2025-2037年全球大豆化學品市場規模、預測及趨勢亮點
大豆化學品市場的規模在2024年估計為283億美元，預計到2037年底將達到約661億美元，在預測期（即2025-2037年）內以6.6%的複合年增長率增長。預計到2025年，大豆化學品的產業規模將達到301億美元。
在政府法規和永續發展倡議的推動下，大豆化學品市場受到生物基化學品需求不斷增長的推動。例如，美國生物優先計劃部門透過提供稅收優惠和補助金來鼓勵開發大豆基替代品，從而促進可再生資源的利用。同樣，符合永續發展目標並減少對化石燃料依賴的生物基技術也受益於英國政府的補貼、稅收減免和研究補貼。這些政策不僅擴大了大豆化學品市場的規模，也推動了生物基技術的創新和投資。
大豆化學品產業的原料供應鏈非常強大，美國和巴西等主要大豆生產國都擁有強大的供應鏈。這些國家已經建立了高效的供應鏈，能夠將大豆轉化為各種化學產品。根據美國農業部 (USDA) 的數據，美國在 2020/2021 銷售年度出口了約 6,100 萬噸大豆，凸顯了大豆出口在全球市場的重要作用。製造商正在提高產能，以滿足對大豆化學品日益增長的需求，這需要對加工設施以及研發計劃進行投資。全球貿易趨勢表明，受對可持續和可再生資源日益增長的需求推動，大豆及大豆製品的進出口持續增長。大豆生產者物價指數 (PPI) 波動，反映了市場動態；而大豆製品的消費者物價指數 (CPI) 則呈現逐步上升趨勢，顯示消費者的接受度和需求正在上升。研發投入主要集中在提高大豆化學品生產的效率和可擴展性，特別注重改善萃取方法和開發新的應用。
大豆化學品產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 歐盟永續化學品倡議：歐洲化學品管理局 (ECHA) 根據歐盟標準，發布了內分泌幹擾物和黏性物質的新風險等級。這些措施旨在識別並降低環境中長壽命化學品的風險。這些規則的採用將激勵化學工業向更安全、更可再生的選擇轉型，例如大豆基化學品，以符合當今的永續發展目標和監管要求。
- 化學品生產的創新：化學品生產技術的進步，包括更環保的催化劑設計和升級的萃取工藝，可以提高大豆基化學品的生產效率並降低其成本。例如，透過引入先進的催化技術，生產效率提高了 21%，產生了巨大的經濟和環境效益。這些變化正在推動對大豆化學品的需求，使其成為石化產品的天然替代品。
1. 生產商和營運基準
提升營運和製造能力對於維持在全球大豆化學品市場的競爭力至關重要。必須考慮投資的額外成本，這很可能是有利可圖的。全球營運網路至關重要，巴斯夫等公司在全球擁有 390 多個生產基地，正是其例證。這個深度網路確保了高效的生產、交付和市場響應。例如，巴斯夫的全球營運使公司能夠利用區域優勢，優化運營，並滿足廣泛的客戶需求。下表列出了全球十大大豆化學品生產商，詳細列出了它們的產能、地理位置和市場份額。它還包括對過去五年產量和成長趨勢的全面分析。
全球十大大豆化學品生產商
|
公司 |
總部 |
生產基地 |
年產能（公噸） |
主要市場 |
|
巴斯夫 |
德國 |
3.9億噸以上 |
9,100萬噸以上 |
全球 |
|
陶氏化學 |
美國 |
100+ |
5100+百萬 |
北美、歐洲 |
|
嘉吉 |
美國 |
70歲以上 |
4100萬以上 |
北美、亞洲 |
|
ADM |
美國 |
60+ |
3,600萬以上 |
北美、歐洲 |
|
杜邦 |
美國 |
50+ |
3100萬以上 |
全球 |
|
贏創 |
德國 |
27 |
2600多萬 |
歐洲、亞洲 |
|
先正達 |
瑞士 |
40+ |
21+百萬 |
全球 |
|
拜耳 |
德國 |
50歲以上 |
1900萬以上 |
全球 |
|
索爾維 |
比利時 |
45 |
16歲以上百萬 |
歐洲、北美 |
|
朗盛 |
德國 |
32 |
1300萬以上 |
歐洲、北美 |
大豆化學品生產資料分析
|
年份 |
巴斯夫（乙烯） |
陶氏化學（乙烯） |
嘉吉（大豆油） |
ADM（大豆油） |
杜邦（大豆卵磷脂） |
贏創（添加物） |
先正達（除草劑） |
拜耳（農藥） |
