全球衛星5G網路市場趨勢,預測報告2025-2037
衛星 5G 網路市場規模預計將成長 1,661 億美元,在預測期間(即 2025 年至 2037 年)複合年增長率為 51.2%。到 2025 年,衛星 5G 網路產業價值預計將達到 11.2 億美元左右。
市場的獲利成長曲線歸因於高速、低延遲連線的需求不斷成長。 5G 網路和衛星技術的整合為各行業提供無縫連接解決方案。
GSMA 預計,到 2025 年,5G 將覆蓋全球三分之一的人口。在基礎設施有限或不存在的地方,基於衛星的 5G 網路可以填補這一空白。此外,5G 為衛星網路提供可靠的回程解決方案,以提高整體效能並減少延遲。效能的提升吸引了個人消費者、企業和政府部門,推動了衛星 5G 網路市場的獲利成長。
5G 網路切片使衛星網路能夠為從物聯網應用到娛樂等各種客戶群提供客製化服務,從而使衛星 5G 網路從其他連接選項中脫穎而出。例如,2023 年 8 月,T-Mobile 為開發者推出了網路切片測試版,參與者包括 Google、Dialpad、Cisco、Zoom 等,以推進視訊通話應用程式。隨著新的低軌道衛星 (LEO) 的發射,市場的未來充滿希望,以滿足對衛星 5G 基礎設施不斷增長的需求。主要市場參與者已做好充分準備,充分利用自動駕駛汽車、智慧設備、航空、航海和國防部門領域出現的新機會。

衛星5G網路產業:成長動力與挑戰
成長動力
- 遠端連線需求不斷成長:對農村和遠端無縫連接的需求不斷增長,正在推動衛星 5G 網路市場的發展。遠端連接還可以在地面基礎設施有限的地方透過高速連接解決方案使國防部門受益。由於傳統行動網路和寬頻的限制,基於衛星的5G網路能夠有效解決痛點。
各國政府和全球組織已經認識到基於衛星的連接解決方案的潛力,並越來越多地推動整合它們。例如,2023年9月,歐盟宣布2023年至2027年歐盟安全連接計劃,建造專注於偏遠地區高速連接的多軌道衛星星座。由於巨大的成長潛力,越來越多的公司開始投資非地面網路解決方案。例如,2024 年 10 月,Ramon.Space 和 Radisys 宣佈建立合作夥伴關係,共同開發太空彈性非地面 5G 網路解決方案。 - 自動駕駛汽車和無人機 (UAV) 的普及率不斷提高:全球範圍內自動駕駛汽車 (AV) 和無人機 (UAV) 的普及率激增 此外,無人機等無人機需要通用連接才能發揮作用,而傳統網路可能無法提供這一點。這促使商業實體和政府企業增加對太空連接解決方案的資助,以促進空中交通。例如,2024 年 7 月,英國航太局資助了 Skyports 無人機服務,並啟動了遠端奧克尼群島未來運輸連接 (CROFT),以探索無人機送貨的太空技術和 5G 整合。
- 工業 4.0 舉措和物聯網應用激增:智能設備中的物聯網的大規模連接性已解決了已連接衛星連接性的衛星。醫療保健、物流、農業等領域的物聯網應用需要低延遲解決方案來補充地面基礎設施的不足。例如,2024 年 4 月,Intelsat 和 CNH 宣布合作,利用 Intelsat 的全球網絡,在巴西偏遠農田中運行的 CNH 農場設備上安裝和操作堅固的多軌道衛星終端。
此外,全球正在推動工業 4.0 以實現製造業數位化,而 5G 將發揮關鍵作用,從而推動地面基礎設施有限的地區對基於衛星的 5G 解決方案的需求。
挑戰
- 部署成本高:發射和維護衛星基礎設施所需的大量資金是衛星 5G 網路市場的主要限制因素。部署不同軌道高度的衛星需要大量的製造成本和發射成本,此外還有額外的維護成本。此外,基於衛星的 5G 網路還必須得到強大的地面基礎設施(例如用戶終端)的支援。與傳統 5G 網路相比,這可能會導致最終產品的價格上漲。由於投資負擔高,新參與者進入市場的門檻也可能阻礙衛星 5G 網路市場的成長。
- 地面網路的激烈競爭:衛星 5G 網路面臨來自地面 5G 網路的激烈競爭。基於衛星的連接解決方案很容易受到雨衰等惡劣天氣條件的影響。此外,頻寬限制可能會導致高峰使用期間的擁塞,從而降低服務品質。與傳統連接解決方案相比,這可能會阻止消費者採用基於衛星的 5G 網路。一個主要挑戰是在城市地區實現商業可行性,因為可以使用光纖和地面 5G 網路等替代方案來提高收入。
