Einführung in das Online-Zahlungsgateway
Das Online-Zahlungsgateway ist eine webbasierte Anwendung die als Vermittler zwischen der Website eines E-Commerce-Händlers und einer Bank fungiert um Online-Zahlungen zu autorisieren und zu authentifizieren.
Die Zahlungsgateways übertragen die Informationen über die Transaktion zwischen der Bank und dem Zahlungsportal. Zahlungsgateways ermöglichen es Unternehmen Geld über eine vom Kunden ausgewählte Bank sicher und geschützt einzuziehen.
Marktüberblick und Wachstumshighlights 2019-2028
Der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten verzeichnet ein dynamisches Wachstum aufgrund des Aufschwungs der E-Commerce-Branche der zunehmenden Verbreitung bargeldloser Transaktionen der zunehmenden Internetdurchdringung und der Verfügbarkeit sicherer Online-Zahlungsoptionen für Unternehmen und Verbraucher. Darüber hinaus wurde ein Anstieg der Automatisierung von Transaktionsprozessen aufgrund von Fortschritten in der mobilen Zahlungstechnologie und der Einführung von IoT beobachtet das es den Verbrauchern auch erleichtert Zahlungen über verschiedene Gerätemodule auszulösen.
Es wird erwartet dass der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten im Prognosezeitraum d. h. 2020-2028 mit einer CAGR von 1680 % wachsen wird. Es wird prognostiziert dass der Markt in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Internetdurchdringung der Fortschritte in der Online-Zahlungstechnologie der zunehmenden Nutzung von M-Wallets in der Region und der zunehmenden Präferenz für den Online-Handel dynamisch wachsen wird. Darüber hinaus trägt das wachsende Vertrauen der Verbraucher in das Online-Shopping gepaart mit dem Bewusstsein für die Einfachheit von Online-Transaktionen dazu bei dass digitale Zahlungen gegenüber herkömmlichen Bargeldtransaktionen an Popularität gewinnen.
Der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten verzeichnete im Jahr 2019 einen Wert von 240458 Mio. USD und wird bis zum Jahr 2028 voraussichtlich 961007 Mio. USD erreichen. Der Markt ist auch fragmentiert da jedes Land seine eigene Initiative für Digitalisierung und E-Transaktionen hat. Darüber hinaus richten die Zentralbanken der Region auch nationale Zahlungsgateways (NPG) für Online-Transaktionen ein um Händlern und Verbrauchern sichere Zahlungsgateways zur Verfügung zu stellen.
Zusammenfassung der Marktsegmentierung
Nach Organisationsgröße
Der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten ist auf der Grundlage der Organisationsgröße in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen verzeichnete im Jahr 2019 den größten Marktanteil unterstützt durch das hohe Transaktionsvolumen und die steigende Anzahl von Massentransaktionen. Das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen hingegen gewinnt auf dem Markt an Zugkraft da das Bewusstsein der Händler für die steigenden Fälle von Zahlungsbetrug wächst. Online-Zahlungsgateway-Systeme bieten Betrugsmanagement- und Verifizierungstechnologien um sichere Transaktionen zu gewährleisten und auch eine einfachere Nutzung zu gewährleisten.
Nach Zahlungsgateway-Typ
Der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten ist nach Zahlungsgateway-Typ in gehostete und nicht gehostete unterteilt. Es wird erwartet dass das gehostete Segment in den kommenden Jahren aufgrund der zahlreichen Vorteile die diese Systeme bieten wie z. B. eine geringere Händlerhaftung eine bessere Sicherheit und eine einsatzbereite Einrichtung für Transaktionen den größten Marktanteil gewinnen wird. Die meisten Händler neigen zur Verwendung gehosteter Methoden da diese Systeme dazu beitragen betrügerische Aktivitäten zu reduzieren und sich mehr auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Darüber hinaus sind die gehosteten Systeme mit PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) kompatibel wodurch diese Systeme zuverlässig und sicher für die Zahlungsabwicklung sind.
Es wird hingegen geschätzt dass das nicht gehostete Segment in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen wird da verschiedene Unternehmen es vorziehen die volle Kontrolle über den Checkout-Prozess zu haben. Darüber hinaus können die nicht gehosteten Systeme durch die Verwendung von APIs in die Abrechnungslösungen integriert werden was voraussichtlich enorme Wachstumschancen für das Segment auf dem Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten bietet.
