2025 年至 2037 年全球肺炎球菌疫苗市场规模、预测和趋势亮点
肺炎球菌疫苗市场规模在2024年估值为84亿美元，预计到2037年底将达到187亿美元，在预测期（即2025-2037年）内，复合年增长率为7%。2025年，肺炎球菌疫苗的行业规模估计为90亿美元。
根据世界卫生组织的报告，截至2024年，每年有超过170万人死于肺炎球菌疾病。这些人群主要由婴儿和老年人组成。此外，根据罗伯特·科赫研究所 (RKI) 的数据，到2025年，仅德国一国的肺炎球菌感染人数就将增加15.1%，达到430万例。因此，一些医疗机构正在努力提高公众获得快速免疫接种作为早期预防解决方案的可及性，并推动公众采购所需的生物制剂。这代表着不断增长的消费者群体和可持续的市场需求。例如，从2009年到2025年，全球疫苗免疫联盟 (Gavi) 已接种超过1.832亿支疫苗。
从制造商到患者的付费方定价向上流动往往会对市场完全可及性造成障碍。例如，2023年至2024年间，由于原材料成本大幅上涨以及合规相关障碍，疫苗生产的生产者价格指数 (PPI) 同比上涨了4.3%。根据美国劳工统计局的报告，在通胀率上升之后，2024年疫苗的消费者价格指数 (CPI) 也上涨了3.9%。包括原料药 (API) 供应链中断和生产复杂性在内的多种因素导致了这种经济差距，但可以通过战略成本优化和与政府补贴免疫计划的衔接来缓解。
肺炎球菌疫苗行业：增长动力与挑战
增长动力
- 免疫接种带来的临床和经济效益：随着人们和医疗保健机构越来越意识到早期预防疾病以降低死亡率的重要性，肺炎球菌疫苗市场的投资也在不断增加。美国医疗保健研究与质量局 (AHRQ) 于 2022 年发布的一项临床研究证实了这一点，该研究表明，因肺炎球菌疾病入院的人数减少了 27.2%。两年内，该研究为美国医疗系统节省了超过 32 亿美元的费用。此外，AHRQ 于 2023 年发布了另一份关于此类别的评估报告，结果显示常规成人免疫接种可减少 33.1% 的重症监护室 (ICU) 入院需求。
- 治疗和生产效率的提升：除了可及性之外，配方和功能的改进也已成为公共和私营机构的优先事项，从而促进了市场创新。因此，加大对广泛研发的投资推动了该领域的研发管线，创造了多样化的商机。例如，美国国立卫生研究院 (NIH) 每年拨款超过 2.501 亿美元，直至 2024 年，以加速肺炎球菌疫苗的研究。同年，生物医学高级研究与发展管理局 (BARDA) 投资 1.204 亿美元用于下一代肺炎球菌结合疫苗的研发。
患者增长历史（2010-2020 年）及其对市场扩张的影响
2010 年至 2020 年期间患者群体的扩张已确立了其对当前市场动态的重要性。在此期间，通过强制实施儿科疫苗接种计划和实施成人疫苗接种建议，几乎在所有关键领域都观察到了这种人口增长。此外，新兴经济体的政府举措加上快速老龄化，使该领域的增长模式发生了转变，并刺激了对可扩展生产的需求。此外，在选定的十年内，患者人数的增加也引发了批量采购和全球免疫接种计划的增长趋势。
肺炎球菌疫苗历史使用者 (2010-2020)
| 国家 | 2010 (百万) | 2015 (百万) | 2020 (百万) | 复合年增长率(2010-2020) | 关键驱动因素 |
| 美国 | 45.3 | 58.8 | 72.2 | 4.9% | CDC ACIP 强制要求（所有婴儿均需接种 PCV13） |
| 德国 | 12.5 | 17.0 | 22.4 | 6.1% | STIKO 成人疫苗指南 |
| 法国 | 10.2 | 13.6 | 18.7 | 6.4% | “疫苗接种日历”改革（2013年） |
| 西班牙 | 7.9 | 10.3 | 15.0 | 6.8% | 区域补种活动 |
| 澳大利亚 | 6.4 | 8.7 | 12.5 | 7.1% | NIP 扩展（2011 年，2018 年） |
| 日本 | 19.0 | 21.5 | 25.8 | 3.2% | 延迟成人项目（2014年） |
| 印度 | 8.6 | 24.7 | 68.4 | 23.2% | Gavi-PNEUMOSIL推广（2017年） |
| 中国 | 15.8 | 32.9 | 59.5 | 14.3% | 本地PCV13生产(2019) |
塑造未来肺炎球菌疫苗市场的可行扩张模式
区域化商业运营模式使市场上的几家关键参与者在全球化和创收方面受益。因此，他们实施的战略，例如本地化原料药采购、产品创新和公私合作 (PPP)，已成为该领域新进入者的宝贵路线图。例如，从2017年到2024年，与全球疫苗免疫联盟 (Gavi) 建立的公私合作模式帮助印度的供应商将报销覆盖率从35.1% 提高到68.4%。同样，在尼日利亚，联合国儿童基金会招标的韧性和利用率使2025年的年度疫苗接种量增加到5020万剂。此外，预计到2030年，这些商业化战略举措的总体产出将在该领域创造123亿美元的收入。
收入可行性模型（2020-2024）
| 模型 | 地区 | 收入影响 | 关键统计数据 |
| Gavi共同出资 | 印度 | +12.4% 收入 (2022-2024) | 每年 6010 万剂儿童疫苗 |
| 国内生产 | 中国 | -40.2% 成本/剂 | 沃森疫苗每年 1.003 亿剂 |
| 医保 B 部分 | 美国 | +13 亿美元 (2023) | 85.4% 老年人覆盖范围 |
| 联合国儿童基金会招标 | 非洲 | +3.002亿美元 (2025) | 每年5040万剂 |
挑战
