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大豆化學品市場規模及份額，按銷售通路（工業散裝銷售、電子商務、經銷商和經銷商）；應用；最終用途；類型；等級 - SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2026-2035 年）

  • 报告编号: 682
  • 发布日期: Sep 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

大豆化學品市場展望：

2025年大豆化學品市場規模為305.9億美元，預計到2035年底將達到約516.9億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為5.4%。 2026年，大豆化學品產業規模估計為322.6億美元。

大豆化學品市場的發展得益於對生物基化學品日益增長的需求，而政府法規和永續發展措施則進一步強化了這項需求。例如，美國生物優先計畫（BioPreferred Program）透過提供稅收優惠和撥款，鼓勵開發大豆基替代品，從而促進可再生資源的利用，為美國經濟貢獻了總計4,890億美元。同樣，符合永續發展目標並有助於減少對化石燃料依賴的生物基技術也受益於英國政府的補貼、稅收減免和研發資助。這些政策不僅擴大了大豆化學品市場規模，也推動了生物基技術的創新和投資。

大豆化學品產業的原料供應鏈實力雄厚，主要大豆生產國包括美國和巴西。這些國家已建立起高效率的供應鏈，能夠將大豆轉化為各種化學產品。根據美國農業部（USDA）統計，美國在2024銷售年度出口了約5,221萬噸大豆，凸顯了大豆出口在全球市場中的重要角色。為滿足日益增長的大豆基化學品需求，生產商正在擴大產能，這涉及對加工設施以及研發項目的投資。全球貿易趨勢表明，在對可持續和可再生資源的需求不斷增長的推動下，大豆及大豆基產品的進出口量將持續增長。

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成長驅動因素

  • 歐盟永續化學品倡議：歐洲化學品管理局 (ECHA) 根據歐盟標準發布了內分泌幹擾物和黏性物質的新風險等級。這些措施旨在識別並降低環境中長效化學品的風險。這些規則的實施將激勵化學工業轉型使用更安全、更可再生的替代方案，例如符合當前永續發展目標和監管要求的豆基化學品。
  • 化學品生產創新：化學品生產技術的進步，包括更環保的催化劑設計和改進的萃取工藝，可以提高大豆基化學品的生產效率並降低成本。例如，透過引入先進催化技術，生產效率提高了21%，帶來了顯著的經濟和環境效益。這些變化正在促進對大豆基化學品的需求，使其成為石油化學產品的天然替代品。
  • 個人護理和化妝品需求不斷增長：大豆蛋白、卵磷脂和脂肪酸等大豆成分因其保濕、乳化和調理肌膚的功效，在護膚和護髮產品中日益普及。消費者對天然、「清潔標籤」化妝品的需求日益增長，促使大豆成分逐漸取代傳統的合成成分。大豆成分的功能包括良好的皮膚相容性和生物降解性，尤其受到敏感肌膚使用者的青睞。美國支持的專家小組「化妝品成分審查委員會」（Cosmetic Ingredient Review）的一份報告得出結論：在免洗化妝品中使用濃度為15%的卵磷脂是安全的。

美國大豆出口

美國大豆出口透過確保大豆油和脂肪酸等大豆原料的穩定供應鏈，推動了大豆化學品市場的發展。隨著全球對永續和生物基產品的需求不斷增長，強勁的出口量有助於實現規模經濟，並促進大豆化學品加工領域的投資。這提高了生物柴油、生物塑膠和大豆衍生個人護理成分的產量。最終，出口實力鞏固了美國在再生化學品創新和市場成長領域的領先地位。

2024年大豆出口市場

國家

總價值（美元）

中國

126.4億美元

歐洲聯盟

24.5億美元

墨西哥

23億美元

印尼

12.4億美元

埃及

10.6億美元

日本

9.9833億美元

台灣

6.2414億美元

越南

4.8187億美元

孟加拉

3.5052億美元

火雞

3.5004億美元

來源：美國農業部

挑戰

  • 價格壓力與波動：大豆化工產品對原料成本非常敏感，而大豆及其價格又大程度決定了市場走向。 Barber-Wullschleger指出，大豆價格會受到季節性農業狀況和貿易法規的影響而波動。儘管貿易成本保持在相對合理的水平，但世界貿易組織（WTO）報告稱，2022年大豆關稅有所提高，加劇了全球投機性成本的壓力。任何價格波動都會使定價模型複雜化，並對大豆相關供應商的利潤率產生負面影響，從而限制其競爭力。
  • 環境合規成本：在一些關鍵市場，環境合規成本遠高於材料成本。美國環保署 (EPA) 收緊環境法規，為企業營運帶來了巨大的合規成本。 2023 年，美國小型化學生產商的國家空氣品質和水質標準將顯著增加其營運成本和合規成本，加劇成本壓力，並阻礙企業擴張和創新產品的研發。

