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借貸科技市場規模及份額，按技術（P2P借貸、數位借貸平台、區塊鏈技術、人工智慧借貸）、產品類型、最終用戶、分銷管道劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8075
  • 发布日期: Sep 08, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

借貸科技市場展望：

2025年，借貸科技市場規模估值為240億美元，預計到2035年底將達到1,256億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率將達到18%。 2026年，借貸科技業的規模估計為283億美元。

數位化程度的提高和消費者對即時貸款的需求正在推動貸款科技（LendTech）的普及。目前，多家平台正根據監管機構和央行提供的基準數據調整風險模型和信貸定價。例如，聯準會於2025年8月發布的G.19數據顯示，2025年第二季消費者信貸年化成長率（SAAR）為2.3%，這一趨勢促使貸款科技公司重新調整核保標準，尤其是在學生貸款和汽車貸款餘額上升的情況下。對於尋求簡化營運和提升客戶體驗的金融機構而言，數位化管道正日益成為不可或缺的工具。

金融機構持續投資於個人化數位體驗和模組化架構，以提升用戶參與和靈活性。例如，Moneythor 於 2025 年 7 月在 AWS 上推出的個人化引擎，使銀行能夠透過人工智慧驅動的引導和即時行為洞察，降低客戶獲取成本並提升用戶參與度。隨著銀行越來越多地將數位管道與新一代分析技術相結合，以提高轉換率和客戶忠誠度，這些策略如今已成為提供流暢、情境化信貸體驗的核心。

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成長驅動因素

  • 人工智慧和雲端個人化輔助平台成長：人工智慧和雲端技術驅動的貸款解決方案正在興起，並革新市場競爭格局。銀行利用這些解決方案提升個人化服務，提高客戶留存率。區域性銀行的客戶接點率和產品活化率均顯著提升。 2025 年 7 月，一項東南亞倡議重點介紹了 Moneythor 的人工智慧工具如何為銀行提供推薦和行為洞察。這些工具透過提供情境感知型數位體驗，增強客戶參與度並激發借貸興趣。作為回應，區域性銀行報告稱，借款人激活率和產品餘額均顯著增長，這反映出人工智慧部署與平台成長之間存在明顯的關聯。
  • 普惠金融的普及帶來了新的借款群體：由於行動端的便利性和產品創新，以往服務不足的市場對借貸科技市場的需求激增。替代信用評分和行動優先平台正在打破傳統的信貸障礙。新興市場的農村和青年群體正在推動成長，平台必須調整其風險模型和產品設計。 2025年8月，Cyber​​Agent發布了2025財年上半年和第三季的合併收益報告，詳細介紹了其在公司更廣泛的數位化框架內拓展金融服務的情況。這一增長包括利用數據貨幣化來增強信用風險評估和支付體驗。
  • 強大的資本實力和生態系統內的合作推動了規模化發展：持續獲得機構資本使得借貸科技公司能夠加快產品創新步伐，並為快速增長的貸款發放量提供融資。技術平台與主流金融機構之間的合作正在為業務發展創造顯著的綜效。資本市場對該領域的信心仍然高漲，大型銀行和投資公司正在對數位借貸領域投入大量資源。 2025年6月，Funding Circle從花旗銀行獲得了2.3億英鎊的信貸額度，使其FlexiPay產品的貸款發放量突破10億英鎊，平台收入翻了一番。這一趨勢持續推動著產業成長，並使其能夠在多個市場實現高度規模化發展。

2022-2023年貸款科技公司的收入分佈和市場地位

新興市場在1億至5億美元收入區間內的佔比更高，顯示在傳統銀行服務不足的地區，數位借貸解決方案正被迅速接受。與支付或財富科技不同，借貸科技的收入分佈與全球金融科技平均水平更為接近，反映出其成熟度以及在不同地域和人口群體中的廣泛適用性。