基於衛星的 5G 網路市場:主要見解
基準年 |
2245 |
預測年份 |
2025-2037 |
複合年增長率 |
51.2% |
基準年市場規模(2024 年) |
77305萬美元 |
預測年份市場規模(2037) |
1668.7億美元 |
區域範圍 |
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基於衛星的5G網路分段
衛星類型(低地球軌道、中地球軌道、地球靜止軌道)
預計到 2037 年,低地球軌道 (LEO) 衛星部分將佔據基於衛星的 5G 網路市場份額超過 43.7%。該部分的目標是到 2037 年底增加其收入份額,並呈現出可獲利的複合年增長率。此細分市場的成長歸因於低地球軌道衛星與傳統地球靜止衛星相比具有更快的資料傳輸能力。 LEO 衛星通常定位在 1200 英里或更小的高度。 Eutelsat、SpaceX 和 Amazon 等主要市場參與者正在部署多個 LEO 衛星星座,以支援全球 5G 服務,從而推動該細分市場的強勁成長。
此外,LEO 衛星還可以支援需要無縫連接的即時應用,例如遠距醫療、遊戲和物聯網基礎設施,從而在對延遲敏感的行業帶來機會。 2023 年 3 月,OQ Technology 宣布計劃在 2023 年將其星座從 3 個增加到 10 個,並改善其基於 3GPP 的非地面網路 5G 窄頻物聯網連接服務。
由於延遲時間和覆蓋範圍之間的平衡,中地球軌道 (MEO) 細分市場預計在 2037 年底之前實現快速成長。 MEO 衛星通常位於軌道高度範圍 1234 至 22300 英里之間。由於與傳統地球靜止衛星相比具有更大的區域覆蓋能力,對 MEO 衛星連接服務的需求正在增加。該部門的定位是滿足遠洋海運和航空部門對無縫連接解決方案的需求。例如,2024 年 3 月,Celcom Digi 和 SES 簽署了一份諒解備忘錄 (MoU),探索馬來西亞各地的 MEO 衛星連接服務,並為馬來西亞的 p style="text-align:justify">頻段(Ku 頻段、Ka 頻段、C 頻段、L 頻段、S 頻段)
由於高頻和大容量通訊的使用量增加,衛星 5G 網路市場中的 Ku 頻段部分的收入份額預計將迅速增加。歐洲太空總署指定 Ku 頻段在 12-18 GHz 範圍內運行,該頻段的強勁增長歸因於其固定和移動衛星通訊使用量的增加。由於使用的天線較小,海事、廣播和航空應用越來越多地利用 Ku 頻段,這使得部署更加容易,並提高了 5G 在通常被認為具有挑戰性的環境中的適用性。例如,2024年7月,Intelsat宣布根據國際電信聯盟(ITU)的指導批准3GPP Ku波段標準化工作包;此舉預示著將 Ku 頻段頻譜用作完全標準化的 p style="text-align:justify">我們對全球市場的深入分析包括以下細分:
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定制此报告星基5G網路產業-區域範圍
北美市場分析
由於衛星電信業的重大技術進步以及主要市場參與者不斷增加的投資,到 2037 年,北美行業將佔據最大的收入份額,達到 35.4%。該地區是 Viasat Inc.、SpaceX、Amazon、Intelsat 等主要市場參與者的所在地,他們部署衛星星座以利用 5G 空間連接的未來。例如,美國聯邦通訊委員會 (FCC) 正在積極尋求為 5G 通訊提供更多頻譜,並將拍賣高頻段頻譜作為優先事項。支持性的監管生態系統促進了北美衛星 5G 網路市場的成長。
美國在北美市場份額中佔據主導地位,預計到 2037 年底其市場份額將增加。例如,農村數位機會基金 (RDOF) 的目標是在十年內撥款超過 204 億美元,為美國偏遠地區數百萬小型企業和無服務家庭提供寬頻和語音服務。
此外,正在進行的改善衛星通訊服務的專案也極大有利於衛星 5G 網路市場的成長。例如,2023 年 11 月,洛克希德·馬丁公司展示了第一個完全再生式先進 5G 非地面網路衛星基地台,並計劃於 2024 年向軌道發射第一個 5G mil 有效載荷。
