全球支付编排平台市场趋势，2025-2037 年预测报告
支付编排平台市场到 2025 年预计将达到 16.3 亿美元。 2024 年，全球市场规模将超过 14.1 亿美元，预计复合年增长率将超过 19.5%，到 2037 年将超过 142.9 亿美元。由于数字支付技术的迅速采用以及对安全支付方式的严格监管，预计到 2037 年北美市场将达到 49.3 亿美元。
在拉丁美洲、亚太地区和非洲等发展中地区，由于智能手机的普及和互联网的便捷性推动在线购物活动不断增加，支付协调平台开发商正在寻找盈利机会。这些地区的消费者正在采用移动支付、UPI交易、智能卡支付等多种支付方式来购买产品，这直接刺激了对支付编排平台的需求。支付编排平台通过提供支持各种本地支付方式和新兴技术的集成、灵活的支付解决方案，在帮助企业驾驭这些发展中市场方面发挥着至关重要的作用。
支付协调平台是一种经济高效且灵活的解决方案，可供企业接受数字支付，从而减少对复杂硬件系统的投资需求。二维码广泛用于点对点支付、账单支付和商业交易。根据 Research Nester 的分析，与全球其他地区相比，2020 年至 2021 年，约 63% 的亚洲人频繁使用二维码。预计未来几年，基于二维码的交易将在全球范围内快速增长，为支付编排平台提供商提供高收入机会。
支付编排平台市场：增长动力和挑战
增长动力
- 人工智能和机器学习技术的集成：人工智能和机器学习技术的集成正在推动先进支付协调平台的开发，从而增强支付流程的优化和成功率。传统的支付处理系统通过默认网关或处理器路由支付，但先进的人工智能和基于机器学习的支付编排平台有助于动态路由。每笔交易都会根据地理位置、购买的产品类型以及使用的具体支付方式等多种因素进行实时分析。
此外，人工智能和机器学习算法可以在几毫秒内做出明智的决策，确认交易是在最佳网关中执行的。此外，基于 AI 和 ML 的支付编排平台还具有最大限度地减少支付失败、提高交易成功率、更快的交易速度和可扩展性等其他方面，从而促进了其销售增长。 - 增加基于订阅的服务：对媒体流和电子商务等基于订阅的服务的需求不断增长，正在创造复杂且动态的支付环境。为了简化支付方式，这些行业的企业使用安全可靠的支付编排平台。支付编排平台提供先进的工具来简化经常性的数十亿美元、提高支付成功率、管理复杂的定价模型并减少客户流失。
通过提供支付方式的灵活性、自动化计费周期以及利用重试逻辑和欺诈预防等高级功能，这些平台在寻求无缝交易并随着时间的推移留住客户的订阅公司中越来越受欢迎。 2025 年一些顶级的支付协调平台包括 BlueSnap、Sila、Meld、Gr4vy、Payoneer、Razorpay 和 Rapyd。
挑战
- 多样化的法规：每个国家或地区都有自己的一套管理付款流程的法规，这些法规通常受到经济、文化和政治因素的影响。全球监管标准给支付编排平台的生产商带来了重大挑战。此外，随着业务在全球范围内扩张，确保遵守一系列复杂的监管标准变得越来越具有挑战性，从而推动支付编排平台市场参与者对法律、合规和运营资源的投资。
- 安装和维护成本高昂：现有支付基础设施与高级支付协调平台的集成是一个复杂的过程，需要大量投资。在具有遗留基础设施的支付编排平台市场中尤其如此，过时的技术、监管限制和分散的支付系统使集成变得更加困难。此外，支付编排平台的定期维护和升级成本高昂，限制了其在小型企业中的采用率。
支付编排平台市场：主要见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
19.5% |
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基准年市场规模（2024 年） |
14.1亿美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
142.9亿美元 |
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区域范围 |
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支付编排平台细分
平台类型（B2B、B2C、C2C）
由于 B2B 公司对运营效率、自动化和降低成本的需求不断增加，预计到 2037 年，B2B 支付编排平台细分市场将占据支付编排平台市场份额的 60.5% 左右。为了简化复杂的支付流程，例如开票、支付和对账，B2B 公司正在使用支付编排平台。这些平台还成功处理了大量交易量和多样化的支付方式，有助于其销售增长。支付编排平台的这些特征正在帮助支付编排平台市场参与者获得高收入份额。例如，2024 年 4 月，Emagia 宣布推出面向小型到大型企业的 GiaPay AI 支持的 B2B 客户支付平台。 GiaPay 是一个更快、顺畅且经济高效的 B2B 客户付款协调平台。
最终用途（BFSI、零售和电子商务、医疗保健、旅游和酒店业）
