2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
馬來酸酐市場規模在2024年超過37億美元，預計到2037年底將達到78億美元，在預測期內（即2025年至2037年）的複合年增長率約為5.8%。預計2025年馬來酸酐的產業規模將達39億美元。
不飽和聚酯樹脂 (UPR) 在建築、汽車和塗料領域的應用日益廣泛，推動了馬來酸酐市場的發展。 2024 年，全球馬來酸酐產量約 62 萬噸，其中中國產量最高，達 201,001 噸，佔 33%。 2024 年，印度首次成為最大的馬來酸酐進口國，進口量達 95,001 噸，總價值達 9,700 萬美元，這得益於其不斷擴張的基礎設施建設和汽車市場對馬來酸酐的需求。 2023年，以印度和中國為主導的亞太地區佔據了52.2%的收入份額，這得益於該地區建築活動非常強勁，且不斷增長的需求支撐了節能產品的發展。
馬來酸酐市場對原料消耗（尤其是正丁烷和苯）具有一定的敏感性，在某些情況下，它們的價格波動和運輸成本會直接影響生產的經濟可行性。中國產能的增加造成了供應過剩，從而壓低了價格。 2023年，美國出口量超過44,001噸，進口量接近17,001噸，顯示全球貿易與馬來酸酐產品之間存在相互依存關係。行業領導者正在持續支持持續的投資目標研發工作，以開發可持續的生物基馬來酸酐，從而應對持續的監管壓力和對更環保的生物基替代品日益增長的需求。
馬來酸酐產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 不飽和聚酯樹脂 (UPR) 需求不斷增長：馬來酸酐是 UPR 的重要前驅物，其最大的應用領域是汽車、船舶和建築。輕量化複合材料的持續使用趨勢，尤其是在電動車 (EV) 領域，正在推動對 UPR 的需求。因此，預計未來幾年馬來酸酐的使用量將大幅成長。
- 汽車和建築業的成長：全球汽車生產和建築活動的增加，正在推動塗料、黏合劑和密封劑等馬來酸酐基產品使用量的成長。例如，2023年美國的建築支出約為1.99兆美元，比前一年增長7.8%。
1. 擴大營運和製造能力的活力
馬來酸酐 (MA) 的成長將需要提高營運和製造能力。預計2030年的需求量為58.631億美元，複合年增長率為4.2%——作為1,4-丁二醇、不飽和聚酯樹脂和其他產品的原料，其應用機會正在推動這一增長。中國估計，丁烷基馬來酸酐工廠的產能利用率為50%到60%。各企業正在探索替代的可持續技術和製程改進，以在當前環境下保持競爭力。頂級生產商的數據如下：
按產能和占地面積排名的頂級馬來酸酐生產商
|
公司 |
年產能 (ktpa) |
主要工廠位置 |
市佔率 (%) |
|
恆力石化 |
841 |
中國 |
N/A |
|
萬華化學 |
201 |
中國 |
不適用 |
|
亨斯邁國際股份有限公司 |
106 |
德國莫爾斯；美國 |
不適用 |
|
巴斯夫歐洲公司 |
114 |
馬來西亞關丹（2023年賣） |
不適用 |
|
Polynt-Reichhold集團 |
51 |
美國伊利諾州莫里斯 |
不適用 |
|
IG石油化學股份有限公司 |
7.7 |
印度馬哈拉施特拉邦塔洛賈 |
不適用 |
|
科萊恩 |
201 |
中國江蘇連雲港 |
不適用 |
|
西布爾 |
46 |
俄羅斯托博爾斯克 |
不適用 |
|
朗盛股公司 |
不適用 |
德國 |
N/A |
|
日本觸媒株式會社 |
N/A |
日本 |
N/A |
馬來酸酐生產資料分析(2019-2024)
|
年份 |
全球產量 (千噸) |
較去年成長 (%) |
|
2019 |
2,201 |
不適用 |
|
2020 |
2,301 |
4.6% |
|
2021 |
2,401 |
4.4% |
|
2022 |
2,501 |
4.3% |
|
2023 |
2,601 |
4.1% |
|
2024 |
2,701 |
3.9% |
2. 新興貿易動態與未來市場前景
由於建築、汽車和製藥業的需求，預計2024年至2030年馬來酸酐市場將以4.3%的複合年增長率成長。 2023年，由於中國、印度和日本持續的基礎建設，亞太地區佔了最大的收入份額，達52.2%。 2022年，印度是馬來酸酐的最大進口國，淨進口支出總額約1.28億美元。 2023年，美國出口了價值6,270萬美元的馬來酸酐，主要出口到墨西哥和德國。新冠疫情導致供應鏈大規模中斷，但到2022年，全球貿易水準有所反彈，亞太地區成為最大的馬來酸酐市場。貿易數據如下：
全球馬來酸酐貿易概況
|
年份 |
全球市場規模（百萬美元） |
複合年增長率(2024-2030) |
最大市佔率 (%) |
領先地區 |
|
2022 |
4,223.6 |
4.3 |
52.2 |
亞太地區 |
|
2023 |
4,386.2 |
4.3 |
52.2 |
亞太地區 |
|
2030年 |
5,863.5（預計） |
4.3 |
— |
亞太地區 |
美國馬來酸酐貿易資料
出口量（2023）：
|
目的地國家 |
出口（美元 10000） |
數（公斤） |
|
墨西哥 |
25,524.11 |
17,260,501 |
|
德國 |
14,288.37 |
11,810,901 |
|
巴西 |
9,175.48 |
5,339,441 |
|
加拿大 |
4,325.56 |
2,389,641 |
|
土耳其 |
3,809.13 |
4,012,451 |
進口量（2022 年）：
|
原產地 |
進口額（美元 10000） |
數（公斤） |
