Marktgröße und Marktanteile im Bereich Flughafenbetrieb nach Anwendung (International, Inland); Flughafengröße; Betrieb; Technologie – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2026–2035

Markt für Flughafenbetrieb – Regionale Analyse

Einblicke in den APAC-Markt

Der Flughafenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist weltweit führend im Wachstum und wird voraussichtlich bis 2035 einen Umsatzanteil von 38,8 % erreichen. Treiber dieses Wachstums sind die beispiellose Expansion der Mittelschicht und massive staatliche Investitionen in die Luftfahrtinfrastruktur. Hauptgrund ist die steigende Passagiernachfrage, da Länder wie China und Indien einen Inlandsflugverkehr verzeichnen, der die globalen Durchschnittswerte kontinuierlich übertrifft. Zu den wichtigsten Trends zählen der Bau von Megaflughäfen und die Erweiterung bestehender Drehkreuze, wie beispielsweise des Changi Airport Terminals in Singapur, sowie der Bau neuer Flughäfen in indischen Großstädten. Die Region setzt verstärkt auf intelligente Flughafentechnologien, darunter Biometrie, KI-gestützte Gepäckabfertigung und kontaktlose Passagierabfertigung, um Kapazität und Effizienz zu steigern. Nachhaltigkeit gewinnt ebenfalls an Bedeutung: Regierungen und Flughäfen initiieren umweltfreundliche Terminalkonzepte und erforschen nachhaltige Flugkraftstoffe, um die globalen Klimaziele zu erreichen.

Chinas Markt für Flughafenbetriebe ist der größte im asiatisch-pazifischen Raum und wird maßgeblich durch den staatlich gelenkten Infrastrukturausbau und die Einführung neuer Technologien geprägt. Der jüngste Fünfjahresplan des Landes sieht den Ausbau der Luftfahrtinfrastruktur vor, darunter den Bau des neuen Flughafens Chengdu Tianfu, der für die Abfertigung von Millionen Passagieren jährlich ausgelegt ist. Ein zentraler Trend ist die tiefgreifende Integration intelligenter Technologien, wie beispielsweise die Gesichtserkennung für eine reibungslose Passagierabfertigung mit nur einem Token an wichtigen Drehkreuzen wie dem internationalen Flughafen Peking Daxing. Das Wachstum ist enorm: Laut Daten der Volksrepublik China vom Januar 2024 beförderte die chinesische Zivilluftfahrt im Jahr 2023 über 620 Millionen Passagiere – ein Anstieg von 146,1 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen belegen die rasante Erholung und Expansion des Marktes für Flughafenbetriebe.

Indien ist das am schnellsten wachsende Land im Flughafenbetriebsmarkt. Angetrieben wird dieses Wachstum durch den boomenden Inlandsflugverkehr und die UDAN-Initiative der Regierung zur Verbesserung der Infrastruktur unterversorgter Flughäfen. Die indische Flughafenbehörde (AAI) treibt massive Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte voran, darunter den Bau neuer Flughäfen auf der grünen Wiese und die Privatisierung wichtiger Drehkreuze wie Mumbai. Ein wichtiger Trend ist die Digitalisierung zur Bewältigung des enormen Passagieraufkommens. Biometrische Digi-Yatra-Systeme werden landesweit eingeführt, um die Bearbeitungszeiten zu minimieren. Diese Expansion wird durch die Verkehrszahlen bestätigt: Der AAI-Bericht 2023/24 zeigt, dass die Flughäfen in Indien im Jahr 2024 über 376 Millionen Passagiere abgefertigt haben – ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht die Nachfrage nach erhöhter Betriebskapazität und verbesserten Dienstleistungen.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika wird im Markt für Flughafenbetriebe ein rasantes Wachstum verzeichnen und voraussichtlich im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % erreichen. Der Markt zeichnet sich durch eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur und hohe Passagierzahlen aus, die vor allem auf die erheblichen Investitionen der US-Bundesregierung zurückzuführen sind. Das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz sieht erhebliche Mittel für Flughafenmodernisierungen vor, darunter Terminalerweiterungen und Verbesserungen der Gepäcksysteme. Gleichzeitig nimmt die Nutzung biometrischer Technologien stark zu, da die TSA und die CBP ihre Gesichtserkennungsprogramme ausweiten. Nachhaltigkeitsinitiativen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Große Flughäfen streben mithilfe von FAA-Programmen wie VALE Netto-Null-Emissionen an. Die betriebliche Effizienz wird weiter gesteigert, da nordamerikanische Flughäfen datengestützte Entscheidungssysteme einsetzen, um Auslastung, Personaleinsatz und Gate-Zuweisung präziser zu steuern. Der anhaltende Fokus der Bundesregierung auf Resilienzplanung stärkt zudem die Investitionen in Sicherheitsaufsicht, klimaresiliente Infrastruktur und den Schutz kritischer Anlagen an wichtigen Drehkreuzen.

