Marktübersicht
Der globale Family-Office-Markt floriert aufgrund des steigenden Bedarfs von Familien oder Einzelpersonen ihr gesamtes Finanzmanagement auszulagern. Family Offices sind ein Mittel der Vermögensverwaltung für wohlhabende Familien. Family Offices bieten ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an darunter Steuerplanung Budgetierung Versicherungen und vieles mehr. Der wichtigste Aspekt eines jeden Family Office ist der Umgang mit Privatvermögen sowie Datenschutz und ein Höchstmaß an Vertraulichkeit. Das Family Office ist oft die einzige Stelle die alle Informationen für alle Familienmitglieder aufbewahrt und das gesamte Portfolio an Vermögenswerten und allgemeinen persönlichen Informationen abdeckt.
Der globale Family-Office-Markt verzeichnete im Jahr 2019 einen Wert von 1770 Mrd. USD und wird voraussichtlich bis Ende 2028 einen Wert von 2657 Mrd. USD erreichen indem er im Prognosezeitraum d. h. 2020-2028 mit einer CAGR von 462 % wächst.
Wachstums-Highlights nach Regionen im Zeitraum 2019-2028
Der globale Family-Office-Markt ist nach Regionen in Nordamerika Lateinamerika Europa den asiatisch-pazifischen Raum den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Unter diesen Regionen verzeichnete der Markt in Nordamerika im Jahr 2019 den größten Anteil von 4463 % zusammen mit einem Wert von 790 Mrd. USD und wird voraussichtlich bis Ende 2028 einen Wert von 1199 Mrd. USD erreichen indem er im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 474 % wächst. Die Präsenz zahlreicher sehr vermögender Privatpersonen die zunehmend Family Offices gründen um eine bessere Kontrolle über ihre Investitionen zu haben sowie die Tatsache dass die Finanzdienstleistungen für HNIs nicht von Vermögensverwaltungsfirmen und Privatbanken erbracht werden sind einige der Faktoren die die Nachfrage nach der Gründung von Family Offices in der Region erhöhen was wiederum das Marktwachstum in Nordamerika vorantreiben soll. >KLICKEN SIE HIER UM DEN BEISPIELBERICHT HERUNTERZULADEN
Die Studie umfasst außerdem Wachstum Nachfrage und Angebot sowie prognostizierte Zukunftschancen in Nordamerika (USA Kanada) Lateinamerika (Brasilien Mexiko Argentinien Rest von Lateinamerika) Europa (Großbritannien Deutschland Frankreich Italien Spanien Ungarn BENELUX [Belgien Niederlande Luxemburg] Skandinavien [Norwegen Dänemark Schweden Finnland] Polen Russland Rest von Europa) Asien-Pazifik (China Indien Japan Südkorea Malaysia Indonesien Taiwan Hongkong Australien Neuseeland Rest des asiatisch-pazifischen Raums) Naher Osten und Afrika (Israel GCC [Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate Bahrain Kuwait Katar Oman] Nordafrika Südafrika Rest des Nahen Ostens und Afrikas).
Zusammenfassung der Marktsegmentierung
Nach Typ
Der globale Family-Office-Markt wurde nach Typ in Single Family Offices und Multi Family Offices unterteilt. Das Single Family Office verzeichnete im Jahr 2019 mit einem Wert von 1339 Mrd. USD den größten Marktanteil und wird voraussichtlich bis Ende 2028 einen Wert von 1990 Mrd. USD erreichen indem es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 450 % wächst. Das Segment ist weiter unterteilt in Independent from Family Business und Embedded Within Family Business von denen das Segment Embedded Within Family Business den größten Marktanteil verzeichnete und im Jahr 2019 einen Wert von 809 Milliarden US-Dollar erzielte. Der steigende Bedarf an Vermögensverwaltung unterstützt durch die wachsende Zahl von Milliardären treibt das Single-Family-Office-Segment maßgeblich an. Da täglich mehrere neue Organisationen und Unternehmen gegründet werden steigt das Wachstum der Single Family Offices deutlich an was wiederum das Wachstum des Segments vorantreibt. Single Family Offices haben bei ihren Investitionen entweder gelegentlich angepasste Term Sheets oder Standardschutzanforderungen. Die meisten Single Family Offices bieten Familiendienstleistungen wie Buchhaltung und Steuerverwaltung an gefolgt von der Nachfolgeplanung.
Markttreiber und Herausforderungen
Wachstumsindikatoren
Zunehmendes Vermögen vermögender Privatpersonen (HNWI)
Wachsende Investitionen in Mode Technologie Immobilien und Finanzierung haben das Vermögen vermögender Privatpersonen auf der ganzen Welt in den letzten drei Jahrzehnten drastisch erhöht. Während der Ära des Dotcom-Booms haben viele große Unternehmen ihr Vermögen um ein Vielfaches vergrößert und so Chancen für andere Unternehmen auf der ganzen Welt geschaffen. Darüber hinaus wurde das signifikante Wachstum der Milliardäre von den hohen Renditen in fast allen wichtigen Anlageklassen angeführt trotz eines Schwungverlusts in der Weltwirtschaft und eines turbulenten geopolitischen Umfelds. Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der Millionäre auf der Welt trotz der Handelskriege der Verlangsamung des globalen Wachstums und des volatilen Aktienmarktes deutlich gestiegen.
Zahlreiche Vorteile im Zusammenhang mit Family Office
Das Family Office spielt eine wichtige Rolle in der Vermögensverwaltung von HNWI. Darüber hinaus hilft es dem HNWI bei der Nachfolgeplanung innerhalb des Unternehmens um in verschiedene Regionen weltweit zu expandieren. Wohlhabende Familien gründen Family Offices mit wachsendem Interesse an Nachhaltigkeit und Impact Investing. Die meisten Family Offices werden als Ergebnis der Nachfolgeregelung und der Vermögensübertragung von einer Generation zur nächsten gegründet. Darüber hinaus bieten Family Offices auch mehr Vertraulichkeit und Datenschutz sowie höhere Renditen und sorgen außerdem für eine gute Governance und eine bessere Interessenausrichtung. Darüber hinaus befasst sie sich mit einem breiten Spektrum der Komplexität der von den HNWI nachgefragten Finanzdienstleistungen. Es wird erwartet dass solche Faktoren das Wachstum des globalen Family-Office-Marktes vorantreiben werden.
Beschränkungen
Hohe Betriebskosten
Eine der größten Herausforderungen für Family Offices besteht darin die Betriebskosten zu kontrollieren zu denen die Personalkosten die Betriebskosten für den Betrieb von IT-Systemen und die Verwaltungsgemeinkosten gehören. Die Herausforderungen die bei der Strukturierung des Family Office zur Maximierung der Kosteneffizienz und der Abzugsfähigkeit der Ausgaben beobachtet wurden verursachen bei den Family Office-Mitgliedern große Bedenken was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen wird.
Top-Unternehmen die den Markt dominieren
Einige der wohlhabenden Branchenführer auf dem globalen Family-Office-Markt sind Bessemer Trust The Bank of New York Mellon Corporation UBS AG <a href="https://www.bmo.com/main/about-bmo" rel="nofollow" target="_blank">BMO Financial Group Pictet Group Wells Fargo Bank (Abbot Downing) Walton Enterprises Inc. Bezos Expeditions Cascade Investment LLC und MSD Capital L.P.