大豆化學品市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

5.4%

基準年市場規模（2025 年）

305.9億美元

預測年份市場規模（2035 年）

516.9億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會北非地區、南非、中東和非洲其他地區）
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大豆化學品市場細分：

銷售通路細分分析

預計到2035年，工業散裝銷售領域將引領全球大豆化學品市場，佔47%的市場。這一增長主要得益於汽車、建築和包裝等主要行業需求的不斷增長。大量採購有助於降低成本，並確保生物潤滑劑、黏合劑和表面活性劑等大量用途的穩定供應。製造業向永續原料的轉型正在加速大豆基替代品的批量採購，尤其是在那些擁有強有力的監管支持推廣綠色化學品的地區。

應用細分市場分析

由大豆化學品生產的生物基聚合物預計將佔據全球市場44%的份額，並作為石油基塑膠的替代品日益普及。根據歐洲原子能委員會（CEA）統計，2022年全球用於生產生物基塑膠的土地面積為80萬公頃，約佔全球50億公頃農業用地總面積的0.015%。此外，在監管壓力之外，政府對再生材料的誘因也正在加速生物基材料在包裝和汽車產業的應用。

類型細分分析

預計到2035年，大豆油衍生物將引領全球大豆化學品市場，佔35%的市場。這一增長主要得益於其在生質柴油、潤滑油、塗料和個人護理產品等領域日益增長的應用。大豆油衍生物價格具競爭力、再生且在工業領域應用廣泛，使其成為消費最廣泛的產品。此外，對永續能源和綠色化學品替代品的需求不斷增長，也將鞏固大豆油衍生物作為全球領先大宗化學品的地位。

我們對大豆化學品市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分子段

銷售通路

  • 工業散裝銷售
  • 電子商務
  • 分銷商和經銷商

應用

  • 生物基聚合物
  • 農業化學品
  • 個人護理成分
  • 食品添加物

類型

  • 大豆蛋白衍生物
  • 大豆油衍生物
  • 異黃酮
  • 卵磷脂

最終用途

  • 汽車
  • 消費性電子產品
  • 製藥
  • 包裝

年級

  • 食品級
  • 工業級
  • 醫藥級
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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大豆化學品市場－區域分析

亞太市場洞察

預計到2035年，亞太地區大豆化學品市場將佔全球收入份額的44%。這一增長得益於快速的工業化進程、政府對綠色化學倡議的支持以及包裝和汽車等終端應用產業的擴張。日本、中國、印度、馬來西亞和韓國在政府對永續化學領域的投資方面處於領先地位。美國農業部（USDA）估計，2022/2023年度全球大豆產量為3.9117億噸。其中約7%的大豆直接用於生產豆腐、豆漿、毛豆和天貝等人類食品。現有數據顯示，在2022/2023年度，約有2700萬噸大豆被加工成豆製品，產生了超過3,200萬噸的濕豆渣。由於豆渣含水量高，大部分最終都被丟棄在垃圾掩埋場。

預計到2035年，中國將成為亞太地區大豆化學品收入的最大份額國家，這主要得益於其積極的產業政策、綠色技術的廣泛應用以及龐大的化工生產基礎設施。國家發展和改革委員會對永續化學品生產的重視加速了市場擴張，而日益增加的環保化工設施和政府投資也進一步鞏固了這一趨勢。

此外，印度的豆類貿易格局受強勁國內產量的影響，預計2024年國內產量將超過1,260萬噸，但該國仍需大量進口豆油以滿足需求。印度出口大量的豆粕。儘管國內豆粕具有成本優勢，但國內壓榨商往往繞過本地大豆，導致進口量不斷增加。這種貿易動態凸顯了印度油籽產業自給自足的巨大潛力與挑戰。