- 长期储存和配送的限制：物流造成的药品变质和财务损失正成为市场快速扩张的重大障碍。尤其是在资源匮乏的地区，由于大多数临床机构缺乏足够的基础设施，储存变得十分困难。例如，根据世界卫生组织的数据，非洲缺乏冷藏解决方案导致每年药品剂量损失30.4%。这种浪费不仅导致预算超支，还使政府部门无法批量采购疫苗，从而在紧急情况下造成疫苗短缺的风险。然而，采用基于技术的运输方式来运送疫苗瓶和必要的部件，有助于缓解这一障碍。
肺炎球菌疫苗市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
7% |
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基准年市场规模（2024年） |
84亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
187亿美元 |
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区域范围 |
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肺炎球菌疫苗细分
疫苗类型（PCV13、PPSV23、PCV20、下一代）
就疫苗类型而言，预计到2037年底，PCV20将在肺炎球菌疫苗市场占据最高份额，达到42.5%。全球范围内转向经济高效且可扩展的预防接种是其领先地位的主要驱动力。多项临床研究已证实，使用该亚型疫苗替代PCV13和PCV15具有广泛的临床优势。因此，PCV20已成为医护人员和患者的首选方案。此外，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的ACIP 2023建议，该疫苗在成人中的应用范围也更为广泛，这有助于该领域在该领域获得最大现金流。有证据表明，美国医疗保险报告显示，预计到2026年，超过90.4%的肺炎球菌疫苗将过渡到PCV20。
年龄组（儿童（0-5岁）、成人（18-64岁）、老年人（65岁以上））
按年龄组划分，预计儿科疫苗将在肺炎球菌疫苗市场占据主导地位，在所讨论的时间段内将占据38.1%的份额。幼儿接种疫苗的必要性，确保他们免受肺炎、脑膜炎和血液感染等可能危及生命的疾病的侵害，是该领域占据主导地位的主要因素。因此，私人和公共组织都在积极参与推广和运营针对该年龄段人群的疫苗接种工作。在这方面，世界卫生组织设定了到2030年为全球90.2%以上的儿童接种疫苗的目标。全球疫苗免疫联盟(Gavi)大幅增加了儿童疫苗接种量，每年接种量达到6050万剂，这也体现了该细分市场的增长。
我们对全球肺炎球菌疫苗市场的深入分析涵盖以下细分市场：
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疫苗类型 |
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分销渠道 |
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年龄组 |
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Vishnu Nair
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肺炎球菌疫苗行业 - 区域概要
北美市场分析
北美肺炎球菌疫苗市场有望在评估期内占据全球最大份额，达到35.3%，占据主导地位。强大的医疗体系和持续的资金流入是该地区发展的主要推动因素。管理机构的努力体现在多项举措中，例如扩大医疗保险覆盖范围、省级联邦资金投入以及成本效益高的采购。联邦政府斥资33亿美元，用于加强加拿大高危人群的基础设施建设，进一步证明了这些独特的趋势。同样，安大略省政府将医疗保健支出提高了18.1%，这增强了该人群的可负担性。
凭借强大的报销政策结构和来自付款方的财政支持，美国正在巩固其在该地区市场的主导地位。例如，根据美国疾病控制与预防中心的数据，联邦政府在医疗保健领域投入 52 亿美元，将使 2024 年联邦医疗保险 B 部分覆盖率较 2020 年提高 15 个百分点。此外，该国患者群体不断扩大，截至 2024 年，每年肺炎球菌性肺炎的发病率和住院人数分别约为 900,012 人和 50,005 人。此外，全国范围内从低效疫苗向高效疫苗的转变，正激励国内外生物制药巨头研发更具创新性的疫苗制剂。
亚太市场统计数据
预计在分析期内，亚太地区肺炎球菌疫苗市场的复合年增长率最高。各年龄段人群中危及生命的呼吸系统疾病发病率的上升，尤其是人口快速老龄化，显著加快了疫苗的传播速度。这催生了对预防解决方案的强劲需求，而一系列政府项目和合作行动也进一步推动了这一需求。例如，在包括中国和印度在内的新兴经济体中，扩大免疫规划 (EPI) 和普遍免疫规划 (UIP) 的启动，凸显了为儿童和老年人提供充足肺炎球菌疫苗的优先事项。
中国是区域肺炎球菌疫苗市场的国内生产支柱。中国卓越的生产能力得益于政府的大力支持和举措。例如，根据国家药品监督管理局 (NMPA) 的数据，从 2020 年到 2024 年，中国的疫苗采购量增长了 20.4%。同一份报告还提到，仅在 2023 年，中国的疫苗接种总数就超过 210 万。另一方面，沃森生物等本土疫苗生产商的疫苗产能提升，推动城镇地区PCV13疫苗的医保覆盖率达到60.2%。此外，国家力求实现无与伦比的医疗质量和可及性的宏伟目标，也正在推动该领域的投资。
肺炎球菌疫苗领域主导公司
