Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de análogos de amilina se valoró en 1400 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 4400 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período de pronóstico, es decir, de 2025 a 2037. En 2025, el tamaño de la industria de análogos de amilina se estima en 1600 millones de dólares.El mercado internacional de análogos de amilina cuenta con una considerable base de pacientes, lo que se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de la obesidad y la diabetes. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un artículo en 2024 que demostraba que más de 545 millones de personas mayores padecían diabetes en 2024. Sin embargo, se proyecta que esta cifra supere los 785 millones para finales de 2045. Asimismo, aproximadamente 1,5 millones de personas padecen obesidad a nivel mundial, lo que a la larga genera una gran necesidad de terapias metabólicas como los análogos de amilina. Además, la cadena de suministro de estos medicamentos incluye fabricantes de principios activos farmacéuticos (API) de Europa, China e India, que abastecen casi el 62 % de la producción, lo que la hace idónea para el crecimiento del mercado.
Además, el mercado de análogos de amilina también se ve impulsado por la dinámica comercial, dominada por las importaciones asiáticas de la UE y EE. UU., de las cuales China exporta aproximadamente el 45 % de los API de péptidos a nivel internacional. Además, EE. UU. importó 2900 millones de dólares estadounidenses en medicamentos para la obesidad y la diabetes en 2024, y la UE importó 2100 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, la financiación para investigación, desarrollo y despliegue en el mercado también ha aumentado, con la asignación de 3300 millones de dólares estadounidenses por parte de los NIH para la investigación en trastornos metabólicos. Asimismo, la Comisión Europea asignó 1500 millones de euros para impulsar la innovación en medicamentos para la obesidad y la diabetes en el marco de Horizonte Europa, impulsando así eficazmente la expansión del mercado.
Sector de análogos de amilina: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
- Intervención y mejora de la calidad de la atención médica: El mercado de análogos de amilina se ve influenciado positivamente por mejoras en la calidad médica basadas en la evidencia. Según el estudio clínico de la AHRQ de 2022, la intervención temprana con estos fármacos pretende reducir las hospitalizaciones por diabetes en casi un 24 %, ahorrando 1900 millones de dólares en gastos de atención médica en EE. UU. en dos años. Por ello, los análogos de amilina se consideran soluciones rentables para quienes buscan combatir complicaciones a largo plazo, lo que denota un impacto positivo en el panorama general del mercado a nivel internacional.
- Tendencias del gasto administrativo: El gasto público en atención médica es un factor clave para el mercado de análogos de amilina. Por ejemplo, el gasto de Medicare en análogos de amilina alcanzó los 955 millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento anual del 17%, facilitado por las ampliaciones de la cobertura de la Parte D. Además, este crecimiento se debe a la priorización de las terapias metabólicas por parte de los CMS ante el aumento repentino de la incidencia de la diabetes. Además, un aumento de los gastos de bolsillo, que representa 1250 dólares anuales, generó una disparidad en la accesibilidad para las poblaciones sin seguro, lo que constituye una perspectiva de mercado optimista.
Estrategias clave de los fabricantes que impulsan la expansión del mercado de análogos de amilina
Los fabricantes líderes en diferentes países están implementando continuamente tres estrategias principales para dominar el mercado general de análogos de amilina. Estas incluyen la expansión de la accesibilidad al mercado, las alianzas estratégicas y la innovación en la línea de productos. Por ejemplo, en 2024, Zealand Pharma adquirió la licencia en Asia, lo que redujo las estrategias de precios en casi un 42% en India. En 2023, Eli Lily propuso un acuerdo con los NIH para aumentar la producción de amilina oral al captar el 13 % de las subvenciones para investigación y desarrollo relacionadas con la diabetes. Mientras tanto, se proyecta que la combinación de cagrilintida-semaglutida aprobada por la FDA y presentada por Novo Nordisk apunte a más de USD 5.5 mil millones en obesidad para 2030, impulsando así el desarrollo del mercado internacional.
Oportunidades de ingresos para fabricantes (2023-2025)
Empresa | Estrategia | Impacto en los ingresos | Cambio en la cuota de mercado |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | Lanzamiento de cagrilintida para la obesidad | +1.600 millones de USD (2025) | +8,2 % (2023-25) |
| Eli Lilly | I+D de amilina oral | Subvenciones de los NIH por 325 millones de USD (2024) | +5,3 % de dominio en el pipeline |
| Zealand Pharma | Asociaciones de distribución en Asia | 40,5 % de reducción de precio en India | Triplicación del volumen |
| AstraZeneca | Presión en la Parte D de Medicare | Cobertura adicional de 635 millones de USD (2024) | +13,6 % de acceso en EE. UU. |
Modelos clave de expansión viables que configuran el mercado de análogos de amilina
El mercado de análogos de amilina está ganando visibilidad En los mercados emergentes, esto se atribuye principalmente a tres modelos principales: precios escalonados, procesos de producción localizados y asociaciones público-privadas. Por ejemplo, Novo Nordisk colaboró eficazmente con el NHM en India para subsidiar la cagrilintida, reduciendo los costos en casi un 39 %. Además, en 2024, la planta de API en India redujo la dependencia de las importaciones en un 60 % gracias a la provisión de un fondo de USD 250 millones por parte de Eli Lilly. Asimismo, Zealand Pharma implementó fácilmente el marco de precios equitativos de la OMS para impulsar la accesibilidad en 16 países de ingresos bajos y medios, lo que lo hace adecuado para la mejora del mercado.
Modelos de viabilidad para la expansión del mercado (2023-2025)
Modelo | Región | Resultado | Impacto en los ingresos |
|---|---|---|---|
| APP con NHM (Novo) | India | Reducción de costos del 39 % | +135 millones de USD (2024) |
| Producción local de API (Lilly) | India | Sustitución de importaciones del 60 % | +90 millones de USD de ahorro anual |
| Precios diferenciados (Zelanda) | África | 16 entradas al mercado de países de ingresos bajos y medios | +70 millones de USD (2025) |
Desafíos
- Barreras en los centros de atención de los mercados emergentes: La existencia de países en desarrollo presenta desafíos únicos, debido a sistemas de salud limitados que impactan negativamente en el mercado de análogos de amilina. Por ejemplo, según el informe AFRO de la OMS de 2024, menos del 11 % de las clínicas en África pueden realizar pruebas diagnósticas. Además, India presenta deficiencias en el sistema de cadena de frío farmacéutico, donde se estima que el 35 % de las farmacias almacenan incorrectamente péptidos con temperatura específica. Sin embargo, estas limitaciones requieren que los fabricantes inicien inversiones paralelas para atender el desarrollo de fármacos y restaurar la expansión del mercado.
- Amenazas en biosimilares y precarios avances en patentes: El aspecto de la protección limitada del paciente efectivamente plantea riesgos de ingresos para los innovadores en el mercado de análogos de amilina a nivel internacional. Por ejemplo, se proyecta que Novo Nordisk experimente una exposición de ingresos de USD 1.6 mil millones durante el vencimiento de la patente principal de cagrilintida, con aproximadamente cuatro desarrolladores de biosimilares iniciando ensayos preclínicos. Además, en 2023, Eli Lilly invirtió USD 85 millones en la defensa de las patentes de pramlintida contra los competidores, lo que reflejó una intensa competencia en el espacio de la obesidad y la diabetes. Por lo tanto, todos estos desafíos limitan efectivamente el crecimiento y la expansión del mercado a nivel mundial.
Mercado de análogos de amilina: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
10,2% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
1.400 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
4.400 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de análogos de amilina
Canal de Distribución (Farmacias Hospitalarias, Farmacias Minoristas, Farmacias en Línea)
Según el canal de distribución, se proyecta que el segmento de farmacias hospitalarias ostente la mayor participación, con un 58,2 %, en el mercado de análogos de amilina para finales de 2037. El crecimiento de este segmento se ve impulsado en gran medida por su papel fundamental en la distribución de medicamentos especializados y la atención a pacientes hospitalizados con obesidad y diabetes. Según un artículo publicado por los CMS en 2024, se estima que el 80 % de las recetas de amilina cubiertas por Medicare se dispensan a través de farmacias hospitalarias, gracias a las vías de atención integradas, el poder de compra al por mayor y la complejidad de la administración. Por ejemplo, se estima que el 65 % de los hospitales en EE. UU. cuentan con clínicas especializadas en metabolismo que pueden abastecer eficazmente las terapias con amilina.
Tipo de producto (Cagrilintida, Pramlintida)
Según el tipo de producto, se prevé que el segmento de cagrilintida ocupe la segunda mayor participación, con un 43,7 %, en el mercado de análogos de amilina durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe, sin duda, a la sólida adopción clínica, junto con una eficacia superior en el control de la obesidad. Según el informe de datos de ensayos clínicos de la FDA de 2024, la cagrilintida demostró una reducción de peso sostenida del 18 % al 22 %, superando significativamente a los análogos anteriores, incluida la pramlintida, en un 6 % a un 8 %. Además, su mecanismo de doble acción como agonista del receptor de GLP-1/amilina lo convierte en una opción preferida para terapias combinadas, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2 relacionada con la obesidad.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de análogos de amilina incluye los siguientes segmentos:
Distribución Canal |
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Tipo de producto |
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Aplicación |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de análogos de amilina: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que Norteamérica represente la mayor participación en el mercado de análogos de amilina, con un 51,9%, durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado en la región se ve impulsado por la presencia y disponibilidad de un sólido gasto médico, así como por el aumento de las tasas de obesidad. Por ejemplo, como indica el informe de los CDC, aproximadamente el 44% de la población adulta estadounidense padece trastornos de obesidad. Además, EE. UU. domina la región con el 95% de la demanda regional total, gracias a la expansión de la cobertura de seguros y la adopción de aseguradoras privadas. Además, Canadá genera el 15% de los ingresos regionales gracias a los controles administrativos y a las adiciones a los formularios provinciales.
El mercado de análogos de amilina en EE. UU. domina la región con una participación en los ingresos del 49,5%, principalmente debido a la epidemia de obesidad. Además, la financiación federal alcanzó los 5.500 millones de dólares en 2024, de los cuales el 10% se destina a la diabetes. Por otro lado, el gasto de Medicare aumentó un 17% interanual y alcanzó los 850 millones de dólares. Además, una aseguradora privada ofrece una cobertura del 90% de las recetas de cagrilintida, lo que genera ahorros de costos impulsados por la AHRQ. Además, la distribución centrada en hospitales, junto con las terapias combinadas, son otras tendencias que están impulsando proactivamente el mercado en el país.
El mercado de análogos de amilina en Canadá crece continuamente a una tasa del 9,1%, lo que se atribuye a la existencia de inversiones provinciales en salud. Por ejemplo, entre 2021 y 2024, se registró un aumento del 18,5% en el gasto total en salud en Ontario, lo que impacta positivamente el crecimiento del mercado en el país. Además, el país cuenta con una provisión federal de 3400 millones de dólares estadounidenses, de los cuales se estima que el 8,8% se destina al presupuesto de salud y medicina. Mientras tanto, existen otros factores, como la presencia de deficiencias en la cadena de frío y las regulaciones de precios, que contribuyen positivamente al auge del mercado.
Tamaño del mercado regional de Europa y Crecimiento
Se espera que Europa represente una participación considerable del 29,5 % en el mercado de análogos de amilina al final del período de pronóstico. Según el informe del ECDC de 2024, se estima que el 25 % de la población adulta de la región padece obesidad. Además, la región cuenta con procesos administrativos simplificados gracias al programa EMA PRIME, lo que contribuye positivamente al desarrollo del mercado. Además, Alemania ha liderado deliberadamente la tasa de crecimiento con un 13% desde 2021, junto con un gasto de 5000 millones de euros en 2024. Mientras tanto, el Reino Unido destina el 8,5% del presupuesto regional de salud, lo que indica una perspectiva positiva para el crecimiento del mercado.
Se proyecta que el mercado de análogos de amilina en Alemania captará el 37% de los ingresos regionales totales para finales de 2037. Esto se debe, en gran medida, a la existencia de un sistema de reembolso eficiente y al aumento de la obesidad. Además de estos factores, el país ha invertido 7000 millones de euros en terapias con amilina en 2024, de los cuales el 14% de crecimiento anual se debe al modelo de precios basado en el valor del AMNOG. Además, más del 75% de los hospitales regionales actualmente tienen cagrilintida en stock, gracias a la disponibilidad de mandatos de G-BA para servicios de atención metabólica, lo que favorece el crecimiento del mercado en el país.Se proyecta que el mercado de análogos de amilina en el Reino Unido represente el 27% de los ingresos regionales durante el período de pronóstico. Este aumento se debe principalmente a la asignación presupuestaria del 9% del NHS. Asimismo, la aceptación de cagrilintida para IMC > 35 por parte del NICE en 2024 también impulsó deliberadamente el 16% del crecimiento de la demanda. Asimismo, la limitación de los principios activos (API) especificada por el Brexit ha incrementado los costos en un 12%, lo que ha impulsado positivamente el desarrollo del mercado en el país. Mientras tanto, la iniciativa de adquisición centralizada del NHS ha garantizado un descuento del 16%, mientras que los incentivos a la investigación y el desarrollo apuntaron a impulsar la producción local, creando así una perspectiva optimista para el mercado.
Empresas que dominan el panorama de los análogos de amilina
- Novo Nordisk
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Eli Lilly
- Zelanda Farmacia
- Sanofi
- AstraZeneca
- Merck & Co.
- Boehringer Ingelheim
- Pfizer
- Amgen
- Takeda Suiza
- Biocon
- Dr. Reddy's
- Fármacos hetero
- Prosidion
- Hanmi Pharma
El mercado internacional de análogos de amilina está ampliamente dominado por actores clave, como Novo Nordisk, que representa el 36% de la cuota de mercado global, y Eli Lilly, con el 27%. Ambas organizaciones han potenciado sus carteras de productos para la diabetes y la obesidad, contribuyendo así al crecimiento del mercado a nivel mundial. Además, Sanofi y Zealand Pharma se han centrado activamente en terapias combinadas. Mientras tanto, organizaciones en India, como Dr. Reddy's y Biocon, se han centrado en los biosimilares, lo que representa una gran oportunidad para impulsar el mercado internacional.
Aquí hay una lista de actores clave que operan en el mercado global:
Desarrollos Recientes
- En junio de 2024, Eli Lilly and Company realizó una inversión de 1900 millones de dólares estadounidenses en la nueva planta de fabricación de péptidos en Research Triangle Park, con la intención de fabricar análogos orales de amilina.
- En abril de 2024, Zealand Pharma A/S se asoció con Boehringer Ingelheim para producir agonistas duales de amilina/GLP-1 de nueva generación, lo cual es posible con una inversión inicial de 575 millones de dólares estadounidenses.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7710
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Análogos de amilina Alcance del informe de mercado
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