印度大豆貿易－出口與進口（2023年）

輸出國

價值（百萬美元）

進口國

價值（百萬美元）

加拿大

10.7

多哥

213

尼泊爾

3.12

奈及利亞

126

斯里蘭卡

2.61

尼日

108

比利時

0.445

莫三比克

38.5

越南

0.444

坦尚尼亞

33.4

資料來源： OEC

北美市場洞察

預計到2035年，北美將佔全球大豆化學品市場23%的份額，主要得益於對生物基聚合物和永續化學產品的強勁需求。需求的成長歸功於政府補貼、環境問題以及不斷提升的產業創新。此外，清潔能源化學品生產投資的增加以及綠色生產流程的普及也將推動市場成長。全球範圍內對再生原材料的轉型以及各行業日益嚴格的安全要求也在不斷提升市場需求。

2024年，美國大豆出口額達246億美元，在1,227種出口產品中排名第15。 2023年至2024年間，出口成長最快的市場是埃及（+5.34億美元）、土耳其（+2.99億美元）和葡萄牙（+1.63億美元）。進口方面，美國大豆進口額為3.8億美元，排名全球第591名。進口成長最強勁的來源國是加拿大（+7,690萬美元）、墨西哥（+451萬美元）和烏拉圭（+319萬美元），這反映了貿易格局的變化和供應鏈依賴性的多元化。

資料來源： OEC

資料來源： OEC

歐洲市場洞察

由於食品、化妝品和製藥業對天然生物基原料的需求不斷增長，預計到2035年，歐洲大豆化學品市場將佔全球市場份額的17%。歐盟綠色協議等旨在促進永續發展的監管機制鼓勵採用永續化學品，從而影響著該行業。消費者對天然成分日益增長的需求、大豆油衍生材料的不斷進步以及對各終端應用領域綠色工業應用的投資，都進一步推動了市場成長。

2023年毛豆油出口量

國家

出口額（千美元）

數量（公斤）

英國

24,125.14

22,178,700

德國

70,056.03

67,959,600

法國

55,561.64

54,563,400

義大利

216,718.99

205,785,000

西班牙

366,354.89

315,129,000

來源： WITS

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大豆化學品市場主要參與者：

    大豆化學品市場主要由幾家全球大型企業主導，這些企業專注於技術進步和永續生產實踐。巴斯夫和陶氏等領導企業正在擴大其全球業務，並投資於綠色化學項目。它們的策略性舉措包括提高亞太地區的產能、進行生物基化學品研發以及整合數位化供應鏈，所有這些舉措都旨在提升其在日益嚴峻的監管挑戰和不斷變化的客戶期望面前的競爭優勢。下表列出了全球排名前15的大豆化學品生產商及其市場份額。

    • 巴斯夫股份公司
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 陶氏化學公司
    • 三井化學株式會社
    • 沙烏地基礎工業公司
    • LG化學
    • 信實工業有限公司
    • 三菱化學株式會社
    • 杜邦公司
    • 利安德巴塞爾工業公司
    • 阿克瑪
    • 英力士集團
    • 馬來西亞國家石油化學集團
    • 台塑股份有限公司
    • LG化學
    • 信實工業有限公司

最新動態

  • 2024年3月，陶氏推出了一系列專為輕量化汽車零件設計的新型大豆基黏合劑，預計2024年將在領先的汽車製造商中獲得15%的採用率。此次推出符合汽車產業轉型為再生材料以實現碳減排目標的趨勢。
  • 2024年1月，巴斯夫推出了一種源自大豆的可生物降解聚合物，主要用於包裝領域。這項創新使巴斯夫在永續聚合物市場的份額在六個月內成長了20%。該產品的推出是為了回應市場對環保包裝日益增長的需求，而這種需求的動力則來自於歐盟日益嚴格的塑膠廢棄物管理法規。
  • Report ID: 682
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，大豆化學品產業規模將超過 305.9 億美元。

預計到 2035 年底，大豆化學品市場規模將超過 516.9 億美元，在預測期內（即 2026 年至 2035 年）的複合年增長率將達到 5.4%。

市場上主要的參與者有 Archer Daniels Midland (ADM)、巴斯夫、嘉吉、Soy Technologies LLC、Elevance Renewable Sciences、Vertec Biosolvents 等。

預計到 2035 年，工業散裝銷售產業將引領全球大豆化學品市場，佔據 47% 的市場份額。

預計到 2035 年，亞太地區的大豆化學品市場將佔全球收入份額的 44%。

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Abhishek Bhardwaj
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副總裁－研究與顧問
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