2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
特種農藥市場的規模在 2024 年為 262.5 億美元，預計到 2037 年底將達到 816.5 億美元，在預測期內（即 2025-2037 年）複合年增長率為 2%。 2025 年，特種農藥的產業規模預估為 286.1 億美元。
由於快速城市化導致可用於農業目的的耕地減少，全球特種農藥市場預計將得到推動。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預測，到2022年，居住在城市的人口比例將增加至56.9%。整體而言，工業化國家的比例更高（2022 年為 79.7%），而欠發達國家的比例為 52.3%。為了應對這項挑戰，農民面臨巨大的壓力，需要提高歷史上用於農業的土地上的農作物產量。
因此，全球農民越來越傾向於採用既能提高生產力又能抵抗害蟲的高產品種 (HYV)。使用專門為保護某些作物而配製的特種農藥對於增加農業產量至關重要。高產品種通常用於各種重要作物，包括穀物和穀物。然而，這些 HYV 作物也容易遭受多種害蟲和疾病的大量侵擾。
重複種植相同的作物品種進一步加劇了它們遭受害蟲侵襲的可能性。為了減輕這些風險，農民可以使用特殊農藥，例如生物農藥和其他含有針對特定作物害蟲的生物活性化合物的製劑。透過整合這些策略，農民可以最大限度地提高當前農田的產量。
此外，穀物產量和利用的不斷增長極大地推動了特種農藥市場的發展，因為農民尋求先進的解決方案來保護作物免受害蟲、疾病和雜草的侵害，同時最大限度地提高產量。聯合國糧食及農業組織將2024年全球穀物產量預估修正為約28.41億噸，較前一年下降0.6%。此外，2024 年和 2025 年全球穀物消費量預計將增加 980 萬噸，達到 28.69 億噸，比 2023 年和 2024 年的水準增加 0.9%。
下表顯示了全球穀物產業的產量、利用率和庫存資料：
特種農藥市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 鼓勵永續農業實踐和負責任的害蟲管理：全球越來越多的人開始關注過量使用農藥對環境和人類健康造成的有害影響。廣譜農藥連續、不規則地噴灑，造成土壤和水污染、生物多樣性喪失等問題。許多害蟲正以驚人的速度對傳統殺蟲劑中的活性化學物質產生抗藥性。此外，一些國家正在實施更嚴格的法律來管理農作物中農藥的最大殘留限量 (MRL)。
因此，對綜合害蟲管理計劃和環保專業害蟲管理產品的需求急劇上升。
IPM 採用機械、化學、生物和栽培處理的最佳組合來管理害蟲，重點是監測害蟲族群層級。由於特種農藥針對特定害蟲且對害蟲天敵的破壞性較小，因此對於害蟲綜合治理 (IPM) 至關重要。實行病蟲害綜合治理的農民越來越多地使用由細菌、植物、動物和某些礦物質等天然來源製成的生物農藥。同樣，最近出現的模仿天然昆蟲費洛蒙的半化學物質使得有效捕獲害蟲成為可能。作為 IPM 的一部分，關心永續性的農民也傾向於在作物生長的最後階段使用風險較低的農藥。所有這些因素都有助於特種農藥市場的擴大。 - 環保害蟲防治方法的進步：由於生物農藥和環保替代品的不斷發展，全球特種農藥市場存在著巨大的機會。例如，2024 年 11 月，基於信息素的作物保護領域的全球領導者 Provivi 與專注於研發的印度領先食品和農業企業集團 Godrej Agrovet Limited (GAVL) 宣佈建立戰略合作夥伴關係，為印度關鍵的水稻和玉米種植者提供量身定制的長期害蟲防治解決方案。
由於環保意識不斷增強，消費者開始選擇不含有害化學農藥殘留的食品和農作物。一個可行的方法是用天然物質（包括細菌、植物、動物和特定礦物質）製造殺蟲劑。生物農藥通常有助於促進有機農業，並且對人類健康幾乎沒有負面影響。為了滿足需求並利用成長機會，眾多農化巨頭和新興公司正在生物農藥的研發方面進行大量投資。企業也可以將自己描繪成永續發展驅動型企業，並緩解由於綠色產品趨勢日益增長而對嚴格法律的擔憂。 - 全球農藥貿易不斷增加：隨著全球農業實踐的發展，農民尋求對特定害蟲更有效、同時盡量減少對環境影響的農藥。國際貿易的擴大促進了先進製劑的供應，包括生物基和精準靶向農藥，從而改善了作物保護和產量。經濟複雜性觀察站報告稱，2023 年農藥是全球第 99 大貿易產品，總價值達 437 億美元。 2022年至2023年間，農藥出口額下降12.1%，從497億美元降至437億美元。農藥佔全球貿易量的 0.19%。