肺炎球菌疫苗市场当前的动态体现出各地区独特的优势，辉瑞和默克合计控制着美国和欧洲超过70.1%的全球出口。他们的主导地位源于其旗舰产品（例如Prevnar 20和Pneumovax 23）的快速推广和战略性商业化。另一方面，在新兴市场，主要生产商和分销商正在重塑供应链，其中血清研究所（Serum Institute）成为Gavi 40.3%肺炎球菌疫苗的来源。与此同时，中国企业正在加速原料药 (API) 的生产，以保持其在全球原材料供应领域的领先地位。
该市场前 20 名主要参与者如下：
|
公司名称 |
行业焦点 |
市场份额(2024) |
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辉瑞公司 |
Prevnar 13 和 Prevnar 20 的领先生产商，主导着结合疫苗市场。 |
35.2% |
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葛兰素史克 (GSK) |
Synflorix 的主要参与者，专注于儿童和成人免疫接种。 |
25.4% |
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默克 &公司 |
生产肺炎球菌23疫苗，这是一种重要的成人多糖疫苗。 |
15.1% |
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赛诺菲巴斯德 |
开发肺炎球菌疫苗，包括正在进行临床试验的PCV15疫苗。 |
8.4% |
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印度血清研究所 |
全球最大的疫苗制造商，供应低成本的PCV10和PCV13 疫苗在中低收入国家的应用。 |
6.3% |
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沃森生物 |
中国领先的 PCV13 制造商，正在亚太地区扩张。 |
xx% |
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阿斯利康 |
与血清研究所合作，在全球分发疫苗。 |
xx% |
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CSL有限公司 |
专注于肺炎球菌多糖为高危人群开发疫苗。 |
xx% |
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巴拉特生物技术公司 |
为新兴市场开发下一代肺炎球菌结合疫苗。 |
xx% |
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Panacea Biotec |
与全球卫生组织合作生产PCV疫苗。 |
xx% |
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生物技术 |
与全球卫生组织合作生产PCV14疫苗。与 PATH 和 Bill &梅琳达·盖茨基金会。 |
xx% |
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KM Biologics |
专注于日本老龄化人口的肺炎球菌疫苗。 |
xx% |
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LG化学 |
投资新型肺炎球菌结合疫苗研发。 |
xx% |
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武田制药 |
致力于肺炎球菌疫苗研发面向全球市场的研发。 |
xx% |
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Bio Farma |
根据世卫组织预认证供应PCV疫苗。 |
xx% |
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Zuellig Pharma |
在东南亚地区分销肺炎球菌疫苗。 |
xx% |
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华兰生物 |
研发国产PCV疫苗，助力中国免疫项目。 |
xx% |
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绿十字公司 |
致力于儿科肺炎球菌疫苗的研发。 |
xx% |
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Incepta Pharma |
南亚低成本肺炎球菌疫苗领域的新兴企业。 |
xx% |
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Pharmaniaga |
政府支持的肺炎球菌疫苗供应商马来西亚的疫苗。 |
xx% |
最新发展
- 2024年5月，印度血清研究所与全球疫苗免疫联盟(Gavi)和世界卫生组织(WHO)合作，在10个非洲国家推出了价格实惠的肺炎球菌疫苗(PCV10)。该疫苗价格比竞争疫苗低40.4%，增强了该公司在低收入市场的地位，预计市场份额将增长8.1%。
- 2024年3月，辉瑞在印度、巴西和南非大幅扩大了其20价肺炎球菌疫苗(PCV20)的可及性，目标人群包括成人和儿童。此次发布推动该公司疫苗部门在 2024 年第二季度的收入增长了 15.4%。
- Report ID: 2352
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
