2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
小型水电市场的规模在 2024 年超过 26.9 亿美元，预计到 2037 年将超过 41.5 亿美元，在预测期内（即 2025 年至 2037 年）复合年增长率超过 3.4%。到 2025 年，小水电产业规模预计将达到 27.6 亿美元。
随着各国努力增加可再生能源在发电结构中的份额并改善农村电气化，小水电市场正在以稳定的速度扩张。小水电系统一般是指不超过10兆瓦的系统，非常适合水源充足的国家。为了提高净零排放目标并加强能源安全，各国政府和私营部门正在转向采用小水电。 2024 年 3 月，欧盟在尼日利亚启动了两个能源领域项目，其中包括根据价值 949 万美元的合同启动的一个小型水电项目，旨在帮助尼日利亚转向绿色能源。
事实证明，对小水电市场具有影响力的另一个因素是技术，它可以提高流程效率，同时降低成本。 2023年4月，日本Shizen Energy与GUGLER合作，为黑田水力发电厂调试了一台2.2兆瓦冲击式水轮机。这是 GUGLER 在日本安装的第一台兆瓦级涡轮机，展示了创新如何在增加水力发电方面发挥着至关重要的作用。上述进展表明了合作伙伴关系和技术对于改善国际小型水电站的重要性。
小水电市场：增长动力和挑战
增长动力
- 政府举措和资金支持：全球各国政府越来越多地致力于开发可再生能源，其中小水电尤为突出。 2024 年 1 月，美国农业部 (USDA) 拨款 1660 万美元在肯塔基河建设一座 3MW 水力发电机组，这表明可持续农村电力的资本支出不断增加。这些举措鼓励在该地区内部发电，从而从长远来看减少社区和环境对化石产品的使用。额外的政府激励措施和税收抵免也为私营部门的水电开发提供了额外的刺激。对于提高无服务地区小型水电项目的部署水平而言，这种支持非常重要。
- 农村电气化和分散式能源解决方案：小型水电项目是交通不便或电力供应有限的地区的重要电力来源。 2024年11月，吉尔吉斯斯坦政府提供247万美元在Salam-Alik和Sary-Bee村建设小水电站，改善农村地区能源供应。它们证明分散式能源系统对于提高经济增长和生活水平至关重要。小型水力发电厂是解决偏远和孤立社会能源缺口的可靠且几乎免维护的解决方案。这种本地化方法增强了能源弹性，并减少了昂贵的基础设施投资需求。
- 越来越重视碳减排：全球对无碳发电的推动正在推动小水电作为低排放能源的发展。 2024 年 9 月，美国农业部提供了 7200 万美元用于可再生能源，包括肯塔基州农村地区的四座水力发电厂。它支持经济脱碳的国际趋势，并将水电重新确立为能源部门减排的关键工具。而水力发电可以提供固定容量的能源，而风能和太阳能等其他可再生资源则无法做到这一点。随着气候目标变得更加严格，小水电仍然是开发更可持续能源系统中迅速崛起的当务之急。
挑战
- 环境和生态系统问题：小型水电项目具有提供可再生能源的优势，但同时也会通过改变河流流量和影响鱼类分布来影响当地水生环境。河流系统的微小变化会导致栖息地丧失和生物多样性减少，这一因素引起了环境保护主义者和居民的警惕。满足能源需求和保护生物多样性是试图进行可再生能源开发的开发商面临的关键问题之一。要实现这种平衡，通常需要采取昂贵的补偿措施，例如影响项目经济性的鱼梯或改变流程设计。
- 复杂的监管和许可流程：监管和许可仍然是小型水电站开发商必须面对的最大挑战之一。政府制定了各种措施，例如环境影响评估和公开听证会，这些措施通常需要花费几年的时间才能完成。监管有地方、地区和国家等多个层面，获得批准会延长项目周期并增加成本。开发项目的法律合规问题需要开发商与政府、社会成员、环保组织等多个部门进行互动。
小水电市场：主要见解
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基准年 |
2024年 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
3.4% |
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基准年市场规模（2024 年） |
26.9亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
41.5亿美元 |
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区域范围 |
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小水电细分
容量（高达 1 兆瓦、1-10 兆瓦）
由于对中游可再生能源的需求不断增长，小水电市场的 1-10 兆瓦细分市场预计到 2037 年复合年增长率将超过 4%。这些系统不需要太多安装，因此适用于区域电网、农村地区电力延伸和工业用途。例如，梅加拉亚邦于 2023 年 1 月成功投产了 7.5 兆瓦 Ganol 水电项目，并证明中档容量可以确保当地能源自给自足。它们有助于缓解电网压力情况并整合世界发展中地区更多样化的电力来源。要认识到扩大水电规模和资本成本的限制，需要仔细考虑该细分市场的增长。
组件（土木建筑、电力基础设施、机电设备、其他）