|
韓國 |
8,572.97 |
2,622,321 |
|
奧地利 |
4,375.97 |
1,494,921 |
|
加拿大 |
3,103.88 |
1,074,221 |
|
其他亞洲國 |
2,855.81 |
1,547,041 |
|
德國 |
1,610.97 |
480,033 |
歐盟馬來酸酐進口量（2022 年）
|
原產地 |
進口金額（美元 1000） |
數（公斤） |
|
中國 |
53,524.78 |
24,523,201 |
|
韓國 |
22,238.87 |
11,333,201 |
|
波士尼亞與赫塞哥維納黑塞哥維那 |
15,157.37 |
7,401,541 |
|
其他亞洲國（未列明） |
13,865.03 |
6,484,661 |
|
美國 |
10,161.19 |
6,093,361 |
印度馬來酸酐進口量（2023年）
|
原產地 |
進口金額（美元 1000） |
數（公斤） |
|
中國 |
47,244.04 |
51,132,501 |
|
其他亞洲國 |
13,416.77 |
14,154,301 |
|
韓國 |
8,948.07 |
8,439,351 |
|
馬來西亞 |
8,915.83 |
8,260,721 |
|
俄羅斯聯邦 |
7,630.01 |
8,439,881 |
3. 日本馬來酸酐市場－策略趨勢與成長洞察
日本馬來酸酐產業正隨著工業現代化、環境法規以及對高性能材料的需求而蓬勃發展。汽車和電子產業的擴張，以及對輕量化和耐用解決方案的偏好，正在推動市場發展。日本化學品生產商加大研發力度，並投資於替代生物基和數位化生產技術，以回應全球永續發展的優先事項。在收入方面，日本領先的生產商的利潤率和資本生產力始終高於全球平均水平，分別為15%和56%。日本在全球馬來酸酐產業中仍然佔據強勢地位。成分數據如下：
已出貨的馬來酸酐基產品成分 (2018-2023)
|
年份 |
石化產品 (%) |
聚合物 (%) |
2018 |
|
49 |
31 |
23 |
|
|
2019 |
48 |
33 |
22 |
|
2020 |
47 |
34 |
22 |
|
2021 |
46 |
36 |
21 |
|
2022 |
46 |
37 |
20 |
|
2023 |
44 |
39 |
20 |
以製造業劃分的馬來酸酐出貨量（2018-2023）
|
產業 |
2018 年 (億日圓) |
2019 年 (億日圓) |
2020 (10億日圓) |
|
汽車 |
2,101 |
2,261 |
2,301 |
|
電子產品 |
1,851 |
1,931 |
2,001 |
|
製藥 |
981 |
1,021 |
1,031 |
研發費用及資本投資趨勢（十億日圓）
|
公司 |
研發 (2022) |
資本支出 (2022) |
|
三菱化學 |
151 |
211 |
|
住友化學 |
126 |
181 |
|
東麗工業 |
106 |
161 |
|
旭化成 |
99 |
146 |
順丁烯二酸酐頂級化工公司：財務表現 (2023)
|
公司 |
銷售（兆日圓） |
利潤（十億日圓） |
銷售年成長 (%) |
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|
信越化學 |
2.5日圓 |
1,201日圓 |
+13% |
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|
三菱化學 |
2.3日圓 |
1,051日圓 |
+10% |
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|
住友化學 |
2.2 |
981 |
+8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東麗工業 |
1.9 |
721日圓 |
+9% |
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|
旭化成 |
1.7日圓 |
681日圓 |
+7% |
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|
DIC株式會社 |
1.3日圓 |
501日圓 |
+6% |
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|
花王株式會社 |
1.2日圓 |
461日圓 |
+5% |
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|
JSR株式會社 |
1.1日圓 |
421日圓 |
+4% |
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可樂麗株式會社 |
0.8日圓 |
371日圓 |
+5% |
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|
東曹株式會社 |
0.86日圓 |
361日圓 |
+3% |
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宇部興產 |
0.81日圓 |
331日圓 |
+4% |
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|
日本觸媒 |
0.76日圓 |
311日圓 |
+3% |
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|
德山公司 |
0.71日圓 |
281日圓 |
+1.6% |
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Denka公司 |
0.66日圓 |
251日圓 |
+2% |
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三菱瓦斯化學 |
0.61日圓 |
241日圓 |
+ 馬來酸酐市場：關鍵見解
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馬來酸酐分割原料（正丁烷和苯）預計2037年，正丁烷將佔據馬來酸酐市場的最大份額，達到65.1%。與苯相比，正丁烷更便宜、更環保。正丁烷在生產過程中產生的有害副產品較少，符合國際環保標準。正丁烷對石化綜合體的獨特貢獻也有助於提高資源利用效率，最終提升利潤。 應用（不飽和聚酯樹脂 (UPR)、1,4-丁二醇 (1,4-BDO)、潤滑油添加劑、共聚物）預計到 2037 年，馬來酸酐市場中不飽和聚酯樹脂 (UPR) 細分市場將實現最顯著的成長，市佔率達到 45.2%。 UPR 的持續成功得益於其在建築和汽車行業的廣泛應用。 UPR 的耐用性、耐腐蝕性以及其他相關特性使其有利於製造玻璃纖維增強塑膠以及其他複合材料。正丁烷的市佔率持續擴大，這一事實本身就很合理。 我們對馬來酸酐市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
Vishnu NairHead - Global Business Development根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。 順丁烯二酸酐產業－區域概況亞太市場分析亞太地區 (APAC) 預計將佔據 34.2% 的馬來酸酐市場。隨著工業化和城鎮化的發展，建築、汽車和消費品等行業預計將快速成長。 2022 年亞太地區市場規模為 21.855 億美元，預計到 2030 年將達到 32.024 億美元，複合年增長率為 4.8%。不飽和聚酯樹脂 (UPR) 和 1,4-丁二醇 (BDO) 的需求不斷增長，因為它們被用於製造建築材料和汽車產品。 中國憑藉其高工業基礎成長和對基礎建設的大量投資，預計將成為亞太地區馬來酸酐市場的領先國家。 2022年，中國貢獻了該地區約73%的需求，相當於約105.1萬噸。中國政府承諾在2025年向建築業投資1.44兆美元，預計將進一步推動需求成長。 印度馬來酸酐市場預計將擴大，並呈現上升趨勢，這得益於工業化進程的加速以及建築和汽車等終端應用行業需求的進一步增長。預計2022年印度的市場需求約為8.3萬噸，到2037年的複合年增長率為5.8%。由於印度國內產能不足，馬來酸酐依賴進口，顯示市場有成長潛力。英國政府正致力於推動化學工業發展和基礎建設，以擴大經濟規模。 歐洲市場分析預計到2037年，歐洲將佔據20.2%的市場份額，這主要得益於汽車、建築和船舶應用對不飽和聚酯樹脂 (UPR) 的需求。歐盟制定的《化學品註冊、評估、許可和限制性規定》(REACH) 等嚴格的環境參數法規，正推動製造商採用永續的生產方式，包括使用生物基原料。 英國馬來酸酐市場在2024年至2031年的複合年增長率為2.7%，這得益於政府對可持續發展意識的不斷增強，並致力於開發可持續化學品。在整個環境預算中，用於砷化鎵晶片化學品的支出從2020年的5.6%增加到2023年的8%，這顯示政府越來越重視永續化學品的發展。 德國是歐洲MA領域的領導者，預計到2031年其市值將達到2.744億美元。德國在2019年至2022年期間對永續化學品工業生產補貼的巨額投資是一項重要的衡量指標。在2027年至2036年期間，德國已撥款超過35.4億歐元用於綠氫能進口，以延續其氣候中和的設計理念。 
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主導馬來酸酐市場的公司
由於創新和安全的必要性，馬來酸酐市場競爭激烈。對永續生產方法的持續需求促使許多公司大力投資環保技術和生物基原料，以滿足環保合規性和消費者需求。此外，世界各地（尤其是亞太國家）的複製發展也影響競爭態勢，這些國家正在提高生產能力，以滿足國內外產品日益增長的需求。 以下列出了市場上一些主要的參與者：
以下是市場競爭格局中幾個重點關注的領域： 最新動態
作者致谢: Rajrani Baghel
常见问题 (FAQ)
2024年馬來酸酐市場規模為37億美元。
2024 年全球馬來酸酐市場規模為 37 億美元，預計到 2037 年底將達到 78 億美元，預測期內（即 2025-2037 年）的複合年增長率為 5.8%。
Polynt-Reichhold Group、亨斯邁集團、常州亞邦化工有限公司、淄博齊翔騰達化工有限公司、朗盛股份公司、英力士、MOL Hungarian Oil & Gas Plc、Thirumalai Chemicals Ltd.、IG Petrochemicals Ltd.、Yongsan Chemicals, Inc. 和愛敬石油有限公司是該市場的一些主要有限公司。
預計正丁烷部分在預測期內將佔據主導地位。
預計在預測期內，亞太地區將提供豐厚的前景，佔 51.8%。
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