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借贷科技市场规模及份额，按技术（P2P借贷、数字借贷平台、区块链技术、人工智能借贷）、产品类型、最终用户、分销渠道划分——全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8075
  • 发布日期: Sep 08, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

借贷科技市场展望：

2025年，借贷科技市场规模估值为240亿美元，预计到2035年底将达到1256亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率将达到18%。2026年，借贷科技行业的规模估计为283亿美元。

数字化程度的提高和消费者对即时贷款的需求正在推动贷款科技（LendTech）的普及。目前，多家平台正根据监管机构和央行提供的基准数据调整风险模型和信贷定价。例如，美联储于2025年8月发布的G.19数据显示，2025年第二季度消费者信贷年化增长率（SAAR）为2.3%，这一趋势促使贷款科技公司重新调整承保标准，尤其是在学生贷款和汽车贷款余额上升的情况下。对于寻求简化运营和提升客户体验的金融机构而言，数字化渠道正日益成为不可或缺的工具。

金融机构不断投资于个性化数字体验和模块化架构，以提升用户参与度和灵活性。例如，Moneythor 于 2025 年 7 月在 AWS 上推出的个性化引擎，使银行能够通过人工智能驱动的引导和实时行为洞察，降低客户获取成本并提升用户参与度。随着银行越来越多地将数字渠道与新一代分析技术相结合，以提高转化率和客户忠诚度，这些策略如今已成为提供流畅、情境化信贷体验的核心。

LendTech Market Size
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增长驱动因素

  • 人工智能和云个性化助力平台增长：人工智能和云技术驱动的贷款解决方案正在兴起，并革新市场竞争格局。银行利用这些解决方案提升个性化服务，提高客户留存率。区域性银行的客户触点率和产品激活率均显著提升。2025 年 7 月，一项东南亚倡议重点介绍了 Moneythor 的人工智能工具如何为银行提供推荐和行为洞察。这些工具通过提供情境感知型数字化体验，增强客户参与度并激发借贷兴趣。作为回应，区域性银行报告称，借款人激活率和产品余额均显著增长，这反映出人工智能部署与平台增长之间存在明显的关联。
  • 普惠金融的普及带来了新的借款群体：由于移动端的便捷性和产品创新，以往服务不足的市场对借贷科技市场的需求激增。替代信用评分和移动优先平台正在打破传统的信贷壁垒。新兴市场的农村和青年群体正在推动增长，平台必须调整其风险模型和产品设计。2025年8月，Cyber​​Agent发布了2025财年上半年和第三季度的合并收益报告，详细介绍了其在公司更广泛的数字化框架内拓展金融服务的情况。这一增长包括利用数据货币化来增强信用风险评估和支付体验。
  • 强大的资本实力和生态系统内的合作推动了规模化发展：持续获得机构资本使得借贷科技公司能够加快产品创新步伐，并为快速增长的贷款发放量提供融资。技术平台与主流金融机构之间的合作正在为业务发展创造显著的协同效应。资本市场对该领域的信心依然高涨，大型银行和投资公司正在对数字借贷领域投入大量资源。2025年6月，Funding Circle从花旗银行获得了2.3亿英镑的信贷额度，使其FlexiPay产品的贷款发放量突破10亿英镑，平台收入翻了一番。这一趋势持续推动着行业增长，并使其能够在多个市场实现高度规模化发展。

2022-2023年贷款科技公司的收入分布和市场地位

新兴市场在1亿至5亿美元收入区间内的占比更高，表明在传统银行服务不足的地区，数字借贷解决方案正被迅速接受。与支付或财富科技不同，借贷科技的收入分布与全球金融科技平均水平更为接近，反映出其成熟度以及在不同地域和人口群体中的广泛适用性。

