímico impulse las actividades de EPC, ofreciendo ganancias lucrativas a los actores del mercado. El sector petroquímico está siendo testigo del desarrollo de nuevas instalaciones y de la modernización de nuevos proyectos. Estos nuevos proyectos y mejoras totalmente nuevos están impulsando aún más una rápida participación de las empresas EPC en el diseño, la adquisición de materiales y la construcción. El estudio de la AIE destaca que China lidera la capacidad petroquímica, seguida de otros países asiáticos y Norteamérica. En 2023, la capacidad petroquímica en China ascendió a 8,9 TM/año, mientras que en América del Norte alcanzó 3,0 TM/año. La creciente demanda de materias primas derivadas del petróleo está respaldando el crecimiento general del mercado EPC de petróleo y gas.
Desafíos
- Negocio de alta inversión: el EPC de petróleo y gas es un negocio que requiere mucho capital, lo que hace que la entrada en nuevos mercados sea bastante complicada. Los altos requisitos de CAPEX actúan como obstáculos para las empresas de pequeña escala, impidiéndoles acceder a las últimas novedades del mercado EPC de petróleo y gas y a oportunidades de obtener ingresos. El largo período de gestación y los rendimientos distraen a algunos inversores, lo que genera un bajo flujo comercial. Sin embargo, se prevé que la creciente demanda de energía y el aumento del consumo de petróleo y gas impulsen desarrollos lucrativos en el campo EPC en los próximos años.
- Las interrupciones en la cadena de suministro desafían la estructura financiera: Las fluctuaciones en los precios de las materias primas y en el suministro están provocando retrasos en los proyectos durante períodos más largos. El aumento del costo de la calidad del acero para la construcción naval desafía la construcción de nuevos proyectos y crea acuerdos de reparto de riesgos entre proveedores en los modelos de adquisiciones. Teniendo en cuenta estas fluctuaciones, los actores del mercado EPC de petróleo y gas entablan negociaciones y cambios en los modelos financieros. Se estima que las inversiones estratégicas y los movimientos de financiación, durante las interrupciones de la cadena de suministro, ayudan a las empresas EPC de petróleo y gas a mantener su posición en el panorama global.
Mercado EPC de petróleo y gas: perspectivas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
7,3% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
55,4 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
138,3 mil millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación EPC de petróleo y gas
Tipo de servicio (ingeniería, adquisiciones, construcción, fabricación)
El segmento de la construcción está preparado para dominar más del 55,1 % de la cuota de mercado de EPC de petróleo y gas para 2037. El aumento continuo de la demanda mundial de energía está impulsando las ventas de petróleo y gas. Para satisfacer estas demandas de energía, las actividades de exploración están ganando impulso y posteriormente conducen a inversiones en la construcción de instalaciones de petróleo y gas. La integración de tecnologías digitales para el diseño y el análisis está elevando las capacidades de las actividades de construcción. Además, para ampliar el suministro de petróleo y gas, muchos países están invirtiendo en rutas diversificadas, lo que está aumentando la necesidad de construir oleoductos y gasoductos modernos y avanzados. Por ejemplo, se prevé que el mercado mundial de oleoductos y gasoductos aumente de 79,9 mil millones de dólares en 2025 a 211,3 mil millones de dólares en 2037.
Solicitud (onshore, offshore)
Para 2037, se espera que el segmento terrestre capture más del 69,1 % de la cuota de mercado de EPC de petróleo y gas. La adecuación de los hidrocarburos terrestres está aumentando las inversiones en acciones EPC en todo el mundo. Las crecientes exploraciones aumentan la necesidad de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción en las plantas de petróleo y gas. El estudio de Research Nester estima que casi el 70,0% de las actividades mundiales de exploración de petróleo y gas se realizan en tierra. Las políticas e incentivos gubernamentales de apoyo también están respaldando la expansión de la exploración de petróleo y gas en tierra. Además, se estima que el mercado mundial de oleoductos y gasoductos estará valorado en 69.800 millones de dólares en 2025.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de EPC de petróleo y gas incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de servicio |
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Tipo |
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Aplicación |
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Uso final |
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Personalizar este informeIndustria EPC de petróleo y gas: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se estima que el mercado EPC de petróleo y gas de América del Norte captará una participación en los ingresos de más del 40,1 % para 2037. Las políticas gubernamentales de apoyo a la exploración de hidrocarburos están ofreciendo oportunidades de altos ingresos para las empresas EPC. La necesidad de modernizar las plantas de petróleo y gas existentes también está impulsando la demanda de servicios EPC. El crecimiento de las actividades de perforación y exploración en alta mar también pone de relieve la lucratividad de la región para las empresas EPC de petróleo y gas. El crecimiento de las inversiones público-privadas y las asociaciones transfronterizas aumentará aún más el crecimiento general del mercado EPC de petróleo y gas en los próximos años.