索爾維（塑化劑） |
朗盛（添加物） |
|
2019 |
3,500,000 |
2,900,000 |
160萬 |
150萬 |
81萬 |
71萬 |
61萬 |
51萬 |
46萬 |
40萬 |
|
2020年 |
360萬 |
390萬 |
156萬 |
1,460,000 |
830,000 |
730,000 |
620,000 |
520,000 |
470,000 |
42萬 |
|
2021 |
370萬 |
400萬 |
170萬 |
160萬 |
85萬 |
75萬 |
63萬 |
53萬 |
48萬 |
43萬 |
|
2022 |
380萬 |
410萬 |
166萬 |
156萬 |
87萬 |
77萬 |
64萬 |
54萬 |
49萬 |
44萬 |
|
2023年 |
390萬 |
420萬 |
180萬 |
170萬 |
89萬 |
79萬 |
650,000 |
550,000 |
491,000 |
450,000 |
2. 大豆化學品價格趨勢與市場動態
過去五年，大豆化學品市場價格波動劇烈，受多種投入因素影響。由於供應鏈中斷，2021年亞洲乙烯價格上漲了16%。 2022年，由於天然氣供應短缺，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致歐洲氨價格上漲了31%。這些事件凸顯了地緣政治因素和供應鏈動態對大豆化學品定價的潛在影響。下表總結了2018年至2023年大豆化學品的價格歷史和單位銷量，重點介紹了各主要市場的區域價格趨勢和年度銷量波動。它清晰地展現了過去五年影響價格和需求的市場動態。
價格歷史與單位銷售量（2018-2023）
|
年份 |
北美價格（美元/噸） |
歐洲價格（美元/噸） |
亞洲價格（美元/噸） |
北美銷售（千噸） |
歐洲銷售（千噸） |
亞洲銷售（千噸） |
|
2018 |
1,300 |
1,160 |
1,110 |
510 |
460 |
610 |
|
2019 |
1,260 |
1,210 |
1,160 |
530 |
470 |
630 |
|
2020 |
1,310 |
1,260 |
1,210 |
550 |
480 |
650 |
|
2021 |
1,410 |
1,360 |
1,310 |
570 |
490 |
670 |
|
2022 |
1,510 |
1,460 |
1,410 |
590 |
500 |
690 |
|
2023 |
1,610 |
1,560 |
1,510 |
610 |
510 |
710 |
3. 日本大豆化學品產業的組成與財務表現
大豆化學品 日本超過75%的大豆化學品產量在國內消費，其應用範圍廣泛，包括石化產品（2002年出貨量的50%，總價值達13兆日圓）、聚合物和特種化學品，以及電子和汽車領域的應用（WBO，2005）。 2018年至2023年期間，汽車業的交付量平均每年增長9%，超過全球平均。三菱化學等大型企業在大豆化學品方面的支出為… 2022年，該公司將研發投入1,700億日圓，並開始專注於永續發展。信越化學宣布，2023年利潤將成長13%，達到1.3兆日圓。下表列出了日本大豆化學品按類別（2018年至2022年）的出貨量以及按製造業（2018年至2023年）的化學品出貨量。他們也重點介紹了日本領先化學企業的研發投入和資本支出（2021-2022 年），以及排名前 30 位的化學企業 2023 年的財務績效指標。
日本大豆化學品出貨量（依類別劃分）（2018-2022 年）
|
類 |
2018 年（兆日圓） |
2019 年 (兆日圓) |
2020 年 (兆日圓) |
2021 年 (兆日圓) |
2022 年 (兆日圓) |
複合年增長率 (%) |
|
石化產品 |
10.3 |
10.9 |
11.2 |
11.6 |
12.1 |
3.3 |
|
聚合物 |
7.6 |
7.9 |
8.1 |
8.5 |
8.8 |
2.9 |
|
特殊化學品 |
5.9 |
6.2 |
6.6 |
6.9 |
7.2 |
3.6 |
