Tamaño y participación del mercado de etileno por envase (películas agrícolas, películas industriales, películas estirables y retráctiles), construcción, automoción y textil: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2025-2037

Sector del etileno: impulsores del crecimiento y desafíos

Factores impulsores del crecimiento

• Marcos regulatorios más estrictos (EPA y ECHA) y auge de los envases sostenibles: La revisión de la normativa sobre sustancias químicas tóxicas de la EPA en 2023, bajo la TSCA, ha establecido requisitos de presentación de informes y cumplimiento más estrictos, lo que ha resultado en un aumento del 14-17 % en los gastos operativos de los productores de sustancias químicas. Las actualizaciones de REACH por parte de la ECHA han aumentado los requisitos de registro. Estos ajustes regulatorios instan a los productores de etileno a adoptar tecnologías más limpias y a optar por alternativas químicas más seguras y conformes. Además, la creciente atención a la sostenibilidad ha resultado en un aumento notable de la demanda de polietileno derivado del bioetileno. A medida que el sector del envasado realiza la transición hacia soluciones reciclables y compostables, se proyecta que los bioplásticos basados ​​en etileno crezcan a una tasa anual compuesta del 9,7 % hasta 2030, especialmente en las industrias de alimentos y bebidas en Europa y Asia.
• Avances en la tecnología catalítica y la demanda de la industria automotriz: La adopción de tecnologías avanzadas de craqueo catalítico, como el OCM oxidativo, ha mejorado significativamente la eficiencia de la producción de etileno y ha permitido una reducción del consumo energético de hasta un 22 %. Estos avances han logrado reducir la huella de carbono de las operaciones de fabricación, mejorar la competitividad en el mercado y contribuir a los objetivos de descarbonización. Además, los derivados del etileno son esenciales para la producción de piezas plásticas ligeras que mejoran la eficiencia del combustible y son cruciales para el diseño de vehículos eléctricos (VE). Se prevé que la producción de vehículos eléctricos alcance los 34,1 millones de unidades para 2030, lo que provocará un aumento significativo de la demanda de etileno. Asimismo, el polietileno y el caucho de etileno-propileno siguen siendo esenciales para el embalaje de baterías y el aislamiento de cables.

1. Productores y benchmarking operativo

Es necesario aumentar la capacidad operativa de producción de etileno para satisfacer las necesidades de las industrias automotriz, de la construcción y del embalaje. Desde mediados de 2020, las compañías estadounidenses de petróleo y gas han incrementado su inversión en el sector downstream. La producción de etileno también ha aumentado significativamente. Grandes fabricantes estadounidenses como BASF, Dow y SABIC construyeron instalaciones altamente integradas en regiones de reciente creación donde el gas es más económico para el procesamiento downstream. Esto se está haciendo para reducir costos y emisiones. BASF es líder en el mercado del etileno con más de 392 plantas de producción y una producción anual de más de 92 millones de toneladas métricas.

En Asia, Formosa y Sinopec Plastics son entidades regionales líderes que operan sus instalaciones integradas en Taiwán y China. También buscan mejorar la capacidad en las regiones del sur de Asia y planean adoptar la tecnología de craqueo a vapor. Las tasas de utilización global del 90% al 95% indican un equilibrio adecuado entre la demanda y la oferta. La siguiente tabla presenta un análisis comparativo operativo y las tendencias del volumen de producción anual (en millones de toneladas métricas) de los 10 principales productores mundiales de etileno. Ofrece perspectivas estratégicas y recomendaciones prácticas para mejorar la competitividad y el posicionamiento en el mercado.

Los 10 principales productores mundiales de etileno: evaluación comparativa operativa

Análisis de datos de producción de etileno (2019-2024)

Tendencias del volumen de producción por año (en MMT)

Visual Aid: Comparación de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) por productor (2019-2024)

Perspectivas y recomendaciones estratégicas

2. Dinámica comercial emergente:

Entre 2019 y 2024, el comercio mundial de etileno experimentó cambios significativos, influenciados por la reubicación de los centros de fabricación, los cambios en las políticas y la recuperación de la pandemia. Según las conclusiones de la EIA estadounidense y la OCDE, las exportaciones estadounidenses de etileno aumentaron de 2,5 millones de toneladas métricas en 2019 a 4,7 millones de toneladas métricas en 2023, principalmente debido a las ventajas de la producción económica de gas de esquisto. En 2022, las exportaciones japonesas de productos químicos de grado electrónico a China alcanzaron un máximo de 2000 millones de dólares, impulsadas por un aumento repentino de la demanda de semiconductores. Asia Pacífico siguió siendo el principal centro comercial, representando más del 43 % del valor total del comercio químico en 2021.

