2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
自主物聯網支付市場的規模預計到 2024 年將達到 543 億美元，到 2037 年底將突破 37750 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037 年）複合年增長率將超過 42.4%。到 2025 年，自主物聯網支付的產業規模預計將達到 773 億美元。
市場成長受到數位化和即時付款方式需求旺盛的影響。無論金額多少，消費者都希望付款時能獲得更多便利。據稱，市場領導者在自主物聯網支付方式中融入了無縫交易的高級功能。
從 NEFT 到二維碼交易，自主物聯網支付將無與倫比的有利功能付諸實踐。主要參與者正在引入先進技術以增強支付流程的安全性。此外，傳統銀行系統正在數位轉型，為消費者提供無現金體驗。根據國際清算銀行發布的報告，2023 年 1 月，無現金支付總價值出現創紀錄的成長。 2021 年，AE（已開發經濟體）的成長率將上升 14%，EMDE（新興市場和發展中經濟體）的成長率將上升 15%。
自主物聯網支付產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 非接觸式付款方式的需求：安全精簡的系統提供速度和便利性，從而增強消費者體驗。由於智慧型設備的集成，物聯網支付的採用在過去幾年中顯著擴大。這種方法允許每個人透過單一設備支付所有費用，促進了無現金活動。電子商務購物和訂閱的成長也影響了自主物聯網支付。 2023年BIS報告指出，紅皮書統計國家的人均數字支付年均次數從2012年的179次增加到2021年的332次。疫情過後，非接觸式交易系統也成為市場趨勢。在那個時代，對感染的恐懼促進了各個領域的數位化，進一步在無現金支付中引入了物聯網方法。
- 政府對數位化的支持：數位支付的表彰性管理機構正在鼓勵自主物聯網支付產業的發展。此外，當局正在投資提高物聯網設備的效率和永續性，以監督安全交易。各國政府正在為公司製定明確的標準，以確保資料隱私並建立消費者信任。許多公司透過財政補貼加強物聯網支付技術的研究和創新，為自主物聯網支付市場的成長做出貢獻。建造智慧城市的目的鼓勵政府促進基礎設施維護的自主物聯網解決方案。 2023年8月，印度政府批准延長DI計劃，總支出為18億美元，涵蓋2021-22年至2025-26年期間。這項投資是為了在全國範圍內擴展數位支付。
挑戰
- 資料安全性和詐騙增加：考慮到敏感財務資訊的數量，資料損壞的風險可能會限制市場成長。不斷發展的物聯網技術由複雜的生態系統組成，因此很難在所有設備和平台上提供一致的安全性。單一不充分的交易可能會導致未經授權的訪問，進一步重定向到網路釣魚攻擊。網路犯罪數量的增加正在威脅消費者對新技術的信任。此類騙局已成為新用戶採用率較低的原因。
- 缺乏監管機構同意：在創新過程中，個別地區的複雜法規可能難以遵循。這種不確定性可能會減緩新技術的開發進程，阻礙新市場的進入。監管框架不明確可能導致資料處理實務出現差異，進一步削弱消費者信心。此外，各地區制定的市場標準不同，這可能會限制公司的全球營運。
自主物聯網支付市場：主要見解
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基準年 |
2256 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
42.4% |
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基準年市場規模（2024 年) |
543億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
37,750億美元 |
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區域範圍 |
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自主物聯網支付細分
元件（解法、服務）
到 2037 年底，解決方案細分市場可能會佔據超過 70.7% 的自主物聯網支付市場。由於其增強交易安全性的能力，到 2025 年，其市場規模預計將達到 600 億美元。該部門為消費者提供端到端的綜合解決方案，例如支付網關、雲端服務和分析工具。這些解決方案允許即時事務處理來管理連接設備的數據，從而增強用戶體驗。隨著物聯網設備的普及，實現可擴展且適應性強的支付解決方案以吸引更多消費者參與變得至關重要。無縫交易和個人化服務等功能也是成長因素之一，鞏固了市場領先地位。
付款（點對點 (P2P)、企業對企業 (B2B)、企業對消費者 (B2C)、機器對機器 (M2M)）
到 2037 年，B2B 細分市場預計將佔據超過 33.6% 的自主物聯網支付市場。該細分市場的成長是由對強大的數據管理需求成長所推動的。商業交易金額較大，需要高效率、安全的自動化系統進行處理。自主物聯網支付系統完全符合消費者的需求，並提供快速且經濟高效的解決方案。此外，企業選擇即時數據分析系統來升級其經濟策略，從而擴大市場。特定於業務的物聯網技術經過精心設計，符合監管標準，以保護消費者資料。許多市場領導者現在都瞄準大型企業，以確保穩定的客戶群。他們還發明了先進的解決方案，無需人工幹預即可處理複雜的計費和發票。
我們對全球市場的深入分析包括以下細分：
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元件 |
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付款 |
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部署 |
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技術 |
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應用 |
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定制此报告自主物聯網支付產業 - 區域概要
北美市場分析
由於技術進步和巨大的業務成就，北美在自主物聯網支付市場上佔據主導地位，到 2024 年將佔據 40.5% 的份額。到預測期結束時，該地區預計將佔據整個產業的 44.4%。對5G網路的大量投資推動了整個地區的無現金支付的全面發展。先進的技術基礎設施正在幫助市場領導者投資物聯網創新。一些全球最大的企業增加了對大型交易管理系統的需求。主要參與者正在海外投資，以擴大其全球物聯網產品組合。 2024年4月，微軟宣布投資29億美元重建日本的人工智慧和雲端基礎設施。他們還計劃向超過 300 萬人提供 AI 技能，以擴展他們的數位技能計劃。
美國自主物聯網支付市場正經歷創紀錄的高成長。人工智慧、機器學習和區塊鏈的創新確保了該國的市場領先地位。智慧型設備採用的快速增加也增加了對增強支付自動化系統的需求。對金融科技新創企業的投資也正在培養其發展潛力。主要參與者現在正在與銀行合作，向更多消費者提供服務。根據萬事達卡發布的報告，2023 年 12 月，他們透過 Finicity 和 Aiia 收購了一套強大的開放銀行資產。此外，憑藉其與美國 95% 以上的存款帳戶和歐洲 3,000 家銀行的連接，他們正在將其投資組合擴展到外圍地區。
加拿大預期自主物聯網支付市場也將大幅發展。先進物聯網設備的不斷部署正在將消費者與可持續的支付整合設施連結起來。零售和運輸等行業已經部署了大量連網設備，刺激了市場規模的擴大。 5G 的推出帶來了更快的數據傳輸，促進了電子商務購物行業的發展，從而極大地激發了對高效自動支付系統的需求。
亞太地區市場統計
行動支付的廣泛使用和快速的數位化刺激了亞太地區自主物聯網支付市場在未來幾年的發展。政府和私營部門共同致力於發展該地區的數位基礎設施。進一步鼓勵公司投資帶來即時數位交易解決方案。該地區多樣化的支付格局也吸引了未來創新的焦點。該地區不斷成長的國際貿易和旅遊業也為自主物聯網支付產業做出了貢獻。
印度是該產業發展最快的國家之一。 Atmanirbhar Bharat Abhiyan 和 Digital India 等政府活動正在為數位支付的發展吸引更多投資。根據RTI發布的報告，2024年8月，數位支付交易額從2017-18財年的3億美元增加至2023-24財年的22億美元，複合年增長率為44%。這種巨大的成長最終導致了整個自主物聯網支付市場的擴大。
作為人口最多且發展迅速的國家之一， 中國也在不斷壯大，物聯網支付產業也取得了顯著成長。憑藉更廣泛的第五代作業系統網絡，中國可望塑造國內外的物聯網。根據Merics發布的報告，2021年，截至2020年底，中國佔全球蜂窩物聯網連接的四分之三。對自主物聯網支付系統的需求進一步增加。
主導自主物聯網支付領域的公司
- 亞馬遜網路服務 (AWS)
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- Apple Inc. (Apple Pay)
- 思科系統公司
- First Data（現已成為 Fiserv 的一部分）
- 金雅拓（泰雷茲集團旗下公司）
- Google LLC (Google Pay)
- 霍尼韋爾國際公司
- IBM 公司
- 英特爾公司
- 萬事達卡公司
- Visa Inc.
大型市場參與者現在正在透過與地方政府或私營部門合作來擴大其市場覆蓋範圍。他們正在收購其他公司以合作開發新技術，從而擴大未來投資的範圍。 2024 年 8 月，萬事達卡宣佈在印度全球推出其新的支付密碼服務並進行首次大規模測試。市場領導者採取的此類大膽舉措為新來者開闢了一條在外部地區擴大足蹟的新途徑。
In the News
- 2024 年 9 月，萬事達卡以 26.5 億美元從 Insight Partners 手中收購了全球威脅情報公司 Recorded Future，以擴展其網路安全服務。
- 2024 年 9 月，SEALSQ 將支付互聯網 (IoP) 整合到支援物聯網的下一代半導體中，以便為商業網路進行自主、安全的交易。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6532
- Published Date: Oct 10, 2024
- Report Format: PDF, PPT