Der US- Flughafenmarkt ist vor allem durch eine massive Modernisierung der Infrastruktur geprägt, die durch Bundesgesetze finanziert wird. Daten des US-Verkehrsministeriums vom Juli 2024 zeigen, dass das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz 25 Milliarden US-Dollar für Flughäfen bereitstellt, mit Fokus auf Terminalerweiterungen, Start- und Landebahnsicherheit und -modernisierung sowie die Verbesserung der Gepäcksysteme. Ein wichtiger Trend ist die rasche Integration biometrischer Technologien, vorangetrieben von der Transportsicherheitsbehörde (TSA) und dem US-Zoll- und Grenzschutz (CBP). Das biometrische Ausreiseprogramm des CBP bearbeitete laut CBP-Bericht vom September 2022 über 200 Millionen Reisende und optimierte so internationale Abflüge. Flughäfen verfolgen mit Nachdruck Nachhaltigkeitsziele, wobei sich große Drehkreuze zu Netto-Null-Kohlenstoffemissionen verpflichten. Diese Entwicklung wird durch Initiativen wie das freiwillige Emissionsprogramm für Flughäfen der FAA (Federal Airports Low Emissions Program) gefördert, das verschiedene Projekte finanziert hat.

Bundesinvestitionen in die Verbesserung des Flughafenbetriebs in den USA

Quelle: FAA Oktober 2024, FAA Januar 2024, FAA August 2024

Der kanadische Flughafenmarkt wird maßgeblich von strategischen Bundesinvestitionen geprägt, die auf die Steigerung der Kapazität und die Stärkung der Lieferketten, insbesondere an großen Drehkreuzen wie Toronto Pearson und Vancouver International, abzielen. Ein zentraler Trend ist die Verbesserung der Logistik- und Frachtinfrastruktur durch Programme wie den National Trade Corridors Fund, der laut Angaben der kanadischen Regierung vom Oktober 2025 in den nächsten fünf Jahren 1,8 Milliarden US-Dollar bereitstellt. Darüber hinaus investieren die Flughäfen massiv in Digitalisierung und Gepäckabfertigungstechnologie, um die betriebliche Effizienz und das Passagiererlebnis nach der Erholung des Passagieraufkommens nach der Pandemie zu verbessern. Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Flughäfen unterstützen aktiv die Klimaneutralitätsziele der Regierung, indem sie elektrische Bodenabfertigungsgeräte einsetzen und, wie in den Klimaschutzplänen von Transport Canada dargelegt, massiv in CO₂-arme Gebäudelösungen investieren.

Einblicke in den europäischen Markt

Der europäische Flughafenmarkt befindet sich in einem komplexen Umfeld, geprägt von strengen Nachhaltigkeitsvorgaben und einer starken Erholung des Reiseverkehrs nach der Pandemie. Haupttreiber ist das Engagement der Region im Rahmen des Europäischen Green Deals, der Flughäfen zur Dekarbonisierung ihres Betriebs verpflichtet. Dies geschieht durch die Integration von nachhaltigem Flugkraftstoff, die Elektrifizierung der Bodenabfertigungsgeräte und das Erreichen von Netto-Null-Zielen. Zudem fließen erhebliche Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung, um die Kapazität und das Passagiererlebnis zu verbessern. Biometrie und KI-gestütztes Flussmanagement werden dabei zum Standard. Der Markt steht jedoch vor Herausforderungen durch hohe Betriebskosten, Luftraumüberlastung und den wirtschaftlichen Druck der Modernisierung veralteter Infrastruktur.

Der Markt für Flughafenbetriebsdienstleistungen wird voraussichtlich bis 2035 den größten Umsatzanteil in Europa erzielen. Treiber dieses Wachstums sind die Stellung des Flughafens als globales Luftfahrtdrehkreuz und eine proaktive Regierungsstrategie. Hauptwachstumsfaktor ist die Umsetzung der staatlichen „Jet Zero“-Strategie, die eine Klimaneutralität der Luftfahrt bis 2050 vorschreibt und Investitionen in die Infrastruktur für nachhaltige Flugkraftstoffe sowie emissionsfreie Bodenabfertigung an großen Flughäfen wie Heathrow und Gatwick fördert. Ein entscheidender Trend ist die breite Einführung digitaler und biometrischer Lösungen, wie beispielsweise die geplante Einführung der E-Gates mit fortschrittlicher Gesichtserkennung, um die Passagierabfertigung zu optimieren und chronische Kapazitätsengpässe zu verringern. Die britische Zivilluftfahrtbehörde (CAA) unterstützt diese Modernisierung aktiv. Der Jahresbericht des Flughafens Heathrow aus dem Jahr 2024 bestätigt diese Entwicklung: Im Jahr 2023 wurden über 79,2 Millionen Passagiere abgefertigt, was einem Anstieg von 28,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die hohe Nachfrage, die kontinuierliche Investitionen und Innovationen im Betrieb erfordert.

Deutschland wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt sein. Das Wachstum wird durch seine zentraleuropäische Lage, seine starke Exportwirtschaft und die konzertierten nationalen Bemühungen um eine technologische Führungsrolle in der grünen Luftfahrt befeuert. Ein wichtiger Treiber ist das Luftfahrtforschungsprogramm (AAR), das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird und erhebliche Ressourcen in die Entwicklung wasserstofffähiger Flughafen-Infrastruktur und elektrischer Flugzeugtechnologien investiert. Der dominierende Trend ist die digitale Transformation der Fracht- und Logistikabläufe an Drehkreuzen wie dem Frankfurter Flughafen, Europas größtem Frachtdrehkreuz, durch KI und Automatisierung zur Effizienzsteigerung. Dieser Fokus wird durch die Leistung des Frankfurter Flughafens bestätigt, der laut Fraport-Daten vom Januar 2025 im Jahr 2022 über 2,1 Millionen Tonnen Fracht abgefertigt hat. Diese Daten unterstreichen die entscheidende Rolle fortschrittlicher Frachtabläufe für die Größe und das Wachstum des deutschen Luftfahrtmarktes.