 Además, las rutas comerciales, como las de Europa a Norteamérica, experimentaron un aumento de valor debido al incremento de las transacciones de productos químicos especializados. La pandemia de COVID-19 provocó una disminución del 14 % en el comercio mundial de productos químicos en 2020; sin embargo, el sector se recuperó en 2022, alcanzando un valor total de 3,7 billones de dólares. De cara al futuro, se prevé que el comercio de etileno se transforme gracias a la diversificación regional y las iniciativas de comercio verde, con Oriente Medio en condiciones de convertirse en un importante exportador gracias a los bajos costes de sus materias primas. La siguiente tabla ofrece información sobre las principales rutas comerciales de etileno y sus valores, destacando los patrones comerciales entre 2018 y 2023. También examina el impacto de la COVID-19 en la dinámica del comercio mundial de etileno.

Rutas comerciales clave y valor

Aspectos destacados de los patrones comerciales (2018-2023)

Impacto de la COVID-19 en el comercio

3. Perspectivas del mercado químico de etileno en Japón (2018-2023)

El mercado japonés del etileno ha experimentado un progreso constante, impulsado por aplicaciones de alto rendimiento en los sectores electrónico, automotriz y farmacéutico. Entre 2018 y 2023, la petroquímica mantuvo su liderazgo, impulsada por la demanda mundial de polímeros y bioplásticos. El valor de los envíos aumentó significativamente a medida que el sector electrónico y los materiales ligeros para automoción ganaron popularidad. Las inversiones en investigación y desarrollo, junto con las iniciativas de sostenibilidad, han consolidado a las empresas japonesas como líderes en innovación. Empresas destacadas como Mitsubishi y Shin-Etsu han acelerado sus esfuerzos de transformación digital y sostenibilidad.

A pesar de las disrupciones causadas por la COVID-19, el comercio de etileno en Japón se ha recuperado, con volúmenes de exportación estables e inversiones estratégicas de capital en sectores químicos esenciales. De cara al futuro, las comparaciones globales indican que las empresas japonesas están superando a sus homólogas regionales en términos de rentabilidad y resiliencia. La siguiente tabla analiza la composición de los productos a base de etileno exportados desde Japón y las tendencias de envíos por sector entre 2018 y 2023. También analiza la evolución de la I+D y la inversión de capital, y presenta el rendimiento financiero de 2023 de las 30 principales empresas químicas de etileno de Japón.

Composición de los productos a base de etileno exportados (Japón, 2018-2023)

Envíos de etileno por industria (2018-2023)

Tendencias de I+D e inversión de capital en la industria del etileno

Principales empresas japonesas de productos químicos de etileno: Resultados financieros (2023)

Desafíos

• Precios volátiles de las materias primas: La producción de etileno depende considerablemente de la nafta y el etano, lo que la hace susceptible a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas. La fluctuación de los costos de las materias primas tiene un efecto directo en la economía de la producción, lo que a menudo resulta en menores márgenes de beneficio e incertidumbre operativa para los fabricantes, especialmente en épocas de inestabilidad geopolítica o interrupciones en la cadena de suministro energético global.
• Falta de infraestructura de reciclaje: A pesar del creciente enfoque en los objetivos de la economía circular, el sector químico enfrenta dificultades para mejorar la recuperación de monómeros de etileno mediante el reciclaje. La infraestructura existente es insuficiente, y la limitada eficiencia de la tecnología, sumada a los elevados costos, dificulta su implementación generalizada. Esta deficiencia obstaculiza las iniciativas de producción sostenible e impide el avance de la industria hacia la implementación de sistemas químicos de circuito cerrado.