Nach Endverbraucherbranche
Der Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten ist nach Endbenutzern in BFSI Einzelhandel Reisen und Tourismus Medien und Unterhaltung und andere unterteilt. Das Einzelhandelssegment machte im Jahr 2019 mit 3765 % den größten Marktanteil aus und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 1814 % wachsen. Die Region verzeichnete in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Durchdringung des E-Commerce unterstützt durch das zunehmende Vertrauen der Verbraucher in die Authentizität verfügbarer Online-Produkte und die Präsenz einheimischer Marken auf Shopping-Portalen die weiter erheblich zum Wachstum des Einzelhandels in der Region beitrugen. Infolgedessen kommt es zu einem Anstieg der Nutzung von Online-Zahlungssystemen was den Bedarf an Online-Zahlungsgateway-Systemen erhöht. KLICKEN SIE HIER UM DEN BEISPIELBERICHT HERUNTERZULADEN
Markttreiber & Herausforderungen
Wachstumsindikatoren
Zunahme von Online-Transaktionen zur Förderung des Marktwachstums
Der Nahe Osten ist einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt. Laut der Statistik der International Trade Administration (export.gov) sind die VAE unter allen GCC-Staaten führend im E-Commerce-Sektor. Die Statistiken besagten auch dass der E-Commerce-Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2018 voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium der VAE geschätzt dass der E-Commerce-Sektor am Gesamtumsatz in den VAE einen Anteil von 10 % verzeichnete. Die Verbraucherdemografie im Nahen Osten besteht aus einer jungen internetaffinen Bevölkerung die durch eine hohe Nutzung sozialer Medien eine größere digitale Durchdringung anstrebt. Die Bevölkerung verzeichnete auch ein bemerkenswert hohes verfügbares Einkommen. Der Markt in der Region wird auch durch die Regierungsinitiativen für bargeldlose Transaktionen begünstigt die die Vertrautheit mit dem Prozess des elektronischen Zahlungsverkehrs weiter gefördert haben. Dies führt auch zur Verfügbarkeit verschiedener Formen von Online-Zahlungskanälen was den Einsatz von Online-Zahlungsgateway-Systemen erforderlich macht.
Steigende Nachfrage nach mobilen Geldbörsen
Mobile Wallets oder M-Wallets leisten den Hauptbeitrag zum digitalen Zahlungsnetzwerk. Unterstützt durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones unterstützt durch schnellere Internetgeschwindigkeiten und sichere Zahlungsoptionen erleichtert das Marktwachstum. Mobile Geldbörsen gewinnen an Marktbedeutung da nationale und internationale Technologieunternehmen Telekommunikationsbetreiber und lokale Banken mobile Wallet-basierte Lösungen anbieten. Da Smartphones die meisten E-Commerce-Transaktionen in der Region erfassen bieten mobile Geldbörsen eine zuverlässigere sicherere und bequemere Möglichkeit die Transaktionen zu bezahlen. Darüber hinaus besteht mit der Einführung mehrerer mobiler Zahlungsdienste in der Region und dem Fokus der Betreiber in der Branche der mobilen Zahlungsdienste ihre Marktpräsenz in der Region auszubauen ein steigender Bedarf der Betreiber an der Bereitstellung von Online-Zahlungsgateway-Lösungen was voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben wird.
Barrieren
Das Fehlen eines regulatorischen Rahmens für Online-Zahlungsgateways oder für die auf diesem Markt tätigen Betreiber ist einer der Hauptfaktoren von denen erwartet wird dass sie das Marktwachstum behindern werden. Ein nicht-regulatorisches Umfeld macht das System anfällig da sensible Daten sowohl von Händlern als auch von Verbrauchern dem Risiko von Diebstahl und Manipulation ausgesetzt sind. Das Fehlen von Zahlungssicherheitsprotokollen um sichere Online-Zahlungen zu gewährleisten weckt auch bei Einzelpersonen die Angst Online-Zahlungsmethoden zu verwenden. Darüber hinaus fehlt den Menschen angesichts der zunehmenden Zahl von Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen das Vertrauen in die Online-Dienste und bevorzugen daher Barzahlungen. Auf der anderen Seite wird erwartet dass die hohen Einrichtungskosten von Online-Zahlungsgateways das Marktwachstum weiter einschränken werden.
Wettbewerbslandschaft
Einige der wohlhabenden Branchenführer auf dem Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten sind unter anderem Telr Pte Ltd. Payfort International FZ LLC Checkout.com 2Checkout PayTabs CASHU und Infibeam Avenues.
Darüber hinaus arbeiten andere Schlüssel- und Nischenakteure ständig an der Erweiterung des Produktportfolios und erhöhen ihre Präsenz auf dem Markt für Online-Zahlungsgateways. Unternehmen in der Region investieren auch in qualitativ hochwertige Forschung und Entwicklung um hochsichere Online-Zahlungsgateways zu entwickeln um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für Online-Zahlungsgateways im Nahen Osten zu verschaffen.