製造業化學品運輸額（2018-2023）
|
產業 |
2018 (¥兆） |
2019 年（兆） |
2020 年（兆） |
2021 年（兆） |
2022 年（兆） |
2023 (兆日圓) |
複合年增長率 (%) |
|
汽車 |
4.3 |
4.6 |
4.9 |
5.2 |
5.5 |
5.9 |
8.1 |
|
電子產品 |
3.6 |
3.8 |
4.0 |
4.2 |
4.4 |
4.6 |
5.8 |
|
製藥 |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
3.3 |
3.4 |
3.6 |
4.2 |
各大公司研發及資本投入情形日本化學公司（2021-2022）
|
公司 |
2021 年研發支出（十億日圓） |
2022 年研發支出（十億日圓） |
2021年資本投資（十億日圓） |
2022年資本投資（十億日圓） |
重點領域 |
|
三菱化學 |
141 |
151 |
121 |
131 |
生物塑料，數位化 |
|
信越化學 |
91 |
96 |
81 |
86 |
電子材料 |
|
住友化學 |
86 |
91 |
76 |
81 |
永續解決方案 |
日本前30家化學公司財務表現（2023年）
|
公司 |
銷售(兆日圓) |
利潤 (兆日圓) |
獲利年增 (%) |
利潤率 (%) |
|
信越化學 |
6.9 |
1.3 |
13 |
17.7 |
|
三菱化學 |
5.6 |
1.0 |
11 |
16.5 |
|
住友化學 |
4.8 |
0.85 |
9 |
16.1 |
挑戰
- 價格壓力與波動性：大豆化學品對原料成本非常敏感，大部分市場受大豆及其價格驅動。 Barber‐Wullschleger 表示，大豆價格受季節性農業條件和貿易法規的影響而波動。儘管 2010 年至 2020 年期間貿易成本保持相對合理，但世界貿易組織 (WTO) 報告稱，2022 年大豆關稅將上漲 13%，這給全球投機成本增加了成本壓力。任何價格波動都會使定價模型複雜化，並對大豆相關供應商的利潤產生負面影響，從而限制其競爭力。
- 環境合規成本：在某些主要市場，環境合規成本遠高於材料成本。美國環保署 (EPA) 收緊環境法規，導致企業合規成本大幅上升。 2023 年，國家空氣品質和水質標準將對美國小型化學品生產商造成巨額營運成本和合規成本（成本增加高達 21%），這加劇了成本壓力，並阻礙了企業擴張和創新產品的研發。儘管巴斯夫投資約 2 億美元，在使用清潔生產技術方面建立了新標準，並解決了歐盟新法規的合規問題，但其合規性改進對其銷售額產生了積極影響。 2023 年，巴斯夫的市佔率成長了 16%。
大豆化學品市場：關鍵洞察
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
6.6% |
|
基準年市場規模（2024年） |
283億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
661億美元 |
|
區域範圍 |
|
大豆化學品細分
銷售通路（工業散裝銷售、電商以及經銷商和分銷商）
預計工業散裝銷售產業將引領全球大豆化學品市場，2037年將佔據47%的市場。這一增長主要得益於汽車、建築和包裝等主要行業日益增長的需求。散裝採購有助於節省成本，並確保生物潤滑劑、黏合劑和表面活性劑等大宗用途的穩定供應。製造業向永續原料的轉型正在加速大豆替代品的大規模採購，尤其是在監管部門大力支持採用綠色化學品的地區。
依應用（生物基聚合物、農業化學品、個人護理成分及食品添加劑）
預計由大豆化學品生產的生物基聚合物將佔據全球大豆化學品市場的44%，並作為石化基塑膠的替代品日益受到歡迎。根據美國環保署 (U.S. EPA) 的數據，受限制一次性塑膠使用法規的推動，從2018年到2023年，生物塑膠的需求量每年以9%的速度成長。此外，除了監管壓力之外，政府對再生材料的激勵措施也加速了包裝和汽車產業對生物基材料的採用。
我們對大豆化學品市場的深入分析涵蓋以下幾個細分領域：
|