來源：世界經濟論壇

挑戰

  • 監管力度加大導致合規難度增加：不斷提高的監管要求和資訊揭露標準加劇了借貸科技業務營運的複雜性，尤其是在跨境交易和主權風險敞口方面。國際金融監理機構正在對網路借貸平台實施更嚴格的監管措施，並要求更高的資訊揭露標準。英國政府於2025年3月公佈了2024-2025年間英國向其他國家政府機構提供的貸款數據，披露了主權貸款項目及其條款，這些數據構成了跨境借貸科技公司在貨幣、國家風險和定價模型中使用的宏觀貸款風險分析的基礎。這些規則的變化給國際貸款機構和金融科技公司帶來了額外的合規挑戰，需要對營運和法律基礎設施進行大量投資。對於在多個監管環境迥異的司法管轄區開展業務的平台而言，這種複雜性尤其顯著。
  • 借款人壓力升級顯示迫切需要重新調整風險：不斷增長的消費者債務可能使平檯面臨更高的違約和拖欠風險。經濟的不確定性和不斷變化的就業趨勢正在挑戰傳統的信用評分模型。貸款機構必須在成長需求和防禦性風險管理之間取得平衡，同時也要應對各個市場領域借款人出現的壓力訊號。英國政府於2025年6月發布了《2024-2025財年英格蘭學生貸款報告》，報告顯示高等教育貸款餘額為2666億英鎊，本科生貸款餘額為198億英鎊（年增2.5%）。這一趨勢揭示了一個主要挑戰，即隨著借款人債務週期性增加，不斷增長的貸款餘額會帶來還款困難的風險。

借貸科技市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

18%

基準年市場規模（2025 年）

240億美元

預測年份市場規模（2035 年）

1256億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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借貸科技市場區隔：

技術細分分析

由於其全面的整合能力和自動化優勢，數位借貸平台預計將在整個預測期內保持63%的借貸科技市場份額。 API驅動的數位基礎設施的持續擴展以及對便利註冊的需求，正在鞏固數位借貸平台的領先地位。 2024年4月，Axis Bank選擇Moneythor為其建構數位互動平台，該平台將透過專注於客戶關係管理（CRM）和情境化引導，進一步提升個人化銀行服務。進階分析和雲端原生架構的集成，使這些平台能夠快速發展，同時確保安全性和合規性控制的完整性。

產品類型細分市場分析

預計到2035年，個人貸款領域在藉貸科技（lendTech）市場將佔44%的份額，因為消費者對無抵押靈活融資產品的需求不斷增長。消費者對快速、無擔保貸款的需求增加，推動了個人貸款產品類別的快速成長。 2025年3月，SoFi完成了一項6.976億美元的消費個人貸款證券化再融資，該證券化由SoFi銀行及其貸款平台業務合作夥伴承銷，這是SoFi自2021年以來首次對新抵押品進行證券化。此交易吸引了35位不同的投資者，反映出資本市場對SoFi個人貸款的強勁需求，推動了SoFi貸款平台業務的手續費收入成長，並降低了其融資多元化程度。替代信用評分和自動承保方面的技術創新，正使個人貸款惠及大眾。

最終用戶細分分析

預計到2035年，個人用戶將佔據約49%的借貸科技市場份額，因為線上借貸平台正日益轉向零售模式。以消費者為中心、客製化的金融產品設計正在推動各個收入階層和年齡層的個人借款人使用借貸服務。數位貸款機構的業務敏捷性正在重新定義終端用戶體驗，更佳的用戶體驗、更快的審批速度和個人化的數位介面吸引了新舊借款人。 2024年4月，ADVANCE.AI通報了菲律賓數位貸款機構Skyro如何透過人工智慧KYC擴展了便捷的客戶註冊流程，從而提高了審批通過率並降低了詐欺風險。此案例展現了區域借貸科技領域針對銀行服務不足人口的多模式身分驗證和信貸決策趨勢。

我們對借貸科技市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

科技

  • 點對點借貸
  • 數位借貸平台
  • 區塊鏈技術
  • 人工智慧在貸款領域的應用

產品類型

  • 個人貸款
  • 商業貸款
  • 學生貸款
  • 抵押貸款

最終用戶

  • 個人
  • 中小企業
  • 大型企業

分銷管道

  • 在線的
  • 行動應用
  • 基於代理的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
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借貸科技市場—區域分析