来源：世界经济论坛

挑战

  • 监管力度加大导致合规难度增加：不断提高的监管要求和信息披露标准加剧了借贷科技业务运营的复杂性，尤其是在跨境交易和主权风险敞口方面。国际金融监管机构正在对互联网借贷平台实施更严格的监管措施，并要求更高的信息披露标准。英国政府于2025年3月公布了2024-2025年间英国向其他国家政府机构提供的贷款数据，披露了主权贷款项目及其条款，这些数据构成了跨境借贷科技公司在货币、国家风险和定价模型中使用的宏观贷款风险分析的基础。这些规则的变化给国际贷款机构和金融科技公司带来了额外的合规挑战，需要对运营和法律基础设施进行大量投资。对于在多个监管环境迥异的司法管辖区开展业务的平台而言，这种复杂性尤为显著。
  • 借款人压力升级表明迫切需要重新调整风险：不断增长的消费者债务可能使平台面临更高的违约和拖欠风险。经济的不确定性和不断变化的就业趋势正在挑战传统的信用评分模型。贷款机构必须在增长需求和防御性风险管理之间取得平衡，同时还要应对各个市场领域借款人出现的压力信号。英国政府于2025年6月发布了《2024-2025财年英格兰学生贷款报告》，报告显示高等教育贷款余额为2666亿英镑，本科生贷款余额为198亿英镑（同比增长2.5%）。这一趋势揭示了一个主要挑战，即随着借款人债务周期性增加，不断增长的贷款余额会带来还款困难的风险。

借贷科技市场规模及预测：

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

18%

基准年市场规模（2025 年）

240亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

1256亿美元

区域范围

  • 北美洲（美国和加拿大）
  • 亚太地区（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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借贷科技市场细分：

技术细分分析

由于其全面的集成能力和自动化优势，数字借贷平台预计将在整个预测期内保持63%的借贷科技市场份额。API驱动的数字基础设施的持续扩展以及对便捷注册的需求，正在巩固数字借贷平台的领先地位。2024年4月，Axis Bank选择Moneythor为其构建数字互动平台，该平台将通过专注于客户关系管理（CRM）和情境化引导，进一步提升个性化银行服务。高级分析和云原生架构的集成，使这些平台能够快速发展，同时确保安全性和合规性控制的完整性。

产品类型细分市场分析

预计到2035年，个人贷款领域在借贷科技（lendTech）市场将占据44%的份额，因为消费者对无抵押灵活融资产品的需求不断增长。消费者对快速、无担保贷款的需求增加，推动了个人贷款产品类别的快速增长。2025年3月，SoFi完成了一项6.976亿美元的消费个人贷款证券化再融资，该证券化由SoFi银行及其贷款平台业务合作伙伴承销，这是SoFi自2021年以来首次对新抵押品进行证券化。此次交易吸引了35位不同的投资者，反映出资本市场对SoFi个人贷款的强劲需求，这推动了SoFi贷款平台业务的手续费收入增长，并降低了其融资多元化程度。替代信用评分和自动承保方面的技术创新，正使个人贷款惠及大众。

最终用户细分分析

预计到2035年，个人用户将占据约49%的借贷科技市场份额，因为在线借贷平台正日益转向零售模式。以消费者为中心、定制化的金融产品设计正在推动各个收入阶层和年龄段的个人借款人使用借贷服务。数字贷款机构的业务敏捷性正在重新定义终端用户体验，更佳的用户体验、更快的审批速度和个性化的数字界面吸引了新老借款人。2024年4月，ADVANCE.AI报道了菲律宾数字贷款机构Skyro如何通过人工智能KYC扩展了便捷的客户注册流程，从而提高了审批通过率并降低了欺诈风险。该案例展现了区域借贷科技领域针对银行服务不足人群的多模式身份验证和信贷决策趋势。

我们对借贷科技市场的深入分析涵盖以下几个方面：

部分

子段

技术

  • 点对点借贷
  • 数字借贷平台
  • 区块链技术
  • 人工智能在贷款领域的应用

产品类型

  • 个人贷款
  • 商业贷款
  • 学生贷款
  • 抵押贷款

最终用户

  • 个人
  • 中小企业
  • 大型企业

分销渠道

  • 在线的
  • 移动应用
  • 基于代理的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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借贷科技市场——区域分析