在支付协调平台市场中，预计到 2037 年，零售和电子商务领域的收入份额将超过 40.5%。由于在线购物活动的普及，零售和电子商务领域正在全球范围内迅速扩张。这些行业的企业广泛投资现代支付系统，例如支付编排平台，以管理跨多种支付方式和地区的复杂交易。此外，由于支付编排平台提供与多个支付网关、处理器和方法的无缝集成，企业可以提高转化率和客户满意度。
根据 Research Nester 的研究，全球约有 2660 万家电子商务商店，其中 52% 的在线购物者在国际上搜索产品。此外，到 2024 年，电子商务销售额预计将超过 6.3 万亿美元，20.1% 的零售采购预计将在网上进行。这些统计数据强调，快速增长的在线购物活动正在推动对统一、安全且值得信赖的支付解决方案（例如支付编排平台）的需求。
我们对全球支付协调平台市场的深入分析包括以下细分市场：
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平台类型 |
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北美市场预测
预计到 2037 年，北美行业将占据 34.5% 的大部分收入份额。领先的市场参与者、广泛的最终使用组织网络以及数字支付技术的迅速采用正在增加支付协调平台的销售额。对安全支付方式的严格监管也推动了该地区对先进、安全支付协调平台的需求。
在美国，大量的在线购物活动正在推动无缝高效的支付系统（例如支付协调平台）的销售。这些平台有效管理多渠道支付流程，增强用户体验并支持多种支付方式，这对电子商务业务至关重要。例如，根据美国人口普查局的数据，在未经调整的基础上，2024 年第二季度美国零售电子商务销售额预计总计 2,823 亿美元，比 2023 年第一季度增长 5.3% (±0.7)。因此，电子商务活动的增加预计将在未来几年增加支付编排平台生产商的收入。
在加拿大，政府正在通过《2021 年加拿大数字政府战略》和《2022 年数字雄心计划》等举措积极推动数字经济。此类举措正在推动支付协调平台等智能技术的采用，以提高支付安全性、降低运营成本并简化业务运营。
亚太市场统计数据
亚太地区支付协调平台市场预计在研究期间将快速增长。数字支付的迅速普及、电子商务活动的不断增加、中小企业数字化转型以及政府对金融科技发展的支持举措正在推动该地区支付协调平台的销售。
印度见证了数字支付系统的快速发展，例如统一支付接口 (UPI)，它可以安全、可靠和实时地实现数百万笔付款。例如，根据印度财政部的数据，该国的数字支付从 2017-18 财年的 245.1 亿美元（207.1 亿印度卢比）增至 2023-2024 财年的 2217.9 亿美元（1873.7 亿印度卢比），复合年增长率为 44%。因此，政府推动无现金经济，加上基于二维码的支付方式的兴起，正在推动支付编排平台的采用。
中国由于阿里巴巴集团控股有限公司、Temu、京东等公司的强大影响力而成为最大的电子商务市场之一。例如，根据国际贸易管理局的数据，中国的在线零售交易额预计将从 2020 年的 2.29 万亿美元增至 2024 年的 3.56 万亿美元。因此，庞大的在线交易量正在推动较高的支付需求用于处理复杂的多渠道交易的编排平台。
主导支付编排平台市场的公司
- Akurateco
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- BlueSnap
- CellPoint Digital
- IXOLIT 集团
- Checkout.com
- Payoneer Inc.
- PayPal (布伦特里)
- Paysafe
- 循环
- APEXX 金融科技有限公司
- 雷比利
- 迅速
- ACI Worldwide Inc.
- Modo 付款
- BNT 软件
- Aye4fin GmbH
- NOW付款
- BKN301 群组
- 无现金付款
- 阿迪恩
支付协调平台市场的主要参与者正致力于加强技术创新、建立战略合作伙伴关系以及扩大全球影响力。对研发活动的持续投资导致了先进支付编排平台的推出。领先的公司正在与其他参与者合作，以扩大他们的产品组合并迎合更广泛的消费者群体。此外，行业巨头还通过并购手段来获取高额利润。收购拥有先进技术的小公司可以减少研究投资，并有助于最大限度地提高收入来源。
一些主要参与者包括：
In the News
- 2024 年 3 月，BKN301 Group 宣布推出 BaaS Orchestrator 解决方案，以从根本上改变 MENA（中东和北非）地区的金融格局。据估计，银行和金融科技公司是 BKN301 Group 支付协调平台解决方案的主要客户。
- 2023 年 12 月，Cashfree Payments 宣布推出印度首个自托管支付协调平台“FlowWise”。这一安全且先进的支付编排平台使印度企业只需一次集成即可无缝使用多个支付聚合器。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6744
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