北美市場洞察

預計北美將在整個預測期內保持其在藉貸科技市場的領先地位，市佔率高達40%。該地區成熟的市場環境和以客戶為中心的設計理念，輔以豐富的風險投資資源和深厚的技術專長，進一步推動了市場創新和領先地位。強大的數位基礎設施和完善的金融科技合作夥伴關係，實現了高效的客戶註冊、完善的風險管理和即時決策能力，從而鞏固了其區域主導地位。

在美國，敏捷的貸款科技市場參與者正以前所未有的速度推出新產品並擴大用戶規模，這主要得益於人工智慧驅動的自動化以及與傳統金融機構的合作。 Upstart 於 8 月公佈了 2025 年第二季業績，實現了三位數的營收成長，並恢復了 GAAP 下的獲利能力，這主要得益於其人工智慧自動化核保系統，該系統已實現了平台上超過 90% 貸款的完全自動化。該公司指出，強勁的轉換率是主要原因，貸款發放量年增 159%，達到 372,599 筆，總發放額超過 28 億美元。美國創投生態系統和監管實驗正在蓬勃發展，為平台快速擴張提供了新的機會。

加拿大貸款科技市場正積極擁抱即時支付和更豐富的數據通道，使銀行和金融科技公司能夠更精準地將基於人工智慧的核保和詐欺分析相結合。支付標準的提升和監管改革，例如ISO 20022的部署，正在增強貸款價值鏈上的風險建模和借款人細分能力。在2025高峰會上，加拿大支付協會（Payments Canada）記錄了ISO 20022部署的進展，該標準為加拿大貸款業務中的即時信貸決策和詐欺分析提供了更豐富的數據。加拿大的開放銀行計畫和數位身分平台正在為數據驅動型貸款產品創造新的機會。

歐洲市場洞察

預計在2026年至2035年間，歐洲借貸科技市場將保持穩定成長，這主要得益於數位化優先政策以及以普惠金融和創新為核心的金融科技生態系統的不斷發展。該地區致力於利用人工智慧、機器學習和雲端安全解決方案，從而加速貸款審批流程，並在多個市場提升客戶體驗。對合規和風險基礎設施的投資為跨境貸款活動提供了支持，並引入了提高透明度和營運效率的新標準。

在德國，銀行正向數位化貸款轉型，專注於發展基於API的貸款發放和創新小型企業信貸產品，以滿足該國成熟的中小企業需求。德國本土貸款機構不斷提昇技術水平，並充分利用豐富的帳戶數據，從而實現了高貸款審批率和低營運積壓。 2025年6月，AWS金融服務研討會在倫敦舉行，重點展示了人工智慧驅動的貸款案例，涵蓋風險評估和個人化服務等各個方面，並展示了AWS上的生產模式。德國的監管方針在穩定性和創新性之間取得了平衡，為貸款人和借款人提供了信心。

英國的借貸科技市場在教育和中小企業貸款領域保持著穩定的成長勢頭，這得益於穩健的監管指標和公共部門對數位金融服務創新的持續支持。英國擁有先進的監管體系，既促進了創新，也保障了消費者權益和市場穩定。 2025年7月，Funding Circle與德意志銀行簽署了一項2億英鎊的遠期融資協議，以支持英國中小企業定期貸款的發放，標誌著雙方長達十年的合作得以延續。該協議旨在支持Funding Circle在2024財年定期貸款發放量增長33%之後實現持續增長，並配合FlexiPay和企業信用卡等新產品的推出。脫歐後，英國的監管自由化使其能夠實施有利於金融科技發展的政策，從而吸引投資和人才。

亞太市場洞察

亞太地區借貸科技市場預計將在2026年至2035年間以28%的複合年增長率成長，這主要得益於數位化普及率的提高、富有遠見的監管環境以及不同經濟體中創新產品的開發。該地區智慧型手機的廣泛普及、行動優先的金融產品創新以及日益加強的跨行業合作，都是現代嵌入式金融發展的特徵，並為市場提供了有力支撐。該地區各國政府正在實施有利於數位金融服務的政策，並提供充分的監管和消費者保護標準。