|
出口商 |
農藥出口額（單位：十億美元） |
進口商 |
農藥進口額（以十億美元為單位） |
|
中國 |
9.47 |
巴西 |
4.94 |
|
美國 |
5.04 |
法國 |
2.29 |
|
法國 |
3.99 |
加拿大 |
2.03 |
|
德國 |
3.97 |
美國 |
1.84 |
|
印度 |
2.46 |
德國 |
1.7 |
挑戰
- 嚴格法規：為了減少化學農藥對環境和人類健康的負面影響，監管機構正在製定安全法規，並對其使用施加更多限制。這對需求和銷售產生了不利影響。由於研發和監管合規費用的增加，包括巴斯夫股份公司在內的多家農化企業難以迅速生產生物等效性農藥產品。由於一些常見農藥的禁止或限制，農民現在的產品選擇較少。農藥製造商必須投入大量資金並對其產品進行廣泛的測試，才能根據嚴格的準則獲得授權。
- 研究訓練成本高昂開發：開發創新且有針對性的農藥製劑需要大量測試、先進技術並遵守安全標準，所有這些都需要大量投資。由於產品創新和市場進入帶來的財務負擔，小公司常常難以與大公司競爭。此外，新型特種農藥的審批過程漫長，導致商業化延遲，降低了獲利能力。因此，高昂的研發成本阻礙了特種農藥市場的成長。
特種農藥市場：主要見解
|
基準年 |
2948 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
9.2% |
|
基準年市場規模（2024 年) |
262.5億美元 |
|
預測年份市場規模（2037) |
816.5億美元 |
|
區域範圍 |
|
特種農藥細分
配方（液體、顆粒、粉末）
預計到 2037 年，液體細分市場將佔據特種農藥市場超過 50.3% 的份額。該細分市場的成長得益於其在易於處理和施用方面優於其他製劑的優勢。透過葉面施肥，液體殺蟲劑可以有效地滲透到植物表面，並且很容易用水稀釋。它們可以使用浸泡、霧化和噴塗等技術進行準確的施用。由於現代噴灑技術，大型農場也大量使用它們。由於液體農藥均勻且廣泛地覆蓋植物表面，因此非常易於使用並有助於優化作物處理。
產品種類（除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、其他）
預計在預測期內，特種農藥市場的除草劑部分將佔據顯著份額。農業領域對高效雜草控制的需求不斷增長，推動了該領域的成長。農民可以使用除草劑來管理與農業植物爭奪養分、水和陽光的雜草。由於耕作方式轉變等因素，世界各地農地雜草侵染菌株不斷增加，抗除草劑作物類型已被廣泛使用。
主要參與者增加產品推出預計將推動該細分市場的擴張，因為玉米和大豆作物的草甘膦抗性等特性增加了提供廣譜雜草控制的非選擇性除草劑的採用。例如，2024 年 10 月，全球著名農業科學公司 FMC 在印度昌迪加爾舉行的一次客戶活動中宣布推出適用於即將到來的生長季節的小麥的 Ambriva 除草劑。 Ambriva 除草劑含有 Isoflex active，這是一種 13 類除草劑，對穀類作物具有新穎的作用方式，為印度農民提供了抗性管理的新工具。這些尖端除草劑可有效抑制雜草，幫助農民提高作物產量並維持田地狀況。
我們對全球特種農藥市場的深入分析包括以下細分市場：
|
產品類型 |
|
|
應用 |
|
|
配方 |
|
想根据您的需求定制此研究报告吗？我们的研究团队将涵盖您需要的信息，帮助您做出有效的商业决策。
定制此报告特種農藥產業 - 區域概況
北美市場統計
到 2037 年，北美特種農藥市場的收入份額預計將達到 36.8% 左右。巴斯夫公司等幾家主要農藥生產商的總部設在該地區，並在新產品的研發方面進行了大量投資。北美農民對創新的害蟲防治技術持開放態度。這使企業能夠輕鬆試驗和部署新的公式。監管環境允許及時批准，並持續支援新產品的推出。
在美國，對高價值作物的需求不斷增長、環境法規更加嚴格以及病蟲害綜合防治 (IPM) 做法的興起。農民和企業正在採用有針對性的農藥解決方案來加強作物保護，同時盡量減少對環境的影響。此外，商業景觀、高爾夫球場和草坪管理的擴張正在推動對專用殺蟲劑和殺菌劑的需求。向有機農業和永續農業的轉變也促進了生物農藥的使用。此外，有機食品消費的增加正在擴大該國的特種農藥市場。