北美市场洞察

预计北美将在整个预测期内保持其在借贷科技市场的领先地位，市场份额高达40%。该地区成熟的市场环境和以客户为中心的设计理念，辅以丰富的风险投资资源和深厚的技术专长，进一步推动了市场创新和领先地位。强大的数字基础设施和完善的金融科技合作伙伴关系，实现了高效的客户注册、完善的风险管理和实时决策能力，从而巩固了其区域主导地位。

在美国，敏捷的贷款科技市场参与者正以前所未有的速度推出新产品并扩大用户规模，这主要得益于人工智能驱动的自动化以及与传统金融机构的合作。Upstart 于 8 月公布了 2025 年第二季度业绩，实现了三位数的营收增长，并恢复了 GAAP 下的盈利能力，这主要得益于其人工智能自动化承保系统，该系统已实现了平台上超过 90% 贷款的完全自动化。该公司指出，强劲的转化率是主要原因，贷款发放量同比增长 159%，达到 372,599 笔，总发放额超过 28 亿美元。美国风险投资生态系统和监管实验正在蓬勃发展，为平台快速扩张提供了新的机遇。

加拿大贷款科技市场正积极拥抱即时支付和更丰富的数据通道，使银行和金融科技公司能够更精准地将基于人工智能的承保和欺诈分析相结合。支付标准的提升和监管改革，例如ISO 20022的部署，正在增强贷款价值链上的风险建模和借款人细分能力。在2025峰会上，加拿大支付协会（Payments Canada）记录了ISO 20022部署的进展，该标准为加拿大贷款业务中的实时信贷决策和欺诈分析提供了更丰富的数据。加拿大的开放银行计划和数字身份平台正在为数据驱动型贷款产品创造新的机遇。

欧洲市场洞察

预计在2026年至2035年间，欧洲借贷科技市场将保持稳定增长，这主要得益于数字化优先政策以及以普惠金融和创新为核心的金融科技生态系统的不断发展。该地区致力于利用人工智能、机器学习和云安全解决方案，从而加速贷款审批流程，并在多个市场提升客户体验。对合规和风险基础设施的投资为跨境贷款活动提供了支持，并引入了提高透明度和运营效率的新标准。

在德国，银行正向数字化贷款转型，重点发展基于API的贷款发放和创新型小企业信贷产品，以满足该国成熟的中小企业需求。德国本土贷款机构不断提升技术水平，并充分利用丰富的账户数据，从而实现了高贷款审批率和低运营积压。2025年6月，AWS金融服务研讨会在伦敦举行，重点展示了人工智能驱动的贷款案例，涵盖风险评估和个性化服务等各个方面，并展示了AWS上的生产模式。德国的监管方针在稳定性和创新性之间取得了平衡，为贷款人和借款人提供了信心。

英国的借贷科技市场在教育和中小企业贷款领域保持着稳定的增长势头，这得益于稳健的监管指标和公共部门对数字金融服务创新持续的支持。英国拥有先进的监管体系，既促进了创新，又保障了消费者权益和市场稳定。2025年7月，Funding Circle与德意志银行签署了一项2亿英镑的远期融资协议，以支持英国中小企业定期贷款的发放，标志着双方长达十年的合作得以延续。该协议旨在支持Funding Circle在2024财年定期贷款发放量增长33%之后实现持续增长，并配合FlexiPay和企业信用卡等新产品的推出。脱欧后，英国的监管自由化使其能够实施有利于金融科技发展的政策，从而吸引投资和人才。

亚太市场洞察

亚太地区借贷科技市场预计将在2026年至2035年间以28%的复合年增长率增长，这主要得益于数字化普及率的提高、富有远见的监管环境以及不同经济体中创新产品的开发。该地区智能手机的广泛普及、移动优先的金融产品创新以及日益加强的跨行业合作，都是现代嵌入式金融发展的特征，并为市场提供了有力支撑。该地区各国政府正在实施有利于数字金融服务的政策，并提供充分的监管和消费者保护标准。