銷售通路 |
|
|
|
應用 |
|
|
類型
|
|
|
最終用途 |
|
|
等級 |
|
|
各國 |
主要投資/統計 |
來源 |
|
日本 |
增加12億美元 (2022-24年) |
經濟產業省、教育部 |
|
中國 |
支出增加19% (2018-23年) |
國發改委、中國石油和化學工業聯合會 |
|
印度 |
年均16億美元，成長率22% (2015-23年) |
印度國家發展改革委員會、印度工商聯合會 |
|
馬來西亞 |
三倍企業採用大豆技術 |
MOSTI、MPA |
|
韓國 |
綠色化學成長26% (20-24) |
ME、KCIC |
北美大豆化學品市場概況
預計到2037年，北美將佔據全球大豆化學品市場的23%，這得益於對生物基聚合物和永續化學產品的強勁需求。需求的成長源自於政府補貼、環保意識增強以及日益增長的工業創新。此外，清潔能源化學品生產投資的增加以及綠色製造流程的採用將推動市場成長。隨著全球轉向再生原材料以及各行業嚴格執行安全要求，市場需求也不斷增長。
2023年，美國政府將撥款46億美元用於化學品製造、永續性和安全，比2020年增加20%。美國能源部先進製造辦公室 (AMO) 致力於推廣大豆基化學品的節能生產。美國環保署 (EPA) 的綠色化學計畫已引入 50 多種新的永續工藝，與 2021 年相比，危險廢棄物減少了 19%。 2022 年，清潔能源化學品生產撥款 7.51 億美元，較 2020 年成長 26%。美國國家標準與技術研究院 (NIST) 為永續技術的研發提供資金，例如砷化鎵晶片。此外，EPA 旨在安全處理化學廢棄物的撥款進一步支持了受監管行業採用大豆化學品。
主導大豆化學品領域的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
大豆化學品市場主要由幾家注重技術進步和永續生產實踐的全球巨頭掌控。巴斯夫和陶氏等領先公司正在擴大其全球影響力，並投資於綠色化學項目。他們的策略性舉措包括提升亞太地區的產能、進行生物基化學品的研發以及整合數位化供應鏈，旨在提升其在日益嚴峻的監管挑戰和不斷變化的客戶期望下的競爭優勢。下表列出了全球排名前 15 位的大豆化學品製造商及其在全球大豆化學品市場的份額。
全球前 15 名的大豆化學品製造商
|
公司名稱 |
原產國 |
大致市佔率 (%) |
|
巴斯夫SE |
德國 |
12.6 |
|
陶氏化學公司 |
美國 |
10.9 |
|
三井化學株式會社 |
日本 |
8.3 |
|
沙烏地阿拉伯基礎工業公司 |
沙烏地阿拉伯 |
7.6 |
|
LG化學 |
韓國 |
6.2 |
|
信實工業股份有限公司 |
印度 |
xx |
|
三菱化學株式會社 |
日本 |
xx |
|
杜邦公司 |
美國 |
xx |
|
利安德巴塞爾工業公司 |
美國 |
xx |
|
阿科瑪 |
法國 |
xx |
|
英力士集團 |
英國 |
xx |
|
馬來西亞 |
馬來西亞 |
xx |
|
台塑集團 |
台灣 |
xx |
|
LG化學 |
韓國 |
xx |
|
信實工業股份有限公司 |
印度 |
xx |
以下是市場競爭格局中涉及的幾個重點領域
最新動態
- 2024年1月，巴斯夫推出了一款源自大豆的可生物降解聚合物，旨在用於包裝用途。這項創新使巴斯夫在永續聚合物領域的市佔率在六個月內成長了20%。該產品的推出是為了滿足日益增長的環保包裝需求，而歐盟關於塑膠廢棄物管理的更嚴格法規也推動了這項需求。
- 2024年3月，陶氏推出了一系列專為輕量化汽車零件設計的全新大豆基黏合劑，確保到2024年，領先的汽車製造商將採用該黏合劑的比例達到15%。此次推出的產品與汽車產業轉型為可再生材料以實現碳減排目標的舉措相契合。
作者致谢:
- Report ID: 682
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
常见问题 (FAQ)
大豆化學品 市场报告范围
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