由于机电设备领域在系统发电中的重要性，到 2037 年，机电设备领域可能会占据小水电市场份额超过 38.2%。为了提高水力发电厂的效率和工厂的耐用性，需要先进的涡轮机、发电机和控制装置。 2024年4月，福伊特水电收购了现代化设备，用于生产水电站零部件，以表明其现代化的战略方向。对设备现代化的重视与世界范围内观察到的改善工厂性能及其排放的趋势相关。对有效水电解决方案日益增长的需求预计将增加全球机电领域的投资。
我们对全球小水电市场的深入分析包括以下部分：
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定制此报告小水电产业-区域概要
亚太市场统计数据
亚太地区小水电市场预计到 2037 年将增长 3.9% 左右，原因包括可再生能源投资不断增加以及对小水电的需求。该地区正在迅速转向清洁能源，以减少碳排放，并在整体脱碳进程中发挥作用。小水电逐渐成为解决农村电气化困难、电力供应紧张的重要途径。这一增长是由于该地区开始采用可持续增长来促进经济增长。
印度在亚太地区小水电市场中发挥着举足轻重的作用。报告显示，截至2024年3月，印度小水电总装机容量为5003.25兆瓦。在2023-24财年，所有这些小水电站合计发电量为948504万单位（MU）。这些设施对于改善农村电气化以及向未获得服务的地区提供稳定的能源同样重要。印度国家电力计划的战略愿景是实现印度电力多元化并减少对化石燃料的依赖，还计划增加水力发电能力。
由于大规模的投资和政策，中国的水电开发正在快速发展。 2024年5月，国家发展和改革委员会（NDRC）批准在西藏自治区建设一座水电站，耗资84.3亿美元。根据每个工厂的发电量，预计该工厂每年将产生超过 11, 280 GWh 的电力。该项目展示了中国在增加可再生能源工厂、确保能源来源和控制温室气体排放方面所做的努力。水电仍然是该国可再生能源结构的重要组成部分，并巩固了其在全球小水电市场的地位。
北美市场分析
北美小水电市场规模预计到 2037 年将达到 5.31 亿美元，这主要是由于该地区可再生能源投资的增加以及基础设施的现代化。减少碳排放和提高电网稳定性的战略刺激了该地区小水电市场的发展。小水电被认为对于开发额外的电力来源至关重要，特别是在无法支持大型发电厂的农村地区。这种持续增长凸显了保护可持续能源以支持北美未来气候目标的必要性。
美国是北美小水电市场的领先国家之一，水电站总数为 2,252 座，2024 年水电站总装机容量为 80.58 吉瓦。在评估 2022 年水电在整体可再生能源发电结构中的地位时，水电在可再生能源发电中的占比为 28.7%，这一数字非常重要。为了维持这一产量，现有设施的现代化和小型水电站的建设至关重要。此外，小水电发电量的增加还将有助于提高农村地区的电气化水平并增强能源安全。
在加拿大不断转向绿色能源的过程中，水电仍然是加拿大可再生能源的主要来源。 2024 年 4 月，安大略发电公司 (OPG) 签署了一份备忘录，将在未来 15 年内在 GE Vernova 的帮助下投资对尼亚加拉地区的 5 个水电站进行现代化改造。这一举措展示了加拿大为老化结构注入新活力以提高生产力和产量的方法。这些升级将增强电网的稳定性并减少排放，进一步增强该国作为可持续能源发展领导者的地位。水电是加拿大实现减少排放和向偏远地区供电的计划的核心。
主导小水电市场的公司
- 安德里茨
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- AtkinsRéalis（SNC Lavalin 集团）
- 巴拉特重型电气有限公司
- FLOVEL 能源私人有限公司
- 通用电气
- 吉尔克斯
- Natel 能源
- 西门子能源
- 东芝公司
- 福伊特有限公司
小水电市场相对分散，主要企业以技术开发和并购战略为主。该市场高度集中，福伊特有限公司、安德里茨公司和西门子能源公司是提供涡轮机或控制系统的小水电市场的主要参与者。 2023年4月，Shizen Energy与GUGLER合作，在日本黑田水力发电厂安装了一台2.2兆瓦冲击式水轮机，这是该国首次引入兆瓦级水轮机。这是该工厂的一项重大成就，因为它增强了日本的可再生能源发电能力，显示了该国投资更多绿色能源的决心。此次合作展示了小水电市场的生产竞争以及公司在寻求使用最新技术来满足社会日益增长的能源需求时所面临的压力。
以下是小水电市场的一些领先公司：
In the News
- 2024 年 9 月，领先的水电投资者ENERGO-PRO敲定了收购巴西七个小型水电设施的协议。此次收购扩大了 ENERGO-PRO 的可再生能源产品组合，强化了其对可持续能源增长的承诺，并扩大了其在拉丁美洲水电市场的足迹。
- 2024 年 8 月，塔塔电力与 Druk Green Power Corporation (DGPC) 合作开发 600 兆瓦 Khorlochhu 水力发电厂。 DGPC持有60%股权，塔塔电力持有40%。该举措旨在加强区域能源安全，并符合塔塔电力推广可再生能源解决方案以支持绿色未来的更广泛愿景。
- 2024 年 4 月，Downing 与 HYDROGRID 合作，优化其位于瑞典的 32 座水力发电厂的运营。此次合作整合了先进技术，以提高唐宁水电产品组合的性能和自动化程度。该计划将于 2024 年 9 月开始实施，将实施流入整合和级联优化，以提高效率。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3683
- Published Date: Jan 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