中國金融科技市場正利用銀行即服務（BaaS）、人工智慧（AI）和區塊鏈技術，為消費者和企業提供端到端的數位銀行解決方案。創新始終是核心，監管壓力和市場需求不斷推動流暢的數位存取和高效的營運。 2025年3月，監管機構指示中國銀行業增加消費貸款，並鼓勵更廣泛地使用信用卡，這是國家促進私人消費和金融穩定措施的一部分。這項官方指令標誌著普惠金融邁出了重要一步，直接影響主要平台上的信貸產品設計和數位貸款流程。

在農村和青年主導的貸款成長、創新平台以及富有遠見的監管賦能計畫的推動下，印度正成為全球貸款科技領域的標竿。監管措施正在擴大帳戶聚合和信用評分的規模，使貸款更具包容性，促進信貸在以往滲透率較低的地區和細分市場實現深度滲透。例如，印度金融科技領域在2025年5月實現了顯著成長，活躍消費者數量達到2020萬，2024年上半年新增借款人近1000萬。這種人口結構變化最終將重塑發展中國家的信貸獲取管道，並為創新貸款機構創造新的收入機會。

LendTech Market Share
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主要的借貸科技市場參與者：

    貸款科技市場競爭激烈，本地和全球企業不斷創新，力求搶佔市場份額並實現服務差異化。 LendingClub、Prosper、Upstart、SoFi、Avant、Funding Circle、Zopa、Kiva、OnDeck、Square Capital、SBI Holdings、Rakuten、GMO Internet、Cyber​​Agent 和 MoneyForward 等市場創新者持續推動創新，不斷提升分析能力，採用最先進的人工智慧系統，並在新的人工智慧領域進行探索。他們共同致力於提供更豐富的功能和更流暢的數位體驗，這正在塑造行業標準，並影響全球市場的消費者期望。

    策略舉措和合作關係正不斷拉開領先平台之間的差距，並透過合作拓展和創新專案推動產業變革。領先平台正積極結盟，以連結更多用戶，並在競爭日益激烈的市場中豐富其服務產品。 2025年8月，LendingClub宣布與貝萊德達成策略合作，貸款交易金額最高可達10億美元，這將為其市場銀行模式拓展機構資本管道。此次合作將有助於加快貸款銷售速度，實現買家多元化，在不犧牲信貸紀律的前提下，促進貸款發放業務的成長。

    以下是一些貸款科技市場的領導公司：

    • LendingClub
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 繁榮
    • 暴發戶
    • SoFi
    • 前衛
    • 資助圈
    • 佐帕
    • 基瓦
    • 甲板
    • 方舟資本

最新動態

  • 2025年8月， LendingPad宣布了多項產品和合作夥伴更新，旨在優化抵押貸款貸款發起系統（LOS）的工作流程，其中包括與Kind Lending合作，以簡化經紀人提交流程並提供即時定價資訊。先前在7月，LendingPad與Mutual of Omaha Mortgage合作推出了第三方支付系統（TPO）集成，以加快批發貸款提交速度。 3月，LendingPad整合了Polly以實現定價自動化；1月，LendingPad推出了簡化的使用者介面以加快處理速度，這些都顯示LendingPad在LOS領域持續進行創新。
  • 2025年4月，瑞士貸款科技公司Teylor收購了Grenke AG的保理業務部門，並在收購BB Alternative的中小企業貸款平台後，將業務拓展至六個歐洲國家。此次收購擴大了Teylor的中小企業營運資金產品組合（貸款+保理）和地理覆蓋範圍，並將承銷和催收分析整合到各個市場中。
  • Report ID: 8075
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計到 2025 年，借貸科技產業的規模將達到 240 億美元。

2025年全球借貸科技市場規模為240億美元，預計到2035年底將達到1,256億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率將達到18%。 2026年，借貸科技業的市場規模將達283億美元。

市場上的主要參與者包括 LendingClub、Prosper、Upstart、SoFi、Avant、Funding Circle、Zopa、Kiva、OnDeck、Square Capital 和 SBI Holdings。

預計在預測期內，個人用戶群將引領借貸科技市場。

預計在預測期內，北美將主導借貸科技市場。

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Preeti Wani
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