美國農業部報告稱，自有機食品行業零售開始以來，最受歡迎的有機種植食品類別一直是新鮮水果和蔬菜。過去 20 年來，有機新鮮水果和蔬菜的零售額一直呈成長趨勢，預計 2021 年將達到 192 億美元（NBJ，2022）。根據《營養商業雜誌》報道，2021 年，美國有機食品銷售額的 40% 來自農產品，其次是乳製品和雞蛋 (13%)、飲料 (12%)、包裝/預製食品 (11%)、麵包/穀物 (9%)、休閒食品 (6%)、調味品 (5%) 和肉/魚/家禽 (4%)。
在加拿大，氣候變遷導致害蟲大量繁殖，因此需要先進且環保的農藥解決方案。加拿大最常用的除草劑是草甘膦，它對於控制農業和非農業領域的雜草至關重要。含有草甘膦的產品用於根除有毒植物，包括毒藤和入侵雜草。此外，隨著農民和園林設計師尋求符合 IPM 實踐的更安全、更有效率的替代品，生物基農藥和精準定位農藥等技術進步也推動了特種農藥市場的成長。
亞太地區市場分析
預計亞太地區特種農藥市場將在預測期內大幅成長。在中國和印度等國家，由於人口迅速成長和工資上漲，農業生產大幅增加。這增加了對有效病蟲害管理的要求，以減少收穫前後的作物損失。 許多亞洲國家屬於熱帶氣候，增加了農作物遭受蟲害的脆弱性。透過與全球領導者的技術合作，區域農化生產商不斷擴大其產品線。此外，各國政府也為購買進口農業投入品提供財政援助。由於價格低廉的仿製藥的存在，即使是小農也廣泛使用農業化學品。
在印度，隨著園藝和經濟作物種植的增加，農民正在轉向使用先進的農藥，這些農藥的效率更高，對環境的影響也最小。由於過度使用非專利農藥而出現了抗藥性害蟲，導致人們更加依賴特種農藥。印度快速成長的人口是該產業的主要驅動力。農村和城市地區收入水準的不斷提高進一步支持了這一點，這有助於提高全國對農產品的需求。此外，訂單農業的擴張、農產品出口的成長以及政府對現代農業技術的支持進一步刺激了需求。印度品牌資產基金會 (IBEF) 透露，2024-25 年，印度出口了價值 43.4 億美元的農產品和加工食品（4 月至 5 月）。
|
年份 |
印度農產品出口（單位：十億美元） |
|
2016 年 |
32.08 |
|
2017 年 |
33.87 |
|
2018 年 |
38.21 |
|
2019 年 |
38.54 |
|
2020 年 |
35.09 |
|
2021 年 |
41.25 |
|
2022 年 |
50.21 |
|
2023 年 |
53.21 |
|
2024 年 |
48.77 |
來源：農業與農業加工食品出口發展局 (APEDA)
此外，隨著中國向現代農業實踐轉型，農民正在投資先進的作物保護解決方案，以提高產量和品質。園藝、花卉和有機農業的擴張進一步推動了對針對性農藥的需求。此外，對傳統農業化學品的嚴格監管和生物基替代品的出現正在推動特種化學品的採用。中德農業中心強調，近幾十年來，中國的有機食品和農業產業已經超越了主要的國際製造商和市場。截至 2023 年，中國有 290 萬公頃的耕地獲得了有機認證，而 2000 年只有 4,000 公頃。
主導特種農藥市場的公司
- 拜耳股份公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 先正達股公司
- Corteva, Inc.
- FMC 公司
- Nufarm 有限公司
- UPL 限制
- 朗盛股公司
- 漢豐長青有限公司
- 美國先鋒公司
- SABIC
特種農藥市場的特點是存在成熟的競爭對手，這些競爭對手依靠技術突破、產品品質和創新進行競爭。主要市場參與者經常採用合併、收購和擴張等策略性措施來擴大特種農藥市場份額並有效滿足不斷增長的需求。
In the News
- 2024 年 4 月，拜耳與英國公司 AlphaBio Control 簽署協議，獲得新型生物殺蟲劑的獨家許可。這種新型殺蟲劑是由 AlphaBio 發現的，拜耳與 AlphaBio 合作銷售了 FLiPPER，這是一種屢獲殊榮的生物殺蟲劑/殺蟎劑。首次發布計劃於 2028 年進行，有待進一步開發和註冊。
- 2024 年 2 月，Corteva 推出了 Enversa 除草劑，繼續提供以農民為中心的解決方案，該除草劑為農民提供了廣泛的治療窗口 -大豆預種至 R2，棉花重種至初花期 —幫助他們應付惡劣的天氣條件。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 7231
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