Se prevé que el rápido aumento del comercio de importación y exportación de líquidos de gas de hidrocarburos impulse la demanda de servicios EPC en EE.UU. Los avances tecnológicos y la fuerte presencia de los principales productores de petróleo y gas están elevando la posición del mercado de EPC de petróleo y gas de EE.UU. en el panorama mundial. Las exportaciones de líquidos de gas de hidrocarburos ascendieron a 2,4 millones de b/d en 2022, frente a 70.000 b/d en 2007, afirma el estudio de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos. En el Golfo Federal de América, el petróleo y el gas natural representaron el 15,0 % de la producción total de petróleo crudo en 2022. Las tecnologías de construcción avanzadas y la eficiencia de la exploración están impulsando la adopción de plataformas flotantes en el país.
Canadá es uno de los mayores productores de hidrocarburos, debido a la abundancia de arenas bituminosas y reservas marinas. Es probable que el crecimiento de la exploración de petróleo y gas en alta mar impulse la demanda de servicios EPC en los próximos años. El estudio de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) proyecta que la exploración costa afuera del país representa casi el 4,0% de la producción total de petróleo. Mientras que White Rose, Terranova y Labrador, Hibernia, Terra Nova y Hebrón son algunas de las principales zonas costeras. Además, en 2022, Canadá exportó el 97,0% de los líquidos de gas de hidrocarburos a EE.UU., según la EIA. En general, el creciente comercio de petróleo y gas está preparado para ofrecer oportunidades lucrativas a las empresas de EPC en los próximos años.
Estadísticas del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado EPC de petróleo y gas de Asia Pacífico aumentará al ritmo más rápido entre 2025 y 2037. El auge de los proyectos de desarrollo de infraestructura, el crecimiento de las plantas industriales y la rápida urbanización están aumentando la demanda de energía en la región. Esta demanda de energía, cubierta por el sector de petróleo y gas, está aumentando la demanda de servicios EPC. La creciente demanda de GNL está impulsando las actividades de desarrollo de infraestructura en los países asiáticos y abriendo puertas rentables para las empresas EPC de petróleo y gas. Se prevé que China, India, Corea del Sur y Japón lideren el panorama de EPC de petróleo y gas en Asia Pacífico en los próximos años.
China es uno de los principales productores de energía del mundo, lo que impulsa una gran demanda de petróleo y gas y, posteriormente, de servicios EPC. El auge del desarrollo industrial y urbano está impulsando al gobierno a invertir en la producción de hidrocarburos. La enorme población del país también está mejorando su posición como importante consumidor de petróleo y gas. Por ejemplo, el informe de la EIA destacó que en 2023, la producción nacional de gas natural de China representó el 58,0 % de su suministro y el consumo ascendió a 2,66 mil millones de pies cúbicos por día.
Las políticas gubernamentales de apoyo y las inversiones extranjeras directas positivas están subrayando el crecimiento económico positivo de India. Este crecimiento representa directamente el alto consumo de energía en el país. Las inversiones en actividades de exploración de hidrocarburos están preparadas para satisfacer la creciente demanda de energía y aumentar la necesidad de servicios avanzados de EPC. El análisis de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) revela que en el año fiscal 2023-24, el costa afuera oriental del país aportó 1,46 MTM de la producción total de petróleo. Es probable que las colaboraciones transfronterizas y asociaciones estratégicas con empresas de alta tecnología ofrezcan servicios EPC mejorados a las plantas de petróleo y gas.
Empresas que dominan el mercado EPC de petróleo y gas
- Saipem S.p.A.
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Technip Energies NV
- Empresa de contratistas consolidada
- Corporación Bechtel
- Corporación Fluor
- McDermott Internacional
- Petrofac
- Madera Plc
- KBR, Inc.
- NPCC
- Lamprell
- SNC-Lavalin Group Inc.
- Worley
- Soluciones Aker
- Ingeniería Hyundai & Construction Co., Ltd.
- Samsung Engineering Co., Ltd.
- Mott MacDonald
- Jacobs Engineering Group Inc.
El mercado líder de EPC de petróleo y gas está invirtiendo fuertemente en tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, aprendizaje automático, gemelos digitales y análisis de datos para mejorar sus capacidades en la planificación y ejecución de proyectos. Esta medida les está ayudando a mantener una posición dominante en el panorama global. Los gigantes de la industria también están empleando asociaciones y estrategias de colaboración para obtener un suministro constante de materia prima y aumentar su base de clientes. Las inversiones transfronterizas ofrecen beneficios lucrativos a las empresas de EPC gracias a las políticas de apoyo y a los índices de retorno de la inversión.
Algunos de los actores clave en el mercado EPC de petróleo y gas son:
In the News
- En abril de 2025, Saipem S.p.A. recibió nuevos contratos offshore por valor de alrededor de 720 millones de dólares en Oriente Medio y Guyana. Se estima que la empresa realizará las operaciones utilizando varios buques de construcción y apoyo, incluido el Saipem FDS2.
- En mayo del 2023, Technip Energies NV reveló que se había asociado con Consolidated Contractors Company (CCC) para un contrato de ingeniería, adquisiciones, construcción y puesta en servicio (EPCC). Esta empresa conjunta trabajará en el contrato de QatarEnergy para las instalaciones terrestres del Proyecto North Field South (NFS).
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7524
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