中国金融科技市场正利用银行即服务（BaaS）、人工智能（AI）和区块链技术，为消费者和企业提供端到端的数字银行解决方案。创新始终是核心，监管压力和市场需求不断推动着流畅的数字访问和高效的运营。2025年3月，监管机构指示中国银行业增加消费贷款，鼓励更广泛地使用信用卡，这是国家促进私人消费和金融稳定举措的一部分。该官方指令标志着普惠金融迈出了重要一步，直接影响着主要平台上的信贷产品设计和数字贷款流程。

在农村和青年主导的贷款增长、创新平台以及富有远见的监管赋能计划的推动下，印度正成为全球贷款科技领域的标杆。监管举措正在扩大账户聚合和信用评分的规模，使贷款更具包容性，促进信贷在以往渗透率较低的地区和细分市场实现深度渗透。例如，印度金融科技领域在2025年5月实现了显著增长，活跃消费者数量达到2020万，2024年上半年新增借款人近1000万。这种人口结构变化最终将重塑发展中国家的信贷获取渠道，并为创新型贷款机构创造新的收入机会。

LendTech Market Share
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主要的借贷科技市场参与者：

    贷款科技市场竞争激烈，本地和全球企业不断创新，力求抢占市场份额并实现服务差异化。LendingClub、Prosper、Upstart、SoFi、Avant、Funding Circle、Zopa、Kiva、OnDeck、Square Capital、SBI Holdings、Rakuten、GMO Internet、Cyber​​Agent 和 MoneyForward 等市场创新者持续推动创新，不断提升分析能力，采用最先进的人工智能系统，并在新的贷款领域进行探索。他们共同致力于提供更丰富的功能和更流畅的数字化体验，这正在塑造行业标准，并影响着全球市场的消费者期望。

    战略举措和合作关系正不断拉开领先平台之间的差距，并通过合作拓展和创新项目推动行业变革。领先平台正积极结盟，以连接更多用户，并在竞争日益激烈的市场中丰富其服务产品。2025年8月，LendingClub宣布与贝莱德达成战略合作，贷款交易额最高可达10亿美元，这将为其市场银行模式拓展机构资本渠道。此次合作将有助于加快贷款销售速度，实现买家多元化，在不牺牲信贷纪律的前提下，促进贷款发放业务的增长。

    以下是一些贷款科技市场的领先公司：

    • LendingClub
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 繁荣
    • 暴发户
    • SoFi
    • 前卫
    • 资助圈
    • 佐帕
    • 基瓦
    • 甲板
    • 方格资本

最新发展

  • 2025年8月， LendingPad宣布了多项产品和合作伙伴更新，旨在优化抵押贷款贷款发起系统（LOS）的工作流程，其中包括与Kind Lending合作，以简化经纪人提交流程并提供实时定价信息。此前在7月，LendingPad与Mutual of Omaha Mortgage合作推出了第三方支付系统（TPO）集成，以加快批发贷款提交速度。3月，LendingPad集成了Polly以实现定价自动化；1月，LendingPad推出了简化的用户界面以加快处理速度，这些都表明LendingPad在LOS领域持续进行创新。
  • 2025年4月，瑞士贷款科技公司Teylor收购了Grenke AG的保理业务部门，并在收购BB Alternative的中小企业贷款平台后，将业务拓展至六个欧洲国家。此次收购扩大了Teylor的中小企业营运资金产品组合（贷款+保理）和地域覆盖范围，并将承销和催收分析整合到各个市场中。
  • Report ID: 8075
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

预计到 2025 年，借贷科技行业的规模将达到 240 亿美元。

2025年全球借贷科技市场规模为240亿美元，预计到2035年底将达到1256亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率将达到18%。2026年，借贷科技行业的市场规模将达到283亿美元。

市场上的主要参与者包括 LendingClub、Prosper、Upstart、SoFi、Avant、Funding Circle、Zopa、Kiva、OnDeck、Square Capital 和 SBI Holdings。

预计在预测期内，个人用户群体将引领借贷科技市场。

预计在预测期内，北美将主导借贷科技市场。

贷款科技 市场报告范围

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Preeti Wani
Preeti Wani
助理研究经理
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