加拿大預計在預測期內將增加其在北美的市佔率。政府利用基於衛星的 5G 連接解決方案改善電信的措施使市場受益。例如,2024 年 9 月,政府宣布與 Telesat 達成協議,向他們提供 21 億美元貸款,以完成和營運 Lightspeed,即一流的衛星網路。 LEO 衛星網路可望改善加拿大各地(尤其是農村地區)的 5G 連線服務。
此外,加拿大幅員遼闊,人口密度相對較低,因此高速連接解決方案對於該國的各個行業都至關重要。加拿大對低延遲連線解決方案的需求不斷增長,預計將繼續推動市場成長。
亞太地區市場分析
亞太地區基於衛星的 5G 網路市場預計將實現市場成長最快。亞太地區的獲利成長曲線歸因於對大量人口的連接解決方案的需求,以及彌合地面基礎設施在彌合資料鴻溝方面的局限性。中國、日本、印度和韓國引領該地區的市場成長。亞太地區各國政府越來越多地投資於衛星技術,以補充地面 5G 的推出。例如,2024 年 9 月,韓國 KT Corp 及其衛星子公司 KT SAT 宣布利用 5G 非地面網路 (NTN) 標準將 KOREASAT 6 與地面 5G 網路整合。
中國在亞太地區佔有重要的收入份額,這得益於政府推動太空連接的自力更生。中國一直在積極部署衛星來改善偏遠地區的通訊。例如,2024 年 2 月,中國移動發射了兩顆 LEO 衛星,試驗 5G 和 6G 融合,推動地面和衛星網路融合。此外,Spacesail 專案等大型專案的目標是在太空中部署近 15,000 顆衛星來提供連接解決方案。中國大規模推動整合地面和衛星 5G 網絡,預計在預測期內產生可觀的收入。
印度準備在預測期結束前提高其在亞太地區衛星 5G 網路市場的收入份額。由於人口密度高且多個行業需要低延遲連接解決方案,印度市場為全球和區域市場參與者提供了巨大潛力。例如,2022 年 3 月,Omnispace 和 Nelco 宣布合作,利用 Omnispace 的 NGSO 衛星網路在不同領域提供 5G。此外,政府對數位化的關注使本地參與者能夠建立非地面 5G 連接解決方案,從而有利於基於衛星的 5G 網路市場的成長。例如,2020 年 5 月,Vestaspace Technology 宣布將在印度發射超過 35 個高速 5G 衛星星座,並安裝了 8 個地面站來促進發射。

主導衛星 5G 網路格局的公司
- 歐洲通訊衛星公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- EchoStar 公司
- 泰雷茲
- SES
- 銥星通訊
- 中興通訊
- Viasat Inc.
- SpaceX
- 亞馬遜
- Astrocast
- 國際海事衛星組織
- 電信衛星
- 洛克希德馬丁公司
- Honeywell
- 高通技術
- OQ 技術
全球衛星 5G 網路格局可望在預測期內快速成長。該產業正在見證全球參與者與當地電信公司合作整合基於衛星的 5G 網路服務。
以下是市場上一些主要的參與者:
In the News
- 2024 年 6 月,五角大廈與 SpaceX 延長了在俄羅斯使用 Starlink 的合約。價值 1,410 萬美元的合約有效期至 2024 年 11 月。
- 2023 年 5 月,Honeywell推出了全新小型衛星通訊系統,即針對先進空中交通市場的 5G Versawave。配備 5G 的 Versawave 將支援車輛命令、資料傳輸和視訊串流。
- 2023 年 6 月,Vodafone 和 SpaceMobile 使用傳統智慧型手機完成了世界上首次天基 5G 通話。 AST Space Mobile 實現了近 14 Mbps 的下載速率,打破了先前的天基蜂巢寬頻數據會話。
- 2022 年 7 月,愛立信和泰雷茲宣布計畫利用地球軌道衛星網路來使用 5G 非地面網路 (5G NTN)。此次合作旨在增強缺乏地面覆蓋的偏遠地區的 5G 連結。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6521
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT