2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
數位物流市場規模在 2024 年價值 391 億美元，預計到 2037 年底將達到 2108 億美元，在 2025 年至 2037 年的預測時間內以 14% 的複合年增長率增長。到 2025 年，數位物流產業規模估計為 443 億美元。
受貿易模式和供應鏈結構變化的影響，全球數位物流產業正經歷重大變革。世界貿易組織 (WTO) 指出，全球新興經濟體正在透過進口原材料和出口製成品，擴大對全球價值鏈的參與。貿易力量的轉變凸顯了國際貿易網絡日益增強的相互依存關係。此外，下表重點分析了市場生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI)。
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指標 |
期間 |
百分比變動 |
意義 |
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貨運及設備生產者物價指數（PPI） |
2024年3月 - 2025年3月 |
+1.7% |
反映運輸服務供應商成本上漲 |
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運輸商品及服務消費者物價指數 |
2024年2月 - 2025年2月 |
+1.8% |
顯示運輸相關費用將溫和成長 |
推動該行業蓬勃發展的關鍵趨勢是全球範圍內為改善物流運營而對數位技術的投資不斷增長。世界經濟論壇 (WEF) 已證實，整合人工智慧的機器人能夠將全自動組裝線的自動化成本降低 85% 以上。另一個促成因素是數位孿生技術的出現，該技術有助於改善裝配線的監控。預計這些技術進步將確保數位物流市場的持續成長。
數位物流產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 電子商務激增推動數位物流應用：全球電子商務呈指數級增長，這推動了數位物流市場的發展。疫情後，各國放鬆限制措施，改變了消費者行為，導致電子商務購買量增加。美國人口普查局報告稱，2024 年第二季度，美國電子商務銷售額達到 2,844 億美元，較上季成長超過 7%。
全球電子商務銷售額的成長需要物流系統確保營運不會中斷。在這方面，亞馬遜等公司一直走在投資人工智慧支援的物流領域的前列，以縮短配送時間。此外，市場趨勢分析表明，積極利用數位技術的物流供應商有助於提高供應鏈的可視性。 - 自動駕駛貨運技術的採用：自動駕駛汽車融入貨運領域，對市場產生了正面影響。這一趨勢確保了困擾物流業的限制因素（例如勞動力短缺）得到解決。此外，沃爾沃和DHL供應鏈等公司在美國率先推出無人駕駛卡車，利用先進的感測器實現360度障礙物偵測。為了確保持續成長並從數位物流行業的擴張中獲益，企業應繼續投資自動駕駛汽車技術，以進一步緩解勞動力挑戰。
- 快速整合物聯網以實現即時追蹤和監控：物聯網已成為一項重大技術進步，促進了全球物流市場的改善。例如，2024年6月，恰蒂斯加爾邦醫療服務有限公司宣布成功實施基於GPS的追蹤系統，以促進印度全邦藥品的順利配送。這些成功的用例凸顯了營運風險的降低以及供應鏈透明度的提升，這兩者都是實現ESG目標的重要條件。
數位物流市場的網路安全措施
數位物流市場越來越容易受到網路攻擊。威脅該行業的一個主要因素是其高度互聯的特性，因為創建成熟的數位物流營運需要物聯網解決方案。此外，網路攻擊日益複雜，也使得投資改善安全解決方案成為必要。例如，2023年至2024年間，針對性攻擊有所增加，其中針對瑪莎百貨的勒索軟體攻擊尤為突出。在該案中，犯罪者利用社會工程手段入侵系統，造成超過4050萬美元的巨額財務損失。同樣，在澳大利亞，Barnett's Couriers 也因遭受嚴重的網路攻擊而不得不停止運作。下表重點介紹了 2023 年至 2024 年間對市場造成影響的重大攻擊。
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公司 |
攻擊類型 |
影響 |
補救措施 |
|---|---|---|---|
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商標和Spencer（英國） |
社會工程學 |
損失3040萬英鎊；份額下降12.3% |
驗證協議、員工訓練 |
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Co-op（英國） |
社會工程學 |
憑證竊盜、中斷 |
身分檢查、安全審核 |
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Barnett's Couriers（澳洲） |
未指定 |
業務關閉 |
網路基礎架構應變計畫 |
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KNP Logistics（英國） |
勒索軟體 |
關閉、資料遺失和財務崩潰 |
密碼原則、資料備份 |
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Skanlog （丹麥） |
勒索軟體 |
系統關閉；供應鏈風險 |
威脅偵測；員工訓練 |
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奧卡薩（阿根廷） |
勒索軟體 |
網站癱瘓；服務中斷 |
多因素身份驗證；安全檢查 |
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JAS Worldwide（美國） |
勒索軟體 |
營運中斷；客戶問題 |
事件計畫；基礎設施升級 |
挑戰：
- 發展中地區基礎設施和地址系統不足：在許多發展中國家，缺乏完善的基礎設施，例如地址系統和高品質的物流道路，可能會阻礙數位物流行業的擴張。例如，聯合國貿發會議的評估強調，在尼泊爾和薩摩亞等國家，由於交通基礎設施的限制，城市地區佔據了電子商務活動的絕大部分。儘管面臨挑戰，但印度等新興經濟體基礎設施的成長預計將透過開闢新的區域市場來抵消這項挑戰。
- 資訊流碎片化：數位物流的關鍵特徵是它依賴不同利害關係人之間的資訊交換。關於依賴性，SBIR.gov 指出，物流資訊和流程分散，導致各團體之間共享受限。此外，缺乏標準化的資料格式也加劇了這種限制，導致普遍的效率低下。
數位物流市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
14% |
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基準年市場規模（2024年） |
391億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
2108億美元 |
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區域範圍 |
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數位物流細分
科技（物聯網、人工智慧）
預計到2037年底，物聯網在數位物流市場的佔有率將達到55.4%。物聯網與物流的融合確保了營運模式的轉變。物聯網有助於提高供應鏈的可視性，並提升營運效率。物聯網的應用成功緩解了困擾市場的其他挑戰，例如提升了供應鏈效率。 2023年，PubMed Central的一項文獻計量分析強調了物聯網應用在解決諸如發貨延誤等物流挑戰方面的重要性。預計到 2037 年底，基於雲端的物聯網供應商將面臨物流改善需求的激增。
服務類型（第三方物流 (3PL)、第一方物流、第二方物流、第四方物流、第五方物流）
預計到 2037 年底，數位物流市場中的第三方物流 (3PL) 部分將佔據 40.3% 的收入份額。外包物流解決方案需求的成長對該部分的成長曲線產生了正面影響。 3PL 解決方案兼具可擴展性和成本效益，使大型企業以外的中小企業也能享受到該解決方案。此外，供應鏈全球化和電子商務的興起是推動 3PL 獲利能力提升的兩個主要因素。下表重點介紹了主要參與者近期在第三方物流領域擴大影響力並受益於其成長曲線的措施。
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公司 |
事件 |
日期 |
投資/價值 |
市場影響/統計 |
|---|---|---|---|---|
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LondonMetric |
收購 Urban Logistics |
2025年5月 |
6.986億英鎊 |
投資組合總價值：74億英鎊；倉庫佔總資產的 50% |
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InPost |
收購 Yodel |
2025 年 4 月 |
1 億英鎊（債轉股） |
收購 95.9% 的股份；英國線上銷售市佔率達7% |
我們對全球市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
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科技 |
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服務類型 |
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最終用途產業 |
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部署模型 |
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Vishnu Nair
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數位物流產業-區域概要
北美市場預測：
預計到2037年底，北美數位物流市場的收入份額將達到38%，並保持領先地位。這一優勢得益於先進數位解決方案的高採用率。人工智慧、物聯網和區塊鏈在物流營運的應用也對該地區市場產生了影響。美國交通部「智慧城市挑戰」等措施預計將為市場帶來大量機會。在各大公司中，聯邦快遞已引入人工智慧以促進需求預測，而UPS則利用物聯網設備進行即時追蹤。
美國數位物流市場的成長歸功於積極採用先進的數位解決方案來減少供應鏈和物流營運中的障礙。人形機器人在物流運作中的應用是推動其成長的顯著因素。 Agility Robotics 等公司已將機器人部署到物流和倉庫崗位，以緩解體力勞動密集型崗位的勞動力短缺問題。預計到 2037 年底，美國將實現更大程度的一體化，自動化程度的提高將重塑美國的格局。此外，美國主要物流公司均報告收入成長，反映市場積極的發展軌跡。
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公司 |
季度 |
收入 |
同比變化 |
|---|---|---|---|
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聯邦快遞 |
2025財年第三季 |
225億美元 |
+2.2% |
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UPS |
2025年第一季 |
218億美元 |
-0.8% |
預計在預測期內，加拿大市場將擴張。一項重大進展是，2024年5月，加拿大政府宣布將透過國家貿易走廊基金，為19個數位基礎設施項目提供超過5,000萬美元的資金。此外，加拿大對網路安全的重視以及5G技術的採用，進一步增強了數位物流格局。隨著近岸外包計畫在加拿大的盛行，預計數位物流解決方案供應商在該產業分析的預期時間內將迎來更多機會。
亞太市場預測：
預計亞太地區數位物流市場在整個預測期內將實現最快的成長，複合年增長率達13.6%。中國、印度和日本等國家一直處於亞太地區成長的前沿。 「中國製造2025」計畫強調採用智慧物流技術，而在印度，「數位印度」運動則積極推動多個產業使用數位平台。亞太地區另一個利潤豐厚的市場是日本，該國的數位化建設預計將為市場中的關鍵參與者創造機會。
中國市場正經歷強勁的成長曲線。隨著中國加大力度打造全球領先的製造業強國地位，印度市場的特徵是大規模投資改善基礎建設。截至2025年2月底，中國已在150多個城市建立了225多個國家物流樞紐。這些樞紐的成立是國家發展和改革委員會（NDRC）發布的《國家物流樞紐佈局優化調整方案》的一部分。隨著中國致力於改善區域跨境貿易，預計2037年底，提供先進數位物流解決方案的機會將會擴大。
印度數位物流市場可望在整個預測期內擴大其收入份額。 2022年9月，印度啟動了國家物流政策（NLP），旨在2030年將物流成本降低約12%。此外，政府還實施了積極的計劃，以發展全國範圍內的互聯互通，從而增強整體物流運營。隨著印度服務經濟和電子商務的蓬勃發展，數位物流解決方案的需求預計將更大。
主導數位物流領域的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
全球數位物流產業競爭依然激烈，知名企業紛紛採取積極主動的策略，以擴大收入份額。聯邦快遞、UPS 和 DHL 等公司憑藉著完善的物流網絡和廣泛的客戶群，成為行業領導者。近期，聯邦快遞對自動駕駛送貨車輛的使用以及 UPS 對智慧路線的投資，凸顯了整個數位物流行業的成長。下表列出了市場的主要參與者。
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公司名稱 |
原產地 |
2024年營收份額 (%) |
|---|---|---|
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聯邦快遞公司 |
美國 |
19% |
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聯合包裹服務公司 (UPS) |
美國 |
16% |
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德國郵政敦豪集團 |
德國 |
13% |
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德鐵信可 |
德國 |
11% |
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Kuehne + Nagel International AG |
瑞士 |
10% |
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XPO Logistics |
美國 |
XX |
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DSV汎亞班拿 |
丹麥 |
XX |
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馬士基集團 |
丹麥 |
XX |
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Toll集團 |
澳洲 |
XX |
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藍鏢快遞有限公司 |
印度 |
XX |
|
TCI Express |
印度 |
XX |
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CJ物流 |
韓國 |
XX |
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三星SDS |
韓國 |
XX |
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日郵物流有限公司 |
馬來西亞 |
XX |
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馬來西亞郵政有限公司 |
馬來西亞 |
XX |
以下是數位物流市場中各公司涵蓋的領域：
最新動態
- 2024年12月，CJ物流推出了eFLEX AI系統，該系統利用人工智慧預測訂單需求。透過該系統，可以有效管理人力，並縮短配送服務提供者和購物中心之間的聯繫時間。
- 2024年5月，三星SDS推出了一個由人工智慧驅動的全新數位物流平台。該平台旨在利用機器學習和生成式人工智慧來降低供應鏈風險，同時制定快速回應策略。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 3286
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
